Volume de negócios ultrapassa 3,73 milhões.

A Ford divulgou há pouco lucro acima das expectativas de Wall Street para o 3T24, mas disse que espera atingir apenas o limite inferior de sua projeção anual para o lucro antes de juros e impostos. A Ford disse que espera lucrar cerca de US$ 10 bilhões este ano, em vez de sua faixa anterior de US$ 10 bilhões a US$ 12 bilhões. A empresa reportou um lucro líquido de US$ 900 milhões no terceiro trimestre, impactado por um encargo de US$ 1 bilhão relacionado ao cancelamento da produção em agosto de um SUV elétrico de três fileiras. As ações da Ford caem cerca de 3% no pós-mercado norte-americano. Em termos ajustados, a Ford reportou um lucro trimestral de US$ 0,49 por ação, ante estimativa média dos analistas de US$ 0,47, segundo dados compilados pela LSEG. (Reuters)

Ao participar do 7º Fórum Brasil de Investimentos, em São Paulo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que é preciso equilibrar as contas públicas para viabilizar programas que possam melhorar a vida dos brasileiros.

O risco-país da Argentina, um reflexo de como investidores veem a dívida do país, caiu nesta segunda-feira para seu nível mais baixo desde meados de 2019, refletindo o aumento do otimismo do mercado no governo do presidente Javier Milei. O benchmark de risco do JPMorgan, que mostra o spread dos rendimento dos títulos em relação à dívida comparável do governo dos EUA, caiu 48 pontos e ficou em 919, enquanto os títulos soberanos subiram 1,2%. Na sexta-feira, o índice caiu abaixo do nível-chave de 1.000 pontos-base, um reflexo da crescente confiança dos investidores desde que Milei assumiu o cargo em dezembro passado. Nos últimos dez meses, seu governo cortou drasticamente os gastos estatais, trabalhou para reconstruir as reservas internacionais esgotadas e, ao mesmo tempo, conseguiu reduzir a taxa de inflação. (Reuters)

O iene atingiu o menor nível em três meses em relação ao dólar nesta segunda-feira, permanecendo sob pressão, com a derrota da coalizão governista do Japão nas eleições aumentando as incertezas políticas e de política monetária, enquanto o dólar ia para seu maior ganho mensal desde abril de 2022. “O iene tem sido a moeda principal mais volátil deste ano, e um resultado eleitoral surpreendente aumentou essa incerteza em relação à política monetária e à política fiscal daqui para frente”, disse Adam Button, analista-chefe de moedas da ForexLive. “Mais uma vez, a reação é vender um pouco do iene. Os investidores ainda não se esqueceram de como a eleição para a liderança do Partido Liberal Democrático fez com que a volatilidade fosse rapidamente revertida. Portanto, é difícil escolher um lado”. (Reuters)

• Máxima: 131.420,56
• Mínima: 129.893,71
• Diferença para a abertura: +1.319,26 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Semana: +1,02%
• Outubro: -0,46%
• 4T24: -0,46%
• 2024: -2,22%

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O dólar consegue a segunda alta frente ao real, após o avanço da sexta-feira (25). O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em curta alta de 0,02%, aos 104,28 pontos.

• Venda: R$ 5,708
• Compra: R$ 5,708
• Mínima: R$ 5,687
• Máxima: R$ 5,721

Investidores em Nova York terão duas semanas pela frente que serão pesadas. Esta, especificamente, será uma supersemana de balanços: inclui nada mais, nada menos do que Alphabet, controladora do Google, na terça-feira (29); a Microsoft e a Meta, controladora do Facebook, na quarta (30); e a Apple e a Amazon, na quinta (31). Mas ainda existem os dados. Os EUA divulgam uma série de indicadores do mercado de trabalho durante a semana, até culminar com o temido payroll na sexta (1º). No dia anterior, ainda tem a inflação de consumo pessoal, o PCE. Hoje, os índices subiram, com o petróleo em queda e risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio diminuindo.

O presidente Lula deve manter agenda mais leve e concentrada no Palácio da Alvorada pelo menos até quarta-feira (30), quando passará por outra avaliação médica após o acidente doméstico sofrido há pouco mais de uma semana, disse hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. “A organização da agenda de despacho, reuniões, está concentrada aqui no Alvorada. De quarta-feira em diante, aí depende também das recomendações médicas. Novas avaliações vão ser feitas pela equipe médica”, disse o ministro a jornalistas. (Reuters)

Disputa neste domingo era considerada uma prévia da eleição presidencial de 2025 e especialistas disseram que não houve a esperada derrota esmagadora do atual governo.

