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A Conselho de Administração da Light (LIGT3) – em recuperação judicial , aprovou a emissão de determinados valores mobiliários, em cumprimento ao plano de recuperação judicial (PRJ).
O colegiado aprovou a 1ª emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única, para colocação privada, no valor de R$ 1,661 bilhão, que serão automaticamente conversíveis em novas ações ordinárias. Como vantagem adicional às debêntures conversíveis, foi emitido um total de 132.053.914 bônus de subscrição, que conferirá a seu respectivo titular o direito de subscrever uma 1 nova ação.
O Conselho de Administração também aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, no valor total de até R$ 51,3 milhões.
A Light destaca que os recursos obtidos com as emissões serão integralmente utilizados para o reperfilamento da dívida da companhia, nos termos do PRJ.
O Conselho aprovou a emissão de títulos representativos de dívida (unsecured notes), no valor total agregado de até US$ 3,9 milhões, com vencimento em 15 anos, e sem taxa de juros, destinadas aos Credores Não Optantes.
A Light ainda aprovou a emissão de até US$ 104,2 milhões em Units, que representam um Global Warrant representativo de até 128.009.037 bônus de subscrição brasileiros e notes, no valor total agregado de até US$ 104,2 milhões, efetivas apenas após algum evento de separação das Units, e que incidirão juros de 4,21% ao ano.