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Bloomberg – A produtora norte-americana de gás natural EQT Corp. concordou em recomprar sua antiga unidade Equitrans Midstream por cerca de US$ 5,5 bilhões em ações, no mais recente de uma série de negócios no setor de oleodutos e gasodutos.
A Equitrans é dona do polêmico empreendimento Mountain Valley Pipeline, que está anos atrasado depois de enfrentar batalhas legais e oposição local. O projeto, com conclusão prevista para o segundo trimestre, levará gás da bacia de xisto de Marcellus, nos Apalaches – a maior fonte de combustível dos EUA – para os mercados do Sudeste do país.
Espera-se que o acordo seja fechado no quarto trimestre e crie uma economia anual de custos de US$ 250 milhões, disse a EQT na segunda-feira em um comunicado.
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“Vemos isto como uma oportunidade única de integrar verticalmente uma das bases de recursos de gás natural da mais alta qualidade em qualquer lugar do mundo”, disse o CEO da EQT, Toby Rice, no comunicado.
Rice disse anteriormente que a empresa estava avaliando projetos de exportação de gás natural liquefeito na Costa Leste americana. As empresas de gás nos EUA têm visto um grande potencial para ganhar dinheiro com o GNL (gás natural liquefeito), o que inclui levar o combustível do país – onde a oferta é abundante – para outras partes do mundo.
A Equitrans foi separada da EQT – o maior produtor de gás natural dos EUA – em 2018, após uma campanha da empresa de investimentos ativista Jana Partners.
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As ações da Equitrans saltaram 7,5% nas negociações de pré-mercado nos EUA. Os papéis da EQT caíram 4,3%.
O acordo desta segunda-feira se soma a uma série de transações recentes anunciadas na América do Norte, incluindo a compra da Magellan Midstream pela ONEOK em setembro e a aquisição da Crestwood Equity Partners pela Energy Transfer em novembro.
Cada ação em circulação da Equitrans será trocada por 0,3504 de ação da EQT, representando um valor implícito de US$ 12,50 por ação da Equitrans, disse a EQT.
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Como resultado do acordo, espera-se que os acionistas da EQT detenham cerca de 74% da empresa combinada, disse a EQT. A Guggenheim Securities é a principal consultora financeira da EQT na transação e a RBC Capital Markets é a consultora financeira da empresa. Barclays e Citigroup são consultores financeiros da Equitrans.
