18h30 – Encerramos a nossa cobertura. Confira os destaques do Ibovespa.
18h25 – Maiores e baixas do dia
18h13 – Ibovespa fecha com queda de 0,86%, aos 103.921 pontos
18h12 – Juros futuros fecham em alta
Contratos DI para fevereiro de 2023 avançaram 0,11 ponto porcentual, a 11,88%; fevereiro de 2025 subiram 0,29 ponto porcentual, para 10,89%; e para fevereiro de 2027 cresceram 0,32 ponto porcentual, a 10,89%.
18h03 – Bolsas em NY fecham em alta; Dow e S&P renovam recordes
- Dow Jones, +0,6% (36.566 pontos)
- Nasdaq, +1,1% (16.503 pontos)
- S&P, +0,6% (4.795 pontos)
17h56 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 0,78%, aos 104.006 pontos
17h48 – Apple se torna a primeira empresa do mundo a atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado
17h18 – Dólar comercial avança, com mercado interno e DXY
Moeda americana teve alta de 1,45%, negociada a R$ 5,656 na compra e a R$ 5,657 na venda.
17h15 – Petróleo fecha em alta, um dia antes de reunião da Opep+
Barril WTI: +1,22%, a US$ 76,13
Barril Brent: +1,62%, a US$ 79,04
16h55 – Recrusul (RCSL3) lidera as altas entre Small Caps, com mais 6,33%
Tupy (TUPY3) vem na sequência, com alta de 2,81%; seguido de SLC Agrícola (SLCE3), com 2,30%; 3R Petroleum (RRRP3), mais 2,27%; e Aeris (AERI3), mais 1,53%.
Dos 126 ativos que compõem o SMLL, apenas 17 estão positivos.
Entre as quedas, lideram Aliar (AALR3), com recuo de 8,75%; seguido por Westwing (WEST3), menos 8,29%; Time For Fun (SHOW3), queda de 8,04%; Espaçolaser (ESPA3), com menos 7,45%; e PBG (PTBL3), baixa de 7,16%.
16h53 – Petrobras, Gerdau e mais: confira as ações recomendadas na carteira gráfica da XP para a semana
16h25 – Por Covid, companhias de cruzeiro suspendem operações no Brasil
Segundo nota da Associação Brasileira de Navios Cruzeiros (CLIA), viagens ficam interrompidas até dia 21.
Mais cedo, o ministro do Turismo afirmou que estudava questão com outras autoridades, após pressão da Anvisa por barrar esse tipo de viagem.
15h55 – Apple é primeira companhia a alcançar valor de mercado superior a US$ 3 trilhões
Ações da empresa têm alta de 2,82%, negociadas a US$ 182,5.
Feito vem pouco mais de três anos após alcançar valor de US$ 1 trilhão, o que se deu em agosto de 2018. Ano passado, companhia atingiu a marca de US$ 2 trilhões.
15h47 – BofA mantém indicação de “compra” para JBS (JBSS3) e “neutro” para BRF (BRFS3)
Enquanto o BofA enxerga uma guerra de preços em curso, entre as marcas das duas gigantes, a JBS continua sendo a “melhor escolha” no setor em toda a América Latina, “dada a sua combinação de crescimento e valor, com grande exposição a moedas fortes, ao mesmo tempo que retorna capital aos acionistas”. Seu preço-alvo está em R$ 70, com o ativo caindo nesta segunda-feira 3,43%, a R$ 36,65.
Em relação à BRF, o rating neutro se dá “devido à reestruturação societária em curso”. O ativo tem preço-alvo de R$ 27. Hoje opera com alta de 3,33%, a R$ 23,26.
15h31 – Ibovespa opera com queda de 0,49%, aos 104.341 pontos; dólar avança 1,45%, cotado a R$ 5,656 na compra e a R$ 5,657 na venda
15h05 – Balança comercial brasileira fecha 2021 com superávit recorde de US$ 61 bilhões
A alta é de 21,1% em relação a 2020. Dezembro contribuiu com superávit de quase US$ 4 bilhões. Em 2021, as exportações ficaram em US$ 280,4 bilhões e as importações, em US$ 219,4 bilhões.
14h49 – BofA se mantém “neutro” com relação à Ambev (ABEV3); ativo cai 1,36%
O banco viu uma “atividade competitiva atraente da AmBev no 4º trimestre”, com a empresa reposicionando suas marcas no mercado. Ao mesmo tempo, prevê “preços melhores no canal de foodservice”, com aumento de 4% no trimestre. Problema se dá nos custos, com altas de 51% na base anual, especialmente por conta da alta de insumos agrícolas.
