Assessores de investimentos: como trilhar o caminho para a alta performance

A rotina e a gestão do tempo são sobre ser produtivo e conectado com seus sonhos e objetivos

Bianca Juliano

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Curso da Escola de Assessoria de Investimentos da XP Educação será realizado de forma online
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Você, assessor de investimentos, já se pegou pensando: se eu tivesse mais tempo, cumpriria minhas metas, com certeza!”

Essa é uma reflexão válida, mas é hora de ir além do pensamento e partir para a ação. A verdade é que o tempo é igual para todos. Tudo é uma questão de priorizar o que você faz com o tempo que você tem. Disciplina, foco e uma rotina bem definida são fundamentais, e é, provavelmente, por conta disto, que alguns conseguem atingir resultados mais atrativos e se realizam na vida em menos tempo.

Algumas dicas práticas que sempre me ajudaram a atingir a alta performance enquanto assessora e, posteriormente, enquanto líder comercial de time de assessores.

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Estabeleça uma rotina pessoal com propósito

A rotina que você define não deve ser apenas uma lista de tarefas a cumprir, mas um reflexo dos seus objetivos e sonhos. Comece o dia revisando suas metas. Por exemplo, se você tem um sonho e objetivo a cumprir, defina qual o número específico de ligações a fazer, número de prospectos e clientes a falar, reuniões. Mas não apenas isso, também dimensione se você está fazendo a quantidade planejada e que se comunica com teu sonho. Sabe aquela frase que diz “não medirei esforços para chegar no meu objetivo”? Faça totalmente o contrário disso: meça. E de forma estratégica, planejada e calculada. Só assim você se garante no caminho de seus resultados desejados e sonhos.

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Faça um mapa das suas atividades

Visualize suas tarefas diárias como um mapa. Liste tudo o que precisa ser feito e categorize as atividades em “prioritárias” e “secundárias”. Por exemplo, se você tem uma reunião importante marcada, isso deve ser tratado como uma prioridade. Assim como tudo que se relacione com atividade comercial (prospecção de clientes, gestão do seu processo comercial/funil e atendimento a clientes). Use cores diferentes ou numere para identificar o que é mais urgente. Essa visualização ajuda a manter o foco e a clareza sobre o que realmente importa no seu dia.

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Utilize a técnica do time blocking

Em vez de se deixar levar pela correria do dia a dia, experimente o time blocking. Reserve blocos de tempo específicos para cada tipo de tarefa, como prospecção, follow-ups, reuniões e até atividades operacionais precisam estar nesta lista, mas no final dela! Porque, como já falamos, tudo que se relaciona ao comercial, merece o tapete vermelho do seu tempo. Prioridade sempre! Isso não só ajuda a evitar a sobrecarga, como também permite que você se concentre em uma atividade de cada vez. Por exemplo, se você dedica uma hora apenas para ligar a clientes potenciais, isso pode aumentar suas taxas de conversão.

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Crie um ritual de encerramento diurno

Ao final do dia, estabeleça um ritual de encerramento. Reserve 10 a 15 minutos para revisar o que foi realizado e planejar o dia seguinte. Essa prática não só ajuda a refletir sobre suas conquistas, mas também a preparar sua mente para o próximo dia. Anote o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. Essa autoavaliação contínua é crucial para o seu crescimento e eficiência.

Busque feedback e aprendizado constante

Não hesite em buscar feedback sobre seu desempenho. Converse com colegas, supervisores ou mentores para entender como você pode melhorar. Por exemplo, se você teve dificuldade em fechar uma venda, peça conselhos sobre abordagens diferentes. O aprendizado contínuo e a adaptação às sugestões são essenciais para se manter relevante e produtivo. Muitas vezes a pergunta a se fazer é mais valorosa que saber o que preciso fazer para melhorar!

A rotina e a gestão do tempo são sobre ser produtivo e conectado com seus sonhos e objetivos. Ao adotar essas práticas, você não apenas melhora sua performance, mas também se torna um profissional mais realizado e autoconfiante. Lembre-se: o verdadeiro sucesso vem das pequenas ações cotidianas que, alinhadas ao seu propósito, levam você a resultados extraordinários.

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Acredite no seu potencial e comece a transformar sua rotina hoje mesmo! Bons desafios!

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Bianca Juliano

É especialista em vendas, assessoria de investimentos, atua como mentora, palestrante e é autora do livro “O Mínimo Esforço: o método de vendas que me levou à posição de sócia da XP Investimentos”.