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A confiança e o conhecimento são pilares essenciais para o sucesso da relação do assessor de investimento com seu cliente, sinaliza Guilherme Benchimol, fundador e presidente do conselho de administração da XP (XPBR31).
Ele falou sobre o tema no sexto episódio do Papo de Assessor, programa quinzenal apresentado por Rian Tavares em formato de bate-papo com os principais nomes do mercado de assessoria de investimentos.
Em cada edição, o videocast – transmitido no canal do InfoMoney no YouTube – aborda a trajetória dos convidados, as novidades e tendências no atendimento aos clientes e os diferentes tipos de serviços prestados.
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Com a experiência de quem atuou como um assessor de investimento, Benchimol destacou o que faz diferença para o sucesso do profissional – especialmente do ponto de vista da satisfação do cliente.
Na avaliação do presidente do conselho de administração da XP, uma postura equivocada no contato com o investidor pode comprometer toda a relação com o cliente.
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“Quando o assessor de investimento se posiciona como vendedor de produtos, dá errado com certeza”, alerta.
Para evitar o equívoco, acrescenta, o assessor precisa ter o conhecimento técnico do mercado financeiro e transmitir confiança para o investidor, assim como ocorre com um médico, compara.
“O cliente quer sentar com uma pessoa agradável, que entende quem é o investidor e que transpira confiança”, observa. “Ele precisa ter o conhecimento técnico para, na hora certa, trazer a solução que o cliente precisa”, sugere.
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Benchimol afirma ainda que a profissão de assessor no Brasil ainda é uma grande oportunidade, dado o nível elevado da taxa de juros – que estimula a alocação de patrimônio na renda fixa.
Com uma redução dos juros a patamares “normais”, explica Benchimol, o brasileiro precisará da assessoria de investimentos para diversificar o portfólio e buscar uma maior rentabilidade.
Confira mais curiosidades sobre a trajetória de Guilherme Benchimol na edição desta semana do Papo de Assessor, que faz parte do Advisor, canal lançado pelo InfoMoney, maior e mais completo ecossistema de informação sobre economia, investimentos e negócios do País, e dedicado a assessores e consultores de investimentos.
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