O BofA espera que a margem Ebitda da AmBev recue 2p.p. em 2022. O preço-alvo é de R$ 18,60 para ABEV3 e US$ 3,50 para as ADRs, que também tem recomendação neutra.
14h45 – Ibovespa opera com queda de 0,51%, aos 104.284 pontos; dólar avança 1,45%, a R$ 5,656 na compra e R$ 5,657 na venda
14h34 – Boris Johnson diz que novas medidas não são necessárias para combater a pandemia no Reino Unido
Segundo a Reuters, o primeiro-ministro britânico avalia que a ômicron é “claramente mais leve” do que outras variantes. Johnson afasta qualquer medida mais dura para conter o avanço do vírus.
14h19 – Ações da Infracommerce (IFCM3) recuam 2,4%, mesmo após aquisição considerada positiva
Em relatório a clientes, o Itaú BBA considerou positiva a aquisição da Tevec pela Infracommerce. A recomendação aos papéis é outperform, com preço-alvo de R$ 25. A empresa, especializada em algoritmos de Machine Learning, foi adquirida por R$ 25 milhões, com potencial de “earn out” caso determinadas metas sejam atingidas.
Segundo a análise, a aquisição está alinhada com estratégias da Infracommerce, que é “fortalecer as capacidades tecnológicas da empresa”. A mudança “deverá ter um grande impacto, principalmente no segmento B2B”, onde a falta de estoque é responsável por 5% a 12% das perdas de pedidos.
14h15 – ONS estima total necessário de investimentos no setor elétrico na casa dos R$ 23,9 bilhões até 2026
Segundo Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo, R$ 16,3 bilhões correspondem a novas obras propostas. O relatório prevê um crescimento da demanda de 20%, em 2026, quando comparado com a demanda máxima registrada em 2020.
Para o final de 2025, o Operador Nacional do Sistema Elétrico estima que a capacidade instalada do sistema totalizará 191,3 GW, sendo 36 GW de usinas de geração eólica e fotovoltaica.
14h05 – O que esperar para o Ibovespa em 2022? Confira as projeções dos analistas e as ações em destaque
13h52 – Primeiros pregões do ano na Europa foram de desempenho positivo:
- Euro Stoxx 50: +0,59%
- Euro Stoxx 600: +0,50%
- DAX (Frankfurt): +0,90%
- CAC 40 (Paris): +0,90%
- IBEX 35 (Madri): +0,63%
- FTSE MIB (Milão): +1,41%
13h39 – Ações da Pfizer caem, mesmo com aprovação pelo Reino Unido de pílula contra covid
A medicação oral se mostrou eficiente contra a ômicron e também foi aprovada pelo órgão regulador dos EUA. Mesmo assim as ações da farmacêutica recuavam 3,36% no começo da tarde deste primeiro pregão de 2022 em Nova York. Os BDRs (PFIZ34) da empresa, negociados na B3, caíam 0,15%.
13h21 – Bradespar (BRAP3;BRAP4), Gerdau Metalúrgica (GOAU4), Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) devem puxar dividend yield em 2022
Segundo levantamento da Economatica, os dois ativos da Bradespar têm projeção de 44,53% (BRAP3) e 42,09% (BRAP4). Logo atrás vêm Gerdau Metalúrgica (20,39%), Petrobras (19,87%) e Vale (18,77%).
Outros destaques do levantamento são Copel (CPLE6;CPLE3), com DY projetado em 18,67% e 17,86%; Petrobras (PETR3), com 18,41%; Unipar (UNIP6), com 14,96%; e CPFL Energia (CPFE3), com projeção de 13,80%.
A Economatica ainda aponta bons retornos para Lavvi (LAVV3), com 13,10%; Qualicorp (QUAL3), com 12,96%; Marfrig (MRFG3), com 12,93%; Even (EVEN3), 12,61%; e Taesa (TAEE11), 12,38%.
13h00 – Frigoríficos recuam após plano de Biden para combater poder de mercado do setor no EUA
Nos EUA, as carnes acumulavam alta de 16% nos 12 meses até novembro, puxando a inflação nos supermercados.
As ações de JBS (JBSS3) caiam 4,45%, Marfrig (MRFG3) recuava 3,31% e Minerva (BEEF3) caiam 0,85%.
