Futuros de NY têm leve queda de olho em mercado de trabalho e pressão de Treasuries; bolsas na Ásia em baixa e mais destaques hoje

Os índices futuros de Nova York amanhecem o dia em queda esta quarta-feira (4), refletindo baixa do Dow Jones na sessão de ontem, após dados do mercado de trabalho vierem mais fortes que o esperado com os dados do Jolts e os rendimentos dos Treasuries subirem novamente.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro nos EUA de 10 anos e de 2 anos renovaram máximas e refletem a aversão ao risco global que ainda persiste.

Com o recuo, em sua pior sessão desde março, o Dow Jones passou para território negativo em 2023.

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A pesquisa de vagas divulgada ontem, o relatório Jolts, apresentou dado significativamente maior que o esperado (9,6 milhões de vagas no mês ante 8,8 milhões esperadas por economistas). Com a demonstração de força do mercado de trabalho americano, preocupações com a manutenção do ciclo de alta dos juros pelo Federal Reserve ainda persistem.

Os EUA seguirão acompanhando dados de mercado de trabalho nesta semana, com divulgação do relatório semanal de pedido de auxílio-desemprego na quinta-feira (5) e dos muito aguardados números da folha de pagamento (payroll) divulgados na sexta (6).

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Hoje haverá, ainda, a divulgação dos dados de emprego privado (ADP), do PMI de serviços final, os números de encomendas à indústria, ISM de serviços e os dados semanais de estoques de petróleo.

O noticiário político também está em foco. Na véspera, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou para destituir o presidente da Casa, Kevin McCarthy, do seu cargo, conforme as disputas internas entre os seus correligionários republicanos mergulham o Congresso num caos ainda maior, poucos dias depois de o Parlamento ter evitado por pouco a paralisação parcial do governo federal.

A votação por 216 a 210 marcou a primeira vez na história que a Câmara destituiu o seu presidente, impulsionada por um grupo relativamente pequeno de republicanos de extrema-direita. Ainda não estava claro quem sucederia McCarthy.

Na Europa, o sentimento negativo pela aversão global ao risco refletiu nos principais índices, que operavam em leve queda na abertura. Os dados econômicos da região, somados à repercussão dos avanços dos rendimentos dos Treasuries, impactaram as bolsas, que seguem com oscilação durante a manhã. Há a divulgação, hoje, do PMI de Serviços por Alemanha, França, Reino Unido e pela Zona do Euro, assim como os dados de preços ao produtor e vendas no varejo.

Na Ásia, as bolsa da Coreia do Sul e do Japão, que divulga hoje seu PMI de serviços, recuaram fortemente, também contaminadas pela alta dos títulos do Tesouro nos EUA, e impactaram todos os índices da região. A bolsa de China permanece fechada, assim como as negociações de minério de ferro nos mercados chineses, em razão de feriados.

No Brasil, os dados da Pesquisa Industrial Mensal, do IBGE, referente a agosto vieram ligeiramente abaixo do esperado, em 0,4% (a média de projeções estava em 0,5%, de acordo com o consenso Refinitiv). Ainda que o avanço seja positivo, os dados do setor de mineração surpreenderam analistas por recuarem pelo segundo trimestre consecutivo. Analistas ainda consideram que a produção industrial terá um dificuldades para crescer mais pelo cenário de juros.

Hoje, serão apresentados dados de setembro de antecedente de emprego e de PMI do setor de serviços, e os números semanais do fluxo cambial.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operavam em baixa após uma sessão de perdas ontem. O Dow Jones recuou 1,3% na sessão e chegou ao território negativo em 2023, com perda de 0,4%. O S&P 500 sobe mais de 10% no ano, assim como o Nasdaq, que avança mais de 24%.

O desempenho do Dow Jones se relaciona diretamente com as expectativas em relação à taxa de juros nos EUA, após divulgação de dados do mercado de trabalho superiores ao esperado, indicando que a criação de vagas ainda está mais aquecida do que o ideal para as condições propostas pelo Federal Reserve.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,04%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,3% 

Ásia

As bolsas asiáticas fecharam o dia em queda, repercutindo a alta do rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA, que chegou a seu maior nível em 16 anos. Na primeira sessão da semana, a Kospi caiu 2,41% e a Nikkei 225 recuou 2,28%, impactando outros índices da região, como o ASX 200, da Austrália, que encerrou o dia com perda de 0,77% e o HSI, que desceu 0,78%.

A bolsa de Shangai segue fechada pelo feriado da Semana Dourada.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -2,28%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,78%
• Kospi (Coreia do Sul), -2,41%
• ASX 200 (Austrália), -0,77%

Europa

Os mercados europeus iniciaram o dia em leve queda, confirmando o sentimento negativo que se instaurou desde o início da semana.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,5% na abertura, com a maioria dos setores em queda. A baixa foi puxada pelo setor automotivo, que perdeu 2% logo no início da sessão.

Para hoje, atenção aos dados de PMI de Alemanha, Reino Unido, França e da Zona do Euro. Além disso, o bloco também traz os números de vendas do varejo e de preços ao produtor.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,15%
• DAX (Alemanha), -0,12%
• CAC 40 (França), +0,13%
• FTSE MIB (Itália), -0,11% 
• STOXX 600, -0,01% 

Commodities 

Os preços do petróleo operam com leve queda, na expectativa de repercussões do encontro da Opep+ que está marcado para hoje. Na semana encerrada no dia 29 de setembro, os estoques de petróleo dos EUA recuaram 4,2 milhões de barris, de acordo com o American Petroleum Institute.

