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Os índices futuros de Nova York iniciaram o dia em queda nesta quarta-feira (18) em resposta à escalada do conflito entre Israel e o Hamas após ataque à hospital.
O conflito entre Israel e o Hamas se apresentava sem maiores desdobramentos ontem até o fim da tarde, quando um ataque a um hospital na Faixa de Gaza deixou mais de 600 mortos. A autoridade palestina, apoiada por lideranças árabes, atribui o ataque a Israel, enquanto o governo de Benjamin Netanyahu culpa um lançamento fracassado de um foguete por um grupo militante palestino.
Nesta quarta, o presidente dos EUA Joe Biden chegou a Israel e precisou alterar o planejamento original de seguir para a Jordânia, onde se encontraria com líderes árabes e a autoridade palestina. A intenção era buscar algum tipo de consenso para a crise humanitária que se apresenta na região, mas os países da região culpam Israel pelo ataque ao hospital em Gaza e cancelaram encontro.
“Este tipo de evento obscuro, mas horrível, torna a diplomacia mais difícil e aumenta os riscos de escalada”, disse Richard Gowan, diretor da ONU no Grupo Internacional de Crises à Reuters.
De acordo com a Reuters, foram registrados protestos contra Israel no Líbano, inclusive em frente à embaixada dos EUA em Beirute, e na Turquia.
O primeiro-ministro de Israel agradeceu a visita do líder norte-americano e “por estar ao lado de Israel, hoje, amanhã e sempre”, de acordo com a CNBC.
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Após muitos dias de avanços nos rendimentos, os Treasuries amanhecem sem movimentação expressiva. Os rendimentos dos títulos de 2 e 5 anos caem, no início desta manhã, enquanto o Treasury yield de 10 anos permanece na neutralidade.
A semana segue marcada pela divulgação de resultados e, para hoje, a expectativa são os balanços de Tesla, Netflix e Morgan Stanley. Por enquanto, a maioria dos números corporativos apresentados têm superado as projeções de analistas e mantido os humores positivos.
Os dados apresentados de vendas no varejo e da indústria vieram acima das expectativas e reforçaram o sentimento de que o Federal Reserve ainda terá que intervir.
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Hoje, há a divulgação dos números de inícios de construções, às 9h30. O dado fornece a temperatura do mercado imobiliário nos EUA. A expectativa, de acordo com o consenso Refinitiv, é de 1,38 milhões.
Na Europa, as bolsas abriram ligeira queda enquanto investidores digerem os balanços corporativos divulgados, dados de inflação e os desdobramentos do conflito no Oriente Médio.
As bolsas asiáticas encerram o dia mistas, entre os dados econômicos mais fortes que o esperado na China e os problemas no setor imobiliário do país.
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Na véspera, no Brasil, o Ibovespa encerrou a terça-feira com queda de 0,54%, refletindo tanto os dados dos EUA quanto a crescente tensão geopolítica.
Na agenda doméstica de indicadores, hoje, temos os dados de varejo, que serão divulgados às 9h. No consenso Refinitiv, a projeção é de queda de 0,70%.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros de NY operavam em leve queda no início do dia e aprofundam perdas ao longo do manhã, conforme investidores acompanham desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas, a visita de Joe Biden à região e a divulgação de balanços corporativos previstos para hoje.
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Apesar do aumento das tensões e do sentimento de aversão ao risco, os rendimentos dos Treasuries caiam durante a manhã, com estabilidade para o título de 10 anos.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,05%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,24%
Ásia
As bolsas asiáticas encerraram o dia mistas em reação à divulgação de dados econômicos chineses que vieram mais fortes que o esperado.
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A China divulgou o dado de crescimento de 4,9% no Produto Interno Bruto do terceiro trimestre na quarta-feira. De acordo com o consenso Refinitiv, havia expectativa de um crescimento do PIB no terceiro trimestre de 4,5%.
O PIB do país indicou alta do consumo como um todo no terceiro trimestre, mostrando coerência com o objetivo de crescimento do país, de 5% no ano, mas não apagou os temores dos investidores relacionados ao mercado imobiliário. A construtora chinesa Country Garden disse à Bloomberg que é improvável que consiga pagar o total de US$ 15,4 milhões em juros de títulos em dólares que vencem hoje.
- Shanghai SE (China), -0,80%
- Nikkei (Japão), +0,01%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0.23%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,10%
- ASX 200 (Austrália), +0,30%
Europa
Após início da sessão com quedas, os mercados europeus passaram para o campo positivo. Os principais destaques para movimentação do mercado por lá são os dados econômicos apresentados, com números de inflação do Reino Unido e da zona do Euro.
Além disso, a temporada de resultados também ganha força na Europa, com apresentação de dados de Volvo, ASML e Deutsche Boerse e ABB nesta quarta-feira. O conflito no Oriente Médio também segue com atenções dos mercados europeus.
O índice pan-europeu Stoxx 600 recuperou as perdas iniciais e seguia na neutralidade ao longo da manhã. As ações de empresas de telecomunicações subiram 0,8%, enquanto as ações do setor industrial caíram 0,8%.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,05%
- DAX (Alemanha), +0,11%
- CAC 40 (França), +0,13%
- FTSE MIB (Itália), +0,43%
- STOXX 600, +0,02%
Commodities
Os preços do petróleo iniciaram o dia com altas, considerando o aumento das tensões no Oriente Médio. Na sessão de ontem, a commodity apresentou volatilidade.