Analistas preveem crescimento expressivo, impulsionado pela unidade de aves, apesar de desafios nas carnes bovina e suína nos EUA e na Austrália.

Os preços despencaram nesta segunda-feira, com os investidores tirando da frente a possibilidade imediata de interrupção do fornecimento de petróleo do Oriente Médio, após a resposta calculada de Israel ao Irã, neste final de semana, que centrou-se em sítios militares, e não em zonar de petróleo ou nucleares, o que poderia ter um efeito contrário ao que o mercado viu hoje.

• WTI (dezembro): -6,13%, a US$ 67,388
• Brent (dezembro): -6,09%, a US$ 71,42

Em discurso no Parlamento, primeiro-ministro israelense disse que países árabes “veem claramente os golpes que estamos desferindo contra aqueles que nos atacam, o eixo do mal iraniano”.

Ministro ressaltou que o abuso do poder econômico e de autoridade, além da utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido, são “antigos problemas”.

“Ressalta-se que o fechamento da Operação América do Sul representa um importante passo na estratégia de negócios e maximização da capacidade operacional da Minerva Foods (BEEF3) no mercado global de proteína animal”, diz o comunicado da Minerva. “Desse modo e com a conclusão desta etapa da transação, o parque industrial da Minerva Foods passa a contar com 13 novas plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos, e um novo centro de distribuição. No total, a companhia passa a operar 46 unidades industriais distribuídas por 7
países: Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália; contemplando uma capacidade total de abate de bovinos de 41.789 cabeças/dia, e de 25.716 cabeças/dia no caso de ovinos”. Além disso, a Minerva esclarece que assumiu as operações das novas plantas na data de hoje, e que, conforme o cronograma de integração a data prevista para o primeiro abate nos ativos incorporados é 4 de novembro de 2024.

A Minerva (BEEF3) informou via fato relevante que hoje, com a satisfação das condições precedentes previstas no “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças” firmado entre a companhia e a Marfrig (MRFG3), ocorreu o fechamento da operação de aquisição dos estabelecimentos industriais e comerciais de propriedade da Marfrig no Brasil, na Argentina e no Chile. Dentre os atos do fechamento nesta data, a Minerva realizou o pagamento de montante de R$ 5,681 bilhões à Msrfrig. Deste montante, R$ 5,325 bilhões são referentes ao preço acordado para as 13 unidades industriais e ao centro de distribuição localizados no Brasil, Argentina e Chile, observado ainda que o montante de R$ 264,9 milhões é relativo à correção desse preço pelo CDI, e que R$ 90,7 milhões são referentes a outros ajustes de preço estabelecidos em contrato, que estão sujeitos a confirmação a ser realizada nos próximos 90 dias.

Apesar de a Justiça de Delaware ter decidido a favor da Apple, os dispositivos da Masimo infringiram as patentes da gigante tecnológica já havia sido descontinuados.

O presidente norte-americano, Joe Biden, votou nesta segunda-feira (28) na eleição presidencial dos EUA, de forma antecipada. Seu voto foi na sua vice-presidente democrata Kamala Harris, que enfrenta o republicano Donald Trump.  O presidente, que desistiu da candidatura à reeleição em julho, juntou-se a muitos norte-americanos que podem votar antes do dia da votação, na terça-feira da semana que vem (5). Ele votou em um local de voto antecipado em New Castle, no Estado de Delaware. (Reuters)

Gil Arantes (União Brasil) havia prometido entregar o comando da Secretaria de Empreendedorismo ao empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), derrotado na eleição em São Paulo (SP).

Segundo a consultoria, “os resultados destacam uma consolidação contínua do sistema partidário brasileiro, sugerindo que partidos menores e menos bem-sucedidos perderão gradualmente influência”.

• Dow Jones: +0,68%
• S&P 500: +0,37%
• Nasdaq: +0,47%

Mercados europeus respiraram aliviados nesta primeira sessão após o fim do Horário de Verão local. Eles digeriram uma situação geopolítica que mostra arrefecimento no Oriente Médio, depois que os ataques aéreos de Israel em resposta ao Irã no fim de semana não tiveram como alvo instalações de petróleo ou nucleares, como temido, mesmo que previamente avisado que os alvos seriam apenas militares. Os preços do petróleo desabaram em torno de 5% hoje, embora analistas do Citi tenham descartado a chance de uma escalada que interrompa o fornecimento de petróleo.

