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(Bloomberg) — A MetLife (METB34)está tentando adquirir a Hayfin Capital Management, especialista em crédito privado que começou a explorar uma venda no ano passado, disseram fontes próximas ao assunto.
A gigante dos seguros está em negociações para um acordo que poderá avaliar o credor direto com sede em Londres em mais de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,3 bilhões), disseram as fontes, que pediram anonimato por se tratar de informação privada. As discussões estão em andamento e podem não levar a um acordo.
Um representante da Hayfin não quis comentar. A MetLife não respondeu aos pedidos de comentários.
A Eldridge Industries, de Todd Boehly, também manteve negociações para adquirir a Hayfin e estava entre os licitantes finais da empresa, informou a Bloomberg News em abril.
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A Hayfin, que é propriedade da British Columbia Investment Management, bem como da administração e dos funcionários da Hayfin, tem explorado opções desde o final do ano passado, em meio à crescente demanda entre os principais gestores de ativos para obter exposição a um mercado de crédito privado de US$ 1,7 trilhão.
Fundada em 2009 pelos ex-executivos do Goldman Sachs (GSGI34), Tim Flynn e Mark Tognolini, a Hayfin investe em mercados de crédito, incluindo alto rendimento, oportunidades especiais e empréstimos diretos. O seu principal fundo de empréstimos diretos fechou o ano passado com mais de 6 bilhões de euros sob gestão e a empresa tem agora cerca de 30 bilhões geridos.
Até o momento, a MetLife se expôs ao crédito privado por meio da MetLife Investment Management (MIM), liderada pelo diretor financeiro da MetLife, John McCallion. A unidade disse em abril que combinou suas ofertas públicas de renda fixa e de capital privado em um negócio liderado por Jude Driscoll.
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Na época, a empresa disse que a equipe de capital privado da MIM originou US$ 10,4 bilhões em dívidas privadas e crédito estruturado em 212 transações em 2023. Seus ativos de capital privado sob gestão eram de US$ 136,2 bilhões no final do ano passado, representando menos de um quarto de dos cerca de US$ 600 bilhões em ativos sob gestão combinados da MIM.
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