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A Localiza (RENT3) e a Unidas (LCAM3) informaram, em comunicado ao mercado na manhã desta sexta-feira (3), em resposta à questionamento da CVM a respeito de notícia da Bloomberg, que estão em negociação para venda de ativos para a gestora canadense Brookfield Asset Management.
Segundo a reportagem da Bloomberg, Localiza e Unidas estavam perto de vender, por R$ 3,5 bilhões, os ativos à rival Ouro Verde, que é controlada pela Brookfield. O desinvestimento será em função do Acordo em Controle de Concentração firmado pelas companhias com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Na abertura do pregão, as ações da Localiza recuam 1,05%, cotadas a R$ 55,74, enquanto as ações da Unidas caem 0,60%, a R$ 25,01, por volta das 10h30.
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O comunicado de Localiza e Unidas informa que, no contexto da aprovação da fusão entre as companhias, vêm conduzindo um processo competitivo, confidencial e restrito para venda de determinados ativos a serem segregados das operações de aluguel de carros (RAC, na sigla em inglês) e veículos seminovos de uma das controladas da Locamerica (carve-out).
Adicionalmente, o comunicado acrescentou que, por se tratar de um processo competitivo, as empresas estão negociando em paralelo com outros interessados.
A Ouro verde também diz que foi comunicada pelo seu acionista controlador, Cedar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que este se encontra em tratativas sobre a potencial aquisição de ativos de aluguel de carros (RAC, na sigla em inglês) e seminovos a serem desinvestidos da Unidas, não havendo até o momento a celebração de qualquer documento vinculante entre as partes.
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Dessa forma, a Localiza e Unidas reforçam, no comunicado, que não há garantia de que o acordo definitivo venha a ser concluído, ou que a transação seja finalizada nos termos e condições constantes da matéria na reportagem veiculada.
A fusão entre Localiza e Unidas, respectivamente as duas maiores empresas do país em locação e gestão de frotas de veículos, foi aprovada por maioria no tribunal do Cade em dezembro de 2021, mediante acordo que prevê venda “significativa” de ativos, incluindo a marca Unidas.
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- Cade aprova compra da Unidas pela Localiza com restrições
- Movida: ‘Não fomos chamados para compra de ativos da fusão entre Localiza e Unidas”
Avaliações do mercado
Analistas do Credit Suisse destacaram que a venda de ativos para Ouro Verde será positiva, destacando que um acordo com um comprador para os remédios é o último obstáculo importante para a aprovação da fusão com a Unidas.
O valor do negócio de R$ 3,5 bilhões é melhor do que a estimativa anterior do Credit Suisse de R$ 3 bilhões.
Em relatório, o Bradesco BBI escreveu estimar que a Ouro Verde pagará 1,3x EV/valor da frota para 43.000 carros de propriedade da Unidas.
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“Mesmo que o múltiplo desta aquisição implique um desconto de 21% sobre o atual múltiplo de negociação da Unidas, o banco espera uma reação positiva do mercado, uma vez que as preocupações com o número limitado de compradores podem levar a avaliação para 1x EV/valor da frota e podem receber luz verde do Tribunal do Cade para concluir sua incorporação.”
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