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SÃO PAULO – A Espaçolaser (ESPA3) estreou na B3 nesta segunda-feira (1) com fortes ganhos. Os ativos subiram 17,21%, a R$ 20,98, no seu primeiro pregão na Bolsa. O volume negociado foi de R$ 517,2 milhões.
O preço foi fixado a R$ 17,90 por ação na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no centro da faixa indicativa. O IPO captou R$ 2,64 bilhões.
A dona da Espaçolaser usará os recursos captados para comprar participações em controladas, comprar unidades de franqueados e para expansão.
A oferta base era de 122.556.860 ações, sendo 67.039.106 ações da tranche primária e 55.517.754 da tranche secundária. O lote adicional era de até 19.447.168 e o suplementar de até 18.383.529 ações, também de titularidade dos acionistas vendedores – do total extra de 37,83 milhões, a companhia vendeu 25,02 milhões.
A rede tem 554 lojas e uma receita líquida anual na casa de R$ 650 milhões. Nos nove primeiros meses de 2020, a empresa registrou um prejuízo líquido de cerca de R$ 65 milhões, mediante o efeito da pandemia, que deixou parte das lojas fechadas, por conta da quarentena. Em 2019, o lucro líquido registrado foi de R$ 65,4 milhões. Fundada há 16 anos, a empresa diz que, ao longo de sua trajetória, conquistou uma base de 3,6 milhões de clientes.
Segundo a companhia, o mercado de depilação no Brasil gira R$36 bilhões por ano, considerando os números de 2019, mas o espaço de crescimento ainda é grande. Isso porque o mercado de depilação a laser ainda é pouco difundido, atingindo apenas 4,9% da população brasileira. “A penetração em outros países (…) como Estados Unidos e Espanha, corresponde a, aproximadamente, 20% e 50%, respectivamente, evidenciando assim um grande potencial de crescimento deste mercado no País”, destaca a Espaçolaser no prospecto do IPO disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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(Com Agência Estado)
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