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O bilionário Carlos Slim está colocando mais US$ 750 milhões na Telekom Austria AG dois anos depois de iniciar uma incursão na Europa que ainda não compensou.
Como parte de um aumento de capital de 1 bilhão de euros (US$ 1,2 bilhão) da empresa com sede em Viena, Slim fará um investimento total de 604 milhões de euros para compra de 132,2 milhões de ações a 4,57 euros cada. O montante contrasta com os 882,6 milhões de euros que Slim pagou em 2012 em uma primeira aquisição.
A empresa de Slim, a América Móvil SAB, com sede na Cidade do México, e a OeIAG, holding estatal da Áustria, são os maiores investidores da Telekom Austria, com uma participação combinada de 88 por cento. Elas fecharam um acordo em abril sobre a oferta de direitos para reavivar as perspectivas da empresa de telefonia após a aquisição de uma frequência de telefonia celular que aumentou sua dívida. A América Móvil, que também possui cerca de 23 por cento da operadora de telefonia holandesa Royal KPN NV, quer usar a Telekom Austria como plataforma para mais aquisições europeias.
“Os recursos do aumento de capital serão usados para fortalecer nosso balanço e ampliar os investimentos em infraestrutura, especialmente na Áustria”, disse o CEO da Telekom Austria, Hannes Ametsreiter, em um comunicado. “Além disso, vamos continuar nossa expansão”.
Termos da oferta
A empresa oferecerá 221,5 milhões de ações, ou 50 por cento de suas ações em circulação, a 4,57 euros cada, e cada investidor pode se inscrever para obter, proporcionalmente, uma nova ação da Telekom Austria para cada duas que já possuíre. As aquisições de Slim e da OeIAG, empresa que comprará quase 63 milhões das novas ações, manterão a participação combinada dos dois principais investidores.
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O período de inscrição é de 10 a 24 de novembro e a negociação das novas ações deverá começar em 27 de novembro em Viena. O Citigroup Inc. e o Deutsche Bank AG são os coordenadores globais conjuntos da venda de ações, enquanto o Erste Group Bank AG, o Raiffeisen Centrobank AG e o UniCredit Bank Austria AG operam como bookrunners.
No acordo de acionistas com a OeIAG, a América Móvil concordou com uma lista de países da Europa Oriental onde as aquisições serão feitas exclusivamente por meio da Telekom Austria. Uma das prioridades é comprar concorrentes diretas onde a firma já opera, disse hoje a Telekom Austria. A empresa também disse que poderá somar mais ativos de cabo e linha fixa onde oferece apenas serviços de telefonia celular e expandir por meio de novas operações.
Fusão macedônia
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A Telekom Austria disse no mês passado que unirá sua unidade macedônia, a VIP, com a subsidiária local da Telekom Slovenije. A empresa ficará com uma participação majoritária da entidade combinada e a operadora eslovena tem a opção de deixar o empreendimento dentro de três anos. No início deste ano, a Telekom Austria fechou um acordo para comprar a operadora de linha fixa macedônia Blizoo.
Peter Schiefer, porta-voz da Telekom Austria, preferiu não comentar a respeito de possíveis alvos para aquisição.
Considerando a dívida da empresa, de mais de 3,5 bilhões de euros, o alcance de tais movimentos ainda será pequeno, disse Heinz Steffen, analista da Fairesearch em Kronberg, Alemanha. Ele tem uma recomendação de “redução” em relação às ações da Telekom Austria.
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“Eles conseguiram alguma margem de manobra, mas não será possível realizar grandes aquisições antes de o negócio operacional melhorar”, disse Steffen, por telefone. “Antes de tudo, a empresa tem que reduzir significativamente sua carga de dívida”.
O aumento de capital foi planejado inicialmente para meados de 2015. Após divulgar um lucro no terceiro trimestre que superou as estimativas dos analistas, a Telekom Austria disse em 23 de outubro que seguiria adiante com o negócio antes do final do ano, desde que as condições de mercado não piorassem muito.