12h41 – Ibovespa reduz queda, recuando 0,66%, aos 104.132 pontos
12h34 – Setor aéreo dos EUA cita riscos e pede adiamento do 5G
Companhias aéreas alertam para a possibilidade de atrasos nos voos depois que AT&T e Verizon Communications rejeitaram um pedido do governo dos EUA para adiar o novo serviço para redes móveis com padrão 5G que poderia colocar em risco a segurança, pela possível interferência nos aparelhos eletrônicos das aeronaves.
As duas gigantes de telecomunicação afirmaram no domingo que a solicitação do secretário de Transportes, Pete Buttigieg, e do gestor da Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Steve Dickson, seria “em detrimento” de milhões de usuários do serviço de telefonia móvel.
As empresas afirmaram que podem oferecer uma pausa de seis meses perto de alguns aeroportos. (Bloomberg)
12h12 – Petrobras e Vale avançam com alta das commodities
Enquanto o Ibovespa recua 0,83%, aos 103.953 pontos, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem 2,05% e 1,83%, respectivamente.
O preço do petróleo tipo Brent, referência para Petrobras, avança 0,30%, em meio à reunião da OPEP e seus aliados que podem tomar a decisão, até amanhã, sobre o aumento da produção da commodity.
Já as ações da Vale (VALE3) sobem 0,99%, após o preço do minério de ferro avançar hoje pelo seu terceiro pregão consecutivo, com melhora das perspectivas a demanda, após 2021 turbulento.
12h10 – Bancos reduzem estimativa de expansão do crédito para 2022, de 7,3% para 6,7%
A redução das estimativas foi puxada por uma contração da projeção de crescimento do crédito pessoal (10,5% para 10,2%). Os bancos também aumentaram a estimativa de taxa de inadimplência da carteira livre, de 3,7% para 3,8%.
Segundo pesquisa da Febraban, para 2021, porém, a estimativa foi elevada de 12,7% para 13,9%.
12h02 – Biden mira frigoríficos em plano contra a inflação nos EUA
11h53 – Goldman Sachs inicia cobertura de ações do Nubank com recomendação de compra e preço-alvo em US$ 15
Segundo o relatório, o banco digital está “bem posicionado para penetrar no setor bancário latino-americano” com seus 48 milhões de clientes, tendo já bons níveis de monetização. A partir de 2023, a lucratividade deve crescer ainda mais, com a instituição se movimentando para aumentar sua carteira de empréstimos.
Mesmo com os riscos macroeconômicos, o GS vê chance de o Nubank crescer de forma “anticíclica”, uma vez que apresenta, já há algum tempo, tendências sólidas.
11h45 – EUA: PMI industrial tem leitura de 57,7 em dezembro, pouco menos do que os 57,8 do consenso, diz IHS Markit
11h39 – Ibovespa acelera queda para 1,11%, aos 103.660 pontos, e opera descolado do exterior
11h34 – UBS inicia cobertura de ações do Nubank com recomendação de compra e preço-alvo em US$ 12,50
Segundo o relatório, apesar de riscos regulatórios e de execução, a larga base de clientes (48 milhões) e o foco total no usuário provê “vantagens competitivas” ao banco digital. A contínua expansão e a aceleração da monetização também chamam atenção dos analistas do banco americano.
“Acreditamos que Nu pode se tornar um jogador significativo tanto no México quanto na Colômbia, mas o Brasil deve continuar sendo um mercado muito mais importante”, afirmaram.
11h15 – Ibovespa perde alta e passa a cair 0,02%, a 104.805 pontos, com exterior
Futuros americanos não caem, mas frearam avanços. Dow Jones sobe 0,25%, S&P 500, 0,305 e Nasdaq, 0,35%.
11h10 – Mineradoras e siderúrgicas passam a estar entre maiores altas, com minério subindo 1,25%, a US$ 122,26, em Qingdao
Vale (VALE3) avança 2,01%, a R$ 79,53. Usiminas (USIM5) sobe 2,18%, a R$ 15,49. CSN (CSNA3) tem alta de 1,68%, a R$ 25,41.
10h55 – Ações do Banco Inter estão entre as maiores altas, após anunciar recompra de ações
Os papeis (BIDI11;BIDI4) estão entre as maiores altas nesta manhã, avançando 5,04% e 4,61%, respectivamente, com o programa, que ocorrerá entre 3 de janeiro e 2 de julho de 2022.
Segundo a empresa, o programa prevê a recompra de até 4 milhões de ações ordinárias e até 8 milhões ações preferenciais, diretamente ou na forma de certificado de depósito de ações representativas de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais de emissão do Inter (Units).
