Ações da Vale caem 2% após relatório de produção e Petrobras sobe; Qualicorp recua 6% após ser alvo de operação

SÃO PAULO – Após abrir com ganhos, que chegou a ultrapassar os 105 mil pontos em meio ao otimismo com uma vacina contra o coronavírus e com a aprovação de pacote de estímulos na zona do euro, o Ibovespa zerou os ganhos e ficou próximo da estabilidade.

Apesar disso, as ações da Petrobras (PETR3, R$ 23,99, +2,09%; PETR4, R$ 23,37, +2,77%) subiram em meio à alta do petróleo, com a commodity subindo cerca de 3% (tanto os contratos do brent quanto do WTI) tocando níveis vistos antes do início de uma guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita no início de março.

Por outro lado, os papéis da Vale (VALE3, R$ 59,70, -1,81%) caíram com os dados de produção do segundo trimestre.

Os ativos da Via Varejo (VVAR3, R$ 20,62, -2,60%), que tinham subido mais de 7% na véspera após divulgar pelo Twitter os seus dados de venda online considerados bastante fortes, tiveram uma sessão volátil. Depois de apagar os dados na rede social, a companhia divulgou por meio de fato relevante números de maio e junho.

Já os papéis da Qualicorp (QUAL3, R$ 29,81, -6,41%) caíram forte após o ex-presidente da companhia, José Seripieri Filho, o Júnior, ser preso nesta manhã em São Paulo, enquanto a sede da companhia foi alvo de mandado de busca e apreensão. JHSF (JHSF3, R$ 9,61, -5,23%), que também foi alvo de mandado de busca e apreensão, também viu suas ações caírem forte, para depois amenizarem.

Esta terça-feira (21) também marca o início da temporada de resultados do segundo trimestre, após o fechamento do mercado, com os números da Neonergia.

Confira os destaques:

Petrobras (PETR3, R$ 23,99, +2,09%; PETR4, R$ 23,37, +2,77%)

A francesa Engie informou a aquisição de fatia acionária remanescente de 10% da Petrobras na Transportadora Associada de Gás (TAG), em um lance de aproximadamente R$ 1 bilhão em conjunto com a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

A Petrobras detalhou que o valor inicial da transação era de R$ 1,1 bilhão, porém foi considerado um desconto de 110 milhões de reais já recebidos em junho a título de dividendos e os demais ajustes previstos em contrato. O valor de R$ 1 bilhão foi quitado na quinta-feira, segundo fato relevante.

Com essa aquisição, a participação acionária total da Engie na TAG aumenta para 65% (dos quais 32,5% pertencem à Engie Brasil Energia), enquanto a CDPQ detém os demais 35%.

A compra dessa parcela remanescente foi vista como positiva para a Engie, segundo avaliação do Credit Suisse. A instituição financeira também destacou o potencial para o segmento de transporte de gás, mantendo a recomendação da empresa em “outperform”, com preço alvo de R$ 52,90.

Essa avaliação leva em conta a previsibilidade do fluxo de caixa, os contratos de longo prazo no negócio de geração de energia, assim como as receitas estáveis da TAG e o fluxo futuro das unidades de transmissão.

“Vemos um grande potencial do crescimento do segmento de transporte de gás”, reforçou, em relatório, o banco.

A Petrobras conseguiu uma decisão favorável na Justiça no processo que busca recuperar as contribuições do PIS e da COFINS pagos devido à inclusão do ICMS na base de cálculo do tributo a partir de outubro de 2001.

A companhia informou que está apurando os valores a recuperar e os potenciais impactos em suas demonstrações financeiras, que serão divulgados oportunamente.

Qualicorp (QUAL3, R$ 29,81, -6,41%)

O empresário José Seripieri Filho, o Júnior, fundador da Qualicorp, foi preso na manhã de hoje numa operação da Polícia Federal que tem como foco a investigação de irregularidades com relação à campanha do ex-governador José Serra de 2014, quando eleito senador por São Paulo.

A prisão de Seripieri é temporária e ele também foi alvo de uma operação de busca e apreensão em sua casa. Segundo aponta o Credit Suisse, “ainda existe muita incerteza e que parece difícil mensurar qual o nível de envolvimento da Qualicorp com este tópico”.

Em nota, a Qualicorp informou que, entre os investigados, está o ex-diretor presidente da companhia, confirmando ainda que a sede e outros locais da empresa foram alvos de mandados de busca e apreensão. “A nova administração informa que adotará as medidas necessárias para apuração completa dos fatos narrados nas notícias divulgadas nesta manhã na imprensa, bem como colaborará com as autoridades públicas competentes”, destacou.

JHSF (JHSF3, R$ 9,61, -5,23%)

A JHSF Participações informou que foi alvo pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo de mandado de busca e apreensão. A ação, ocorrida nesta terça-feira, tem como objetivo localizar eventual contrato entre a companhia e a LRC Eventos e Promoções.

O contrato é de 2014, quando a companhia adquiriu ingressos para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. “A companhia prontamente atendeu as solicitações a ela endereçadas e manterá seus acionistas e o mercado tempestivamente informados acerca do desenvolvimento do referido assunto”, informou, em fato relevante, a empresa.

Via Varejo (VVAR3, R$ 20,62, -2,60%)

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo para investigar a divulgação, pela Via Varejo, de mensagens no Twitter que mostraram números fortes das vendas da varejista entre maio e junho. Essa divulgação impulsionou os papéis da empresa negociados na B3.