• Petróleo WTI, -0.71%, a US$ 88,60 o barril
• Petróleo Brent, -0,6%, a US$ 90,36 o barril

Bitcoin

• Bitcoin +0,7%, a US$ 27.517,84 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

Para hoje, há expectativa pela divulgação do PMI de Serviços no Brasil.

Brasil

08h – Antecedentes de emprego

10h- PMI de Serviços

10h – Reunião de Roberto Campos Neto, por videoconferência, com Sophie Davies, Embaixadora da Austrália, e Nicholas Lovergrove, Segundo Secretário, no Banco Central, em São Paulo, para tratar de assuntos institucionais.

14h30 – Fluxo cambial (semanal)

14h – Reunião de Fernando Haddad com Nadia Calviño – Vice Presidente e Ministra para Assuntos Econômicos da Espanha

16h – Reunião do ministro Fernando Haddad com Jorge Gonçalves Filho, presidente do Instituo para Desenvolvimento do Varejo

17h – Reunião do ministro Fernando Haddad com a Direção da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

EUA

9h15 – Dados de emprego privado (ADP) de setembro, com projeção Refinitiv de criação de 153 mil vagas

11h00 – PMI de serviços

11h- Encomendas à indústria, com projeção Refinitiv de alta mensal de 0,2%

11h- ISM de serviços

11h30 – Estoques de Petróleo

3. Noticiário econômico

JCP no radar

Após idas e vindas, a proposta do fim da dedutibilidade do JCP acabou não entrando no substitutivo do deputado Pedro Paulo, relator da proposta na Câmara dos Deputados, no parecer do projeto de lei que prevê a tributação de fundos de alta renda.

Havia expectativa de uma modificação na medida original, com uma versão mais suave para empresas, na linha do mecanismo ACE. A proposta da Fazenda, no entanto, ainda não estava madura. Assim, a votação nesta quarta-feira deverá ser apenas sobre os fundos exclusivos e offshores.

Por meio do JCP, as empresas deduzem a distribuição de lucros aos acionistas como despesa. Isso na prática reduz o lucro e o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPF) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

No fim de agosto, o governo havia enviado uma medida provisória propondo a extinção do mecanismo, o que geraria, segundo o Ministério da Fazenda, ganho de arrecadação de R$ 10,5 bilhões em 2024, sob o argumento de que o mecanismo está defasado porque grandes empresas têm usado a ferramenta para buscarem brechas na lei e pagarem menos tributos.

4. Noticiário político

Fazenda lança programa para prevenir fraudes e corrupção de servidores

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou o Programa Faz Integridade, por meio de uma portaria. O plano é voltado a servidores públicos da pasta e propõe ações para prevenir fraudes, corrupção, assédio moral e demais desvios, em momentos da jornada dos funcionários como, por exemplo, na tomada de decisões, na publicação de pareceres, criação de soluções, destinação de recursos públicos, cumprimento das leis, prevenção de perdas, entre outros.

Haddad defendeu que a integridade do Ministério da Fazenda seja sempre preservada. “Noventa e novo vírgula nove das pessoas se portam com a maior dignidade. E se, infelizmente, houver qualquer desvio indesejável e inaceitável, vai se seguir o padrão de conduta adequado, no sentido de apurar e responsabilizar todas as garantias que a lei prevê, mas, também, com rigor necessário, para que a integridade do Ministério da Fazenda seja sempre preservada e sempre enaltecida por cada um de nós.”

Senado adia votação da proposta de minirreforma eleitoral

O Senado adiou a votação da proposta de minirreforma eleitoral. Com isso, as regras não irão valer para as eleições municipais, a serem realizadas em outubro de 2024.

O adiamento foi anunciado, em uma rede social, pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que é relator da proposta de reforma do Código Eleitoral, em tramitação no Senado.

“A minirreforma eleitoral não será votada pelo Senado nesta semana, o que inviabiliza sua aplicação para as eleições de 2024. O Senado preferiu se dedicar com mais profundidade ao Código Eleitoral, já sob minha relatoria, e fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consistente”, disse o senador.

5. Radar Corporativo

Allos (ALSO3)

A Allos (ALSO3), antiga Aliansce Sonae, celebrou acordo para desinvestimento da totalidade de sua participação no Shopping Jardim Sul e de 43% de sua participação no Bauru Shopping.

O valor total das duas operações consolidadas é de R$ 444,4 milhões, que corresponde ao cap rate (taxa de capitalização) de 7,59% considerando a eficiência fiscal. “O ganho de capital gerado nas transações será integralmente compensado através de prejuízo fiscal corrente”, diz comunicado.

Ferbasa (FESA4)

O Conselho de Administração da Ferbasa (FESA4) aprovou a submissão da proposta de desdobramento da totalidade de suas ações à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da companhia.

A operação se dará por meio do desdobramento da totalidade das atuais 88.320.000 ações, sendo 29.440.000 ações ordinárias e 58.880.000 ações preferenciais, na proporção de 1 ação para 4 ações da mesma espécie, sem modificação do capital social.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)