Volume de negócios ultrapassou os 3,65 milhões.

• Máxima: 131.313,48
• Mínima: 128.957,09
• Diferença para a abertura: +1.876,87 pontos
• Volume: R$ 23,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +1,46%
• Semana: +1,46%
• Março: +6,54%
• 1T25: +8,77%
• 2025: +8,77%

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O dólar consegue a quinta baixa seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos de 0,30%, aos 103,41 pontos.

• Venda: R$ 5,686
• Compra: R$ 5,685
• Mínima: R$ 5,666
• Máxima: R$ 5,740

Investidores em Wall Street começaram tímidos a segunda-feira, com os índices apresentando baixas, mesmo com o relatório de vendas do varejo em fevereiro apresentando alta, afastando por ora uma possível recessão nos EUA. A política comercial do presidente Donald Trump segue errática e há ainda muita incerteza. “Estamos em um rali de contra-tendência de curto prazo”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, acrescentando que acredita que a correção do S&P 500 pode concluir em torno do nível de 5.400 (fechou hoje em 5.675). Isso implica um declínio de mais de 4% em relação ao fechamento de sexta-feira (14). “Não muito mais para o lado negativo, mas acho que isso vai sacudir mãos soltas o suficiente para permitir que o mercado tente encontrar um fundo”, continuou ele.

Os preços subiram com as tensões aumentando no Mar Vermelho, com os EUA enfrentando os rebelde Houthis do Iemen. “Cada tiro disparado pelos Houthis será visto, deste ponto em diante, como um tiro disparado das armas e da liderança do Irâ”, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma publicação na plataforma de mídia social Truth Social. “O Irã será responsabilizado e sofrerá as consequências, e essas consequências serão terríveis!”.

• WTI (abril): +0,60%, a US$ 67,58
• Brent (maio): +0,69%, a US$ 71,07

• Dow Jones: +1,16%
• S&P 500: +1,01%
• Nasdaq: +0,81%

Mas naquele dia, o índice recuou 0,51% e fechou com 129,68 mil pontos. A última vez que o IBOV fechou acima dos 131 mil foi em 28 de outubro de 2024, com 131.21,58 pontos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que o impacto da ampliação da faixa de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil será de aproximadamente R$ 27 bilhões por ano, contra previsão feita inicialmente que apontava para um custo de R$ 35 bilhões. Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que o presidente Lula fará uma reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, amanhã para discutir a proposta do governo da reforma do IR. Segundo ele, após a conversa com o comando do Legislativo, Lula “provavelmente” anuncia a proposta final sobre o tema nesta semana. (Reuters)

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) afirma que a criação dos planos que cobrem consultas e exames eletivos foi aprovada mediante irregularidades.

No ano passado, a Argentina obteve seu primeiro superávit orçamentário anual em 14 anos.

A mínima do dia está em R$ 5,681 e a máxima está em R$ 5,740.

Ishiba defendeu ainda que o Japão continue melhorando a qualidade de seus produtos para fortalecer as exportações.

Equipe da XP também citou fluxo de recursos saindo de ações de exportadoras e migrando para papéis mais atrelados ao mercado doméstico.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Irã será responsabilizado e enfrentará consequências “terríveis” por quaisquer novos ataques realizados pelos houthis, do Iêmen. “Cada tiro disparado pelos houthis será considerado, a partir de agora, como um tiro disparado pelas armas e pela liderança do IRÃ, e o IRÃ será responsabilizado e sofrerá as consequências, e essas consequências serão terríveis”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.

Os movimentos atuais do mercado e a fraca demanda dos investidores em leilões recentes de dívida de cinco e dez anos prepararam o terreno para uma venda de dívida de 40 anos em 27 de março.

