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A terceira onda de evolução da XP está na qualidade da prestação de serviços financeiros. A criação do ranking A20 e a consequente premiação dos melhores pontuados da listagem vem justamente ao encontro desse progresso da empresa.
A proposta é premiar escritórios de investimentos que realizam melhor a aderência de carteira recomendada, com rebalanceamentos e adequações, visando a entrega de resultados superiores ao cliente.
“Esse é um ranking que coloca o foco em qualidade e não exatamente no tamanho da empresa”, explica Rebeca Boskovitz, head de Estratégia de Distribuição e Alocação da XP.
Lançamento
O ranking teve lançamento no último B2B XPerience, realizado em julho de 2024. De lá para cá, a listagem foi periodicamente atualizada e encontros exclusivos vêm sendo realizados com os escritórios mais bem ranqueados.
Em maio desse ano serão anunciados os nomes definitivos do ranking A20, que serão premiados no Brazil Advisor Awards, a ser realizado na Expert XP 2025.
“A gente quer posicionar o A20 como algo exclusivo e para poucos, que coloca o cliente de fato no centro. É o primeiro ranking realmente focado na qualidade”, destaca Boskovitz.
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“O ranking é muito simples. Os escritórios e assessores estão competindo com os clientes que tiveram mais aderência à carteira recomendada e com resultados acima do CDI”, esclarece André Parra, da equipe de estratégia de distribuição e alocação da XP.
Ele ressalta que outras premiações da XP, para o universo do advisor, olham mais para a captação e receita dos escritórios.
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Prestigioso
“Está caminhando para ser o ranking mais prestigioso da companhia. Aqui está se falando de excelência do serviço, premiando o melhor da assessoria”, ressalta Boskovitz.
Heads de alocação ou pessoas responsáveis por desdobrar essa visão de alocação nas carteiras dos escritórios são os personagens centrais da premiação.
Rebeca Boskovitz explica que esses profissionais conseguem estabelecer desafios de distribuição alinhados às oportunidades nas carteiras dos clientes do escritório.
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Parra reforça que o ranking quer mostrar que, fazendo financial planning, tendo um head de alocação e um processo de planejamento com o cliente, se é capaz de entregar um serviço de qualidade no fim do dia, trazendo também receita para o escritório.
Rebeca Boskovitz explica que há diferentes escritórios de investimentos credenciados a XP, com variados níveis de maturidade, grandes ou menores, de atendimento private ou não.
Mas o ranking, de acordo com ela, olhará o serviço da assessoria de asset alocation, essencialmente, independente do tamanho do escritório.
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Alocação no foco
“A alocação como fonte de potenciais novos clientes é muito forte e o impacto é direto nos indicadores de longo prazo. Isso aumenta a indicação de clientes e a perda deles diminui”, afirma Boskovitz.
“Os escritórios sabem que o longo prazo é o que importa. A perpetuidade é que se tem mais força. O assessor deve estar preparado para construir isso e colher os frutos no médio e longo prazo”, complementa a head da XP.
Para André Parra, há um foco muito grande no cliente hoje e é preciso começar a falar mais da alocação da carteira dele. “O ranking A20 é mais qualitativo. E ele capaz de mostrar que escritórios e assessores estão de fato na terceira onda de evolução da XP”, conclui.