10h51 – Sérgio Moro reafirma que é pré-candidato à Presidência, e não ao Senado
Mensagem no Twitter veio após reportagem publicada pelo UOL.
Sobre matéria de hoje do UOL:
1. Sou pré-candidato à Presidência, não ao Senado;
2. Sempre fui contra o foro privilegiado e não preciso de mandato;
3. Não tenho receio de qualquer investigação, muito menos a de Ministro do TCU sobre fato inexistente;
(continua)— Sergio Moro (@SF_Moro) January 3, 2022
10h36 – Setor industrial brasileiro encerra 2021 em condição delicada, diz IHS Markit Brasil PMI
Segundo a pesquisa, dezembro terminou em 49,8, permanecendo inalterado em relação a novembro. Esse foi o pior desempenho trimestral desde o segundo trimestre de 2020.
Principais destaques: vendas e produção caem pelo terceiro mês consecutivo em dezembro; níveis de compra se contraem em meio a preços de compra elevados; taxas de inflação seguem acentuadas, mas diminuem para o menor patamar em 17 meses.
10h32 – Kora Saúde (KRSA3) sobe 3%; Itaú BBA avalia como positiva a aquisição do Hospital São Francisco
O banco diz que a aquisição está em linha com o plano da Kora de fortalecer ainda mais a sua posição nos polos onde já está instalada, e é fundamental para reforçar a posição de liderança nas cidades satélites do Distrito Federal, agora com cerca de 450 leitos sob gestão no região.
O banco mantém avaliação outperform para Kora Saúde e preço-alvo de R$ 8,00.
10h23 – Bancos lideram alta do Ibovespa no primeiro pregão do ano; varejo puxa quedas
As ações do Itaú (ITUB4) operam com alta de 3,70%, seguidas dos papéis do Bradesco (BBDC3;BBDC4) e Itaúsa (ITSA4), que avançam, respectivamente, 3,40%, 3,07% e 2,35%.
Enquanto isso, o setor de varejo lidera as perdas, após as altas registradas nos últimos pregões do ano passado.
Magazine Luiza (MGLU3), Lojas Americanas (LAME3;LAME4) e Via (VIIA3) recuam, respectivamente, 4,02%, 2,37%, 2,21% e 2,48%.
10h15 – Ibovespa opera acima dos 106 mil pontos, com alta de 1,15% (aos 106.030 pontos)
10h13 – Ibovespa acelera ganhos para 0,98%, após leilões, aos 105.848 pontos
10h07 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,16%, aos 104.988 pontos
9h49 – Moody’s atribui rating ‘AA+.br’ à Movida (MOVI3), com perspectiva estável
A Moody’s atribuiu hoje (3), pela primeira vez, o Rating de Emissor AA+.br à Movida Participações, destacando a posição competitiva da Movida, desempenho operacional positivo nos últimos trimestres, e seu modelo de negócios resiliente e flexível, que alivia o impacto de desacelerações econômicas e do mercado de automóveis.
Ao mesmo tempo, a Moody’s considera a natureza de capital intensivo do negócio de aluguel de carros, além do atual plano de expansão de frota apresentado pela companhia.
9h42 – Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal, diz Bolsonaro
– Comecei a passar mal após o almoço de domingo.
– Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.
– Me colocaram sonda nasogástrica.
– Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022
9h33 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,42%, acompanhando exterior
9h19 – 3R Petroleum (RRRP3) realiza pré-pagamento de dívida no valor de R$ 782,3 milhões
A 3R Petroleum informou que realizou em 30 de dezembro de 2021, por meio da subsidiária integral 3R Macau, o pré-pagamento da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em Ações, em série única e distribuição pública com esforços restritos emitida pela 3R Macau.
O valor do pré-pagamento da Dívida foi de aproximadamente R$ 782,3 milhões, incluindo principal, juros remuneratórios acumulados e não pagos até esta data e custos de pré-pagamento previstos em contrato.
9h15 – Juros futuros apresentam alta nesta manhã
Os contratos DI para fevereiro de 2023 avançam 0,08 ponto porcentual, para 11,85%; os contratos DI para fevereiro de 2025 avançam 0,06 ponto porcentual, para 10,66%; e os para fevereiro de 2027 sobem 0,04 ponto porcentual, para 10,61%.
9h10 – Presidente Jair Bolsonaro apresenta quadro de suboclusão intestinal e, no momento, está sem previsão de alta
Segundo boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Vila Nova Star está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo.
