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O economista Gustavo Meloni sempre sonhou em trabalhar na XP. Porém, antes de entrar na empresa há cerca de três anos e meio e se tornar sócio e head comercial regional no início de 2024, ele passou por outras instituições, atuou até como “posso ajudar” em banco e estudou muito.
Meloni falou sobre sua trajetória na empresa no terceiro episódio do Papo de Assessor, programa quinzenal apresentado por Rian Tavares em formato de bate-papo com os principais nomes do mercado de assessoria de investimentos.
Cada edição do videocast – transmitido no canal do InfoMoney no YouTube – abordará a trajetória dos convidados, as novidades e tendências no atendimento aos clientes e os diferentes tipos de serviços prestados.
Meloni relatou que, no início de sua carreira, há cerca de 15 anos, trabalhou no Banco Real, posteriormente adquirido pelo Santander. Nessa época, suas funções incluíam a incineração de documentos e o atendimento ao cliente, utilizando o colete “posso ajudar”. Rapidamente, ele ascendeu ao cargo de gerente e, ao longo de sua trajetória, acumulou experiência profissional nos bancos Itaú e Safra.
“Eu tinha quase 12 anos de mercado mercado financeiro (quando entrei na XP), então achei que eu já sabia tudo, mas me enganei. Quando você entra aqui pensa ‘Meu Deus, agora realmente sei o que é o mercado financeiro’. Então o que eu fiz foi me aprofundar bastante”, contou Meloni.
No programa, ele também compartilhou alguns cases e falou sobre relacionamento com os clientes, uma das tarefas essenciais no mercado de assessoria de investimentos. “O que vai tangibilizar e ser o diferencial é o relacionamento, você fazer o planejamento financeiro do cliente e entender os próximos passos, além de ter empatia”.
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O head regional destacou ainda que a empresa está em expansão, oferecendo diversas oportunidades de carreira para assessores, especialmente no interior. No atendimento B2C, falou, a XP conta atualmente com 2.500 pessoas na equipe, e o plano é dobrar esse número. Ele compartilhou várias dicas sobre como conquistar uma dessas posições.
Advisor
O Papo de Assessor faz parte do Advisor, canal lançado pelo InfoMoney, maior e mais completo ecossistema de informação sobre economia, investimentos e negócios do País, e dedicado a assessores e consultores de investimentos.
No primeiro episódio, exibido no início de julho, o programa contou com Daniel Demétrio, apontado como o terceiro melhor assessor do Brasil. No segundo, que ficou online no final do mês passado, Tavares conversou com Gustavo Hilkner, que criou um método para captar clientes no LinkedIn.