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SÃO PAULO – O noticiário corporativo é movimentado, com destaque para a continuidade da temporada de resultados com a Lojas Renner, a precificação das ações da Hermes Pardini e da Unidas, entre outros destaques:
Lojas Renner
A Lojas Renner (LREN3) teve lucro líquido de R$ 299,8 milhões no 4º trimestre de 2016, alta de 19% em relação ao mesmo período de 2015. O número superou as estimativas do mercado, cuja mediana apontava para R$ 280 milhões, segundo compilação da Bloomberg. A receita operacional líquida ficou em linha com o esperado (R$ 2,11 bilhões) e as vendas mesmas lojas voltaram a cair (-0,8%), mas o Ebitda mostrou crescimento de 16%, chegando a R$ 567,7 milhões – bem acima dos R$ 521,4 milhões esperados. Dessa forma, a margem Ebitda saltou de 26,8% para 29,6% do 4T15 para 4T16.
Em entrevista à Bloomberg, o diretor financeiro e de relações com investidores da Renner, Laurence Beltrão Gomes, disse que a varejista pretende investir R$ 500 milhões para a abertura de 60 a 65 unidades, sendo 3 no Uruguai – em 2016, ela abriu 180 lojas e investiu R$ 512,6 milhões.
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De acordo com o BTG Pactual, o balanço apresentou números mistos, com receita líquida fraca como o esperado em meio ao cenário macroeconômico complicado. Contudo, apesar dos desafios, a margem Ebitda apresentou ganhos. Os analistas seguem com recomendação de compra para os papéis de olho na perspectiva de longo prazo, apontando ainda para as iniciativas de corte de despesas e de preservação da lucratividade da companhia.
BB vende Kepler Weber, que deve deixar a Bolsa
O Banco do Brasil (BBAS3) e o Previ acertaram a venda de toda a participação de 34,93% na Kepler Weber (KEPL3) para a norte-americana AGCO do Brasil por R$ 22,00 cada ação. O valor é 25% maior do que a Kepler Weber está cotada em Bolsa – os papéis da fabricante de implementos agrícolas fecharam a última quinta-feira (9) valendo R$ 17,50.
A AGCO, dona da marca Massey Ferguson, afirmou que pretende lançar uma OPA pelas demais ações da Kepler Weber para cancelamento de registro de companhia aberta. O preço por ação será os mesmos R$ 22, o que avalia a Kepler em R$ 579 milhões. A última vez que a fabricante de implementos agrícolas foi cotada a R$ 22 no mercado de ações foi em agosto do ano passado.
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Segundo o Itaú BBA, a venda não terá um impacto relevante nos resultados do Banco do Brasil. O banco receberá R $ 100 milhões para a venda (o valor contábil do investimento no terceiro trimestre de 2016 foi de R $ 84 milhões). “Embora essa venda específica não tenha um impacto material na posição de capital do banco, a venda de ativos non-core pelo Banco do Brasil pode ser bem recebida pelos investidores”, afirmam os analistas.
Biosev prepara oferta de ações
Em fato relevante divulgado na noite de quinta-feira, a Biosev (BSEV3) informa que avalia fazer oferta pública de ações para investidores do Brasil, para investidores qualificados nos A companhia também divulgou seus números do terceiro trimestre da safra 2016/2017, encerrado em dezembro. A companhia teve lucro de R$ 42,7 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 96,2 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. Já a receita líquida caiu 11%, somando R$ 1,5 bilhão, afetada pela ausência de exportações de etanol e pela queda das vendas de subprodutos (levedura seca, melaço em pó, bagaço, entre outros. O Ebitda ajustado somou R$ 395,7 milhões, 9,6% menor ante os R$ 437,6 milhões do mesmo intervalo da safra anterior. A margem Ebitda caiu 0,3 ponto percentual, a 25,5%. Oi
Mais um capítulo da novela telefônica da Oi: segundo a Bloomberg, a PJT Partners, que encerrou seu papel como assessora da Oi em novembro, negocia agora trabalhar com Nelson Tanure, o segundo maior acionista da operadora de telefonia. A butique de investimentos negocia com o Société Mondiale Fundo de Investimento em Ações para prestar assessoria ao Petrobras
A estatal petrolífera informou que os detentores de US$ 5,58 bilhões em títulos aceitaram a oferta de recompra Desse montante, US$ 5,56 bi em volume equivalente foram aceitos para recompra no dia 25/janeiro de 2017, informou a companhia. Além disso, o jornal O Globo informa que sócios e credores iniciaram uma corrida jurídica em câmaras de arbitragem e na Justiça do Rio e de Nova York. Estão no alvo a Sete Brasil, criada para intermediar a construção de sondas de exploração de petróleo no pré-sal, e a própria Petrobras, idealizadora do projeto. O fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, a Petros, que investiu na Sete Brasil, avalia entrar com processo de arbitragem contra a sua própria patrocinadora, diz uma fonte. Alguns sócios já veem a liquidação da empresa como o capítulo final. A Petros deve engrossar a lista de sócios da Sete que já iniciaram processo de arbitragem contra a Petrobras, como o fundo de investimento Lucce Venture, o banco BTG, além dos fundos de pensão Funcef (da Caixa Econômica Federal), Previ (Banco do Brasil) e Valia (Vale). Segundo essa fonte, estuda-se a consolidação desses processos que foram abertos na Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá de forma independente. Os sócios da Sete pedem, juntos, indenização de cerca de R$ 8 bilhões à Petrobras, que é sócia da Sete com 10% das ações. Minerva
