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Os papéis do TC e da Armac estrearam na Bolsa brasileira com fortes ganhos, superiores a 30%.
A plataforma social para investidores TC (TradersClub) fez sua estreia na B3 nesta quarta-feira (28) com o ticker TRAD3, fechando com salto de 32,63%, a R$ 12,60.
A companhia levantou R$ 606,9 milhões em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na segunda-feira, segundo dados publicados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a avaliou a empresa em R$ 2,7 bilhões.
O TC obteve preço de R$ 9,50 por papel, perto do piso da faixa estimada para a operação de R$ 9 a R$ 11,25.
Na oferta, primária e coordenada por BTG Pactual e Banco Modal, foram vendidas 63.888.889 milhões de ações – oferta base e ações suplementares. O lote adicional não foi exercido.
Os recursos com a oferta serão usados para aquisições para aprimorar o ecossistema da TC e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e em marketing.
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Fundado em 2016, o TC, antes conhecido como TradersClub, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 470 mil usuários no aplicativo.
Em 2020, a plataforma teve receita líquida de R$ 40 milhões, com lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 18,8 milhões e lucro líquido de R$ 13 milhões. Nos primeiros quatro meses de 2021, a receita somou R$ 21 milhões, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de R$ 26 mil.
A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.
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Além do TC, as ações da Armac (ARML3) fizeram a sua estreia nesta quarta em forte alta. Os papéis ARML3 estrearam na Bolsa com salto de 33,37%, a R$ 22,18.
A ação foi precificada a R$ 16,63 em IPO, captando R$ 1,5 bilhão na oferta pública inicial.
A oferta teve coordenação de Santander, Itaú BBA, BTG Pactual e Morgan Stanley.
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Criada em 1994 e com sede na grande São Paulo, a Armac se apresenta como a maior do país em locação de escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras e tratores agrícolas.
A empresa tinha no fim de março uma frota própria de 1.403 equipamentos de fabricantes como John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, New Holland, Caterpillar e Komatsu.
A companhia afirma no prospecto preliminar da oferta que teve no primeiro trimestre receita anualizada de R$ 257 milhões, e Ebitda de R$ 128 milhões, altas de 173% e de 219% respectivamente, em relação a igual etapa de 2020.
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(com Reuters)
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