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A atuação do assessor de investimento já há algum tempo não se restringe ao sobe e desce do portfólio do investidor. Atualmente, o trabalho deste profissional se estende a outros aspectos da vida do cliente, como o planejamento sucessório – um tema quase sempre difícil de ser abordado.
Wanádia Martins, do segmento Unique da XP, falou sobre o assunto no episódio desta semana do Papo de Assessor, programa quinzenal apresentado por Ednar Sacramento com os principais nomes do mercado de assessoria de investimentos.
Em cada edição – sempre transmitida no canal do InfoMoney no YouTube – o videocast aborda a história dos convidados, as novidades e tendências no atendimento aos clientes e os diferentes tipos de serviços prestados.
Com 14 anos de experiência no mercado financeiro, Wanádia reconhece que o tema sucessão patrimonial pode ser muito delicado e, na maioria das vezes, exige uma abordagem diferenciada por parte do assessor.
Ela cita o exemplo de um cliente dono de uma empresa familiar que não tem sucessores para o negócio – já que os filhos são novos e ele já tem uma idade avançada.
“Daqui a dez ou quinze anos, os filhos ainda serão menores e ele, provavelmente, não vai querer mais trabalhar”, observa.
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Para tratar de um assunto complexo como este, sugere, o assessor precisa conquistar a confiança do cliente e agir como uma espécie de médico, ou seja, identificando o que o investidor realmente precisa – e muitas vezes ainda não sabe.
“Eu costumo falar que sou uma espécie de ‘médica’ ou ‘doutora das finanças’, que precisa estar antenada em tudo (todas as necessidades do cliente) durante uma conversa corriqueira”, explica. “Em um papo descontraído, você consegue observar algum ponto que faz sentido conectar o cliente com determinado serviço, como a sucessão patrimonial”, sugere Wanádia.
Nascida em Cascavel, região metropolitana de Fortaleza (CE) e apaixonada por esportes, a assessora trocou a faculdade de educação física pelo curso de administração de empresas – após receber uma oportunidade de promoção em um estágio na Caixa Econômica Federal.
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Antes de ingressar na XP, casa em que atua há mais de três anos, teve passagens pelo Santander Brasil, Safra e Caixa Seguradora.
Confira mais detalhes da trajetória de Wanádia Martins na edição desta semana do Papo de Assessor, que faz parte do Advisor, canal do InfoMoney dedicado a assessores e consultores de investimentos.