Ibovespa fecha com alta de 1,2%, puxado por Vale e inflação nos EUA; Usiminas desaba

• Máxima: 127.699,91
• Mínima: 125.953,28
• Diferença para a abertura: +1.538,40 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +0,19%
• Terça-feira (23): -0,99%
• Quarta-feira (24): -0,13%
• Quinta-feira (25): -0,37%
• Sexta-feira (26): +1,22%
• Semana: -0,10%
• Julho: +2,89%
• 3T24: +2,89%
• 2024: -4,99%

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O dólar volta a subir diante do real, após a leve queda de ontem. A divisa norte-americana apresentou movimento similar na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em leve baixa 0,05%. Na semana, o dólar acumulou alta de 0,96%

• Venda: R$ 5,658
• Compra: R$ 5,657
• Mínima: R$ 5,616
• Máxima: R$ 5,672

Investidores em Wall Street mostraram uma recuperação acelerada nesta sexta, diante das fortes baixas nos últimos dias, após um PCE, o índice de preços de consumo pessoal, principal relatório de inflação para o Federal Reserve, mais comportado, embora ainda bem acima da meta de 2%. “O relatório benigno do PCE de hoje ajudou a tirar o mercado do precipício”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista da CFRA. “Assim, a grande rotação continua viva e a amplitude continua do nosso lado”.

Profissionais contam como foi o processo de seleção e a expectativa com a experiência ímpar em vários sentidos – do sonho pessoal ao incremento na carreira.

Balanço da companhia foi alvo de divergência entre analistas que viram os números como positivos e outros que consideraram resultados neutros.

A siderúrgica encerrou o segundo trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$ 100 milhões, revertendo assim o lucro de R$ 287 milhões apurado no mesmo período de 2023 e o lucro R$ 36 milhões do primeiro trimestre do ano.

Maduro está no poder desde 2013 e busca seu terceiro mandato de seis anos.

Com a decisão de deixar a sigla, Alexandre Kalil apoiará a candidatura do apresentador de TV e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) à prefeitura, e não mais de seu ex-vice, Fuad Noman (PSD).

Uma flotilha de balsas está carregando mais de 6.000 atletas pelo rio Sena, em cerimônia prevista para durar quatro horas.

Companhia criaria um assento extra no Conselho de Administração, levando o total para 10, e 3 desses 10 seriam garantidos ao governo federal.

Saiba como os novos ativos vão funcionar e o que especialistas projetam para a novidade.

As relações entre os vizinhos têm sido tensas nos últimos anos por questões como reivindicações territoriais, tensões comerciais e a raiva de Pequim por Tóquio liberar no mar água tratada da usina nuclear de Fukushima.

Acordo foi selado em encontro entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

Fábio Murad, sócio da Ipê Investimentos, defende o investimento em BDRs como estratégia de diversificação da carteira.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,647 na venda, em leve baixa de 0,17%.

Diante do cenário de depreciação do real, siderúrgica menciona alto custo de operação e prevê no 3T24 volume de vendas estáveis.

Os preços do petróleo voltaram a cair com amplitude, após as altas de ontem. A baixa vem com as preocupações com a demanda na China superando o forte crescimento econômico nos EUA.

• WTI (setembro): -1,43%, a US$ 77,16
• Brent (setembro): -1,51%, a US$ 81,13

Diminuição ocorre em meio ao período seco, que deve obrigar maior acionamento de termelétricas para atender a carga de energia.

Em evento, Rodrigo Abreu afirmou que vê prêmio em prefixados mais curtos de um ano.

Aplicação será para captação de recursos para financiar projetos de infraestrutura, indústria, inovação e pequenas empresas.

Dezenas de líderes mundiais estarão em Paris para a cerimônia de abertura, que será protegida por atiradores de elite nos telhados. O leito do rio Sena foi varrido em busca de bombas, e o espaço aéreo de Paris será fechado.

Anúncio de inauguração em novembro de fábrica de empanados de frango na Arábia Saudita e elevação de recomendação para compra impulsionam ativos JBSS3.

