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SÃO PAULO – A sessão foi de derrocada para boa parte das ações do Ibovespa, principalmente as ações de “techs”, acompanhando os mercados americanos. Os investidores estão se desfazendo de ações de grandes empresas de tecnologia e de outros papéis de crescimento em face do aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries), enquanto preocupações sobre um potencial default da dívida do governo dos EUA ofereceram outro motivo para cautela.
Ainda no radar político doméstico, aumentando a aversão ao risco do mercado, esteve a investigação batizada como “Pandora Papers” feita pela revista Piauí, pela Agência Pública e pelos sites Poder360 e Metrópoles, também coloca um adicional de incertezas nos negócios. Os jornalistas investigativos tiveram acesso a 11,9 milhões de documentos sobre companhias sediadas em paraísos fiscais e apuraram que Paulo Guedes, ministro da Economia, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, possuem ou chegaram a ter empresas offshore em paraísos fiscais. Especialistas veem conflitos de interesse no caso.
Até mesmo as ações da Mosaico (MOSI3, R$ 13,32, +5,55%), que chegaram a subir 24,72% depois da notícia de aquisição pelo Banco Pan (BPAN4, R$ 15,47, -10,63%), fecharam com ganhos bem mais modestos, de 5,55%. Já os papéis do banco Pan, que chegaram a subir 6,3% na máxima do dia, caíram forte em meio à alta do rendimento dos Treasuries, mais de 10%, mesmo com os analistas vendo como positiva a aquisição.
Outro papel que teve uma derrocada apesar das boas notícias, com prévia do terceiro trimestre tranquilizando os investidores, foi do Banco Inter ([ativo=BIDI11, R$ 44,24, -13,42%]; [ativo=BIDI4, R$ 14,92, -12,95%), com queda de cerca de 13%, também em meio à alta do rendimento dos Treasuries, o que também afetou BPAN4. No exterior, o dia foi de queda para as techs (veja mais aqui e no vídeo acima).
Outros papéis de “crescimento”, como do Méliuz (CASH3, R$ 5,77, -8,27%), tiveram forte queda, assim como varejistas, caso de Americanas (AMER3, R$ 29,37, -8,30%), Via (VIIA3, R$ 7,70 -7,12%) e Magazine Luiza (MGLU3, R$ 13,71, -5,77%). CVC (CVCB3, R$ 21,51, -7,04%), que, além do cenário macro negativo, sofreu ataque cibernético no sábado, viu suas ações em forte queda. A empresa informou que parte dos sistemas já foi restabelecida.
A sessão também foi de forte baixa para bancos, como Bradesco (BBDC3, R$ 17,56, -3,65%; BBDC4, R$ 20,73, -2,83%), Santander (SANB11, R$ 35,69 -2,99%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 29,20, -1,18%). Já o Itaú (ITUB4, R$ 24,34 -0,51%) teve uma queda relativamente menor, na esteira da cisão da XPart. Os BDRs da XP Inc (XPBR31, R$ 223,80, -0,72%) estrearam na B3 nesta segunda.
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Poucos ativos registraram ganhos no Ibovespa, com atenção para a Petrobras (PETR3, R$ 29,38 +2,44%;PETR4, R$ 28,79, + 2,82%). O dia foi de alta para o petróleo após a notícia de que Opep e seus aliados mantiveram nesta segunda-feira um acordo existente para elevar a produção de commodity em 400 mil barris por dia (bpd) em novembro, apesar de pressão de consumidores para esfriar o mercado. O brent para dezembro subiu 2,50%, para US$ 81,26; já o WTI para novembro avançou 2,29%, a US$ 77,62.
Ainda no radar da Petrobras, ela anunciou pela manhã que abriu a venda de toda sua participação de 20% de um campo offshore no Golfo do México.
Entre as outras poucas altas, estiveram as ações de frigoríficos como JBS (JBSS3, R$ 36,74, +1,10%) e Marfrig (MRFG3, R$ 25,85, +0,19%), mais resilientes e que se beneficiam da alta do dólar, que foi de 1,44% nesta data.
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Confira mais destaques:
Banco Inter (BIDI11)
O Banco Inter divulgou prévia operacional do terceiro trimestre nesta manhã, após a forte queda das ações em setembro sobre a polêmica de rumor de uma provisão maior no período.
O banco informou ter alcançado 14 milhões de clientes, crescimento de 16% na base trimestral e 94% na anual. Ainda informou ter ultrapassado 422 milhões de logins em nosso Super App no terceiro trimestre de 2021.
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“Finalizamos o mês de setembro com NPS de 84 pontos, na zona de excelência”, informou a companhia.
