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Os índices futuros de Nova York operam com alta, enquanto os mercados europeus e asiáticos operam com baixa nesta segunda-feira (7), no início de uma semana que será marcada por dados de inflação nos Estados Unidos, China e Brasil, além da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro.
Dados de inflação ao consumidor serão divulgados pela China na quarta-feira (9) e pelos Estados Unidos na quinta-feira (10).
Analistas consultados pela Reuters esperam que a China reporte uma desinflação de 0,5%, o que seria positivo para as pressões de preços globais, mas que poderia sinalizar que o país precisa de mais medidas de estímulo para impulsionar sua economia.
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O consenso de mercado aponta para uma alta do índice de preços ao consumidor americano de 0,2% em relação a junho e de 3,3% na leitura de 12 meses.
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Já as cotações do petróleo operam com baixa após atingirem o nível mais alto desde meados de abril, depois de um ataque a um importante centro de exportação de petróleo da Rússia no fim de semana e cortes prolongados na produção pelos membros da OPEP, Arábia Saudita e Rússia.
Por aqui, a ata do Copom amanhã (8) é importante para os investidores calibrarem as apostas sobre o ritmo de flexibilização monetária do BC.
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No noticiário corporativo, destaque para a penúltima semana da temporada de resultados das empresas no segundo trimestre de 2023. Estão previstos cerca de 150 balanços no período, com destaque para Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), B3 (B3SA3), Azul (AZUL4), Eletrobras (ELET3), dentre outras.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Após encerrar a semana passada no território negativo, os índices futuros dos EUA sobem em bloco nesta manhã de segunda-feira, com investidores atentos aos dados de inflação ao consumidor e produtor, além de resultados corporativos.
Os índices de preços têm sido observados com particular interesse em meio à campanha de aumento de juros do Federal Reserve, à medida que os investidores tentam prever como o banco central moverá a política monetária daqui para frente. As leituras seguem os dados de emprego da semana passada, que mostraram que houve menos crescimento do emprego do que os economistas esperavam em julho.
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Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,21%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,32%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,45%
Ásia
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho em grande parte com os investidores aguardando os números da inflação da China e a balança comercial durante esta semana.
A China divulgará sua balança comercial na terça-feira e os dados de inflação na quarta-feira, que darão pistas sobre a trajetória de recuperação do país.
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O produto interno bruto da Indonésia no segundo trimestre cresceu 5,17% em relação ao ano anterior, acima das previsões dos analistas de um crescimento de 4,93%, segundo dados da Refinitiv. Em uma base trimestral, o PIB do país do Sudeste Asiático cresceu 3,86%.
Já a inflação do CPI da Tailândia cresceu 0,38% em comparação com o ano anterior, abaixo das expectativas dos analistas da Reuters de um aumento de 0,64%, mostraram dados do governo do país.
- Shanghai SE (China), -0,59%
- Nikkei (Japão), +0,19%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,01%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,85%
- ASX 200 (Austrália), -0,22%
Europa
Os mercados europeus operam com baixa, à medida que investidores se preparam para os últimos resultados da temporada de balanços chegando e com dois importantes índices de inflação à frente.
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Os preços das casas no Reino Unido caíram 0,3% em julho, o quarto declínio mensal consecutivo, de acordo com o banco Halifax. Os preços das casas caíram 2,4% em uma base anual.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,53%
- DAX (Alemanha), -0,49%
- CAC 40 (França), -0,49%
- FTSE MIB (Itália), -0,57%
- STOXX 600, -0,37%
Commodities
Os preços do petróleo operam com baixa após subirem para o nível mais alto desde meados de abril, depois de um ataque a um importante centro de exportação de petróleo da Rússia e cortes prolongados na produção pelo chefão da OPEP, Arábia Saudita e Rússia.
No fim de semana, a Ucrânia lançou um ataque naval de drones ao porto russo de Novorossiysk, um centro crítico no Mar Negro para as exportações de petróleo russas.
Além disso, a Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, estendeu na quinta-feira passada seu corte voluntário na produção de petróleo bruto de um milhão de barris por dia até o final de setembro.
A Rússia, o segundo maior exportador de petróleo do mundo, também prometeu na quinta-feira reduzir voluntariamente as exportações de petróleo em 300 bilhões de barris por dia em setembro.
Já cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, com investidores avaliando que os estímulos lançados pela China até agora para impulsionar o crescimento da economia ainda são insuficientes para impedir a desaceleração em andamento.