O foco de DNC no Brasil foi confirmado em 17 de julho em um estabelecimento de avicultura comercial de corte, no município gaúcho de Anta Gorda (RS).

Presidente da República reúne ministros e governadores de estado, em cerimônia no Palácio do Planalto, e anuncia investimentos em projetos de mobilidade urbana, saneamento básico, abastecimento de água e drenagem.

Francisco Nobre, da XP, avalia que os dois fatores são pontos importantes na definição do futuro dos juros americanos.

Companhia enxerga volumes tocando topo de metas colocadas no guidance e custos reduzindo a partir do terceiro trimestre.

Beyoncé deu permissão a Harris para usar a música na terça-feira, disse uma autoridade da campanha.

Área é o maior campo de dunas da América do Sul.

Em reunião nesta sexta-feira (26), na véspera da convenção do partido que definiria o candidato à prefeitura de São Paulo (SP), PSDB sacramentou o nome de José Luiz Datena; dissidentes prometem ir à Justiça.

Netanyahu, em encontro com Trump, disse que Israel enviaria a Roma uma equipe de negociação de cessar-fogo em Gaza.

Olivia Coffey, associada sênior do One Equity Partners, vai representar os EUA nas competições de remo feminino em Paris.

Na visão geral do mercado, os resultados foram fracos, impactados negativamente por fatores sazonais e pela composição do portfólio, mas há expectativas de melhora.

S&P 500 avança 1,58% e Nasdaq ganha 1,54%.

Em maio, quando da apresentação do pedido, o magistrado já havia concedido parcialmente pedido de tutela de urgência do grupo para a suspensão de cobranças de dívidas, diante do vencimento antecipado de debêntures.

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira (26), à medida que os mercados em Wall Street subiam após a divulgação de um dado de inflação nos Estados Unidos em linha com o esperado. Balanços corporativos locais ajudaram no ambiente, com o Natwest reagindo com forte valorização em Londres.

A Hypera Pharma (HYPE3) reportou um lucro líquido de R$ 491,8 milhões no 2T24, marcando uma diminuição de 2,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa variação negativa foi principalmente atribuída pela companhia à redução do faturamento e dos ganhos financeiros.

Desta vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não falou sobre a taxa de juros, mas criticou declarações de Roberto Campos Neto sobre as preocupações do mercado em relação à inflação no país.

O pronunciamento foi feito junto com o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad.

Marcelo Chara, CEO da Usiminas (USIM5), ressaltou que o projeto da siderúrgica é de longo prazo e foco nos mercados de maior valor agregado. A Usiminas terminou há pouco a apresentação dos resultados do 2T24 a analistas. (Augusto Diniz)

Máxima do dia está em R$ 5,666 e a mínima, em R$ 5,616.

Movimento ocorre em meio a percepções de aumento expressivo nos pagamentos relacionados ao benefício social, que contribui para um desequilíbrio nas contas públicas.

A mineradora Vale avalia que o mercado de minério de ferro tem suporte em momento em que outros segmentos da economia da China, que não o setor imobiliário, sustentam a demanda, disse o vice-presidente executivo de Soluções de Minério de Ferro da companhia, Marcello Spinelli, nesta sexta-feira. Durante teleconferência para comentar os resultados trimestrais da Vale, ouvi-se comentário de executivo da mineradora sobre um “novo normal forte” da economia chinesa. “Do lado da demanda… temos um olhar positivo sobre China, quando nós vemos este novo normal que chamamos de resiliência da economia chinesa”, afirmou Spinelli. “De novo, o novo normal é baseado em manufatura, é baseado em exportação, a infraestrutura tem um importante papel, compensando o declínio no setor imobiliário”, acrescentou. Ele disse que a companhia obviamente está atenta também ao nível de exportações de produtos de aço da China. Mas também considera que a demanda de outras regiões, como Sudeste da Ásia, Índia, Oriente Médio, está crescendo bem. (Reuters)

“A variação do câmbio tem um efeito. Em torno dos 60% dos custos estão vinculados ao dólar. Mas do ponto de vista operacional de produtividade, a gente vem avançando na planta de Ipatinga em torno da estabilização do alto-forno 3. A expectativa é de melhoria pelo custo de transformação. Agora, o câmbio vai ter um papel muito importante”, explica Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5).

