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A 3R Petroleum (RRRP3) informou que sua subsidiária 3R Lux, constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou, nesta segunda-feira (29), uma oferta de senior secured notes no montante de US$ 500 milhões, remunerados à taxa cupom de 9,750% ao ano e com vencimento em 2031.
As notes contam com garantias reais de: (i) recebíveis no âmbito de certos contratos off-take de petróleo bruto e/ou gás, (ii) ações de certas subsidiárias da companhia, e (iii) direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da companhia. A liquidação das Notes está prevista para ocorrer em 05 de fevereiro de 2024.
De acordo com fato relevante, os recursos líquidos serão utilizados para o refinanciamento do atual endividamento detido pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.