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Os principais mercados de ações globais operam em baixa nesta segunda-feira (14) em meio a crescentes preocupações com a Ucrânia e à espera da ata do Federal Open Market Committee (Fomc), após os dados de inflação dos EUA aumentarem as apostas de um aperto monetário mais intenso a partir da próxima reunião do Fed em março.
A inflação americana veio acima das expectativas. Foi a 7,5% nos 12 meses encerrados em janeiro, renovando o maior patamar em 40 anos. A notícia alimentou a especulação de que o Fed aumentará as taxas em 50 pontos-base em março, o que se refletiu nos mercados, já que as expectativas do aperto da política monetária tendem a reduzir o apetite dos investidores por ativos de risco.
Em meio às apostas de um aperto monetário mais contundente, Jerome Powell fala amanhã, antes da ata do Fomc e das vendas no varejo americano, tendo como pano de fundo a ameaça de uma guerra com a possível invasão da Ucrânia pela Rússia.
Líderes ocidentais ameaçaram sanções severas contra a Rússia no caso de qualquer incursão na Ucrânia, enquanto os líderes continuam buscando soluções diplomáticas. O Kremlin negou qualquer intenção de invadir seu vizinho, acusando Washington de alimentar “histeria”.
Por aqui, a agenda de indicadores domésticos é fraca, mas com balanços importantes, como do Banco do Brasil hoje (14), após o fechamento dos mercados.
No campo político, o Senado deve votar na terça-feira (15) dois projetos que visam reduzir os preços dos combustíveis, um deles envolvendo a criação de uma conta de compensação com dividendos da Petrobras, e no exterior.
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1. Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA recuam na manhã de segunda-feira, com os investidores continuando a monitorar as tensões em desenvolvimento entre a Ucrânia e a Rússia e os possíveis aumentos das taxas de juros pelo Fed.
Os movimentos seguem uma semana difícil para as ações, que foram pressionadas por um relatório de inflação mais alto do que o esperado e temores de um ataque russo à Ucrânia.
Um telefonema no fim de semana entre o presidente dos EUA, Joe Biden , e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no qual Biden tentou dissuadir Putin de atacar a Ucrânia, não conseguiu um avanço.
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Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,72%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,84%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,96%
Leia também: Biden alerta Putin sobre possibilidade de “ação decisiva” e “custos severos” se Rússia avançar sobre Ucrânia
Ásia
Os principais mercados asiáticos também recuaram na segunda-feira, com o Japão liderando as perdas, já que os investidores avaliaram as tensões na Ucrânia e o agravamento da situação do Covid-19 em Hong Kong.
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- Shanghai SE (China), -0,98%
- Nikkei (Japão), -2,23%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,41%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,57%
Europa
Os mercados europeus recuam acentuadamente nesta segunda-feira, com os investidores continuando a acompanhar as tensões na Ucrânia e comentários de autoridades do Federal Reserve dos EUA sobre as perspectivas das taxas de juros.
Vários países pediram seus cidadãos para deixar a Ucrânia em meio a temores de uma iminente invasão russa, com o conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, Joe Biden, Jake Sullivan , alertando no domingo que o Kremlin acelerou seu extraordinário acúmulo militar ao longo da fronteira do país nos últimos 10 dias.
- FTSE 100 (Reino Unido), -1,91%
- DAX (Alemanha), -3,16%
- CAC 40 (França), -3,45%
- FTSE MIB (Itália), -3,60%
Commodities
Os preços do petróleo atingiram nesta segunda-feira seu maior nível em mais de sete anos por temores de que uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia possa desencadear sanções dos EUA e da Europa que interromperiam as exportações do maior produtor mundial em um mercado já apertado, mas agora operam em leve queda.
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O minério, por sua vez, tem um dia novamente de queda expressiva, com o futuro de Dalian em baixa de mais de 6%, com traders preocupados com os alertas dos reguladores do país contra recentes movimentos de preços. Além dos avisos, a Dalian Commodity Exchange da China anunciou um aumento na taxa de transação para os contratos futuros de minério de ferro para entregas de fevereiro a maio, em um aparente movimento para esfriar o rali.
O planejador estatal da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), disse na sexta-feira que equipes serão enviadas para a bolsa de commodities e os principais portos para examinar os estoques de minério de ferro e a negociação nos mercados à vista e futuros.
- Petróleo WTI, +0,23%, a US$ 93,31 o barril
- Petróleo Brent, +0,20%, a US$ 94,53 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 6,84%, a 776,50 iuanes, o equivalente a US$ 122,09
Bitcoin
- Bitcoin, -0,78% a US$ 42.120,73 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
Em uma semana vazia de indicadores econômicos no Brasil, o foco se volta para o exterior. Na quarta-feira (16), o Federal Reserve (Fed) vai divulgar a ata da última reunião de seu Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), que decidiu, por enquanto, pela manutenção dos juros historicamente baixos no país.
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O documento poderá trazer novas indicações sobre os próximos passos do ciclo de alta de juros nos EUA, previsto para ter início no mês que vem. A cada ata do Fomc, o tom do Federal Reserve tem sido mais hawkish e mexido com os mercados.