“Compramos Banco do Brasil com muita tranquilidade”, diz gestor, que vê ação barata.

Mercados na Europa acompanharam o movimento dos demais pontos do Planeta, com a liquidação das empresas de tecnologia dando um tempo e voltando à animação, com um índice de preços de consumo pessoal nos EUA, o PCE, vindo mais comportado em junho, embora ainda bem acima da meta de 2% do Fed. Analistas se dividem sobre a leitura de junho, mas o relatório de hoje pode ter facilitado para o Fed começar seu ciclo de cortes em setembro. Na reunião da próxima semana, os investidores esperam alguma dica.

Marcelo Chara, CEO da Usiminas (USIM5), disse ainda que “precisamos estar cada vez mais preparados para um cenário siderúrgico que continua desafiador”. (Augusto Diniz)

Em relatório sobre os riscos de canibalização da possível fusão entre Petz e Cobasi, analistas da XP estimaram 38 possíveis fechamentos de lojas, com a maior parte no Estado de São Paulo.

”A pressão dos custos da matéria-prima tem alto componente do dólar na nossa indústria. Processo com carvão, coque, minério e semielaborados tem um impacto transitório com a desvalorização do real”, disse Marcelo Chara, CEO da Usiminas (USIM5). “Isso particularmente afetou nossa planta. Os preços internacionais estão pressionados com a oferta principalmente do aço chinês. Os mercados no mundo se defendendo cada vez mais de práticas de mercado de aço desleal”, comentou. (Augusto Diniz)

A Hypera deve continuar com política de desconto maior nos preços de medicamentos genéricos e similares no segundo semestre, diante de um cenário de competição mais prolongado do que o esperado, afirmaram executivos da maior fabricante de medicamentos do Brasil nesta sexta-feira. “Devemos continuar com nível de desconto maior no segundo semestre”, disse o diretor de relações com investidores da companhia, Adalmario Satheler do Couto, em conferência com analistas, após a publicação do resultado do segundo trimestre na noite da véspera. “Estamos sendo mais agressivos nos genéricos e similares, que têm política de desconto comercial mais agressivo…para mantermos nosso market share ou mesmo ganhar”, acrescentou. Apesar do custo de manter a política mais agressiva por mais tempo que o esperado, o presidente-executivo, Breno de Oliveira, comentou que isso não deve gerar impactos relevantes na margem da empresa, uma vez que as categorias de genéricos são 15% do portfólio de produtos da Hypera, que incluem dipirona. (Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que vai propor ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que os Estados que têm dívidas com a União paguem esse débito por meio de um programa de poupança para estudantes do ensino médio como o Pé de Meia, programa federal que paga uma bolsa para que alunos permaneçam na escola. Em cerimônia do PAC Seleções em Brasília, Lula disse que os programas estaduais serviriam para atingir os alunos que não estão no Cadastro Único, do governo federal, que são beneficiados pelo Pé de Meia. De acordo com o presidente, essa alternativa seria uma boa forma de gastar dinheiro. (Reuters)

• Dow Jones: +1,63% (na abertura: +0,72%)
• S&P 500: +1,03% (na abertura: +0,65%)
• Nasdaq: +0,85% (na abertura: +0,84%)

Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale (VALE3): “gostaria de destacar que nossas vendas refletem a nossa forte performance. O resultado do primeiro semestre reforça a nossa confiança e o compromisso de atingir o topo das metas de nosso guidance para 2024″. (Vitor Azevedo)

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta sexta-feira que as variações recentes na taxa de câmbio e na curva de juros do país não têm relação com um piora nas projeções do mercado para o resultado fiscal, que segundo ele não teria ocorrido, mas sim com mudança “expressiva” na perspectiva para a política monetária. Em entrevista à imprensa para comentar o resultado fiscal do governo central em junho, Ceron afirmou que os resultados das contas no segundo semestre vão surpreender positivamente e essa melhora vai colaborar com a taxa de juros futura. (Reuters)

