Sabesp conclui acordo com credores e Tarcísio vai ao exterior buscar investidores

A Sabesp (SBSP3) concluiu a aprovação e formalização de “waivers” junto a credores e debenturistas, em preparação para a oferta que irá privatizar a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, afirmou a empresa nesta quarta-feira (19).

A companhia informou que obteve waivers, uma renúncia da obrigação de quitar antecipadamente as dívidas, no âmbito de suas emissões de debêntures, que incluem mais de 14 mil debenturistas, bem como junto a bancos e agências.

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O acordo com os credores envolveu dívidas de R$ 22 bilhões. A operação com debenturistas, cujo saldo em março era de cerca de R$ 10 bilhões, resultou em uma taxa de negociação (waiver fee) de 0,10% flat.

A companhia estadual de saneamento se prepara para realizar uma oferta de ações inteiramente secundária este ano e busca um acionista de referência para deter fatia de 15% na empresa até, pelo menos, 2030, conforme prazo de “lockup” definido.

A Sabesp privatizada terá nove membros no conselho de administração: três escolhidos pelo governo do estado, três escolhidos pelo acionista de referência e três independentes.

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Tarcísio no exterior

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), viaja neste fim de semana para a Europa e para os Estados Unidos para apresentar a investidores internacionais o projeto de privatização da Sabesp.

De acordo com o governador, a viagem terá uma série de encontros com investidores e fundos. “Teremos uma agenda extensa de conversas”, disse. “Encontraremos vários investidores e faremos um roadshow, porque agora a operação vai ser aberta, então começaremos a pulverizar os investidores, dar detalhes da operação”, afirmou o governador em coletiva nesta quarta-feira.

Segundo Tarcísio, além de cidades nos Estados Unidos, a viagem mais importante é para Londres, um “centro financeiro”, como classificou. Segundo ele, a missão tem como principal objetivo abastecer os investidores de informação.

“Nivelar o conhecimento e apresentar esse projeto para os principais investidores”, afirmou o governador de São Paulo.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)