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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira (6) e conseguiu sua terceira semana em cinco no campo positivo. Uma série de quatro alívios em campos críticos para o investidor foram os drivers do otimismo recente.
Foram desde fatores externos, como a expectativa pelo encontro entre Estados Unidos e China em outubro, a domésticos, como a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado do relatório da reforma da Previdência.
Nos últimos cinco pregões, o principal índice da B3 registrou ganhos de 1,78%, voltando a operar perto dos 103 mil pontos. Hoje, o Ibovespa subiu 0,68% a 102.935 pontos com volume financeiro negociado de R$ 13,892 bilhões.
Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,72% a R$ 4,0797 na compra e a R$ 4,0804 na venda. Na semana, a moeda norte-americana teve uma desvalorização de 1,49%. O dólar futuro para setembro caía 0,85% a R$ 4,079, acentuando a queda em relação à abertura.
Entre os contratos de juros futuros, o DI para janeiro de 2021 tinha leve queda de 2 pontos, a 5,37%, e o para janeiro de 2023 estava estável em 6,44%.
Confira os fatores que impactaram os mercados esta semana:
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1) Federal Reserve
Após diversos membros do Fed darem indicações de que o banco central dos Estados Unidos deve cortar juros para continuar estimulando a economia, o dado de emprego dos EUA divulgado hoje e as falas do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, deixaram esse quadro ainda mais provável.
Os Estados Unidos criaram 130 mil novas vagas de emprego em agosto, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo da mediana das projeções dos economistas consultados pela Bloomberg, que esperavam um acréscimo de 160 mil empregos.
Powell disse hoje que a principal expectativa do Fed é de que não haverá recessão, ressaltando um provável “crescimento moderado contínuo”. Por outro lado, ele afirmou que o banco central americano está monitorando “riscos significativos”.
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Segundo ele, indicadores de investimento em manufatura e negócios estão agora “de lado para baixo”, enquanto mercado de trabalho está bem. Sobre o Payroll, Powell avaliou que os dados de hoje são consistentes com um mercado de trabalho sólido.
2) Brexit
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson sofreu na quarta-feira (4) sua terceira derrota no Parlamento em apenas 24 horas. Desta vez, foi rejeitada por 298 votos a 56 sua proposta de convocar eleições gerais para 15 de outubro.
Mais cedo, no mesmo dia, o Parlamento aprovou em segundo turno, por 327 votos a 299, uma lei que impede um Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) sem acordo.
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Desde que assumiu o cargo no mês passado, Johnson deixou claro diversas vezes que o Brexit ocorreria em 31 de outubro com ou sem acordo. Com isso, pela derrota sofrida, ele propôs convocar novas eleições para que o povo decidisse se aceita sua gestão – e a chance de um Brexit sem acordo – ou prefere outro primeiro-ministro para negociar um acordo com a União Europeia.
3) Hong Kong
A lei oficial de extradição em Hong Kong foi suspensa nesta quarta, o que aliviou os protestos na cidade. O projeto de lei foi a origem das manifestações que tomaram conta de Hong Kong nas últimas semanas. Ele permitia a extradição de suspeitos procurados para a China continental, Macau e Taiwan. Fugitivos do regime chinês poderiam até mesmo ser enviados a Pequim.
4) Reforma da Previdência
Foi aprovado o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma da Previdência.
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O texto tem impacto fiscal de R$ 870 bilhões em 10 anos – o que corresponde a uma desidratação de R$ 63,5 bilhões em relação à proposta aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Caso a sugestão de PEC paralela apresentada pelo tucano seja aprovada também, o impacto subirá para R$ 1,312 bilhão, segundo Tasso.
5) China e EUA marcam encontro
Será no início de outubro o encontro em Washington de uma delegação de negociadores chineses com norte-americanos. O objetivo é tentar chegar a um acordo para acabar com a guerra comercial entre os dois países.
