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O Agibank anunciou nesta quinta-feira que recebeu uma carta de intenções não vinculante do Citi para obter linhas de funding e emissões de mercados de capitais que podem chegar a US$ 7,4 bilhões totais até 2030.
O presidente-executivo do Agibank, Glauber Correa, afirmou que o Agibank pretende utilizar os recursos para expansão e melhoria da experiência de clientes, com foco no público de baixa renda — sendo quase 90% dos clientes com renda média entre um a dois salários mínimos, grande parte aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS).
As partes encerraram nesta quinta uma operação de emissão de debêntures de R$ 2,3 bilhões pela securitizadora Vert-9, lastreada por créditos advindos de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, tendo o Citi como debenturista de R$ 1,6 bilhão, conforme comunicado à imprensa.
“Esses créditos são originados pelo Agibank”, acrescentou o banco. Outras emissões de mercados de capitais nesse sentido serão avaliadas proposta a proposta, acrescentou Correa.
O Agibank prevê aumentar sua oferta de crédito e serviços. O banco tem uma plataforma digital, mas também conta com quase mil pontos de atendimento presencial espalhados pelo Brasil.
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“Este ‘funding’ nos dá conforto de continuar crescendo em ritmo muito mais forte que o mercado”, afirmou o executivo.
“Quando a gente pensa no crédito (para) pessoa física livre, que é operação como o consignado, o crédito pessoal, o Agibank cresce quase cinco vezes o (crescimento do) mercado”, disse. “E a gente deve manter esse ritmo este ano.”
O banco, com 4.200 funcionários, almeja chegar a 13,8 milhões de clientes ativos e 24,3 milhões de clientes totais até 2030, segundo Correa.
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Segundo demonstrações financeiras mais recentes da instituição, o Agibank tem cerca de 3 milhões de clientes ativos e uma carteira de crédito de R$ 17,7 bilhões.
No primeiro trimestre deste ano, o Agibank reportou lucro líquido de R$ 215,5 milhões, 268% superior ao registrado no mesmo período de 2023 e 48% maior em relação aos últimos três meses do ano passado.