Futuros de NY operam sem direção definida após melhor semana desde março e repercutindo Opep+: os assuntos do mercado hoje

Os índices futuros dos Estados Unidos e Europa operam sem direção, enquanto os mercados asiáticos fecharam com alta nesta segunda-feira (5), depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou a lei que suspende o teto de US$ 31,4 trilhões para a dívida do governo norte-americano, evitando o que teria sido o primeiro calote da história dos EUA.

Já as cotações do petróleo sobem mais de 2%, repercutindo o anúncio da Arábia Saudita de cortes de 1 milhão de barris por dia (bpd) em sua produção de petróleo a partir de julho. A notícia veio após uma reunião da Opep e seus aliados, durante a qual o grupo decidiu manter as metas de produção existentes para 2023.

Em indicadores, o mercado aguarda por dados do PMI para maio do Institute for Supply Management e S&P Global nesta segunda-feira, bem como pedidos de fábrica de abril e bens duráveis.

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Por aqui, agenda política tem muito o que ser tratado nos próximos dias. No Senado, o arcabouço fiscal ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Parlamentares avaliam mudanças no texto, mas querem evitar nova votação na Câmara.

O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), confirmou que apresentará o relatório da reforma na próxima terça-feira (6). Há também a expectativa de que o governo anuncie oficialmente o programa para reduzir os preços de carros populares.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida nesta manhã de segunda-feira, após um rali generalizado que levou o S&P 500 à sua melhor semana desde março e ao nível mais alto desde agosto.

Enquanto isso, os títulos do Tesouro dos EUA sobem, com investidores considerando o que poderia vir a seguir para as taxas de juros e avaliando os principais dados econômicos que podem afetar os próximos movimentos de política do Federal Reserve.

A incerteza sobre uma pausa do monetário promovido pelo Fed na reunião de junho se espalhou, devido a falas de autoridades do Fed e dados econômicos que refletem a resiliência no mercado de trabalho.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,02%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,25% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com alta, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou uma lei de teto da dívida que permitiu aos EUA evitar a inadimplência de suas obrigações financeiras no fim de semana.

No Japão, o Nikkei 225 subiu 2,2%, superando os 32 mil pontos pela primeira vez desde 1990.

Na frente de dados econômicos, o índice de gerentes de compras (PMI) de Serviços da China atingiu 57,1 em maio, subindo para a segunda maior taxa desde novembro de 2020.

Já o PMI de serviços do Japão atingiu 55,9, superando o recorde anterior de 55,4 estabelecido no mês passado e estendendo sua seqüência para seis meses consecutivos de expansão acelerada.

As vendas no varejo de Cingapura cresceram 3,6% ano a ano em abril, ligeiramente abaixo dos 4,5% registrados em março.

• Shanghai SE (China), +0,07%
• Nikkei (Japão), +2,20%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,84%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,54% 
• ASX 200 (Austrália), +1,00%

Europa

Os mercados europeus operam mistos, com investidores digerindo o acordo do teto da dívida dos EUA e os dados de inflação da zona do euro.

As ações de petróleo e gás lideraram os ganhos com um aumento de 1% depois que a Arábia Saudita anunciou cortes voluntários em sua produção no domingo.

Os investidores europeus ainda estão analisando o impacto dos dados de inflação de quinta-feira, que mostraram que a inflação da zona do euro caiu para seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022 .

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,56%
• DAX (Alemanha), +0,05%
• CAC 40 (França), -0,03%
• FTSE MIB (Itália), -0,27% 
• STOXX 600, +0,08% 

Commodities

Os preços do petróleo operam no terreno positivo após Arábia Saudita prometer mais cortes voluntários na produção.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP +) fecharam um acordo no último domingo (4) para estender os cortes de produção até 2024 e dar aos Emirados Árabes Unidos uma cota maior no próximo ano, de acordo com um comunicado do grupo.

As cotações do minério de ferro na China sobem, com expectativas de que o gigante asiático poderá anunciar, nos próximos dias, novo pacote para impulsionar o mercado imobiliário.

