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A ação da Natura&Co (NTCO3) registrou uma sessão de fortes ganhos nesta segunda-feira (30), em meio a rumores sobre avanço na venda de ativos. Os papéis NTCO3 fecharam em alta de 5,49%, a R$ 13,65, ainda que bem abaixo da máxima do dia, de R$ 14,94, ou disparada de 15,46%.
LVMH e L’Oréal estariam entre as empresas avaliando uma oferta pela Aesop, controlada pela companhia brasileira e avaliada em US$ 2 bilhões ou mais, publicou a Bloomberg nesta segunda-feira, citando fontes com conhecimento do assunto. A Aesop é a marca de luxo da fabricante de cosméticos brasileira.
O grupo de beleza japonês Shiseido também estudaria uma possível oferta, disseram as fontes à agência.
Em novembro do ano passado, em meio a diversos rumores do mercado, a Natura &Co afirmou que a administração da companhia permanecia avaliando estruturas alternativas estratégicas envolvendo o “investimento na subsidiária Aesop, em linha com os objetivos de, entre outros, financiar o crescimento acelerado da Aesop e proporcionar maior autonomia e responsabilidade às suas marcas e unidades de negócios”.
“O processo de venda de participação minoritária está em estágio inicial de consultas sigilosas e não há até o momento qualquer definição quanto aos termos e condições de uma potencial transação”, disse.
Em análise na época, o Itaú BBA apontou que o desinvestimento da Aesop poderia ser positivo para a Natura&Co porque desalavancaria a empresa e potencialmente traria o múltiplo de preço sobre o lucro (P/L) de curto prazo para um nível mais confortável.
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Analistas apontaram, porém, que a disposição da Natura de avaliar a venda para um parceiro estratégico, em vez de um potencial IPO, aumentaria a probabilidade de uma conclusão do negócio dado as atuais condições macro desafiadoras.