Wall Street avança nesta sexta-feira com as ações de megacaps de tecnologia e de chips se recuperando das perdas da semana, enquanto uma leitura amplamente em linha do índice de inflação PCE manteve vivas as apostas sobre o início dos cortes nos juros dos Estados Unidos. Os dados mostraram que o índice PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, subiu 0,1% em junho e 2,5% na base anual, ambos conforme esperado, enquanto a renda pessoal ficou abaixo do esperado. O aumento moderado dos preços dos EUA ressaltou a melhora do ambiente inflacionário, potencialmente posicionando o Fed para iniciar o afrouxamento da política monetária em setembro. (Reuters)

• Dow Jones: +1,37%
• S&P 500: +0,74%
• Nasdaq: +0,41%

Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), afirma que terá que se ver preços no segundo semestre e também como a questão de Mariana se desenvolve. “Estamos esperando antes de assumir outros compromissos”, comentou. (Vitor Azevedo)

As relações entre a China e o Japão estão em um estágio crítico, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, à sua colega japonesa na sexta-feira, enquanto os dois discutiam questões espinhosas, incluindo cidadãos japoneses detidos na China, proibições de importação de alimentos e restrições de semicondutores. Wang encontrou-se com Yoko Kamikawa, do Japão, à margem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores organizada pelo bloco do Sudeste Asiático, Asean, no Laos, antes da Cúpula do Leste Asiático, no sábado, e do Fórum Regional Asean, voltado para a segurança. As relações entre os vizinhos têm sido tensas nos últimos anos por causa de questões que incluem reivindicações territoriais, tensões comerciais e a raiva de Pequim em relação à decisão de Tóquio de liberar no mar água tratada da usina nuclear de Fukushima. (Reuters)

Marcelo Spinelli, diretor de soluções de minério de ferro da Vale (VALE3), comentou ainda que “posteriormente, porém, teremos de entender como será o declínio da procura por lá”.

“Mas nos últimos dois anos temos olhado nossa base de custo de forma estrutural e implementando iniciativas”, afirmou Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3). Novas tecnologias, revisitação de processos, implementando manutenção preventiva ao invés das corretivas”, complementou. (Vitor Azevedo)

Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), disse ainda que “todas as partes estão muito engajadas e devemos, na nossa visão, chegar a algo nos próximos meses”. (Vitor Azevedo)

O Ministério da Fazenda do Brasil e o Tesouro dos Estados Unidos firmaram nesta sexta-feira uma parceria sobre o clima, com foco nos temas de energia limpa, mercado de carbono, finanças sustentáveis e fundos climáticos. O acordo foi selado em encontro entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, às margens das reuniões de lideranças financeiras do G20 no Rio de Janeiro. “Trabalhamos juntos para desenvolver políticas que mobilizem o investimento privado para diversificar cadeias de produção globais, apoiar o avanço e implementação em larga escala de tecnologias de produção de energia limpa e financiar a manufatura de equipamentos de energia renovável, hidrogênio de baixo carbono, biocombustíveis, entre outras áreas”, diz documento assinado pelos dois países. (Reuters)

Segundo Andressa Durão, economista do ASA, o PCE do segundo trimestre dos EUA ficou acima do esperado. “O resultado do PCE de junho, divulgado hoje, mostrou que a surpresa com a inflação foi concentrada principalmente em maio. Já a inflação de junho ficou praticamente em linha com as expectativas e no limite do que o Fed considera uma variação mensal favorável para que ganhe confiança em iniciar o ciclo de corte de juros em setembro. O FOMC da semana que vem deve abrir a porta para um corte de juros na reunião de setembro, quando o Fed trará revisão de suas projeções, mas sem se comprometer, mantendo a cautela diante das incertezas com os próximos dados”, destacou.

Avanço de dois dígitos nas remessas da Huawei e da Xiaomi pesou sobre a participação de mercado da Apple.

