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O Carrefour Brasil (CRFB3), dono do Atacadão, informou durante a tarde desta terça-feira (11) que a sua controladora francesa submeteu à administração da companhia uma proposta de conversão em subsidiária integral. A proposta também traz previsão de delistagem de ações, de acordo com fato relevante divulgado pela companhia.
Mais cedo, reportagem da Bloomberg antecipou que o supermercadista francês Carrefour estaria explorando a possibilidade de tornar sua subsidiária brasileira Atacadão uma empresa privada. O fato relevante divulgado nesta tarde cita a reportagem e confirma as informações. A negociação sobre os termos da potencial transação já estaria em estágio avançado.
Na proposta, há possibilidade de resgate dos papéis mediante pagamento de R$ 7,70 por ação. Com isso, os papéis CRFB3 fecharam com salto de 10,08%, a R$ 7,10, após uma máxima de R$ 7,65 (+18,60%).
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Acordo para aquisição
A empresa listada em Paris tem trabalhado com consultores em um acordo para adquirir as ações do Atacadão que ainda não possui. A unidade brasileira, que abriu capital em 2017, tem um valor de mercado de cerca de US$ 2,4 bilhões em São Paulo.
O Carrefour possui quase 70% do Atacadao, também conhecido como Carrefour Brasil, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
A Bloomberg News informou em novembro que o Carrefour estava nas etapas iniciais de estudo de maneiras de aumentar sua avaliação, mais de três anos após a Alimentation Couche-Tard Inc. ter abandonado as negociações para se fundir com a empresa.
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Já no comunicado divulgado pelo Carrefour nesta terça, a rede varejista de alimentos informou que um comitê independente foi formado há algumas semanas para analisar a oferta proposta aos acionistas minoritários. Após análise, o comitê recomendou que o conselho de administração do Carrefour Brasil endossasse a proposta, o que ocorreu por unanimidade.
Os acionistas minoritários terão três alternativas como contrapartida por suas ações. Uma delas é receber R$ 7,70 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil, outra é receber 1 ação do Grupo Carrefour para cada 11 ações da unidade brasileira, e uma última paga R$ 3,85 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil mais 1 ação do Carrefour para cada 22 ações da controlada brasileira.
Conforme comunicados de ambas as companhias divulgados nesta terça-feira, a proposta oferece um prêmio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações do Carrefour Brasil no mês anterior a 10 de fevereiro de 2025.
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A expectativa do grupo Carrefour é de que a transação tenha um acréscimo no lucro por ação no primeiro ano.
A conclusão do negócio depende da aprovação dos acionistas minoritários do Carrefour Brasil em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no segundo trimestre de 2025.
Se aprovada, a transação deverá ser finalizada ainda no primeiro semestre deste ano, segundo o grupo francês.
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(com Bloomberg e Reuters)
