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SÃO PAULO – A agenda inicia agitada nesta quarta-feira (10) em meio a uma série de notícias corporativas. O ex-diretor da Petrobras (PETR3; PETR4), Nestor Cerveró, falará hoje às 14h30 (horário de Brasília) em audiência da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) Mista da estatal no Congresso em Brasília.
O depoimento de Cerveró será precedido por uma reunião do presidente da comissão, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), com os demais integrantes da CPI Mista. Cerveró fazia parte da diretoria que aprovou a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, que causou prejuízos de R$ 1 bilhão aos cofres da estatal.
TIM
O presidente da TIM (TIMP3), Rodrigo Abreu, reiterou na terça que a empresa de telecomunicações não está à venda, e reafirmou o compromisso de longo prazo da companhia com o País.
Ontem, o presidente da Claro, Carlos Zenteno, confirmou que o grupo foi mexicano América Móvil foi procurado pelo banco BTG Pactual com uma oferta para a compra da TIM. Segundo o executivo, a América Movil está sempre aberta para estudar novas oportunidades de consolidação de mercado, mas o grupo é muito cuidadoso e os valores de uma eventual negociação precisam ser razoáveis. Zenteno falou neste noite ao chegar no 58° Painel Telebrasil, que acontece em Brasília, informou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.
No início do mês passado, a Oi (OIBR4) comunicou ao mercado que havia contratado o banco para intermediar uma possível proposta à Telecom Italia para compra da TIM Brasil.
Oi
A Associação de Investidores e Analistas Técnicos (ATM), que representa os acionistas minoritários da Portugal Telecom (PT), informou nesta terça-feira, 9, ter enviado carta registrada para o Conselho de Administração da companhia. No documento, pede que os membros do conselho não executem a deliberação da última assembleia de acionistas. A reunião de ontem aprovou a revisão dos termos da fusão da tele portuguesa com a Oi.
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Em seu site, a associação afirmou que com 0,5% do capital social da empresa é possível entrar com providência cautelar para impedir que a deliberação social seja executada. A ATM diz, no entanto, que esse tipo de ação ainda não está equacionada, mas “também não pode ser de todo excluída”. Os termos do acordo entre Oi e PT foram aprovados por 98,25% dos votos presentes. Foram à assembleia representantes de 46% do capital social com direito a voto.
Gol
A companhia aérea Gol (GOLL4) anunciou um aditamento dos termos e condições das ofertas de aquisição das notas 2017, 2020 e 2023, segundo comunicado enviado ao mercado no fim da terça-feira. As ofertas foram aditadas para estender o pagamento para oferta antecipada das notas a todos os detentores que aceitarem as ofertas para aquisição e entregarem solicitações de consentimento até a data de vencimento das ofertas, assim como adiar a data de liquidação antecipada para coincidir com a data de liquidação final, disse a Gol.
Além disso, a LuxCo e a Gol Finance, subsidiárias da companhia que realizarão as aquisições, solicitaram consentimento dos detentores das notas para a adotar certos aditivos às escrituras de emissão das notas para eliminar todos os covenants restritivos.
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Dufry
A varejista de viagem Dufry (DAGB33) concluiu hoje a aquisição do grupo Nuance por R$ 1,55 bilhão de francos suíços (US$ 1,7 bilhão) com expectativa de obter sinergias já a partir de 2015 com a empresa combinada, que será a líder global na indústria de varejo de viagem, informou a companhia.
Em comunicado, a Dufry informou que espera conseguir uma melhora em sua margem bruta através do aumento do poder de compra e integração da Nuance em sua cadeia de suprimentos e plataforma logística. A empresa pretende alcançar um total aproximado de 70 milhões de francos suíços em sinergias por ano até 2016, completou.
Bancos
Depois de revisar para negativo a perspectiva do rating brasileiro, a Moody’s cortou a perspectiva das notas de depósitos de longo prazo em moeda local e estrangeira dos bancos, além da nota de vigor financeiro.
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Segundo a agência, as alterações de perspectiva para nota de vigor financeiro afetam cinco bancos. No caso de ratings de longo prazo em moeda local foram 13 instituições afetadas e no longo prazo em moeda estrangeira, 14. Entre as instituições citadas, estão: BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4), Santander (SANB11), HSBC e Citibank.
Ex-OGX
A Óleo e Gás Participações (OGXP3), ex-OGX, informou hoje que solicitou perante o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no âmbito de sua recuperação judicial e de algumas de suas subsidiárias, a convocação de nova assembleia de credores, tendo sido deferida pelo juiz ontem. A assembleia será realizada no dia 29 de setembro, em primeira convocação, e 7 de outubro, em segunda, caso necessário.
Tal medida foi tomada de forma preventiva, pois não é possível garantir, na presente data, que todas as condições precedentes, inclusive a obtenção do registro da OGX Petróleo e Gás, subsidiária da OGpar, como companhia aberta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), estarão cumpridas até o dia 30 de setembro de 2014, por questões alheias à vontade das recuperandas, informou a empresa. Desta forma, a companhia decidiu tomar as providências para convocação de forma que, se necessário, poderá ser realizada assembleia de credores ainda dentro do prazo previsto no plano de recuperação.
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Brookfield
A Brookfield (BISA3) informou que foi aprovada, em reunião de conselho de administração, o empréstimo no valor de até R$ 430 milhões para a companhia por meio da BRKB RE OPP FUND LLC. Os recursos serão liberados à companhia de forma parcelada, sendo previsto o desembolso da primeira parcela para o dia 19 de setembro de 2014 e a última para o dia 03 de dezembro de 2014.
A companhia informa ainda que, nesta data, recebeu de sua controladora Brookfield Brasil Participações. correspondência firmada pelo Santander, instituição responsável pela elaboração do laudo de avaliação do preço justo a ser adotado no âmbito da oferta pública para cancelamento do registro da empresa, na qual o Santander manifesta seu entendimento de que a antecipação para o ano de 2014 da obtenção dos novos recursos objeto do mútuo acima referido, que no laudo de avaliação estavam previstos para serem obtidos no ano de 2015, não resulta em alteração significativa do valor da companhia que impacte o intervalo de valor por ação estimado no laudo de avaliação.
BHG
A BHG (BHGR3) comunicou ao mercado esta noite que o Morgan Stanley, por meio de sua subsidiária Caieras Fundo de Investimento Multimercado, atingiu 1.854.297 ações da companhia, o equivalente a 2,94% do número total de ações ordinárias da companhia. A posição consolidada da subsidiária do Morgan Stanley contempla 22.00 ações alienadas por meio de empréstimo. O Morgan Stanley declara que a diminuição da participação acima mencionada não objetiva alterar controle da companhia, funcionamento ou ainda a estrutura administrativa da empresa.
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Weg
A Weg (WEGE3) informou que adquiriu a Efacec Energy Service, empresa que atua na manutenção em transformadores de força, motores, geradores, disjuntores e em serviços de engenharia de campo para diversos segmentos da indústria de energia. A efetivação da compra ainda está sujeita à aprovação das autoridades brasileiras de proteção à concorrência, disse a empresa.
Café Iguaçu
A Café Iguaçu (IGUA6) faz OPA (Oferta Pública de Aquisição) na BM&FBovespa hoje às 16h (horário de Brasília).
(Com Reuters e Agência Estado)