A companhia informou ter 2 milhões de contas no trimestre, crescimento de 7,5% na base trimestral e 56% na base anual, cerca de 33 mil contas por dia útil em setembro. “Encerramos o terceiro trimestre com R$ 1,41 mil de saldo médio em conta
por cliente, crescimento de 7% na base anual. Transacionamos R$ 11,6 bilhões em cartões no terceiro trimestre, crescimento de 23% na base trimestral e 125% na comparação anual. O número de cartões utilizados atingiu 4,8 milhões, crescimento de 15% na base trimestral e 93% na comparação anual.
A originação de crédito atingiu R$ 5,5 bilhões no trimestre, crescimento de 15% na base trimestral e 121% na base anual. produção do Crédito Empresas cresceu 152% na base anual, atingindo R$ 3,2 bilhões no período.
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A originação do Crédito Imobiliário foi de R$ 815 milhões no trimestre, 50% superior na base anual. A originação do Crédito Consignado atingiu R$ 1,5 bilhão no trimestre, crescimento de 120% na base anual.
O NPL, ou índice de inadimplência, acima de 90 dias foi de 2,9%, crescimento de 0,1 ponto na base trimestral e queda de 0,6 ponto na anual. NPL da carteira de cartão de crédito foi de 5,8%, apresentando aumento de 0,8 p.p. na base trimestral e queda de 2,1 p.p. na anual. O NPL1 da carteira de crédito empresas foi de 0,09%, aumento de 0,1 p.p. na comparação trimestral e queda de 0,1 p.p. YoY.
“A provisão se manteve constante em relação aos trimestres anteriores representando 2,5% da carteira de crédito ampliada
do período”, informou a empresa.
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Banco Pan (BPAN4) e Mosaico (MOSI3)
O Banco Pan comunicou ter assinado acordo para a incorporação da totalidade das ações de emissão da Mosaico, dona das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro, e que é detentora da maior plataforma de conteúdo e originação de vendas para o e-commerce do Brasil.
Tenda (TEND3)
O Conselho de Administração da Tenda aprovou a mudança de CFO. “Renan Barbosa Sanches aceitou um novo desafio profissional como Diretor Operacional dentro da Companhia e com isso permanecerá no cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores até o final de 2021”, apontou a empresa.
Para o cargo de Diretor Financeiro, a Tenda aprovou o nome de Marcos Antonio Pinheiro Filho, profissional com mais de 15 anos de experiência nas áreas de Finanças, Relação com Investidores e Compliance.
“Marcos é formado em Administração pela PUC-SP, com MBA pela Universidade da California em Los Angeles – UCLA. Atuou como Diretor Financeiro na Enjoei e Smiles, Diretor de Desenvolvimento de Negócios na CVC, além de ter atuado também na Gol Linhas Aéreas, Medial Saúde, Sodexho Alliance e Embratel”, destacou a empresa.
Marcos Pinheiro se juntará à operação a partir desta segunda para a transição.
CVC (CVCB3)
A CVC Corp informou que foi vítima de um ataque cibernético no último sábado (2).
Até a manhã desta segunda-feira (4), o informe se mantinha no site da empresa.
A empresa comunicou que prontamente ativou todos os seus protocolos de segurança.
“Neste momento, a companhia está atuando de forma diligente para mitigar os efeitos do ocorrido e preservar a continuidade dos seus negócios”, destacou.
A empresa esclarece que o embarque de clientes com viagens marcadas e as reservas confirmadas não foram impactadas.
A empresa informa também que a central de atendimento está temporariamente indisponível.
“A CVC Corp lamenta o ocorrido e em nome da transparência com clientes, colaboradores, parceiros, franqueados, agentes de viagens e com o mercado manterá comunicações subsequentes assim que mais informações forem apuradas”, destacou.
Petrobras (PETR3; PETR4)
O risco é “zero” de a Petrobras atuar para segurar os preços dos combustíveis no país em meio a um período de valores elevados que pressionam a inflação e o orçamento dos brasileiros, disse o presidente da empresa, general da reserva Joaquim Silva e Luna, em entrevista à agência internacional de notícias Reuters.
Depois de 85 dias, a Petrobras promoveu na semana passada um reajuste no preço do diesel de cerca de 9%, e com altas anteriores o combustível nas refinarias da empresa acumula aumento de mais de 50% no ano, assim como a gasolina, gerando manifestações de políticos para que a petroleira estatal tenha uma “função social” de aliviar a inflação.
Além disso, a Associação de Petroleiros Acionistas da Petrobras (Anapetro) pediu que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abra um processo para apurar o interesse da estatal em blocos ambientalmente sensíveis que serão ofertados na próxima rodada de concessão de áreas exploratórias no país, segundo nota enviada à imprensa. A rodada está marcada para 7 de outubro, com a oferta de 92 blocos exploratórios marítimos nas bacias de Campos, Santos, Pelotas e Potiguar.