Os rendimentos dos Treasuries caem nesta sexta-feira depois que dados mostraram que os preços nos Estados Unidos subiram modestamente em junho, compensando as preocupações sobre um aumento maior do que o esperado na inflação após alta no segundo trimestre. O índice de preços PCE subiu 0,1% no mês passado, depois de ficar inalterado em maio. O núcleo do PCE aumentou 0,2% no mês passado, após 0,1% em maio. Economistas consultados pela Reuters previam que tanto o índice cheio quanto o núcleo subiriam 0,1% em junho. Alguns economistas aumentaram suas estimativas, entretanto, depois que dados de quinta-feira mostraram que o núcleo aumentou 2,9% no segundo trimestre, acima das expectativas dos economistas de um avanço de 2,7%. “A angústia com a surpresa para cima que foi provocada com base nos dados trimestrais de ontem foi, até certo ponto, supervalorizada, e é por isso que acho que tivemos um rali de alívio”, disse Vail Hartman, estrategista de juros da BMO Capital Markets. (Reuters)

A maior produtora de carnes do mundo, a brasileira JBS (JBSS3), anunciou nesta sexta-feira que vai inaugurar em novembro a sua fábrica de empanados de frango na Arábia Saudita, conforme informação antecipada à Reuters. A unidade vai quadruplicar a capacidade de produção de produtos de frango da companhia na Arábia Saudita, para 40 mil toneladas ao ano, consolidando ainda a estratégia de vendas de produtos de maior valor agregado na importante região para a JBS. Com um investimento de 50 milhões de dólares, a fábrica na cidade de Jeddah vai gerar 500 empregos. A JBS também é grande exportadora de carnes para a Arábia Saudita. A JBS abriu recentemente uma unidade de processamento na cidade de Dammam, com capacidade de produzir cerca de 10 mil toneladas por ano. A empresa também mantém uma estrutura própria com oito centros de distribuição no país. (Reuters)

O ministro da Fazenda faz neste momento pronunciamento ao lado de Janet Yellen, Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos.

Sessão de alta do minério, lucro acima do esperado e dividendos podem animar as ações, mesmo com Ebitda em linha e debate sobre custos.

Outras contribuições importantes, segundo o Tesouro, foram os crescimentos nas despesas discricionárias (R$ 20,2 bilhões) e obrigatórias com controle de fluxo (R$ 9,9 bilhões).

A mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda indicava um resultado deficitário de R$ 40,9 bilhões.

Os líderes financeiros do G20 dirão nesta sexta-feira que há uma probabilidade crescente de um “pouso suave” da economia global, mas alertarão que guerras e conflitos podem colocar em risco essa perspectiva, de acordo com o esboço final de comunicado conjunto visto pela Reuters. A declaração será divulgada no encerramento do encontro dos ministros das finanças e banqueiros centrais do G20 das principais economias no Brasil, que usou sua presidência para se concentrar na redução das desigualdades econômicas. No mês passado, o Banco Mundial previu que a economia global evitaria um terceiro declínio consecutivo no crescimento desde um grande salto pós-pandemia em 2021, com a expansão de 2024 se estabilizando em 2,6%, em linha com 2023, mas alertou que a produção geral permaneceria bem abaixo dos níveis anteriores à pandemia até 2026. “Somos encorajados pela crescente probabilidade de um pouso suave da economia global, embora vários desafios permaneçam”, diz o esboço, que será formalmente adotado ainda nesta sexta-feira. “Os riscos de queda incluem guerras e conflitos crescentes”, diz o esboço final. (Reuters)

Em semana volátil para Wall Street, o último dia da semana termina de forma positiva nas principais bolsas dos EUA depois que o índice de preços de gastos com consumo (PCE) acelerou para 0,2% em junho ante maio, após ter se ficado em 0,1% no mês anterior, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Departamento de Comércio do país. Esses dados vêm no final de uma semana volátil em Wall Street. O S&P 500 caiu 1,9% esta semana, enquanto o Nasdaq perdeu quase 3,1%. O Dow caiu cerca de 0,9% na semana até o momento. Esses declínios vêm porque os investidores pareciam fazer parte de uma rotação mais ampla para small caps e áreas mais cíclicas do mercado.

