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A agência de crédito Boa Vista Serviços (BOAS3) comunicou neste domingo (18) que a Equifax do Brasil (EFX Brasil) e sua controladora, Equifax Inc. (Equifax) apresentaram à companhia uma proposta para combinação de seus negócios.
Nos termos da proposta, seria oferecido aos acionistas da empresa a opção de receber: (i) R$ 8,00 por ação da companhia em dinheiro, (ii) uma combinação de dinheiro e Brazilian Depositary Receipts (BDRs) representando ações ordinárias de emissão da Equifax; ou (iii) uma combinação de ações ordinárias da EFX Brasil e dinheiro ou BDRs da Equifax.
A proposta de R$ 8 por ação representa um prêmio de 67% sobre a cotação de fechamento da ação da Boa Vista na última sexta-feira (16) de R$ 4,79. Com isso, as ações dispararam no pregão desta segunda-feira (19), com ganhos de 48,23%, a R$ 7,10.
No entanto, a cifra ofertada é menor que os R$ 12,20 pagos pelos investidores durante a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).
Segundo comunicado, a proposta foi apresentada com o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), maior acionista da empresa, com cerca de 30% do capital. Caso implementada a potencial transação, a ACSP deverá se comprometer a celebrar um contrato de 15 anos com a companhia durante os quais se absterá de competir com o negócio da companhia, fornecerá acesso exclusivo aos seus dados e fornecerá serviços de consultoria e suporte regulatório à empresa.
O Conselho de Administração da Boa Vista autorizou a contratação de assessores financeiros e legais para assistir à companhia na análise e negociação da potencial transação.