Vale anunciou Marcelo Bacci, atual CFO da Suzano, como diretor financeiro; já a Suzano anunciou Marcos Assumpção para o cargo.

Presidente do BC brasileiro disse em evento em Londres que uma inflação anualizada acima de 2,5% nos EUA pode passar uma sensação de que o processo de desinflação estagnou.

A máxima do dia está em R$ 5,721, enquanto a mínima está em R$ 5,687.

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Se o Brasil quer ter juros estruturalmente mais baixos, provavelmente será necessário apresentar ao mercado medidas que sejam interpretadas como um choque fiscal positivo, disse nesta segunda-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank, em Londres, Campos Neto afirmou que a situação fiscal do Brasil é similar à de seus pares, com a diferença de que a dívida pública brasileira, na partida, já era mais alta do que a de outros países emergentes. (Reuters)

Fernando Ferreira, da XP, afirmou que, com relação ao cenário internacional, há expectativas lá fora em relação às eleições americanas.

O iene atingiu o menor nível em três meses em relação ao dólar nesta segunda-feira, com a derrota da coalizão governista do Japão nas eleições aumentando as incertezas políticas e de política monetária, enquanto o dólar se encaminhava para seu maior ganho mensal desde abril de 2022. O dólar chegou a subir até 1%, atingindo 153,88, nível mais fraco do iene desde o final de julho. O iene, que recuperou grande parte dessa perda, caía 0,3% em relação ao dólar, a 152,72, elevando as perdas em outubro para 6,4%, a maior de todas as moedas do G10. “Essa (recuperação) indica para mim que talvez os mercados europeus e norte-americanos, em relação aos operadores japoneses, não estejam vendo a incerteza política da mesma forma”, disse Jane Foley, chefe de estratégia cambial do Rabobank de Londres. “O que também será muito importante para os mercados é se haverá ou não uma coalizão relativamente rápido, de modo que possa haver negociações orçamentárias em dezembro.” (Reuters)

O Santander também projeta uma revisão para cima na orientação da 3Tentos (TTEN3), além de “resultados sólidos no 3T24”. A expectativa é que a divisão da indústria seja o destaque, alimentada pelos fortes preços e volumes do biodiesel, já que a empresa atrasou uma parada para manutenção. “Em sua divisão de varejo, esperamos que o forte volume impresso seja compensado por um mix de produtos mais fraco durante o trimestre, o que deve se normalizar conforme o plantio ocorrer”. O Santander reitera classificação outperform para a 3Tentos, “pois a empresa continua a consolidar sua presença no Mato Grosso e aproveita as oportunidades decorrentes das maiores taxas de mistura de biodiesel”. O preço-alvo sugerido é de R$ 13. O ativo opera no momento com alta de 3,22%, a R$ 11,54. O balanço está previsto para sair em 11 de novembro.

A vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, viaja para Michigan nesta segunda-feira para se concentrar na economia, enquanto o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, se dirige à Geórgia para reforçar o apoio entre eleitores religiosos, com os dois entrando na reta final da campanha para a Casa Branca. Depois de um dia de paradas no Estado crucial da Pensilvânia, onde ela visitou homens negros em uma barbearia e falou sobre fé em uma igreja negra, Kamala viajará por Michigan para destacar seu apoio aos empregos na indústria e aos trabalhadores sindicalizados, de acordo com uma autoridade de campanha. Ela também planeja um comício com seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, que contará com uma apresentação da cantora e compositora Maggie Rogers. Trump, que realizou um comício na cidade de Nova York no domingo, que começou com uma série de comentários vulgares e racistas de seus apoiadores, terá dois eventos na área de Atlanta na segunda-feira, um na National Faith Advisory Summit e outro em um comício, enquanto tenta conquistar eleitores na Geórgia, outro Estado decisivo. Kamala e Trump estão empatados nas pesquisas dos Estados cruciais que determinarão o vencedor da eleição presidencial dos EUA. (Reuters)