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,40%, a 861,00 iuanes, o equivalente a US$ 117,70
- Petróleo WTI, +2,58%, a US$ 88,90 o barril
- Petróleo Brent, +2,4%, a US$ 92,05 o barril
Bitcoin
- Bitcoin +0,29%, a US$ 28.482,4 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
Para hoje, há expectativa de divulgação dos dados de início de construções, nos EUA. No Brasil, o destaque será para a divulgação dos dados de varejo de agosto.
Brasil
9h – Dados de varejo de agosto – projeção do consenso Refinitiv de queda de 0,70% na base mensal e avanço anual de 1,20%
9h30 – Roberto Campos Neto participa do Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil, promovido pelo Grupo Bandeirantes, em São Paulo.
10h30 – Fernando Haddad se reúne com Wopke Hoekstra – Comissário para a Ação para o Clima da União Europeia Pauta: Discutir o Plano de Transformação Ecológica do Brasil (incluindo mercados de carbono, taxonomia, obrigações verdes).
11h45 – Roberto Campos Neto palestra no Investment Managers Forum, promovido pelo Banco Credit Suisse, em São Paulo.
15h – Fernando Haddad se reúne com Eduardo Paes, prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
16h – Entrevista de Fernando Haddad para a Agência Reuters
EUA
9h30 – Início de construções – projeção do consenso Refinitiv é de 1,38 milhão
3. Noticiário econômico
Governo discute parcelar Imposto de Renda sobre fundos exclusivos
O governo avalia permitir o parcelamento, em 2023 e 2024, do Imposto de Renda (IR) sobre o estoque de rendimentos dos fundos exclusivos, disse nesta terça-feira (17) o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ). Relator do projeto que antecipa a cobrança de IR sobre esses fundos e institui a tributação de offshores (investimentos em empresas no exterior), o parlamentar reuniu-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta tarde.
Inicialmente previsto para ser votado até esta quarta-feira (18), o projeto teve a votação adiada. O governo tentou votar a proposta nesta semana, mas o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos -SP), atendeu a um pedido do PL, do PP e do União Brasil e manteve o acordo original para votar o texto só no dia 24. Pereira comanda a Câmara durante a ausência de Lira, que está em viagem oficial à Índia e à China.
Reforma tributária: senadores querem restringir uso do Imposto Seletivo pelo governo
Um dos principais pontos da reforma tributária que causam insegurança no setor produtivo, a aplicação do Imposto Seletivo deverá ser restringida pelos senadores durante a tramitação do texto na Casa.
A ideia dos senadores é que qualquer nova taxação ou mudança de alíquota tenha que passar pelo Congresso por meio de uma lei complementar, o que requer quórum qualificado — maioria absoluta das duas Casas, ou seja, aprovação de 257 deputados e 41 senadores.
Os senadores também vão deixar mais claro na Constituição um limite para que não haja aumento de carga tributária dos impostos que incidem sobre o consumo. O temor é que o Imposto Seletivo, que será criado pela reforma, seja usado pelo governo federal como instrumento arrecadatório, sobretaxando produtos e serviços, com os alimentos ultraprocessados, telecomunicações e energia.
4. Noticiário político
Relatora pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60
A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos do 8 de janeiro de 2023, Eliziane Gama (PSD-MA), anunciou, em Brasília, os nomes dos primeiros indicados para serem indiciados pela tentativa de golpe de estado ocorrida quando vândalos invadiram as sedes dos Três Poderes.
Entre eles, estão o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro; os generais Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, Marco Antonio Freire Gomes, Ridauto Lúcio Fernandes, Carlos Feitosa Rodrigues e Carlos José Penteado; o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos; o tenente-coronel Mauro Cid; o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques.
5. Radar Corporativo
Vale (VALE3)
A produção de minério de ferro da Vale (VALE3) somou 86,24 milhões de toneladas no terceiro trimestre, queda de 3,9% ante o mesmo período do ano passado, informou a mineradora em seu relatório de produção e vendas nesta terça-feira.
Segundo a mineradora, a produção de minério de ferro caiu principalmente devido à menor produção de run-of-mine (minério bruto, sem tratamento) do complexo de Paraopeba e à menor produção de Serra Norte.
Petrobras (PETR4)
A Petrobras (PETR4) informou nesta terça-feira, 17, que bateu recorde de processamento de gás natural do pré-sal no mês de setembro. No período, a companhia chegou à marca de 28,96 milhões de metros cúbicos de gás por dia, acima do volume máximo até então, de 27,27 milhões m³/d registrado em março de 2022.
O recorde está diretamente ligado ao desempenho das unidades de processamento de gás natural de Caraguatatuba (UTGCA) e Cabiúnas (UTGCAB) da Petrobras, que recebem gás do Pré-Sal da Bacia de Santos.
MRV&Co (MRVE3)
A divisão de incorporação da MRV&Co (MRVE3), que contempla os números das marcas MRV e Sensia, teve vendas líquidas de R$ 2,213 bilhões no terceiro trimestre, um salto de 54,5% sobre um ano antes.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)