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A Copel Geração e Transmissão, subsidiária integral da Copel (CPLE6), informou que, nesta quinta-feira (6), celebrou contrato para a aquisição de 100% dos Complexos Eólicos Santa Rosa & Mundo Novo (SRMN) e Aventura detidos atualmente pela EDP Renováveis Brasil S/A., que totalizam 260,4 MW de capacidade instalada.
O valor total da transação (Enterprise Value) é de R$ 1,803 bilhão, com um Equity Value da ordem de R$ 965 milhões, sujeito a ajustes até a data de fechamento da transação.
Os Complexos Eólicos compreendem nove parques eólicos em operação (brownfield), localizados nos munícipios de Touros e São Tomé no Rio Grande do Norte, região considerada como uma das melhores do mundo para a geração de energia de fonte eólica.
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A aquisição faz parte da estratégia da companhia de crescimento em energia renovável, amplia a diversificação da matriz de geração e está totalmente aderente à sua política de investimentos.
O empreendimento possui financiamentos de longo prazo (vencimentos até 2043) contratados junto ao Banco do Nordeste (BNB), com taxas de IPCA +2,19% a.a. (Complexo Aventura) e IPCA + 1,98% a.a. (Complexo Santa Rosa & Mundo Novo).
A data-base da transação é 31 de dezembro de 2021, de forma que, uma vez realizado o fechamento da operação, o fluxo de caixa auferido durante o ano de 2022 será apropriado pela Copel Geração (Locked Box).
