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Os mercados globais começaram esta sexta-feira (16) em queda, com os investidores preocupados com o tamanho das futuras altas de juros e sobre a duração do ciclo da política monetária mais apertada a ser praticada pelos bancos centrais.
A semana trouxe indicadores que permitem, por exemplo que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) suba as taxas em 75 pontos base na semana que vem. A atividade ainda aquecida e a surpresa negativa com a inflação do consumidor (CPI, na sigla em inglês) reforçaram essa leitura.
No Brasil, existe uma expectativa para com a divulgação pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) da pesquisa Sondagem Industrial de Agosto. Essa antecipação da atividade industrial chega no dia seguinte à elevação da projeção de crescimento do PIB feita pelo Ministério da Economia.
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A projeção da Secretaria de Política Econômica (SPE) foi de crescimento de 2% no final do ano (feita em julho) para 2,7% agora. Também na quinta-feira (15), o Banco Central (BC) divulgou que o IBC-Br de julho subiu 1,17%, muito acima dos 0,30 projetados pelo mercado.
Na política, saiu ontem à noite mais uma rodada da pesquisa Datafolha para a Presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança, com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu um ponto porcentual nas preferência, para 33%.
1. Bolsas internacionais
EUA
Os futuros de ações nos Estados Unidos caíram, tanto pela análise macro como por algumas notícias corporativas desfavoráveis.
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As ações da FedEx, por exemplo, caíram ontem 15 no after market após a empresa rebaixar projeções para o ano e informar que será obrigada a fazer um forte ajuste nos custos, porque “as tendências macroeconômicas pioraram significativamente”.
Durante a sessão regular, o índice Dow Jones caiu 0,56%, para seu menor fechamento desde 14 de julho. O Nasdaq recuou caiu 1,43%, enquanto o S&P 500 escorregou 1,13%. A expectativa mais negativa é que as três principais médias estão a caminho de registrar a quarta semana de perdas em cinco.
Veja o desempenho dos mercados, às 7h15
Dow Jones Futuro (EUA), -0,85%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,98%
Nasdaq Futuro (EUA), -1,18%
Ásia
O dia também foi de perdas nas Bolsas da Ásia, apesar de indicadores de atividade na China terem mostrado comportamento positivo.
A produção industrial de agosto superou as previsões, crescendo 4,2% em bases anuais e 3,8% no mês. E as vendas no varejo no mesmo mês subiram 5,4% no ano e 2,7% na comparação mensal.
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Os estímulos à economia já mostram resultados, que podem animar, em especial, os emergentes.
Shanghai SE (China), -2,30%
Nikkei (Japão), -1,11%
Hang Seng Index (Hong Kong), -0,89%
Kospi (Coreia do Sul), -0,79%
Europa
Os mercados europeus também estão em baixa, com os temores de crescimento, as expectativas de novos aumentos nas taxas e a volatilidade contínua no mercado de energia pesando sobre as ações.
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Na Europa, o principal índice saiu há pouco: a inflação na zona do euro em agosto atingiu 9,1%, ante 8,9% em julho – há um ano, é bom lembrar, a taxa estava em 3%.
Há uma expectativa hoje de um pronunciamento da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde (BCE).
FTSE 100 (Reino Unido), -0,04%
DAX (Alemanha), -1,71%
CAC 40 (França), -1,39%
FTSE MIB (Itália), -1,13%
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Commodities
No mercado de commodities, os preços do petróleo operam sem definição de tendência, de olho no noticiário macroeconômico. Por um lado, pesam os temores por uma potencial queda na demanda global por efeitos das taxas de juros.
Por outro, foi afastado ontem (15) o risco de uma greve massiva dos ferroviários nos Estados Unidos, após acordo com os sindicatos do setor. Isso evitará um prejuízo maior às cadeias de suprimentos e a interrupção do fornecimento de mercadorias essenciais, como grãos e etanol, que é misturado à gasolina.
Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com vencimento em janeiro de 2023, teve queda de 1,15% hoje, numa provável correção após a cotação ter chegado ontem ao seu maior valor em duas semanas.
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Petróleo WTI, +0,14, a US$ 87,26 o barril
Petróleo Brent, +0,36%, a US$ 91,21 o barril
Minério de Ferro: -1,24, a US$ 101,92
Bitcoin
Os preços do Bitcoin caem -1,83%, a US$ 19.751 nas últimas 24 horas
2. Agenda
Entre os principais destaques na agenda econômica do exterior nesta sexta-feira, o principal é o índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan.