O dólar recua ante o real e o Ibovespa avança nesta segunda-feira, em dia positivo para ativos de países emergentes, com investidores reagindo ao aumento dos preços do petróleo, a notícias sobre a guerra na Ucrânia e à divulgação de uma série de dados econômicos. Impulsionando os ativos emergentes, os preços do petróleo bruto subiam neste pregão na esteira de maiores temores de uma escalada nas tensões no Mar Vermelho, depois que o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, indicou no fim de semana que o país continuará atacando os houthis do Iêmen. Em relação à guerra na Ucrânia, as notícias eram mais positivas, com os EUA e a Rússia confirmando que os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin conversarão por telefonema na terça-feira, enquanto buscam uma solução para o fim do conflito. Na frente de dados, o governo norte-americano informou que as vendas no varejo se recuperaram em fevereiro, sugerindo que a economia continuou a crescer no primeiro trimestre, embora a um ritmo moderado. Na cena doméstica, o Banco Central relatou mais cedo que seu IBC-Br avançou em janeiro, evidenciando que a atividade econômica iniciou 2025 com mais força do que o esperado mesmo em meio a um ambiente de política monetária restritiva. (Reuters)

As ações da Natura&Co continuam pressionadas na bolsa paulista nesta segunda-feira, uma vez que permanecem dúvidas sobre o ritmo do processo de “turnaround” da companhia e seus reflexos nos resultados da fabricante de cosméticos. Na última sexta-feira, os papéis da empresa desabaram 30%, após o resultado trimestral frustrar expectativas, principalmente em relação a margens. Executivos da Natura&Co reforçaram o compromisso com a expansão de rentabilidade, mas acrescentaram que ainda há muito o que fazer no processo de transformação. A ação fechou a R$9,50, o menor preço de fechamento desde outubro de 2015, com o tombo no dia sendo equivalente a uma perda de R$5,6 bilhões em valor de mercado. Para analistas do Itaú BBA, o movimento de sexta-feira chamou a atenção mais pela velocidade do que pela magnitude. Eles acrescentaram que a pergunta mais frequente, tanto do mercado quanto deles, é se o tombo da sexta-feira passada foi de alguma forma exagerado e abriu uma oportunidade de compra. “Honestamente, não achamos isso”, afirmaram.

Corretora avalia projeções para Rumo, HBSA e CCR e adota cautela com Azul e Localiza, diante de um cenário macroeconômico desafiador.

• Dow Jones: +0,60% (na abertura: -0,14%)
• S&P 500: +0,29% (na abertura: -0,13%)
• Nasdaq: -0,23% (na abertura: -0,18%)

As exportações totais de carne bovina do Brasil em fevereiro apresentaram queda de 6% no volume em fevereiro, enquanto as receitas com os embarques aumentaram 12,6%, com melhores preços impulsionando o faturamento, apontou a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) nesta segunda-feira, com base em dados compilados do governo. Os embarques, que incluem carnes in natura, processadas e subprodutos, atingiram 217.108 toneladas no mês passado, segundo a Abrafrigo. Na receita, houve avanço para US$1,038 bilhão. No primeiro bimestre de 2025, as exportações caíram 2%, somando 456.146 toneladas, com a receita atingindo US$2,066 bilhões (+12%). A China, principal destino do produto nacional, importou 183.800 toneladas no primeiro bimestre (-5,3%), com a receita somando US$ 895,9 milhões (+4,5%).

O resultado de janeiro aponta para um início de 2025 diferente do final do ano passado, segundo a Genial Investimentos. “O IBC-Br corrobora a nossa expectativa de que a economia brasileira passará por um ajuste gradual, refletindo os efeitos defasados da política monetária contracionista sobre a demanda agregada, da corrosão do poder de compra das famílias pela inflação e pela elevação das incertezas econômicas, sobretudo atreladas ao risco fiscal brasileiro que impactam negativamente a propensão de investir dos empresários”. Os analistas citam que a forte safra no primeiro semestre vai empurrar o o arrefecimento do crescimento para o segundo semestre.