Para a associação, o eventual arremate de blocos em áreas ambientalmente sensíveis incluídas no leilão pode gerar insegurança jurídica e a possibilidade de indeferimento de licenças de exploração.
Ainda em destaque, a petroleira chinesa CNOOC não manifestou interesse de comprar uma parcela adicional de 5% no contrato de partilha de produção dos excedentes do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. O valor estimado a ser recebido pela Petrobras à vista pela parcela adicional da CNOOC será de US$ 2,08 bilhões.
A possibilidade de compra era de uma fatia a mais nos excedentes de Búzios já estava prevista no contrato assinado entre a Petrobrás e a CNOOC no leilão da Cessão Onerosa, realizado em novembro de 2019. Segundo a Guide, o impacto é neutro. “A transação seria um adicional apenas, porém, ao que se propunha inicialmente, foi concluída”.
Alliar (AALR3)
A empresa de diagnósticos médicos Alliar anunciou na sexta-feira a renúncia de Fernando Terni como diretor-presidente, função que será acumulada por Ricardo Dupin, atual vice-presidente de operações.
Embraer (EMBR3)
A Embraer informou na sexta-feira que vendeu 50 aeronaves Ipanema EMB-203 em 2021 até o fim de setembro, o que representa um crescimento de 100% sobre todo o ano de 2020. Segundo a fabricante, a alta reflete o bom desempenho do agronegócio brasileiro e a confiança de empresas agrícolas em antecipar a demanda de 2022, que já responde por 30% das novas encomendas.
Além disso, a Eve Urban Air Mobility, empresa da Embraer, recebeu pedido de até 100 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), afirmou a assessoria de imprensa da Embraer neste domingo. O pedido foi feito pela Avantto, uma empresa com sede no Brasil, com entregas programadas para começar em 2026.
Fleury (FLRY3)
O Fleury vai intensificar seu crescimento via aquisições, dentro da estratégia de diversificar receitas, mas não pretende entrar numa disputa aberta com operadoras de planos de saúde, disse a presidente do grupo de medicina diagnóstica, Jeane Tsutsui.
As declarações de Tsutsui, que assumiu o cargo em abril, vêm em meio a uma onda de aquisições e novos investimentos da quase centenária companhia para se tornar um hub de serviços médicos, num momento de ebulição no mercado de saúde no Brasil catalisado pelos efeitos da pandemia de Covid-19, no ano passado.
IRB (IRBR3)
Menos de duas semanas após eleger um novo CEO, o IRB agora se prepara para substituir seu vice-presidente de finanças. Werner Süffert, que estava no cargo desde março de 2020, ocupará a posição até 31 de outubro, quando será desligado. De acordo com o fato relevante arquivado pela empresa na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Süffert deixa a vice-presidência de finanças por motivos pessoais.
XP (XPBR31) e Itaú (ITUB4)
O BDR (Brazilian Depositary Receipts) da XP – certificados que representam as ações da corretora listada nos Estados Unidos- começaram a ser negociados na B3 nesta segunda.
A mudança veio após o sinal verde da XP Inc. e da XP Part. A relação de troca será de pouco mais de 43,3 ações XPart por ação ou BDR da XP.
O movimento marca a conclusão da saída do Itaú do capital da corretora, posição que detinha desde 2017.
Com essa cisão, decidida pelo Itaú no ano passado, cerca de 90 milhões de títulos da empresa passarão a ser negociados na Bolsa brasileira.
Pelo valor das ações da XP de sexta-feira, os BDRs representam mais de R$ 20 bilhões. Com isso, investidores brasileiros poderão ter acesso direto na B3 aos papéis da XP, que tem capital aberto na Nasdaq.
O Itaú informou em comunicado que, considerando que as ações de emissão do Itaú Unibanco passarão a ser negociadas a partir deste dia 4 ex-direito ao recebimento dos valores mobiliários de emissão da XPart, representativos da linha de negócio caracterizado pelo investimento na XP, a partir dessa data as ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia sofrerão um ajuste de -18,69% e -17,54%, respectivamente, em seu valor negociado em Bolsa, conforme informado pela B3.
A cotação de abertura nesta segunda será de R$ 22,6454999 para a ação ordinária (ITUB3) e R$ 24,4654999 para a ação preferencial (ITUB4).
Oncoclínicas (ONCO3)
A Oncoclínicas concluiu a compra de fatia majoritária do Complexo Hospitalar de Uberlândia, UMC.
O valor de firma para operação foi de R$ 412,7 milhões. “A operação representa um importante avanço para o Grupo Oncoclínicas na estratégia de integração de sua oncologia clínica ambulatorial com seus centros de alta complexidade”. A aquisição foi a terceira apresentada pela companhia no intervalo de uma semana.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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