• Dow Jones: +0,72%
• S&P 500: +0,65%
• Nasdaq: +0,84%

O Banco Central vai manter a taxa básica de juros pela segunda reunião consecutiva de política monetária na semana que vem conforme uma onda de instabilidade cambial aprofunda preocupações da autarquia com a trajetória dos preços ao consumidor, mostrou uma pesquisa da Reuters. No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu um ciclo de afrouxamento que havia gradualmente reduzido a Selic de 13,75% para 10,50%, citando expectativas de inflação desancoradas. Essa preocupação provavelmente aparecerá novamente no comunicado do Copom sobre a próxima decisão, juntamente com o reconhecimento da fraqueza do real após desvalorização para os níveis mais baixos desde o início de 2022 neste mês. De acordo com todos os 40 economistas entrevistados de 22 a 26 de julho, a Selic deve permanecer em 10,50% em 31 de julho. Questões fiscais e dúvidas persistentes sobre um potencial corte de juros nos Estados Unidos também podem estar na lista de considerações do BC. “O tom do Banco Central deve continuar sendo mais duro, com a sinalização sobre a situação da política fiscal do país aliada a um ambiente internacional mais desafiador”, disse Raphael Vieira, co-head de Investimentos da Arton Advisors. (Reuters)

A Petz afirmou nesta sexta-feira que o prazo para as negociações exclusivas envolvendo potencial combinação de negócios com a Cobasi, que se encerra em 23 de agosto, poderá ser estentido. O prazo “caso as negociações estejam prosseguindo a contento, ser estendido pelas partes por um período adicional de 30 dias”, afirmou a companhia em fato relevante ao mercado. As duas redes de lojas de produtos e serviços para animais de estimação anunciaram em abril memorando de entendimento não vinculante para criarem a maior companhia no setor do país. (Reuters)

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 126,2 mil pontos, com a disparada de 1,5% de Vale (VALE3), depois que a mineradora reportou alta no lucro líquido de 210% no 2T24. Sobem ainda as companhias aéreas, as construtoras, companhias de educação, frigoríficas e petroleiras juniores. Recuam as ações de Petrobras (PETR4) e operam mistos os grandes bancos. O dólar comercial cai a R$ 5,63, e os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. Os investidores repercutem ainda os dados de inflação dos Estados Unidos, enquanto aguardam o discurso de encerramento da reunião do G20 de líderes financeiros.O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos Estados Unidos acelerou para 0,2% em junho ante maio, após ter se ficado em 0,1% no mês anterior, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Departamento de Comércio do país. Com isso, o núcleo em 12 meses se manteve em 2,6% até junho, a mesma taxa observada em maio. Os analistas esperavam taxa mensal de 0,2% e taxa anualizada de 2,5%. No Rio de Janeiro, autoridades de finanças dos países do G20 encerram seu encontro desta semana, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad concedendo entrevista coletiva ao fim dos trabalhos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também deve comparecer à coletiva. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com alta de 0,62%, S&P500 sobe 0,80% e Nasdaq Futuro avança 1,11%, com repercussão do PCE. (Felipe Alves)

Sessão de alta do minério, lucro acima do esperado e dividendos podem animar as ações, mesmo com Ebitda em linha e debate sobre custos.

• Dow Jones Futuro: +0,68% (antes PCE: +0,20%)
• S&P 500 Futuros: +0,86% (antes PCE: -0,51%)
• Nasdaq Futuro: +1,20% (antes PCE: -0,93%)

Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,035 pp, a 4,406% (antes PCE: +0,006 pp, a 4,447%)
• Título de 10 anos: -0,037 pp, a 4,218% (antes PCE: -0,009 pp, a 4,246%)

Na comparação com junho de 2023, o núcleo do PCE subiu 2,6%, acima da expectativa de mais 2,5% e no mesmo valor visto em maio.

Na base anual, o PCE subiu 2,5%, como esperado pelos analistas; em maio, a alta foi de 2,6%.

• Dow Jones Futuro: +0,20%
• S&P 500 Futuros: -0,51%
• Nasdaq Futuro: -0,93%

Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,006 pp, a 4,447%
• Título de 10 anos: -0,009 pp, a 4,246%

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 18 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 213 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,49 (ontem: -12% ou -R$ 0,47)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,34 (ontem: -9% ou -R$ 0,31)

Projeto é voltado exclusivamente aos aposentados do INSS e permitirá a compra de passagens aéreas por R$ 200.