No Brasil, existe uma expectativa para com a divulgação pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) da pesquisa Sondagem Industrial de Agosto. Essa antecipação da atividade industrial chega no dia seguinte à elevação da projeção de crescimento do PIB feita pelo Ministério da Economia.
Confira a agenda desta quarta-feira:
Agenda Brasil
8:00: FGV: IGP-10 (setembro)
10:00: CNI: Sondagem Industrial (agosto)
Agenda EUA
11:00: Universidade de Michigan: Sentimento do consumidor (setembro)
3. Radar econômico
Receita de ICMS cai 8,4% com economia fraca e desoneração
A arrecadação do ICMS dos 26 Estados e Distrito Federal teve queda real de 8,4% em agosto, em relação a igual período do ano passado, somando R$ 57,57 bilhões. A queda mostra algum impacto da desaceleração da economia, mas especialmente a redução das alíquotas do imposto para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes determinada a partir de junho.
STF forma maioria para suspender piso de R$ 4.750 dos enfermeiros
Seis dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já votaram para manter a decisão que suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem. Foram favoráveis à suspensão o relator, Luís Roberto Barroso, mais os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Pela lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o piso seria de R$ 4.750 para os enfermeiros, R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem, e R$ 2.375 para os auxiliares de enfermagem e parteiras.
4. Noticiário político
Datafolha: Lula mantém liderança com 45%; Bolsonaro oscila para 33%
A 17 dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto com uma vantagem de 12 pontos percentuais sobre seus adversários. É o que mostra pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha nesta quinta-feira (15).
Segundo o levantamento, realizado entre os dias 13 e 15 de setembro, Lula tem 45% das intenções de voto – mesmo patamar da última pesquisa, divulgada na última sexta-feira (9). Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece com 33% das intenções de voto – eram 34% uma semana atrás. O movimento ocorre dentro da margem de erro estimada para a pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.
Sucesso econômico do país depende do meio ambiente, diz documento
Uma carta endereçada aos presidenciáveis e assinada por 12 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central de diferentes governos afirma que, sem sustentabilidade ambiental e combate ao aquecimento global não haverá sucesso econômico e social.
O documento, que será lançado hoje pelo movimento Convergência pelo Brasil, traz quatro propostas para os caminhos que o país tem de seguir para se tornar uma economia de carbono zero na energia, mobilidade, indústria e agricultura.
5. Radar Corporativo
Nu Holdings (NUBR33)
O Nubank informou que vai encerrar seu programa de BDRs nível 3. Os papéis são recibos de ações da empresa no exterior negociados na B3. A descontinuidade foi decidida pelo conselho de administração da companhia. Com isso, o banco também vai cancelar o seu registro de companhia aberta estrangeira emissora de valores mobiliários junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Petrobras (PETR3;PETR4)
Segundo o Estadão, a Petrobras confirmou que o presidente da petroleira, Caio Paes de Andrade, iniciou um tratamento de saúde, mas seguirá despachando normalmente, principalmente de Brasília, onde passa a maior parte da semana.
O diagnóstico não foi confirmado pela empresa, mas fontes, com conhecimento do caso, conforme o Estadão, confirmam que o CEU da Petrobras foi diagnosticado com carcinoma.
Engie Brasil (EGIE3)
A Engie assinou contrato de venda da usina termelétrica Pampa Sul ao Perfin Space X, fundo de investimentos em participações em infraestrutura. A companhia receberá R$ 2,2 bilhões pela venda, sendo R$ 450 milhões referente ao preço do ativo e R$ 1,8 bilhão em dívidas assumidas pela compradora.
A UTE Pampa Sul, localizada em Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul, utiliza o carvão mineral como fonte de energia e tem 345 de capacidade instalada.
Cury (CURY3) e Cyrela (CYRE3)
A Cury informou ao mercado que sua acionista Cyrela passou a deter aproximadamente 24,24% do capital social da empresa. A fatia anterior era de 28,28%, segundo atualização na B3 de 9 de setembro.
“A alienação das ações ora informada se insere no contexto da gestão das participações acionárias da Cyrela, e não tem como finalidade alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia”, diz o comunicado.