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SÃO PAULO – A quarta-feira (8) inicia agitada no mercado brasileiro em meio a uma série de notícias corporativas. A Petrobras (PETR3; PETR4) concluiu na véspera captação em euros recorde entre países emergentes. A companhia confirmou a captação de 3,05 bilhões de euros com títulos com vencimento entre quatro e 11 anos, além de 600 milhões de libras em títulos com vencimento em 20 anos. A última captação da empresa em euros havia sido feita em outubro de 2012, quando a petroleira levantou 2 bilhões de euros com títulos vencendo em 2019 e 2023.
Além disso, a estatal anunciou que seu parque de refino no Brasil processou, em média, 2,034 milhões de barris por dia entre janeiro e novembro de 2013, crescimento de 8% em relação aos 1,897 milhão de barris por dia no mesmo período de 2012. Isso equivale a 97% da sua capacidade. Segundo a empresa, o alcance do novo patamar decorre da melhor performance obtida com a entrada em funcionamento de novas unidades de qualidade e conversão desde 2012, além da otimização dos processos de refino e da remoção de alguns projetos na infraestrutura de movimentação de petróleo e derivados.
ALL nega, mas Folha diz que empresa segue na mira do governo
A ALL negou na véspera que tenha sido convocada para participar de reunião com o governo marcada para a última segunda-feira, como havia sido veiculado na Folha de S. Paulo. Segundo a companhia, não existe nenhuma discussão com o Poder Concedente que possa ameaçar o direito da ALL sobre suas concessões ferroviárias. Entretanto, uma matéria publicada na noite passada pela Folha apontou que o governo elabora um plano para pressionar a empresa. A intenção seria mapear onde há o descumprimento do contrato, quais são as previsões para aplicação de punições e as possíveis cobranças que poderão ser feitas a empresa.
Diante de constantes notícias sobre a complicada situação com o governo devido a problemas com infraestrutura, a empresa reforçou ainda que vem transformando as malhas ferroviárias em que opera, com grandes saltos na produção, produtividade e segurança de suas concessões. “Esse resultado é consequência direta dos investimentos realizados e da fonte na qualidade de seus ativos, incluindo via permanente e material rodante”.
Mesmo sem TIM, Telefónica diz que haveria concorrência
A perspectiva de que a TIM poderá ser fatiada ficou mais clara depois de reunião entre diretores da Telefónica e representantes do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), em meados de dezembro. Diretores da Telefónica ressaltaram que o domínio do mercado não seria homogêneo e, mesmo sem a TIM, haveria disputa entre a Claro, Vivo (VIVT4) e Oi (OIBR3; OIBR4). Segundo eles, há um processo de concentração na telefonia em todos os países porque o acesso à rede móvel cresce muito em relação à rede fixa e para atender essa demanda são necessários investimentos em larga escala.
Sérgio Rial é confirmado na Marfrig
O executivo Sérgio Rial foi efetivado como diretor-presidente da Marfrig Alimentos (MRFG3), que passará a se chamar Marfrig Global Foods. A companhia informou ontem à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que o conselho de administração aprovou o nome de Rial, como já havia sido adiantado ao mercado em novembro do ano passado. Rial ocupava o posto de CEO (Chief Executive Officer) da Seara Foods. Em junho do ano passado, a Marfrig vendeu a Seara Foods para a JBS.
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Klabin migrará para nível 2 da BM&FBovespa
A Klabin (KLBN3) informou na terça-feira que suas ações serão negociadas no segmento de listagem Nível 2 da BM&FBovespa a partir de 9 de janeiro e que implementará programa de emissão de units, segundo fato relevante. A migração ao Nível 2 se deu após a emissão de R$ 1,7 bilhão em debêntures, para fazer frente ao denominado Projeto Puma
Santander restituirá em mais que 10% valor da unit de uma vez só
O Santander Brasil (SANB11) pagará R$ 6 bilhões para seus acionistas, comunicou o banco nesta quinta-feira (26). Assim, o Santander pagará R$ 1,5865 por cada unit que o investidor possuir até a data de 15 de janeiro deste ano – mais que 10% do valor de cada unit, que terminou o último pregão a R$ 13,71. O Santander pretende fazer isso como parte de programa de otimização do patrimônio de referência. O pagamento bilionário aos acionistas não irá alterar o nível atual de capital regulatório para atender a Basileia 3, já que para compensar essa redução no patrimônio líquido o banco emitirá notes as quais pedirá ao Banco Central que faça parte do Tier I e Tier II do capital da empresa. Essas notes estarão disponíveis a quem receber ao menos US$ 400 mil na restituição.
Swiss Re conclui aquisição de units da Sul América
A Sul América (SULA11) comunicou na véspera que foi concluída a aquisição, pela Swiss Re, de 37,693 milhões de units alienadas pelo ING Insurance International, conforme informado em 18 de novembro de 2013. Com a conclusão da operação, a Swiss Re passa a deter participação de 14,9% no capital da companhia, enquanto o ING permaneceu com uma fatia total de 10%.
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Abril Educação em negociação com Laureate para possível fusão
Segundo fontes, mais especulações de que estariam adiantadas as conversas entre a Abril Educação (ABRE11) e os norte-americanos de rede Laureate. Em caso de fusão, será criado o terceiro maior grupo de ensino do País. Negócio de R$ 2 bilhões. Apesar de não ter nada concreto, vale ficar de olho no desdobramento dessa possível fusão, lembrando que a Laureate é dona da Anhembi Morumbi e no ano passado adquiriu a FMU por cerca de R$ 1 bilhão, disse a XP Investimentos.
TRF impede varejistas de deduzir gastos operacionais de Cofins
Uma nova tese da Fazenda Nacional aceitou recentemente pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) impede varejistas de deduzir do cálculo do PIS e Cofins créditos gerados com despesas operacionais. Comemorado por procuradores, o precedente acendeu o sinal de alerta entre advogados e varejistas. Apesar de só valer para a Magazine Luiza (MGLU3), autor da ação, a decisão da Justiça Federal é um precedente que restringe significativamente os tipos de gastos que podem ser abatidos do cálculo de contribuições sociais, disse a XP Investimentos.
BHG inicia operação no Hotel Marina Palace, no RJ
O BHG (BHGR3), terceira maior rede hoteleira do País, informou na véspera que, a partir desta quarta-feira, o Hotel Marina Palace, no Rio de Janeiro, recém adquirido, passa a ser operado pela companhia. O empreendimento está localizado em frente à praia do Leblon e é composto por 150 apartamentos com potencial de expansão de mais 10 quartos. O montante total pago pela companhia foi de R$ 151 milhões e pretende-se investir R$ 15 milhões em melhorias no hotel.
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Latam busca levantar US$ 294 mi em venda de sobras de ações
A empresa aérea Latam Airlines (LATM33) irá buscar na sexta-feira levantar pelo menos US$ 294 milhões com a venda de ações que não foram vendidas em uma recente oferta para elevar seu capital. A maior companhia aérea da América Latina irá oferecer 10,3 milhões de ações ao valor mínimo de US$ 15,17 cada, conforme informado à bolsa de Santiago. A Latam, fruto da fusão entre a chilena LAN e a brasileira TAM, levantou cerca de US$ 784 milhões durante o período do aumento de capital preferencial encerrado em dezembro.
Multiplus aprova eleição de novo diretor financeiro
Em reunião realizada na véspera, o conselho de administração da Multiplus (MULT3) aprovou a eleição de Jaime Augusto da Cunha Rebelo para o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores, o qual estava sendo ocupado interinamente por Ronald Domingues.