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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Comunicamos aos Srs. acionistas da Companhia Docas de Imbituba (CDI) e ao
mercado em geral o quanto segue.
1. Aumento de Capital mediante Emissao de Acoes. Em reuniao do Conselho de
Administracao ocorrida no dia 08 do mes de fevereiro de 2011 foi aprovada a
aquisicao de 100% (cem por cento) das acoes de emissao da sociedade Zimba
Operadora Portuaria e Logistica S.A. (“Zimba”), pelo preco certo e irreajustavel
de R$162.194.459,00 (cento e sessenta e dois milhoes, cento e noventa e quatro
mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais).
Parte do preco dessa aquisicao, no montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhoes
de reais) se deu, por deliberacao do Conselho de Administracao, visto que dentro
do limite autorizado estabelecido no art. 5 , 2 , do estatuto social da CDI,
atraves da emissao de 48.484.848 (quarenta e oito milhoes, quatrocentos e
oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito) acoes ordinarias, ao preco
de emissao de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por acao, fixado com
base no criterio de cotacao de mercado dessa especie de acao.
Essa emissao elevou o capital social em R$ 80.000.000,00, passando de
R$ 11.238.171,72 (onze milhoes, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois
centavos) para R$ 91.238.171,72 (noventa e um milhoes, duzentos e trinta e oito
reais e setenta e dois centavos), dividido em 78.470.966 acoes ordinarias e
30.006.942 acoes preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal.
2. Preco de Emissao e Justificativa. O preco de emissao de cada acao ordinaria e
de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos), fixado de acordo com o artigo
170, 1 , inciso I, da LSA, com base no criterio de cotacao de mercado dessa
especie de acao.
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3. Direitos e Vantagens das Novas Acoes. As novas acoes ordinarias terao os
mesmos direitos das acoes atualmente existentes e farao jus, em igualdade de
condicoes, a todos os beneficios, inclusive a dividendas e eventuais
remuneracoes de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.
4. Exercicio do Direito de Preferencia. Os acionistas da Companhia tem direito
de preferencia a subscricao das acoes emitidas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
se iniciar em 15 de fevereiro de 2011 e se encerrar em 16 de marco de 2011, na
proporcao de 80, 817428% sobre o numero de acoes que possuirem. Terao direito a
subscricao os acionistas inscritos nos registros da Companhia (posicao
acionaria) no dia 14/02/11.
5. Subscricao e integralizacao das Acoes. As acoes ordinarias emitidas foram
totalmente subscritas pela Companhia Brasileira de Portos S.A. (“CBP”) e
integralizadas mediante a capitalizacao de credito, no mesmo valor do aumento
aprovado, por ela detido contra a Companhia em razao da operacao de aquisicao,
pela CDI, de 100% das Acoes da Zimba.
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No entanto, os acionistas que exercerem os direitos sobre as acoes de que sao
titulares deverao integralizar em dinheiro, em parcela unica, no ato da
subscricao, as acoes que subscreverem, cujo valor sera repassado a Companhia
Brasileira de Portos S.A. (“CBP”), nos termos do 2 do art. 171 da LSA.
6. Exercicio e Cessao do Direito de Preferencia. Qualquer acionista que tenha
acoes mantidas em custodia junto ao Banco Itau S.A. recebera o boletim de
subscricao no endereco constante de seu cadastro e podera subscrever e
integralizar as acoes emitidas em qualquer agencia do Banco Itau S.A., de
segunda-feira a sexta-feira, durante o expediente bancario, apresentando o
boletim inteiramente preenchido.
O acionista que nao receber o boletim de subscricao e desejar exercer o direito
de preferencia devera, durante o prazo mencionado no item 4 supra, comparecer a
qualquer das agencias do Itau Unibanco para solicita-lo.
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O acionista que tenha acoes mantidas em custodia junto a Central Depositaria de
Ativos da BM&FBovespa (“BM&FBovespa”) devera exercer seu direito de preferencia
por meio de seu agente de custodia.
O direito de preferencia podera ser exercido nas seguintes centrais de
atendimento do Banco Itau:
BRASILIA
SCS Quadra 3 – Edif. D´Angela, 30 – Bloco A, Sobreloja
Centro – Brasilia/DF
CEP: 70300-500
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BELO HORIZONTE
Av. Joao Pinheiro, 195 – Subsolo
Centro – Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-180
CURITIBA
R. Joao Negrao, 65 – Sobreloja
Centro – Curitiba/PR
CEP: 80010-200
PORTO ALEGRE
R. Sete de Setembro, 746 – Terreo
Centro – Porto Alegre/RS
CEP: 90010-190
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RIO DE JANEIRO
R. Sete de Setembro, 99 – Subsolo
Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20050-005
SAO PAULO
R. Boa Vista, 176 – 1 Subsolo
Centro – Sao Paulo/SP
CEP: 01092-900
SALVADOR
Av. Estados Unidos, 50 – 2o AND – (Ed Sesquicentenario)
Comercio – Salvador/BA
CEP: 40020-010
Para a subscricao de acoes ou a cessao do direito de preferencia, os acionistas
que nao mantenham suas acoes em custodia na BM&FBovespa deverao identificar-se,
munidos de: (i) copia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de
endereco, no caso de pessoas naturais; ou (ii) copia autenticada do ultimo
estatuto ou contrato social consolidado, do cartao de inscricao no CNPJ, da
documentacao societaria outorgando poderes de representacao e da carteira de
identidade, do CPF e do comprovante de residencia de seus representantes, no
caso de pessoas juridicas ou universalidade de direitos. Investidores residentes
no exterior podem vir a ser obrigados a apresentar outros documentos de
representacao.
7. Sobras de Subscricao. Nao havera sobras de acoes nao subscritas, uma vez que
o aumento de capital foi totalmente integralizado mediante a capitalizacao do
credito da subscritora no valor do aumento.
8. Dispensa de Homologacao. Considerando que a totalidade das acoes emitidas foi
subscrita pela Companhia Brasileira de Portos S.A. (“CBP”), o aumento de capital
aprovado ja esta consumado, nao havendo necessidade de posterior homologacao
pela Assembleia Geral.
9. Credito das Acoes nas Posicoes de Custodia. O credito das acoes subscritas
nas respectivas posicoes de custodia ocorrera em 2 (dois) dias uteis apos a data
do encerramento do prazo para o exercicio do direito de preferencia previsto no
item 4 acima.
Mais informacoes podem ser obtidas no Departamento de Relacoes com Investidores
da Companhia, localizado na Av. Getulio Vargas s/n, Imbituba – Santa Catarina.
Imbituba, 11 de fevereiro de 2011.”
Norma: A partir de 15/02/2011 acoes escriturais ex-subscricao. Direitos ate
09/03/2011.