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Foram semanas de muita antecipação e ansiedade antes do encontro ser confirmado. As notícias eram de que a China estava frustrada com o fato dos EUA não terem adiado a entrada em vigor de tarifas sobre bilhões de dólares em produtos chineses.
IPCA
No Brasil, o destaque entre os indicadores ficou com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto mostrou avanço de 0,11% na inflação, número em linha com o esperado pela mediana das expectativas compiladas no consenso Bloomberg. Em julho, o IPCA subiu 0,19%.
A variação acumulada no ano ficou em 2,54% e, nos últimos 12 meses, em 3,43%, acima dos 3,22% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.
Noticiário Corporativo
A Petrobras (PETR3; PETR4) elevou o preço médio da gasolina nas refinarias em 1,33%, para R$ 1,701 por litro. O novo valor representa uma alta de R$ 0,02 por litro. O combustível permanecia sem alteração desde o último dia 28 de agosto.
Desta vez, a estatal também elevou o preço do diesel, que estava estável desde o dia 1º de agosto. A alta foi de 2,5%, para o preço médio de R$ 2,159/litro. O novo valor representa alta de R$ 0,0525 por litro.
O Valor traz que a Vale (VALE3) e a BSGR, do magnata israelense Beny Steinmetz, vão se enfrentar em um tribunal de Londres por causa de uma indenização de US$ 1,25 bilhão. A BSGR foi condenada ao pagamento em abril por uma corte que a considerou culpada de falsidade ideológica, em um processo que envolveu propinas.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 34,60 | +4,19 | +8,42 | 836,06M |
| BBAS3 | BRASIL ON | 49,39 | +4,07 | +9,75 | 679,49M |
| BBDC3 | BRADESCO ON EJ | 31,30 | +3,88 | +11,94 | 98,22M |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN ED | 35,17 | +3,35 | +6,74 | 727,67M |
| ITSA4 | ITAUSA PN ED | 12,95 | +2,94 | +17,29 | 323,71M |
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCRO3 | CCR SA ON | 16,60 | -4,27 | +51,91 | 123,50M |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBDPN | 84,10 | -3,44 | +4,85 | 179,46M |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 52,80 | -3,12 | +134,79 | 180,95M |
| MRVE3 | MRV ON | 17,45 | -2,89 | +44,22 | 153,01M |
| VVAR3 | VIAVAREJO ON | 7,38 | -2,25 | +68,11 | 121,62M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 26,52 | +0,49 | 1,27B | 1,24B | 38.401 |
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 34,60 | +4,19 | 836,06M | 622,89M | 54.536 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN ED | 35,17 | +3,35 | 727,67M | 682,62M | 36.564 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 49,39 | +4,07 | 679,49M | 451,54M | 36.514 |
| VALE3 | VALE ON | 46,45 | -0,15 | 473,75M | 882,37M | 17.670 |
| ITSA4 | ITAUSA PN ED | 12,95 | +2,94 | 323,71M | 281,46M | 29.598 |
| GOLL4 | GOL PN ES N2 | 34,06 | +0,15 | 314,67M | 132,55M | 24.243 |
| B3SA3 | B3 ON | 45,90 | +1,32 | 296,93M | 471,50M | 20.835 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 36,00 | -1,91 | 280,51M | 384,57M | 20.900 |
| JBSS3 | JBS ON | 30,06 | -0,60 | 267,23M | 328,43M | 29.367 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA
A Vale (VALE3) tenta executar a decisão, que está relacionada a uma joint venture criada para explorar minério de ferro em Guiné, mas a BSGR recorreu à Justiça.
Já sobre a retomada da Samarco, joint venture entre Vale e BHP, prevista para 2020, há riscos de que isso não ocorra em meio a atrasos na liberação de uma licença ambiental e questionamentos sobre o financiamento. Segundo a Bloomberg, a Samarco esperava que essa liberação acontecesse em semanas, mas mais de três meses já se passaram.
O atraso é obstáculo também aos detentores de US$ 3,5 bilhões em dívidas que deixaram de ser pagas depois da quebra da barragem em Mariana (MG).
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