Caixa Seguridade avança em processo de oferta secundária de ações

Operação visa atender norma de percentual mínimo de ações em circulação no mercado

Mitchel Diniz

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A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou hoje (26) o próximo passo de sua oferta subsequente de ações (follow-on). O objetivo da oferta é atingir o percentual mínimo de ações em circulação (free float) exigido pelas regras do segmento Novo Mercado da B3, sem alterar o controle acionário da empresa.

A Caixa Econômica Federal, controladora da seguradora, concluiu o processo de seleção dos bancos coordenadores da potencial oferta, que dependerá das condições do mercado e obtenção de aprovações regulatórias necessárias.

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De acordo com o Pipeline, do jornal Valor Econômico, o objetivo é lançar um follow-on de R$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre de 2025.

Segundo o comunicado, os bancos responsáveis pela assessoria financeira e coordenação da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, UBS Brasil e Caixa Econômica Federal.

Mitchel Diniz

Repórter de Mercados