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A Ambipar (AMBP3), empresa que atua na gestão de resíduos e resposta a emergências ambientais, precificou sua oferta pública de distribuição primária de ações, em R$ 13,25 por papel, mediante à emissão de 54.106.281 milhões de novas ações ordinárias da companhia, totalizando aproximadamente R$ 716,9 milhões.
No âmbito da Oferta e no contexto do compromisso de investimento, o acionista controlador da companhia, por meio de fundo de investimento por ele controlado, subscreveu 33.095.982 ações que corresponde ao seu limite de subscrição proporcional no âmbito da oferta prioritária e 9.168.168 ações no âmbito da oferta institucional, totalizando 42.264.150 ações.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1,868 bilhão, dividido em 167.041.869 ações ordinárias.
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“O objetivo desse follow-on é a desalavancagem da companhia. Esse movimento será benéfico para o nosso negócio e os acionistas, pois nos dará maior flexibilidade nesse cenário de taxa de juros alta por mais tempo.”, afirmou CFO da Ambipar Group, Thiago Costa.
Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual Investment Banking Ltda (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America, Santander e UBS Brasil. A operação contou com esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities Inc, Santander US Capital Markets LLC e pelo UBS Securities LLC.