A empresa de serviços para o setor de petróleo Baker Hughes anunciou um acordo nesta segunda-feira para fornecer à Petrobras 77 quilômetros de sistemas de tubulação flexíveis para os campos do pré-sal do Brasil na Bacia de Santos. De acordo com o contrato plurianual, a Baker Hughes fornecerá equipamentos utilizados para a produção de petróleo e gás associado e injeção de água, bem como armazenamento, manutenção e suporte à instalação. Os equipamentos serão utilizados nos campos do pré-sal de Búzios, Libra, Berbigão, Sururu e Sépia, na Bacia de Santos, operados pela Petrobras. Os tubos flexíveis da Baker Hughes também podem ajudar a mitigar a alta concentração de dióxido de carbono nos campos, disse a empresa, beneficiando a Petrobras, que tem como objetivo limitar suas emissões de CO2. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 112 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 307 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,12 (sexta: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (sexta: -5% ou -R$ 0,16)

A Alphabet vai mostrar na terça-feira o crescimento de receita mais lento em quatro trimestres, prejudicada pela concorrência sobre o Google e redução de investimentos de anunciantes no YouTube, segundo dados de analistas do setor. A desaceleração no negócio de buscas da Alphabet deve ofuscar crescimento na área de inteligência artificial na divisão de computação em nuvem da companhia. O domínio de longa data da Alphabet no mercado de anúncios digitais está ameaçado por empresas como Amazon e TikTok, que se tornaram populares entre os anunciantes. O outro risco que a Alphabet enfrenta vem dos órgãos reguladores, que estão considerando a possibilidade de desmembrar o Google para afrouxar o que chamam de “monopólio ilegal” da pesquisa online. Analistas esperam que a receita do Google tenham crescido 11,6% no terceiro trimestre, mais lentamente do que a expansão de 13,8% apurada no segundo trimestre, de acordo com a Visible Alpha. (Reuters)

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, encontrando suporte relevante nas ações da Vale (VALE3) em meio ao avanço dos preços do minério de ferro na China, enquanto os papéis da Azul (AZUL4) disparavam cerca de 9% após acordo com credores para financiamento adicional. De acordo com análise gráfica da equipe do BB Investimentos, a bolsa paulista permanece sem gatilhos para reversão da baixa acumulada em outubro, enquanto, na cena doméstica, investidores aguardam desdobramentos no campo fiscal, especialmente em relação a potenciais anúncios de contingenciamento de gastos. Após adotar uma série de medidas arrecadatórias, a equipe econômica prometeu apresentar após o segundo turno das eleições municipais – que aconteceu nesse domingo – propostas para controlar gastos públicos, mas agentes financeiros não têm dado o benefício da dúvida ao governo. Nesta sessão, agentes financeiros veem o alívio na curva de juros no Brasil mais relacionado ao tombo dos preços do petróleo no exterior do que uma maior confiança sobre eventuais medidas para uma trajetória sustentável das contas públicas. (Reuters)

Na sexta-feira (25), o regulador do setor elétrico brasileiro (ANEEL) anunciou uma bandeira amarela para tarifas de eletricidade em novembro. “Esta decisão veio antes do que esperávamos”, diz o JPMorgan. “Estávamos assumindo uma redução de bandeira em dezembro e, consequentemente, reduzimos nossa estimativa do IPCA de novembro de 0,48% para 0,11% mês a mês e aumentamos a estimativa de dezembro de 0,26% para 0,59% também mês a mês”. O banco mantém a previsão de 2024 em 4,7%, reconhecendo que uma bandeira verde em dezembro “pode contrabalançar os potenciais riscos de uma inflação maior provenientes do aumento nos preços dos alimentos”.

Os nove dias que faltam para que as autoridades do Federal Reserve se reúnam a fim de decidir o que fazer com a taxa de juros trarão uma verdadeira fileira de eventos que podem moldar sua decisão – desde dados sobre emprego e inflação até a acirrada eleição presidencial dos Estados Unidos. Mesmo assim, não está claro o que, dentre essa mistura, pode desviar o banco central dos EUA de o que é visto amplamente como sua próxima decisão: a segunda de uma série de cortes de juros com o objetivo de manter o mercado de trabalho saudável e a economia longe da recessão, à medida que a inflação desacelera. O corte inicial nos juros pelo Fed em setembro reduziu a taxa em 50 pontos-base para a faixa de 4,75% a 5,00%, uma mudança decisiva após mais de dois anos de batalha contra a inflação, sendo motivada pelo que pareciam ser sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho. Desde então, entretanto, os dados têm sido, em geral, mais fortes do que o esperado, com os gastos dos consumidores e a criação de empregos parecendo particularmente robustos, e as pressões de preços acelerando ligeiramente. (Reuters)