• Petróleo WTI, +2,36%, a US$ 73,43 o barril
• Petróleo Brent, +2,22%, a US$ 77,82 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,15%, a 759,00 iuanes, o equivalente a US$ 106,55 

Bitcoin

• Bitcoin, -1,50% a US$ 26.809,67 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana está mais curta com o feriado cristão de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (8). A inflação de maio medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) será divulgada antes do feriado, na quarta-feira (7). O Itaú prevê uma desaceleração para 0,31%, de 0,61% em abril, com o apoio de preços da gasolina e de alimentos. Assim, a taxa anual ficaria em 4%.

O relatório Focus do Banco Central desta segunda-feira (5) também deve ter atenção especial. Depois que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre avançou 1,9%, acima das expectativas do mercado, é possível que economistas revisem suas projeções para o crescimento da economia neste ano e nos próximos.

IPCA de maio, arcabouço fiscal no Senado e dados da economia chinesa: o que acompanhar na semana

Nos Estados Unidos, saem dados de encomendas à indústria (na segunda-feira), a balança comercial (na quarta) e os pedidos semanais de auxílio-desemprego (na quinta).

Mas os investidores também devem olhar com atenção para os índices de gerentes de compras (PMI), composto e de serviços, que vão ser conhecidos na terça-feira. Alias, os PMIs também estão na agenda de indicadores da Europa e Ásia.

Brasil

8h25: Boletim Focus

10h: PMI de serviços

10h30: Fernando Haddad, ministro da Economia, tem reunião com Fabiano Silva dos Santos – Presidente dos Correios Pauta: Remessas Internacionais

11h30: Haddad se reúne com Paulo Teixeira – Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

12h: Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do BC, fala em evento do Bradesco BBI

12h30: Haddad tem reunião com Bruno Le Maire – Ministro de Economia, das Finanças e da Soberania Industrial e Digital da França

14h30: Campos Neto profere palestra na Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé)

EUA

10h45: PMI

11h: PMI ISM

3. Noticiário econômico

Governo deve lançar pacote de incentivo à indústria automotiva nesta segunda

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve lançar nesta segunda seu pacote de incentivo à indústria automotiva. As medidas foram anunciadas no final de maio, e pastas da gestão federal se debruçaram sobre seus detalhes nos últimos dias.

O pacote prevê cortes de tributos federais de veículos que custam até R$ 120 mil, para diminuir o preço entre 1,5% e 10,96%. O tamanho da redução vai depender de 3 variáveis: social, ambiental e industrial (quanto mais barato, menos poluente e com maior o número de peças produzidas no Brasil, maior vai ser o desconto).

O governo deve antecipar a reoneração do diesel, que estava prevista para janeiro do ano que vem, para bancar o programa de estímulo à venda de carros novos. A proposta foi sugerida pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

4. Noticiário político

Congresso “de forma alguma” pode prejudicar a “já combalida” educação no Brasil, diz relator de arcabouço

Relator da proposta do novo arcabouço fiscal no Senado, o senador Omar Aziz (PSD-AM) reforçou neste domingo, 04, existir três pontos principais de discussão sobre o projeto de lei na Casa: a manutenção ou retirada das despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) do limite de gastos na nova regra, a mudança na correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal e a redação do artigo 15, que abre caminho para a União aumentar seus gastos no próximo ano.

Apesar de não antecipar se irá alterar o texto que veio da Câmara em relação a esses temas, Aziz disse em entrevista à CNN Brasil que analisará as demandas e defendeu que o Congresso “de forma alguma” prejudique a “já combalida” educação no Brasil.

5. Radar Corporativo

CVC (CVCB3)

A CVC (CVCB3) comunicou em fato relevante que celebrou um acordo de investimento com o GJP Fundo de Investimento em Ações, do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus, com a interveniência de fundos de investimento geridos pelo Opportunity, pelo qual Paulus se comprometeu a investir R$ 75 milhões na eventual e futura oferta pública de distribuição primária de ações.

A companhia também anunciou que o conselho de administração elegeu Fabio Martinelli Godinho para o cargo de diretor presidente, com efeitos desde o último sábado (3).

Petrobras (PETR3;PETR4)

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julga na próxima quarta (7) a venda da refinaria da Petrobras no Ceará, Lubnor (Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste), para a Grepar Participações.

Líder na produção de asfalto no País, a unidade utiliza o petróleo pesado produzido no Espírito Santo e no Ceará, com capacidade de processar 8 mil barris por dia.

O negócio foi fechado com a Grepar há cerca de um ano, por US$ 34 milhões, com pagamento de US$ 3,4 milhões à vista.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)