Um centro veterinário administrado pela Petrobras na região amazônica, destinado a atender animais em eventual caso de derramamento de petróleo, deve estar pronto para ser inspecionado pelo órgão ambiental federal Ibama em abril, segundo documento visto pela Reuters nesta segunda-feira. A construção da chamada Unidade de Estabilização de Fauna na cidade de Oiapoque, no Estado do Amapá, é tido pela Petrobras como a última exigência a ser atendida para que possa obter aprovação para perfurar uma área offshore na região ambientalmente sensível da Bacia da Foz do Rio Amazonas. As obras do centro devem ser concluídas até o final de março, e o Ibama poderá agendar uma visita para inspecioná-lo a partir de 7 de abril, diz o documento enviado pela Petrobras ao Ibama e datado de 14 de março. Apesar de os executivos da Petrobras terem dito que o centro é a última exigência do Ibama, a equipe técnica do órgão recomendou no mês passado que o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, negasse o pedido de perfuração, disseram fontes à Reuters.

O Itaú (ITUB4) reduziu sua projeção para o nível da taxa Selic ao fim deste ano a 15,25%, de 15,75% anteriormente, em mudança impulsionada por uma queda na expectativa para o patamar da taxa de câmbio. Em relatório sobre o cenário macroeconômico no Brasil divulgado nesta segunda-feira, o Itaú apontou que a taxa básica de juros, atualmente em 13,25% ao ano, chegará a 15,25% no primeiro semestre deste ano — com uma alta de 1 p.p. em março e duas altas de 0,5 p.p. em maio e junho — com o Banco Central mantendo a Selic nesse nível até o fim do ano. Para 2026, a nova projeção é de que a autoridade monetária reduzirá os juros para 13,25% até o fim do ano, ante projeção de 13,75% no relatório anterior do banco, divulgado em fevereiro. De acordo com o Itaú, as mudanças nas projeções para a Selic ocorrem diante da redução da expectativa para o preço do dólar neste ano, em meio a um processo de “alívio” no cenário internacional e de enfraquecimento global da moeda norte-americana. “Continuamos avaliando que as expectativas de inflação desancoradas, o hiato positivo, e as projeções do próprio BC são consistentes com a continuidade do ciclo de aperto monetário ao longo do 1º semestre todo. Mas entendemos que, dada a acomodação da taxa de câmbio em patamares mais apreciados, o BC deve optar por um ciclo um pouco menor”, disse o banco. (Reuters)

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, trabalhando acima dos 129 mil pontos, com as blue chips Petrobras, Vale e Itaú respondendo pelas maiores contribuições positivas, enquanto Natura&Co era novamente destaque negativo. “O Ibovespa segue indefinido no curto prazo, mas a um passo de retomar a trajetória altista”, afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista. “Se conseguir ultrapassar…129.600 pontos, retomará a trajetória de alta e abrirá caminho para seguir em direção a 132.300 e 137.469 pontos”, afirmaram, citando que, do lado da baixa, encontra suportes em 125.300 e 122.000 pontos. Da agenda macro, o IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado um sinalizador do PIB, cresceu 0,9% em janeiro sobre o mês anterior, em dado dessazonalizado, acima de expectativas no mercado (+0,2%). “O IBC-Br corrobora a nossa expectativa de que a economia brasileira passará por um processo de ajuste gradual”, afirmaram economistas da Genial Investimentos. No exterior, Wall Street tinha um viés positivo, com o S&P 500 subindo 0,48%, enquanto agentes continuam contrabalançando dados econômicos com a nova política comercial dos Estados Unidos. (Reuters)

O prazo de entrega da declaração começou hoje, dia 17 de março, e terminará em 30 de maio.

O mercado imobiliário da zona do euro já se recuperou de sua recente queda e é provável que os preços aumentem ainda mais, desafiando a acessibilidade em um desenvolvimento potencialmente insalubre, disse o Banco Central Europeu em um artigo do Boletim Econômico. Os preços das residências caíram a partir de 2022, uma vez que o aumento da inflação, os altos custos de energia e a elevação da taxa de juros restringiram um mercado que vinha tendo uma trajetória excepcional nos anos anteriores. Mas essa queda foi superficial, com a parte do ciclo que vai do pico ao ponto mais baixo mostrando um declínio acumulado de 3% em um ano e meio, uma baixa menor do que durante a crise financeira global e a crise da dívida soberana, quando os preços caíram quase 5%, disse o BCE nesta segunda-feira.