Crescimento baixo, alto endividamento e a escalada das guerras foram os principais temas da agenda oficial das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, mas os líderes financeiros gastaram grande parte de sua energia preocupados com os possíveis impactos de um retorno de Donald Trump ao poder nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Os ganhos do candidato republicano Trump nas pesquisas recentes para apagar grande parte da vantagem inicial de sua oponente democrata, a vice-presidente Kamala Harris, fizeram parte de quase todas as conversas entre autoridades financeiras, banqueiros centrais e grupos da sociedade civil que participaram das reuniões em Washington na semana passada. Entre as preocupações, estava o potencial de Trump de revirar o sistema financeiro global com aumentos de tarifas, trilhões de dólares a mais em emissão de dívidas e uma reversão do trabalho de combate à mudança climática em favor de mais produção de energia a partir de combustíveis fósseis. (Reuters)

O acordo é para os atuais credores fornecerem até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias.

Investidores em Wall Street estão de olho em uma atribulada agenda de balanços que inclui nada mais, nada menos do que Alphabet, controladora do Google, na terça-feira; a Microsoft e a Meta, controladora do Facebook, na quarta; e a Apple e a Amazon, na quinta. “Uma coisa que esperamos ver é que esses nomes de tecnologia continuem a reforçar o compromisso com a IA em gastos com tecnologia amplamente”, disse à CNBC Yung-Yu Ma, diretor de investimentos da BMO Wealth Management, à CNBC. “Não acho que haverá qualquer recuo nisso”. Essa é também a última semana antes das eleições presidenciais nos EUA, que acontecem na próxima terça-feira, dia 5.

• Dow Jones: +0,53%
• S&P 500: +0,49%
• Nasdaq: +0,71%

O setor da construção deve crescer 3,5% este ano, informou a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) nesta segunda-feira em sua terceira revisão da projeção para o ano, mas alertou para um cenário de “instabilidade” em meio à alta dos juros no país. A estimativa anterior era de crescimento de 3%. A nova projeção, disse a entidade, surge diante de um mercado de trabalho aquecido, melhor desempenho do mercado de padrão econômico e expectativa de crescimento mais forte da economia, além do bom desempenho no segundo trimestre deste ano. “Entretanto, é importante destacar que essa revisão considera os indicadores já divulgados e não reflete o recente aumento dos juros na economia brasileira”, disse a Cbic em apresentação com os principais dados de desempenho do setor no terceiro trimestre e as perspectivas. Segundo a associação, o setor de construção civil no Brasil enfrenta desafios para continuar seu ciclo de crescimento, após o Banco Central voltar a subir a taxa de juros “que já estava em patamar elevado”. (Reuters)

O Ibovespa opera com ganhos nos primeiros negócios desta segunda-feira, aos 130,6 mil pontos, acompanhando apetite ao risco observado principalmente em NY, em início de semana uma semana agitada com balanços corporativos e dados, enquanto no Brasil partidos de centro e da direita consolidaram sua força no segundo turno das eleições municipais. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas. Enquanto as ações de Petrobras (PETR4) recuam 2% diante de uma forte queda dos barris de petróleo, enquanto Israel decidiu não atacar as bases de produção do Irã. O dólar comercial oscila perto de R$ 5,70, e os juros futuros (DIs) operam em queda. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria à Colômbia nesta segunda-feira para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP16, atendendo a orientação médica depois de acidente doméstico. Ele também cancelou a viagem ao Azerbaijão, em novembro, para participar da COP29. Enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank em Londres, às 12h. As projeções dos analistas para a inflação, a variação do PIB e a taxa de câmbio em 2024 voltaram a subir nesta semana, segundo dados divulgados hoje pelo Relatório Focus do Banco Central. Destaque para a estimativa do IPCA para 2024, que subiu de 4,50% para 4,55%, na quarta semana seguida de alta. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,47%, S&P500 sobe 0,58% e Nasdaq Futuro avança 0,80%, em semana que será pautada pelos resultados de cinco das “Sete Magníficas”: a Alphabet (GOOG), controladora do Google, na terça-feira, a Microsoft (MSFT) e a Meta Platforms (META), controladora do Facebook, na quarta, e a Apple (APPL) e a Amazon (AMZN), na quinta. (Felipe Alves)

