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As ações da Paramount (PGRE) bateram o pico dos últimos dois meses na quarta-feira (2), após a retomada de um acordo de fusão com a produtora independente de filmes e TV Skydance Media.
A Skydance, liderada por David Ellison, filho do co-fundador da Oracle, Larry Ellison, chegou a um acordo preliminar para comprar a National Amusements, de Shari Redstone, e se fundir com a Paramount, empresa-mãe da CBS e MTV, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.
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A National Amusements, empresa familiar que controla a Paramount, encaminhará o acordo a um comitê especial de diretores da Paramount para revisão, disse a fonte, que pediu anonimato ao discutir um acordo que ainda não foi anunciado.
As ações da Paramount dispararam até 13%, chegando a US$ 12,13 quando a bolsa de Nova York abriu nesta quarta-feira.
O acordo ocorreu após o colapso, no mês passado, das negociações entre a Skydance e a National Amusements. As duas partes voltaram a se envolver na última semana, com as discussões ganhando impulso na terça-feira (1), disse a fonte.
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Os novos termos incluem uma avaliação mais alta para a National Amusements e uma linguagem mais robusta para proteger a empresa dos Redstone contra litígios que possam resultar do acordo, segundo a fonte. Os vendedores têm 45 dias para buscar melhores ofertas, disse outra pessoa familiarizada com o assunto.
Paramount e Skydance se recusaram a comentar. A National Amusements não respondeu às consultas. O Wall Street Journal noticiou o acordo na terça-feira, dizendo que os termos não eram conhecidos.
Um negócio pode ser anunciado nos próximos dias, disse a fonte, embora ainda seja possível que ele não vingue.
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“O acordo Paramount/Skydance tem sido discutido exaustivamente por cerca de sete meses e o fato de que este ainda é o único acordo sério na mesa até hoje diz muito sobre as escolhas estratégicas da Paramount”, escreveu Kannan Venkateshwar, analista do Barclays Capital, em uma nota aos investidores.
Como parte da transação anteriormente proposta por Ellison, ele e seus parceiros, incluindo RedBird Capital Partners e KKR & Co., ofereceram comprar a National Amusements por US$ 2,25 bilhões e injetar US$ 1,5 bilhão no balanço da Paramount para pagar dívidas. As dívidas de longo prazo da empresa de filmes e TV ultrapassam US$ 14 bilhões.
O grupo Ellison teria contribuído com US$ 4,5 bilhões adicionais para comprar ações da Paramount. Até 50% dos acionistas Classe B sem direito a voto da Paramount receberiam US$ 15 por ação e todos os acionistas Classe A não pertencentes à família Redstone receberiam US$ 23 por ação, disseram pessoas familiarizadas com as discussões na época.
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Os investimentos representavam um potencial lifeline significativo para a Paramount, que tem enfrentado dificuldades para competir à medida que os consumidores abandonam os cinemas e a TV a cabo em favor do streaming.
A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 554 milhões, ou 87 centavos por ação, no primeiro trimestre.
Mais cedo na terça-feira, a Bloomberg News informou que a Paramount está em negociações exclusivas para vender sua rede Black Entertainment Television (BET) para compradores que incluem o CEO da BET, Scott Mills, e Chinh Chu, que dirige a empresa de private equity CC Capital, com sede em Nova York.
O grupo tem discutido uma oferta de US$ 1,6 bilhão a US$ 1,7 bilhão, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato ao revelar informações que não são públicas.
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