Banco Goldman Sachs é o mais recente a cortar as projeções para a commodity.

O J.P.Morgan vê o BC deve subir mais 0,50 pp em maio e em junho, com riscos de um parada mais cedo do ciclo de aperto. “Tanto nós quanto o BC esperamos que o crescimento econômico modere este ano devido a políticas (monetárias) mais rígidas, mas após anos de surpresas positivas substanciais, a desaceleração foi frequentemente e compreensivelmente recebida com ceticismo”, diz a análise. “No entanto, os dados desde a última reunião foram decepcionantes. Embora esperássemos que os dados de janeiro indicassem uma recuperação mais significativa no crescimento, conforme sugerido por indicadores coincidentes, os dados econômicos apontaram para uma desaceleração mais rápida do que o esperado na atividade doméstica. O desempenho abaixo do esperado da produção de mineração, produção de serviços e vendas principais manteve os riscos de queda para as previsões de crescimento do PIB deste ano”. O banco ainda cita que o risco de uma recessão global aumentou, para que os bancos centrais fiquem atentos.

Rafael Perez, economista da Suno Research, dia que o IBC-Br de janeiro veio “bem acima do esperado muito provavelmente refletindo o forte crescimento do agro nesse início de ano, mas também o crescimento expressivo do varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, que avançou de 2,3% em janeiro”. Ele supõe que esses dois aspectos “podem ter compensado o desempenho abaixo do esperado de setores-chave da economia no mês de janeiro, com destaque para os recuos nos segmentos de serviços (-0,2%) e varejo restrito (-0,1%), além da estabilidade na indústria (0,0%)”. Há, assim, sinalização de que o PIB do primeiro trimestre de 2025 “ainda deve registrar um crescimento elevado, impulsionado pela safra recorde de grãos, principalmente de soja, que concentra quase 60% de sua produção entre janeiro e março; no entanto, a partir do segundo trimestre, à medida que os efeitos do forte crescimento do agro vão se dissipando e a taxa de juros mais elevada começa a bater no crédito e na atividade econômica, os dados tendem a refletir de forma mais evidente a desaceleração da economia”. Por fim, ele segue, “algumas medidas do governo para tentar frear a perda de tração da economia, como a liberação de R$ 12 bilhões em recursos do FGTS e a criação do crédito consignado privado, devem afetar positivamente o consumo das famílias a partir do segundo trimestre”. O economista mantém a projeção de crescimento de 1,9% do PIB para este ano.

Investidores em Wall Street lutam para compreender a política errática de tarifas internacionais do novo governo Trump. “Estou no ramo de investimentos há 35 anos e posso dizer que as correções são saudáveis. Elas são normais”, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent. “O que não é saudável é que você tem esses mercados eufóricos. É assim que você tem uma crise financeira. Teria sido muito mais saudável se alguém tivesse freado em 2006, 2007. Não teríamos tido os problemas em 2008”. Bessent, que disse anteriormente que um período de “desintoxicação” poderia ser necessário para fazer a transição da economia dos gastos do governo para mais gastos privados, acrescentou que “não há garantias” de que uma recessão seria evitada. “A ‘desintoxicação’ dos EUA na questão da eficiência, desregulamentação e comércio pode significar mais dor de mercado antes de ganhos visíveis do PIB”, escreveu Derek Harris, estrategista de portfólio do Bank of America Securities, em uma nota republicada pela CNBC.