Investidores de todo o mundo estão se voltando para o dólar e apostando no aumento da volatilidade antes de duas semanas cruciais, nas quais os Estados Unidos escolherão um presidente, o Japão enfrentará paralisia política, três grandes bancos centrais definirão as taxas de juros e o novo governo do Reino Unido apresentará seu orçamento. A moeda norte-americana atingiu o maior valor em três meses na semana passada, em resposta à força da economia dos EUA e à possível vitória do ex-presidente republicano Donald Trump na eleição de 5 de novembro. Enquanto isso, medidas derivadas de contratos financeiros chamados opções, que são usados para se proteger contra oscilações no mercado, mostram que os investidores estão prevendo um salto na volatilidade da moeda e dos títulos ao longo do próximo mês. Ainda assim, as ações permanecem em geral calmas devido aos fortes dados e balanços dos EUA, embora o índice VIX de oscilações esperadas do mercado acionário esteja acima de sua média de 2024, sinalizando uma possível turbulência no futuro. “Teremos duas semanas bastante incríveis e voláteis”, disse Ales Koutny, chefe de taxas internacionais da Vanguard, que afirmou ter vendido alguns ativos em favor de dinheiro. (Reuters)

“Saudamos os novos anúncios de CFO para a Vale (VALE3) e a Suzano (SUZB3), pois é uma situação vantajosa para ambas as empresas e as notícias devem ser bem recebidas pelos investidores”, dziz o Bradesco BBI. Marcello Bacci assumirá a função de CFO na Vale após renunciar à função equivalente na Suzano. Então, a Suzano também anunciou a nomeação de Marcos Assumpção, atualmente Diretor de Planejamento Financeiro e M&A, como seu sucessor. “Bacci construiu um forte histórico com investidores, liderando com sucesso a Suzano com uma estratégia disciplinada de alocação de capital, ao mesmo tempo em que manteve a alavancagem sob controle ao longo dos ciclos. Em nossa opinião, sua nomeação como novo CFO da Vale é um desenvolvimento positivo para a empresa — também observamos que a Vale eliminou pendências significativas nos últimos meses e a empresa agora está bem posicionada para buscar uma nova agenda estratégica”, diz o Banco. “A nomeação de Assumpção como novo CFO da Suzano é um desenvolvimento positivo para a empresa. Ele também construiu um forte histórico com investidores e traz ampla experiência em mercados financeiros”.

Usina fornecerá minério de ferro para a produção local de pelotas e ferro briquetado a quente (HBI).

Teerã “usará todas as ferramentas disponíveis” para responder ao ataque de Israel no fim de semana contra alvos militares no Irã, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, nesta segunda-feira. O Irã já havia minimizado o ataque aéreo de Israel no sábado, dizendo que ele causou apenas danos limitados, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu o fim da escalada que aumentou os temores de uma conflagração total no Oriente Médio. Falando em uma coletiva de imprensa semanal televisionada, Baghaei disse: “(O Irã) usará todas as ferramentas disponíveis para dar uma resposta definitiva e eficaz ao regime sionista (Israel)”. A natureza da resposta do Irã depende da natureza do ataque israelense, acrescentou Baghaei, sem entrar em detalhes. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse no domingo que as autoridades iranianas devem determinar a melhor forma de demonstrar o poder do Irã a Israel, acrescentando que o ataque israelense não deve “ser minimizado nem exagerado”. (Reuters)

Em outubro, até o momento, foram retirados R$ 3,13 bilhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,4 bilhões.

Os preços do petróleo caíam mais de 4 dólares por barril nesta segunda-feira, depois que o ataque retaliatório de Israel contra o Irã no fim de semana não atingiu instalações petrolíferas e nucleares e não interrompeu o fornecimento de energia. Tanto os futuros do petróleo Brent quanto os do U.S. West Texas Intermediate atingiram seus valores mais baixos desde 1º de outubro na abertura. Os índices de referência tinham avançado 4% na semana passada em negociações voláteis, com os mercados avaliando a incerteza sobre a iminente eleição dos EUA e a extensão da resposta esperada de Israel ao ataque com mísseis iranianos em 1º de outubro. Dezenas de jatos israelenses concluíram três ondas de ataques antes do amanhecer de sábado contra fábricas de mísseis e outros locais próximos a Teerã e no oeste do Irã, na mais recente troca de agressões entre os rivais do Oriente Médio. O prêmio de risco geopolítico que havia sido construído nos preços do petróleo em antecipação ao ataque israelense foi cancelado, disseram os analistas. (Reuters)

Analistas veem que Itaú deve ser mais uma vez destaque positivo, enquanto o BB deve sofrer mais com as provisões no segmento rural (ainda que o lucro siga forte).