Com isso, aumentaram as expectativas para a subida de juros. Agora, alguns analistas já começam a ventilar 0,5 ponto porcentual na reunião de março. E, depois, mais cinco ou sete altas sequenciais.
Brasil
8h25: Banco Central divulga Boletim Focus, com a expectativa de analistas sobre indicadores como inflação, juros e PIB
Confira as projeções do Boletim Focus desta segunda-feira para a economia brasileira:
*IPCA de 2022: projeção passou de 5,44% na semana passada para 5,50%
*IPCA de 2023: expectativa se manteve com avanço de 3,50%
*PIB de 2022: projeção se manteve em alta de 0,30%
*PIB de 2023: projeção de alta de 1,53% para 1,5%
*Selic para 2022: de projeção de 11,75% para 12,25%
*Selic para 2023: manutenção em 8,00%
*Câmbio para 2022: de R$ 5,60 por dólar na semana passada para R$ 5,58
*Câmbio para 2023: de R$ 5,50 por dólar para R$ 5,45
15h: Balança comercial semanal
EUA
10h30: Presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, concede entrevista à CNBC
Europa
13h15 – discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no Parlamento do bloco
Japão
20h50: Variação do PIB trimestral e anual.
3. Covid
Brasil registrou 314 mortes e 54.220 novos casos de Covid em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.
A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 880, elevação de 56% em comparação com o patamar de 14 dias antes.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 135.205, o que representa queda de 28% em relação ao patamar de 14 dias antes.
Chegou a 152.516.096 de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 70,99% da população.
O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 169.180.966 pessoas, o que representa 78,75% da população.
A dose de reforço foi aplicada em 55.970.747 pessoas, ou 26,05% da população.
4. Senado segue focado em alternativas para conter altas dos combustíveis
A agenda do Senado Federal segue focada na discussão de propostas para conter o aumento dos preços dos combustíveis. Os parlamentares se mobilizaram para a votação de dois textos importantes. Hoje (14), está prevista reunião de líderes para que o relator Jean Prates (PT) apresente suas ideias. O encontro definirá se as medidas terão apoio necessário para aprovação na terça.
Bolsonaro diz que trabalha com Petrobras para reduzir preço dos combustíveis
O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou no sábado que trabalha junto à Petrobras para reduzir o valor dos combustíveis “de forma legal”. Ainda assim, o chefe do Executivo voltou a negar que vá interferir na política de preços da estatal.
“Estamos tentando sim, de forma legal, junto ao presidente da Petrobras, os diretores, presidentes dos conselhos, ver o que se pode fazer para produzir petróleo, diesel e gasolina em especial, o mais barato possível na ponta da linha”, declarou o presidente em entrevista ao ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PROS) na Rádio Tupi.
O salto no preço dos combustíveis tem impactado a inflação e, consequentemente, a popularidade do governo em ano eleitoral. Bolsonaro costuma criticar a política de preços da Petrobras, que atrela o reajuste dos combustíveis à cotação do petróleo no mercado internacional.
Equipe econômica quer atrelar redução do IPI a corte no tributo da gasolina
O Ministério da Economia quer atrelar a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), uma das principais demandas da indústria, ao tamanho da renúncia fiscal com a proposta que for aprovada para desonerar os combustíveis. Entre os integrantes da equipe econômica, segundo apurou o Estadão/Broadcast, o sentimento é de que, apesar de se tratar de medidas diferentes, o espaço fiscal, hoje limitado, é o mesmo. Assim, não há brecha para perder receita nas duas pontas.
O corte do IPI, na visão dos membros da pasta, abrange a economia como um todo, ao contrário da desoneração dos combustíveis que, no limite, pode não ter o efeito esperado, pois o preço de gasolina, diesel e etanol depende também de outros fatores, principalmente os externos.
Bolsonaro mantém viagem para Rússia
A viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Rússia está mantida até o momento na agenda do Palácio do Planalto. Bolsonaro deve embarcar para Moscou hoje, com chegada prevista na terça-feira na capital russa.
5. Radar Corporativo
O noticiário corporativo desta segunda-feira (14) tem como destaque a divulgação dos balanços de Banco do Brasil (BBAS3), Raízen (RAIZ4), Engie (ENGI11), Itaúsa (ITSA4), e São Martinho (SMTO3).
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil (BBAS3) divulgará seus resultados do quarto trimestre de 2021, após o fechamento do mercado. O consenso é de lucro líquido recorrente de R$ 4,97 bilhões no trimestre.
NotreDame Intermédica (GNDI3) e Hapvida (HAPV3)
A partir desta segunda-feira (14), as ações da NotreDame Intermédica (GNDI3) deixam de ser negociadas na Bolsa. Os papéis serão incorporados à Hapvida (HAPV3) e os investidores que tinham papéis GNDI3 receberão os papéis da HPAV3 na quarta-feira (16).
Além disso, a NotreDame Intermédica comunicou que, como parte da operação para a combinação de negócios com a Hapvida (HAPV3), os membros do conselho de administração Plínio Villares Musetti, T. Devin O’Reilly, Christopher Riley Gordon, Irlau Machado Filho, Ana Paula de Assis Bogus, Michel David Freund e José Luiz Teixeira Rossi, apresentaram, em 11 de fevereiro, as renúncias aos respectivos cargos.
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