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Logo após divulgar o resultado do terceiro trimestre na noite da última quarta-feira (8), a Aeris (AERI3), companhia que trabalha fabricando peças para o setor de energia eólica, anunciou o registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações.
Às 10h28 (horário de Brasília) desta quinta (9), as ações da empresa operavam com baixa de 9,68%, cotadas a R$ 0,84.
A companhia protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias.
A oferta compreende a distribuição primária de 476.190.477 novas ações, ao preço de R$ 0,84 por ação, perfazendo o montante total de R$ 400 milhões.
A Aeris pretende utilizar os recursos líquidos para otimizar a estrutura de capital, reduzir o índice de alavancagem e suprir as necessidades de caixa para amortização das operações financeiras vincendas em 2024.
A família Negrão não deve exercer seu direito de preferência e passará a deter 37% de participação na empresa, ante os atuais 60,1%. Para exercer o direito de preferência, a família precisaria dispor de R$ 250 milhões, valor que deve ser bancado pelo BTG Pactual ((BPAC11), mas com um acordo para recompra nos próximos dois anos, pelo valor de até R$ 2,00 por ativo.
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Balanço da Aeris
A Aeris reportou ontem (8) um prejuízo líquido de R$ 28,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, número maior do que o prejuízo de R$ 25,9 milhões do mesmo período do ano passado.
O avanço do déficit se dá apesar de a receita operacional líquida ter crescido 41,6%, para R$ 885,8 milhões.
O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) avançou 19,4% no ano, para R$ 77,3 milhões, ante R$ 64,7 milhões. A margem Ebitda, porém, saiu de 10,4% para 8,7%.