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SÃO PAULO – A Fibria (FIBR3) emitirá entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões em títulos de crédito no mercado europeu, os eurobonds, de acordo com as informações presentes na ata de sua última reunião de diretoria.
Os papéis terão vencimento em 10 anos. Os coodenadores da operação serão Bank of America Merrill Lynch e Santander Investment Securities (em Nova York). Outras instituições financeiras internacionais poderão ser contratadas, segundo a Fibria.
A empresa também anunciou que, com a nova emissão, será oferecido um programa de troca para os detentores dos títulos emitidos em outubro de 2009, no valor de US$ 1 bilhão.
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Votorantim
Na quarta-feira, o grupo Votorantim, controlador da Fibria, também anunciou a captação de € 750 milhões, por meio da emissão de eurobonds. O vencimento desses papéis ocorrerá em 2017 e o cupom é de 5,25% ao ano, pagos semestralmente.