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A Caixa Seguridade (CXSE3) protocolou, no domingo (9), perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Caixa Econômica Federal.
Com base no preço de fechamento de R$ 15,99 na última sexta-feira (7), a Caixa deverá arrecadar aproximadamente R$ 1,319 bilhão.
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS.
Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Como se trata de uma oferta exclusivamente de distribuição secundária, sem diluição para os acionistas atuais da Caixa Seguridade, não será concedida prioridade a estes para a aquisição das ações.