O presidente deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira.
9h08 – Dólar comercial registra valorização de 0,25%, cotado a R$ 5,589 na compra e a R$ 5,590 na venda
9h05 – Ibovespa Futuro abre em alta de 0,42%, aos 106.282 pontos
8h52 – Privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) fica de fora do Orçamento de 2022
8h42 – Morgan Stanley inicia cobertura do Nubank (NUBR33), com avaliação overweight e preço-alvo de US$ 16,00
O banco prevê um crescimento de receita de 97% em 2022, 54% em 2023 e 58% em 2024, para um sólido CAGR de 3 anos de 68%, na frente de todas as empresas financeiras de grande capitalização que o banco cobre na América Latina e atraente em relação a empresas globais líderes em tecnologia.
Também espera que o Nubank se equilibre com base no lucro líquido ajustado este ano, atingindo US$ 56 milhões e subindo para US$ 4,076 bilhões até 2026.
8h38 – Inter (BIDI11;BIDI4;BIDI3) aprova recompra de ações
O Conselho de Administração do Inter (BIDI11;BIDI4) aprovou hoje (3) programa de recompra de até 4 milhões de ações ordinárias e até 8 milhões ações preferenciais, diretamente ou na forma de certificado de depósito de ações representativas de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais de emissão do Inter (Units).
O programa tem como objetivo a manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado, ou, ainda, destinação aos planos de opção de compra de ações do banco.
8h28 – Focus reduz projeção PIB para 2021 e 2022
Segundo o boletim, o mercado projeta avanço do PIB de 4,5% para 2021, ante 4,71% de quatro semanas atrás. Para 2022, a previsão agora é de alta de 0,36% ante 0,51% de um mês antes.
Para o IPCA, a previsão divulgada hoje prevê alta de 10,01% em 2021 (10,18% um mês antes) e de 5,03% em 2022 (praticamente estável nas comparações anteriores).
Veja as principais projeções completas:
8h20 – Gol (GOLL4) anuncia aprovação da aquisição da MAP pelo CADE
A Gol (GOLL4) informou que, em 30 de dezembro de 2021, foi emitido o DespachoSGn.º1929/2021, por meio do qual a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a aquisição da MAP sem restrições.
Segundo comunicado, a decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publicação, não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do CADE.
8h17 – Agenda do dia tem Focus e PMIs
A agenda do dia do primeiro pregão do ano tem poucos destaques. Nos dados macroeconômicos, chama a atenção a publicação dos PMIs industriais do Brasil e dos EUA, respectivamente, às 10h e às 11h45. China e Japão também têm a publicação de seus índices de gerentes de compras, mais tarde, no fim da noite.
Fora isso, o Banco Central publica, às 8h25, o Boletim Focus, e o Ministério da Economia, às 15h, traz a balança comercial semanal.
8h15 – Criptos hoje: Bitcoin abre 2022 em baixa, investidores migram para DeFi e Shiba Inu lança DAO
8h13 – Ásia fecha sem direção exata
As bolsas asiáticas têm resultados variados entre si, com destaque negativo do índice Hang Seng, de Hong Kong nesta segunda-feira, em que alguns dos principais mercados da região, permanecem fechados. As bolsas na China continental e no Japão não abriram. A Kospi, da Coréia do Sul, foi destaque entra as altas.
As negociações de ações e produtos estruturados do Grupo China Evergrande, que está altamente endividado, foram suspensas em Hong Kong na segunda-feira, sem que fosse apresentado um motivo imediato.
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 0,53% (fechado)
- Kospi (Coreia do Sul), + 0,37% (fechado)
8h10 – Europa avança, Londres continua fechada por feriado de ano novo
Os principais índices do velho continente registram forte alta nesta segunda-feira, com apenas o FTSE, de Londres, ainda fechado por conta do feriado de ano novo – o país está, recentemente, no centro das atenções, por ter tido seus números de infectados disparando.
- DAX (Alemanha), + 0,92%
- CAC 40 (França), + 1,29%
- FTSE MIB (Itália), + 1,15%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,60%
8h05 – Futuros americanos avançam em primeiro pregão do ano
Os índices americanos têm alta nesta manhã, apesar da continuidade de incertezas relacionadas à pandemia da Covid-19. As bolsas, até então, parecem tenderem a estender o chamado rali de fim de ano.
Confira o desempenho:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,51%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,59%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,63%
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