- Petróleo WTI, -0,77%, a US$ 82,18 o barril
- Petróleo Brent, -0,71%, a US$ 85,63 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,57%, a 719,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,09
Bitcoin
- Bitcoin, -0,14% a US$ 29.008,03 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que vai ser divulgada na terça-feira (8).
E a atenção do mercado se volta a novos dados de inflação que vão pautar as próximas decisões sobre juros. O principal destaque da agenda nos próximos dias é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho, número que será divulgado na sexta-feira (11). A expectativa é que o indicador fique praticamente estável em relação ao de junho.
Nos Estados Unidos, começa a divulgação dos dados de inflação que devem ser avaliados pelo Federal Reserve em seu próximo encontro, nos dias 19 e 20 de setembro. A inflação ao consumidor de julho medida pelo CPI vai ser divulgada na quinta-feira e a média das projeções do mercado aponta para uma alta de 0,2% em relação a junho e de 3,3% na leitura de 12 meses.
O núcleo do CPI também tende a avançar na mesma magnitude, chegando a 4,7% em 12 meses, mais que o dobro da meta de inflação do Fed, mas no menor nível desde 2021.
A inflação ao produtor medida pelo PPI tem divulgação prevista para sexta-feira. O consenso Refinitiv prevê variação de 0,1% entre junho e julho.
Na China, três dados de destaque. A balança comercial do mês de julho vai ser divulgada na terça-feira e a expectativa é de queda de 14% nas exportações, o terceiro mês seguido de contração. Para as importações, espera-se um recuo de 5,2%. Os dados, portanto, devem apontar para uma continuidade de fraqueza nas demandas externas e interna.
A inflação ao consumidor chinês vai ser divulgada no mesmo dia e os riscos de deflação são altos. O mercado projeta uma retração de 0,3%. Para a inflação ao produtor, a previsão é de contração de 5% em bases anuais – o décimo mês seguido de crescimento negativo.
Brasil
8h: IGP-DI de julho
8h25: Boletim Focus
10h: Produção e venda de veículos da Anfavea de julho
15h30: Balança comercial semanal
EUA
16h: Fed divulga Crédito ao Consumidor de junho
3. Noticiário econômico
Alckmin sobre Selic: ‘Mais importante que corte é sinalização que vai continuar caindo’
A sinalização da continuidade no processo de queda da taxa de juros é mais importante do que o corte de 0,5 ponto percentual (p.p.) anunciado na semana passada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, na avaliação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Após cumprir agenda em Taubaté, no interior paulista, ele comentou que o tripé fundamental de juros, impostos e câmbio está trazendo boas notícias para o País.
Para Alckmin, um câmbio variando entre R$ 4,80 e R$ 5 é competitivo e permite “exportar bastante”. Já a reforma tributária em curso no Congresso trará simplificação e redução do custo Brasil. Por isso, a sinalização de continuidade de queda dos juros é mais importante.
4. Noticiário político
Lula e Lira se reuniram no Alvorada para debater reforma ministerial
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se encontraram na noite de quinta-feira (4), no Palácio da Alvorada. Na pauta da reunião, estavam as mudanças que Lula pretende fazer na Esplanada dos Ministérios para abrigar o Centrão e votações de temas de interesse no governo na Câmara, como o arcabouço fiscal.
O governo vive atualmente um impasse a respeito de que pastas ceder para a entrada de representantes de partidos do Centrão.
PT formaliza apoio a Boulos para a Prefeitura de São Paulo
O Partido dos Trabalhadores (PT) formalizou, no sábado (5), seu apoio à pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Prefeitura de São Paulo na eleição municipal do ano que vem.
Esta vai ser a primeira vez que o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará de fora da disputa pelo comando da cidade.
Durante conversa com a imprensa após o evento, Boulos informou que o vice ou a vice da chapa será do Partido dos Trabalhadores.
5. Radar Corporativo
BB Seguridade (BBSE3)
O conselho de administração da BB Seguridade (BBSE3) aprovou a abertura de um programa de recompra de até 64,249 milhões ações ordinárias, o que corresponde a 9,56% do total de papéis em circulação.
O objetivo do programa de recompra de ações da BB Seguridade é adquirir as ações em circulação emitidas pela própria empresa para mantê-las em tesouraria e, posteriormente, os papéis poderão ser vendidos ou cancelados, sem que o capital social seja reduzido.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