De acordo com as publicações na conta da Via Varejo no Twitter, as vendas da “games e câmeras, com itens como controles, drones e câmeras semiprofissionais” tiveram um aumento de mais de 2.500% em maio e junho frente ao mesmo período de 2019. No caso dos televisores, a empresa afirmou na postagem que houve aumento de cerca de 1.900%. Essas mensagens foram posteriormente excluídas.

Em fato relevante, a Via Varejo informou que as mensagens no Twitter não foram autorizadas e por essa razão fora retiradas do ar assim que a área de relações com investidores tomou conhecimento. A companhia também soltou os dados de desempenho das vendas não-auditadas em maio e junho. Confira clicando aqui. 

“Este acontecimento não está alinhado com as melhores práticas de governança corporativa e transparência no mercado de capitais. A área de Relações com Investidores demorou cerca de três horas para agir e se retratou apagando o tweet (…) Entretanto, os números postados, apagados e que posteriormente foram republicados via fato relevante, mostram um significativo crescimento de três ou mesmo quatro dígitos em todas as categorias informadas. Coincidência ou não, ontem foi dia de vencimento de opções na B3, levando muitos investidores a questionar se o vazamento tinha a ver com manipulação de mercado”, destaca a equipe de análise da Levante Ideias de Investimento.

Vale (VALE3, R$ 59,70, -1,81%)

Já a Vale divulgou, após o fechamento do mercado, que atingiu no segundo trimestre uma produção de minério de ferro de 67,6 milhões de toneladas, aumento de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 13,4% ante o primeiro trimestre de 2020.

A companhia informou que a extração de minério de ferro em junho ficou acima de 25 milhões de toneladas, “apresentando forte aceleração em relação aos níveis de abril e maio”, e entrando em um período sazonalmente forte, com níveis mais baixos de chuva.

Apesar da alta na produção, a empresa disse que impactos relacionados à Covid-19 somaram 3,5 milhões de toneladas no segundo trimestre.

A Vale disse que enfrentou impactos na produção devido ao Covid-19, como a suspensão por 12 dias das operações no Complexo de Itabira, o aumento do absenteísmo relacionado à quarentena nas operações do Sistema Norte e o adiamento de manutenções e retomada de operações em Timbopeba, fábrica e complexo de Vargem Grande.

Yuri Pereira, analista da XP Investimentos, lembra que embora a produção tenha ficado um pouco abaixo do esperado, a Vale sinalizou um segundo semestre mais positivo. Isso porque, em junho, a produção atingiu 25 milhões de toneladas, montante 23% acima da média dos cinco primeiros meses do ano.

“Os resultados abaixo das nossas expectativas são explicados pelos impactos da Covid-19 nas operações, como a indisponibilidade de força de trabalho das operações de Voisey’s Bay (Canadá) em “care and mantenance””, explicou.

A XP considera o preço do minério de ferro em US$ 70 a tonelada ao final do ano e um preço médio de US$ 77 em 2020, com manutenção da recomendação de compra e preço-alvo da ação em R$ 61.

Por outro lado, o Credit apontava esperar uma reação ligeiramente negativa ao relatório de produção, uma vez que a capacidade da Vale de reiniciar as operações paralisadas é um importante evento de risco para sua tese de investimento e um modo de diferenciar dos pares australianos (onde o crescimento futuro é muito limitado).

O Credit Suisse projeta que a Vale irá produzir 300 milhões de toneladas em 2020 e 365 milhões em 2021. A estimativa de produção da empresa para o ano está entre 310 e 330 milhões de toneladas.

Braskem (BRKM5, R$ 24,61, -1,99%)

A Braskem comunicou ter precificado a emissão de títulos subordinados, por meio da sua subsidiária integral Braskem Netherlands Finance B.V., no volume total de US$ 600 milhões, com vencimento em 2081 e cupom de 8,5% ao ano, garantidos pela Braskem. A companhia pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para pré-pagamento de dívidas e para fins corporativos gerais.

“Tal emissão é o primeiro instrumento de dívida híbrido com tratamento de equity de 50% pela Standard & Poor’s e Fitch Ratings emitido por uma empresa brasileira, e reforça o compromisso da companhia na continuidade da implementação de medidas para redução da sua alavancagem corporativa para retornar ao nível de risco de grau de investimento”, informou a empresa.

Oi (OIBR3, R$ 1,35, +2,27%; OIBR4, R$ 1,60, 0,00%)

A Algar se uniu ao fundo americano Digital Colony para fazer uma proposta pela unidade de telefonia móvel da Oi, segundo informação do jornal “Valor Econômico”. O negócio tem um valor mínimo de R$ 15 bilhões, estabelecido pela Oi, que está em recuperação judicial.

A proposta compete com pelo menos uma outra oferta, feita conjuntamente por Telefônica, TIM e Claro. O grupo incluiu na proposta como garantia o pedido de direito a contraproposta em caso de ofertas maiores.

Iguá

O presidente da Iguá Saneamento, Carlos Brandão, afirmou que a empresa vai retomar os planos da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), provavelmente ainda em 2020, segundo reportagem do jornal Valor Econômico.

Segundo o executivo, que assumiu há duas semanas o grupo que conta com 18 concessões, há uma indicação no mercado de que não faltará recursos ao setor, sendo por emissão de dívida, IPO ou parcerias.

A Iguá já havia feito no ano passado uma tentativa de abertura de capital, mas desistiu por falta de interesse dos investidores. Agora, com o novo marco para o setor, a empresa deve fazer uma nova tentativa.