• Dow Jones: -0,14%
• S&P 500: -0,13%
• Nasdaq: -0,18%

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 249 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 45 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,23 (sexta: +5% ou +R$ 0,20)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,10 (sexta: +3% ou +R$ 0,09)

O Ibovespa opera sem força e com leve altas nos primeiros negócios desta segunda-feira (14), aos 128,9 mil pontos, com investidores atentos aos movimentos do governo dos EUA em uma semana carregada de decisões de bancos centrais e dados econômicos. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), enquanto agora caem as ações de Vale (VALE3) e operam mistas as ações de grandes bancos e varejistas. O dólar comercial cai a R$ 5,70, e os juros futuros (DIs) operam mistos.  A semana será marcada por decisões de política monetária no Brasil, além do Fed, do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra. Enquanto a expectativa para o Banco Central é de alta da taxa Selic, os outros devem manter os juros inalterados em meio à atual incerteza econômica. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que planeja conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Por aqui, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do PIB, registrou alta em janeiro, a 0,90%, bem acima do 0,22% previsto por uma pesquisa da Reuters. Deve ficar no radar também reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem como coletiva da B3 sobre regras do Novo Mercado. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,32%, S&P500 tem desvalorização 0,20% e Nasdaq Futuro cai 0,10%. (Felipe Alves)

Bradesco BBI destaca motivos para forte baixa, mas mantém recomendação equivalente à compra, enquanto JPMorgan cortou recomendação para os ativos.

Mayara Oliveira, economista da Droom Investimentos, lembra que como o IBC-Br é utilizado pelo Copom na decisão sobre a taxa básica de juros, essa alta pode influenciar as próximas decisões do Banco Central em relação à política monetária. “A retomada do crescimento pode reduzir a chance de novos cortes na taxa de juros nos próximos meses”, entende. “Fatores como a política fiscal expansionista e a elevação das taxas de juros reais podem reduzir o apetite por investimentos produtivos. Além disso, o impacto do impulso fiscal observado no ano passado tende a ser menor em 2025, enquanto os efeitos do ciclo de alta de juros devem se intensificar, limitando o crescimento econômico nos próximos meses. Diante desse cenário, o mercado seguirá acompanhando de perto os próximos indicadores econômicos, especialmente os dados de inflação e do mercado de trabalho. Caso a inflação permaneça sob controle e o crescimento se mantenha sustentável, o BC poderá avaliar a possibilidade de novos cortes na Selic. Entretanto, se houver sinais de superaquecimento da economia, a autoridade monetária poderá adotar uma postura mais cautelosa, mantendo os juros em patamares elevados por mais tempo”.

Em janeiro, na comparação com dezembro, houve queda de 1,2% (revisada de queda de 0,9%).

A ministra afirmou também que pretende conversar com políticos da oposição, mas que vai evitar os que considera “radicais”.

A SLC (SLCE3) anunciou na sexta-feira (14), após o fechamento do mercado, a execução de um acordo privado de compra de terras com a Agrícola Xingu, adquirindo um total de 47,8 mil hectares (27,2 mil hectares aráveis) em duas propriedades, que já estavam arrendadas em sua maioria pela SLC. O valor total da transação é de R$ 913 milhões. O Bradesco BBI entende que a aquisição de terras “não é o cerne da história de crescimento da SLC, e nem é o que mais apreciamos, dado que o modelo de arrendamento com ativos leves permite retornos mais altos”. Mas o banco pondera que “dado que há um equilíbrio ideal de cerca de dois terços arrendados e e cerca de um terço de terras próprias que a empresa busca, e que isso foi alcançado após o recente acordo da Sierentz Agro, adquirir terras agrícolas eventualmente seria necessário para que mais crescimento com ativos leves fosse desbloqueado”. E mais: “se aquisições de terras tiverem que ocorrer, é melhor que ocorram abaixo dos preços de mercado, o que vemos como o principal mérito da aquisição anunciada da Xingu”. O banco mantém a classificação neutra pra SLCE3, com preço-alvo de R$ 22.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 13,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 19 de março haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 94 – ou seja, o mercado aponta 94% de chance deste cenário ocorrer.

Um terço desses fundos possuem taxas de administração de 0,50% ou acima, e 23% deles possuem taxas de 1% ou mais.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Rali impressiona, mas será que há espaço para mais valorização?

O que esperar para o mini-índice hoje.

BRF anunciou em dezembro passado acordo para adquirir 50% da companhia de Londrina, no Paraná, por R$ 312,5 milhões.