Parlamentares ajustaram suas estratégias na reta final das eleições municipais visando fortalecer suas posições em Brasília.

A Aura Minerals anunciou nesta segunda-feira acordo para aquisição da Bluestone Resources, segundo fato relevante ao mercado. O acordo inclui compromisso de compra de 100% do projeto de ouro Cerro Blanco da Bluestone e do projeto geotérmico adjacente Mita. A Bluestone foi avaliada no negócio em aproximadamente 0,50 dólar canadense por ação, representando um prêmio de 51% em relação ao último preço de fechamento e um prêmio de 40% em relação ao preço médio ponderado por volume (“VWAP”) das ações da Bluestone na TSX Venture Exchange (a “TSXV”) nos 25 dias encerrados em 24 de outubro. O pagamento será feito em uma combinação entre dinheiro ou ações da Aura na conclusão do negócio e um recebível de valor contingente (“CVR”) para os acionistas da Bluestone, representando um valor total da empresa de até 74,3 milhões de dólares, afirmou a companhia.

Vencimentos dos títulos vão de 2027 a 2053.

• Dólar para 2024: R$ 5,45 (de R$ 5,42 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,40 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,33 (de R$ 5,30 do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,35 (de R$ 5,30 da semana passada)

• PIB para 2024: 3,08% (de 3,05% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,93% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 11,75% (sem mudança)
• Selic para 2025: 11,25% (sem alterações)
• Selic para 2026: 9,50% (igual ao último relatório)
• Selic para 2027: 9,00% (sem mudança)

• IPCA para 2024: 4,55% de 4,50% da semana passada
• IPCA para 2025: 4,00% de 3,99% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,60% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Capital social passará de R$ 1,461 bilhão, dividido em 275.355.447 ações, para R$ 1,911 bilhão, dividido em 406.934.395 ações.

A partir de 1º de janeiro de 2025, três em cada quadro brasileiros serão governados por um prefeito de um partido do “centro”. O saldo das urnas após o segundo turno das eleições municipais indica que o Poder Executivo de 4.022 dos 5.569 municípios do País será comandado por um representante de PSD, MDB, Progressistas (PP), União Brasil, PL ou Republicanos.

A companhia aérea Azul chegou a um acordo com o atual grupo de detentores de títulos da dívida da empresa para obter financiamento adicional, disse a empresa nesta segunda-feira, como parte de uma reestruturação que, ela espera, amenize as preocupações do mercado sobre seu alto endividamento. Sob o acordo, a empresa disse em comunicado ao mercado que receberá 150 milhões de dólares nesta semana e mais 250 milhões de dólares até o final do ano, totalizando os 400 milhões de dólares que buscava. O acordo, acrescentou a Azul, pode incluir mais 100 milhões de dólares em financiamento e uma potencial troca de dívida por ação de até 800 milhões de dólares se a empresa conseguir melhorar seu fluxo de caixa, reduzindo os custos em 100 milhões de dólares por ano. (Reuters)

Os preços do petróleo recuavam mais de 5% após o ataque de Israel ao Irã não ter interrompido o fornecimento da commodity. O Irã disse que sua indústria petrolífera estava operando normalmente após os ataques de Israel a alvos militares em todo o país. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, uma vez que uma série de novos estímulos da China ofuscou as preocupações sobre a fraca recuperação econômica do principal consumidor e a demanda por aço. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subia 2,52%, a US$ 103,85 a tonelada.

