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A Equatorial (EQTL3) anunciou nesta quarta-feira (1) a alienação de 100% das ações representativas do capital social da Integração Transmissora de Energia (Intesa).
No âmbito da Operação, o enterprise value será de até R$ 714 milhões. Este valor considera um equity value de até R$ 396 milhões, na data-base de 31 de dezembro de 2023, dos quais aproximadamente R$ 319 milhões serão pagos pela compradora à Equatorial na data de fechamento, restando earn-out do valor remanescente, ambos atualizados pela variação do CDI a partir da Data-Base até as respectivas conclusões.
Adicionalmente, o enterprise value considera dívida líquida de aproximademente R$ 318 milhões, na data-base de 30 de junho de 2023.
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A elétrica destaca que a “operação não representa a saída do grupo do segmento de transmissão, mas permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua”.
O Banco BTG Pactual e o escritório Stocche Forbes atuaram como assessores da companhia na operação.
A conclusão da Operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo, entre outras, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa (CADE) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).