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A Allpark, controladora da rede de estacionamentos Estapar, fixou o preço de R$ 10,50 por ação em sua oferta pública inicial (IPO).
O preço ficou no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 13, com a empresa levantando cerca de R$ 345 milhões. A estreia da empresa na B3 será na sexta-feira (15), com a ação batizada de ALPK3.
A oferta da Estapar é a primeira operação de ações no mercado de capitais brasileiro desde o início da pandemia. Os recursos da oferta primária serão destinados para o pagamento da concessão onerosa do serviço de estacionamento rotativo (“zona azul”) no município de São Paulo. O restante do dinheiro para esse investimento virá de outras fontes de financiamento, como crédito bancário.
“Somos líderes neste setor, operando aproximadamente 400 mil vagas em 684 operações localizadas em polos geradores de tráfego dos principais centros urbanos do Brasil. Temos um modelo de negócios diversificado e com uma demanda estável de mercado, que combina contratos de serviços asset-light com uma plataforma de alocação de capital orientada a contratos de longo prazo e ativos de real estate”, apontou o prospecto da oferta.
Essa é a quinta abertura de capital de 2020, em um ano que prometia ser de recordes de estreantes na B3 – planos frustrados com a crise trazida pela pandemia.
(Com Agência Estado)
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