• Petróleo WTI, -5,99%, a US$ 67,48 o barril
• Petróleo Brent, -5,76%, a US$ 71,67 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,35%, a 783,50 iuanes (US$ 109,90)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores analisavam a situação geopolítica no Oriente Médio, depois que os ataques aéreos de Israel contra o Irã no fim de semana não tiveram como alvo instalações de petróleo ou nucleares, como temido. A semana ainda terá como destaque a publicação dos orçamentos do Reino Unido e da zona do euro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,04%
• DAX (Alemanha): +0,06%
• CAC 40 (França): +0,45%
• FTSE MIB (Itália): +0,22%
• STOXX 600: +0,08%

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou alta de 0,67% em outubro, ligeiramente acima da variação de 0,61% observada no mês anterior. Essa aceleração reforça a tendência de aumento nos custos do setor de construção, conforme evidenciado pela taxa acumulada em 12 meses, que atingiu 5,72%. Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com outubro de 2023, quando o índice acumulava 3,37% no mesmo período.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com destaque para os ganhos do Nikkei, do Japão, sustentado por um iene fraco em meio à incerteza política, já que o partido governista LDP perdeu sua maioria parlamentar, enquanto o Partido Democrático Constitucional da oposição e o Partido Democrático para o Povo obtiveram ganhos significativos nesta eleição. As ações chinesas subiram apesar dos lucros das empresas industriais despencarem em setembro, um desafio para a economia, já que as pressões deflacionárias minam a força das finanças corporativas. Enquanto isso, o banco central da China lançou uma nova ferramenta de empréstimo hoje cedo para injetar mais liquidez no mercado e dar suporte ao fluxo de crédito antes do vencimento de trilhões de yuans em empréstimos no final de 2024.

• Shanghai SE (China), +0,68%
• Nikkei (Japão): +1,82%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,13%
• ASX 200 (Austrália): +0,12%

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE ficou estável ao variar 0,1 ponto em outubro, para 97,2 pontos. Na média móvel trimestral, o índice ficou também estável.

A sessão desta segunda-feira (28) é de ganhos para os principais índices do pré-mercado americano, no início de uma semana que será pautada pelo relatório de empregos (payroll) dos EUA, enquanto cinco das “Sete Magníficas” divulgam resultados trimestrais: a Alphabet (GOOG), controladora do Google, na terça-feira, a Microsoft (MSFT) e a Meta Platforms (META), controladora do Facebook, na quarta, e a Apple (APPL) e a Amazon (AMZN), na quinta. Tanto o Dow quanto o S&P quebraram uma sequência de seis semanas de ganhos, mas o Nasdaq conseguiu sua sétima semana positiva consecutiva.

• Dow Jones Futuro: +0,52%
• S&P 500 Futuro: +0,58%
• Nasdaq Futuro: +0,73%

Investidores se preparam para uma semana agitada com balanços corporativos e dados, enquanto no Brasil partidos de centro e da direita consolidaram sua força no segundo turno das eleições municipais. Candidatos de partidos de centro e da direita se sagraram vencedores na maioria das cidades que tiveram segundo turno das eleições municipais no domingo, consolidando tendência que já havia sido estabelecida na primeira rodada da votação. Ainda na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria à Colômbia nesta segunda-feira para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP16, atendendo a orientação médica depois de acidente doméstico. Ele também cancelou a viagem ao Azerbaijão, em novembro, para participar da COP29. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank em Londres, às 12h. (Reuters)

Investidores em Wall Street mais uma vez ficaram de olho nas variações dos Treasuries, que até começaram o dia em baixa, mas viraram durante a tarde para altas por toda a curva, pressionando novamente as ações. “Os Treasuries aumentaram significativamente e, portanto, acho que isso tem sido um problema para o mercado acionário”, disse à CNBC Phillip Colmar, sócio-gerente e estrategista global da MRB Partners. “Por um lado, você obtém ganhos decentes, mas depois acaba com cortes nas taxas, o que deveria ser positivo”, deixando claro que as taxas que importam agora são os rendimentos dos títulos.

O dólar voltou a subir frente ao real, após duas quedas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,25%, aos 104,32 pontos. Na semana, dólar acumulou alta de 0,11%.

• Venda: R$ 5,705
• Compra: R$ 5,704
• Mínima: R$ 5,667
• Máxima: R$ 5,713

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.529,22
• Mínima: 129.805,95
• Diferença para a abertura: -173,63 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): -0,11%
• Terça-feira (22): -0,31%
• Quarta-feira (23): -0,55%
• Quinta-feira (24): +0,65%
• Sexta-feira (25): -0,13%
• Semana: -0,46%
• Outubro: -1,46%
• 4T24: -1,46%
• 2024: -3,20%

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