A política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dificulta as decisões de política monetária do Banco Central Europeu, disse seu vice-presidente, Luis de Guindos, nesta segunda-feira. O aumento da incerteza causado pelas tarifas de Trump “reduziu a clareza em relação às decisões futuras”, disse de Guindos em uma entrevista à estação de rádio espanhola Onda Cero. “Estamos em uma situação muito mais obscura do que há apenas seis meses.” A inflação provavelmente atingirá a meta de 2% do BCE no primeiro trimestre de 2026, mais tarde do que a data anteriormente esperada de meados de 2025, devido aos preços mais altos da energia, disse de Guindos. Mas ele insistiu que “tudo está indo na direção certa”. Qualquer efeito direto das tarifas sobre os preços ao consumidor pode ser compensado a longo prazo por uma atividade econômica mais lenta, disse ele.

Ministros deveriam ter solicitado uma avaliação formal sobre possíveis conflitos de interesses antes de assumirem seus cargos no Conselho de Administração da Tupy.

• Dólar para 2025: R$ 5,98 (de R$ 5,99)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,90 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,90 (sem mudanças)

• PIB para 2025: 1,99% (de 2,01%)
• PIB para 2026: 1,60% (de 1,70%)
• PIB para 2027: 2,00% (de 2,00%)
• PIB para 2028: 2,00% (de 2,00%)

• Selic para 2025: 15% de 15%
• Selic para 2026: 12,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2025: 5,66% de 5,68%
• IPCA para 2026: 4,48% de 4,40%
• IPCA para 2027: 4,00% de 4,00%
• IPCA para 2028: 3,78% de 3,75%

Os aumentos de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduzirão o crescimento no Canadá, no México e nos EUA e, ao mesmo tempo, aumentarão a inflação, previu a OCDE nesta segunda-feira, reduzindo sua perspectiva econômica global e alertando que uma guerra comercial mais ampla prejudicará ainda mais o crescimento. No caso de um choque comercial generalizado, não apenas as famílias norte-americanas pagarão um alto preço direto, mas a provável desaceleração econômica custará aos Estados Unidos mais do que a renda extra que as tarifas deveriam gerar, estimou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico em relatório. O crescimento global está em vias de desacelerar ligeiramente, passando de 3,2% em 2024 para 3,1% em 2025 e 3,0% em 2026, informou a OCDE, reduzindo suas projeções de 3,3% para este ano e para o próximo em sua perspectiva econômica anterior, publicada em dezembro. No entanto, o cenário global mascara as divergências entre as principais economias, com a resiliência de alguns grandes mercados emergentes, como a China, ajudando a compensar uma desaceleração acentuada na América do Norte.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem intenção de criar isenções sobre as tarifas de aço e alumínio e disse que taxas recíprocas e setoriais serão adotadas em 2 de abril. No mês passado, Trump aumentou as tarifas sobre as importações de aço e alumínio para 25%, sem isenções ou exceções, em uma medida que foi projetada para ajudar a indústria dos EUA e, ao mesmo tempo, contribuir para uma escalada da guerra comercial. Falando a repórteres no Air Force One, Trump disse que as tarifas recíprocas sobre os parceiros comerciais dos EUA virão junto com tarifas sobre automóveis. “Em certos casos, ambos”, disse Trump quando questionado se vai impor tarifas setoriais e recíprocas em 2 de abril. “Eles nos cobram e nós os cobramos. Então, além disso, nos automóveis, no aço, no alumínio, teremos alguns adicionais”, disse ele.

Os preços do petróleo sobem depois que os Estados Unidos prometeram continuar atacando os houthis do Iêmen até que o grupo alinhado ao Irã encerre seus ataques ao transporte marítimo. O petróleo também se beneficiou do otimismo de que a demanda do maior importador, a China, aumentará. As cotações do minério de ferro na China recuaram à medida que dados imobiliários chineses aumentaram preocupações com a demanda.

