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O Grupo Omnicom anunciou nesta segunda-feira (9) um acordo de troca de ações para a compra da Interpublic Group of Companies (IPG), um negócio que vai criar o maior conglomerado de publicidade do mundo.
Segundo um comunicado conjunto, a empresa combinada terá receita líquida estimada em mais de US$ 25 bilhões (dados de 2023) e incluirá agências históricas, como TBWA Worldwide e McCann Worldgroup.
Suas listas de clientes incluem clientes do porte da Amazon, AT&T, PepsiCo, Unilever e Volkswagen.
No Brasil, o grupo controla a Africa, DM9, CDN, AlmapBBDO, Interbrand, Lew’Lara/TBWA e Ketchum, entre outras.
Pelos termos do acordo, os acionistas da Interpublic receberão 0,344 ação da Omnicom para cada ação ordinária da Interpublic que possuem.
Após o fechamento da transação, os acionistas da Omnicom vão deter 60,6% da empresa combinada e os acionistas da Interpublic ficarão com 39,4%, em uma base totalmente diluída.
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Espera-se que a transação gere sinergias de custos anuais de US$ 750 milhões.
A nova Omnicom terá mais de 100.000 profissionais especializados e a empresa fornecerá serviços de ponta a ponta em mídia, marketing de precisão, CRM, dados, comércio digital, publicidade, saúde, relações públicas e branding, diz o comunicado
“Esta aquisição estratégica cria valor significativo para ambos os conjuntos de acionistas, combinando plataformas de dados e tecnologia altamente complementares e de classe mundial, permitindo novas ofertas para melhor atender nossos clientes e impulsionar o crescimento”, disse John Wren, presidente e CEO da Omnicom.
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“Essa combinação representa uma tremenda oportunidade estratégica para nossos stakeholders, ampliando nossos investimentos em recursos e talentos da plataforma como parte de uma rede mais ampla”, disse Philippe Krakowsky, CEO da Interpublic.
Espera-se que a troca de ações seja isenta de impostos para os acionistas da Omnicom e da Interpublic e que deve ser concluída no segundo semestre de 2025, após aprovações dos acionistas e dos órgão regulatórios.
A empresa combinada manterá o nome Omnicom e negociará sob o símbolo OMC na Bolsa de Valores de Nova York.