A Minerva (BEEF3) exerceu opção de recompra antecipada de 105,508 milhões de dólares em títulos com vencimento em 2022 e juros anuais de 12,25 por cento, segundo comunicado. A conclusão da operação está prevista para esta sexta-feira, e o preço a ser pago será 106,125 por cento do valor de face do título, acrescido de juros. Venda de Belo Monte
A Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, está à venda. Segundo informações obtidas pelo Estadão, as empresas que compõem o bloco de controle da Norte Energia, concessionária que administra a usina, já contrataram o Bradesco BBI para buscar potenciais investidores no Brasil e no exterior. A operação também contará com um banco internacional para tocar as negociações de venda da terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa Three Gorges e de Itaipu Binacional. O que está à venda é a parte das empresas Neoenergia, Cemig, Light, Vale, Sinobras, J. Malucelli e dos fundos de pensão Petros (Petrobrás) e Funcef (Caixa). A participação dessas companhias na Norte Energia é de 50,02%. O valor patrimonial de Belo Monte é estimado em R$ 10 bilhões. O projeto, que só será concluído em 2019, ainda exigirá investimentos de, pelo menos, R$ 5 bilhões. Por ora, a participação do Grupo Eletrobrás, de 49,98%, não está à venda. Mas, como a estatal tem o direito de “tag along” (mecanismo que permite ao minoritário vender suas ações pelo preço pago ao controlador), o grupo também poderia vender sua fatia na hidrelétrica, diz uma fonte do setor, caso o valor seja satisfatório. IPOs
As companhias Hermes Pardini e Unidas definem preço de ações para ofertas públicas nesta sexta; os papéis começam a ser negociadas em 14 de fevereiro. Vale destacar que a Movida, primeiro IPO de 2017, teve preço fixado no piso da faixa nesta semana e estreou em queda na bolsa na quarta-feira, recuperando-se no dia seguinte. CCR
A Oferta restrita da CCR (CCRO3) aumenta o capital social em R$ 4,07 bilhões. Hoje, o Conselho aprovou a fixação do preço por ação de R$ 16,00 no âmbito da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação de 254,4 milhões de novas ações ON, “já considerando as ações suplementares”, segundo comunicado. Assim, o novo capital social. passará a ser R$ 6,13 bilhões, dividido em 2,02 bilhões de ações ON. A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 15%, ou seja, em 33,2 mi de ações ON. Ações do Itaú BBA
O Itaú BBA adicionou a Fleury (FLRY3) e Smiles (SMLE3) a portfólio, enquanto a Ambev (ABEV3) foi excluída. A Fleury e Smiles foram acrescentadas devido à expectativa de bons resultados do quarto trimestre, enquanto a Ambev foi removida. A Fleury tem mais espaço para expansão de margem, é a melhor escolha em saúde, enquanto a Smiles tem múltiplos descontados, rendimento de dividendo atrativo; a companhia terá melhor impulso em 2017. Já a Smiles está, de alguma maneira, protegida do cenário de corte da taxa de juros, pelo menos temporariamente, dado que o pré-pagamento por passagens feito pela Gol no início de 2016 tem taxa de juros fixa. Por outro lado, a Ambev foi removida com expectativa de que resultado “possa ser um vento contrário para ações”. O portfólio para o Brasil contém Smiles, São Martinho, Petrobras, Bradesco, Itaú / Itaúsa, Fleury, Randon, Vale, Telefonica Brasil, Sabesp e Energias do Brasil. Saneamento
Segundo o Valor, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) prepara proposta que será enviada à Casa Civil com o objetivo de permitir que obras de saneamento sejam realizadas sem licenciamento ambiental. A informação foi divulgada ontem pela diretora de infraestrutura e sustentabilidade do banco, Marilene Ramos, em reunião na sede da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), em São Paulo. Unipar (UNIP6)
A Unipar Carbocloro disse em fato relevante que Vila Velha, acionista controlador e ofertante da OPA, decidiu elevar o preço por ação a ser ofertado para R$ 7,50, a ser deduzido pelo valor de dividendos e juros sobre capital próprio eventualmente declarados pela cia. até a data do leilão. O preço por ação será pago integralmente à vista, na data de liquidação financeira da OPA. O comunicado diz ainda que Banco Votorantim requereu em 23 de janeiro resilição unilateral do mandato e do contrato de intermediação, em virtude de decisão estritamente estrutural interna do banco. Ultrapar (UGPA3)
A Joint venture entre Chevron e Grupo Ultra, por meio da unidade Ipiranga, é aprovada sem restrições, segundo despacho do Cade publicado no Diário Oficial e website do conselho. A Ultrapar e Chevron anunciaram associação em nova empresa de lubrificantes em comunicado de 4 de agosto de 2016. (Com Bloomberg, Reuters e Agência Estado)
Estados Unidos e para investidores não-americanos. Ela pretende utilizar recursos para fortalecer sua estrutura de capital. Considerada “patinho feio” do setor de açúcar e álcool, a companhia nem de longe conseguiu performar como pares maiores Cosan (CSAN3) e São Martinho (SMTO3) nesta década na Bolsa.
fundo de investimento no processo de recuperação judicial da Oi, disseram as pessoas, pedindo anonimato porque as discussões são privadas. O Société Mondiale, liderada pelo investidor brasileiro Nelson Tanure, controla 6,32% da Oi, enquanto a Pharol SGPS é a maior acionista da Oi, com 22%.
“Não foi admitida e não houve distribuição parcial no âmbito da oferta restrita”, informou.