• Petróleo WTI, +1,24%, a US$ 68,02 o barril
• Petróleo Brent, +1,20%, a US$ 71,43 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,14%, a 778,50 iuanes (US$ 107,56)

Os mercados europeus sobem em sua maioria, impulsionados pelo otimismo em torno do plano da Alemanha de elevar significativamente o endividamento estatal para fortalecer a defesa e impulsionar o crescimento econômico.
FTSE 100 (Reino Unido): +0,02%

• DAX (Alemanha): +0,32%
• CAC 40 (França): +0,40%
• FTSE MIB (Itália): +0,43%
• STOXX 600: +0,48%

O desempenho da indústria, contudo, foi menos positivo do que o registrado em dezembro.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, após a China anunciar no domingo que adotará medidas para reavivar o consumo, aumentando a renda da população. Outras ações incluem a estabilização dos mercados de ações e do setor imobiliário, além da oferta de incentivos para elevar a taxa de natalidade. As vendas no varejo da China aumentaram 4,0% no período de janeiro a fevereiro em relação ao ano passado, em comparação com o crescimento de 3,7% ano a ano em dezembro e em linha com as estimativas da Reuters.

• Shanghai SE (China), +0,19%
• Nikkei (Japão): +0,93%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,77%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,73%
• ASX 200 (Austrália): +0,84%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (17), com investidores à espera da decisão do Federal Open Market Committee (FOMC), que se reúne nesta semana. A expectativa é de que o Federal Reserve (Fed) mantenha a taxa de juros no intervalo atual, entre 4,25% e 4,50%. No entanto, o mercado já precifica um possível início do ciclo de cortes a partir da reunião de 18 de junho. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, há uma probabilidade de 57,7% para um corte de 25 pontos-base nessa data, com projeção de pelo menos mais um ajuste da mesma magnitude até o fim do ano. Também pesa sobre o mercado o comentário feito pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, no domingo sobre não haver “nenhuma garantia” de que a maior economia do mundo evitará a recessão, apenas uma semana após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter se recusado a descartar uma possibilidade.

• Dow Jones Futuro: -0,28%
• S&P 500 Futuro: -0,20%
• Nasdaq Futuro: -0,10%

Investidores se preparam nesta segunda-feira para mais movimentos do governo norte-americano e uma semana carregada de decisões de bancos centrais, de olho ainda em dados de atividade econômica e balanços na cena nacional. A semana será marcada por decisões de política monetária no Brasil, além do Federal Reserve, do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra. Enquanto a expectativa para o Banco Central é de alta da taxa Selic, os outros devem manter os juros inalterados em meio à atual incerteza econômica. Declarações no fim de semana do secretário de Defesa dos EUA de que o país continuará atacando os houthis do Iêmen até que parem de atacar embarcações impulsionava os preços do petróleo nesta segunda. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que planeja conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira para discutir o fim da guerra na Ucrânia. No Brasil, o BC divulga às 9h os dados de janeiro de seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), com expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,22%. Deve ficar no radar também reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem como coletiva da B3 sobre regras do Novo Mercado. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltaram às compras, após a forte baixa de ontem, com a escalada da guerra comercial promovida dor Donald Trump. “Em apenas algumas semanas, o mercado mais amplo passou de máximas recordes para território de correção”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico chefe da LPL Financial. “A incerteza tarifária capturou a maior parte da culpa pela pressão de venda e está exacerbando as preocupações com o crescimento econômico”.

O dólar conseguiu a quarta baixa seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos de 0,11%, aos 103,72 pontos. Semana termina com baixa acumulada de 0,76%.

• Venda: R$ 5,743
• Compra: R$ 5,743
• Mínima: R$ 5,712
• Máxima: R$ 5,790

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.194,14
• Mínima: 125.646,73
• Diferença para a abertura: +3.319,98 pontos
• Volume: R$ 27,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,41%
• Terça-feira (11): -0,81%
• Quarta-feira (12): +0,29%
• Quinta-feira (13): +1,43%
• Sexta-feira (14):+2,64%
• Semana: +3,14%
• Março: +5,01%
• 1T25: +7,21%
• 2025: +7,21%

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