Os consumidores da zona do euro pararam de reduzir suas expectativas de inflação em junho, depois de quatro quedas mensais consecutivas, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta sexta-feira. A Pesquisa de Expectativas do Consumidor do BCE é um dos dados que as autoridades dos 20 países da zona do euro usam para avaliar se a população tem confiança em sua capacidade de reduzir a inflação para a meta de 2%. A pesquisa mostrou que o consumidor médio espera que a inflação seja em média de 2,8% nos próximos 12 meses, estável em relação à expectativa de maio, após uma queda constante ante os 3,3% de janeiro. A inflação em três anos foi vista em 2,3%, também inalterada em relação ao mês anterior. O BCE reduziu os juros em junho e se espera que faça um novo corte em setembro, uma vez que ele considera que a inflação está lentamente caindo para 2% até o final do próximo ano, após um aumento acentuado nos preços entre 2021 e 2022. (Reuters)

Concessões às empresas avançaram 5,3% no mês e o crédito às famílias caiu 1,0%; estoque total de crédito do SFN cresceu 1,2% no mês, alcançando R$ 6,0 trilhões em junho.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (26).

Confira o que esperar para o mini-índice sexta-feira (26).

Investidores entram na sessão desta sexta-feira na espera de teleconferência da Vale (VALE3) depois de a empresa relatar lucro acima do esperado para o segundo trimestre, assim como aguardam dados de inflação dos Estados Unidos e o encerramento da reunião do G20 de líderes financeiros. Antes disso, as atenções se voltam para a divulgação do índice PCE de junho dos Estados Unidos — o indicador preferido de inflação do Fed, às 9h30, com os agentes financeiros em busca de mais sinais que confirmem uma recente moderação nas altas dos preços. A expectativa de operadores é de que o banco central norte-americano possa começar a cortar sua taxa de juros em setembro, com a possibilidade de mais uma redução até o fim do ano. No Rio de Janeiro, autoridades de finanças dos países do G20 encerram seu encontro desta semana, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad concedendo entrevista coletiva ao fim dos trabalhos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também deve comparecer à coletiva. (Reuters)

O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,2% em Junho sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,6% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 28,3 pontos percentuais.

Após recente disparada, com onze altas seguidas da Bolsa, investidores passaram a embolsaram lucros.

Taxa de ocupação e o custo de ocupação consolidados foram, respectivamente, 96,1% e 9,1%.

A Americanas anunciou na noite da véspera que seu conselho de administração homologou parcialmente aumento de capital de 24,5 bilhões de reais, com quase cerca de metade sendo subscrito pelos bilionários acionistas de referência da companhia em recuperação judicial e a outra metade por credores. O aumento de capital, parte do plano de recuperação judicial da empresa, envolveu emissão de 18,8 bilhões de novas ações ao preço de 1,30 real. A operação também envolveu a emissão de bônus de uma ação para cada três subscritas, afirmou a empresa em fato relevante. Parte da reestruturação, a Americanas vai promover em 26 de agosto um grupamento de ações na proporção de 100 para 1. Segundo a varejista, o aumento de capital “viabiliza novos investimentos como forma de superar a atual e momentânea crise econômico-financeira do grupo”. A Americanas afirmou ainda que pagou credores do leilão reverso e que afiliadas dos acionistas de referência pagaram 5,7 bilhões de reais aos credores “apoiadores” do plano de recuperação. (Reuters)

O Japão pediu aos seus pares do G20 que fiquem cada vez mais atentos às flutuações excessivas das taxas de câmbio impulsionadas pela especulação, disse o principal diplomata cambial do país, Masato Kanda, na quinta-feira. Em uma coletiva de imprensa durante a reunião de ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20 no Rio de Janeiro, Kanda disse que é preciso prestar atenção aos riscos de que as altas taxas de juros prolongadas em alguns países desestabilizem os mercados financeiros. “O Japão disse que devemos estar cada vez mais atentos aos efeitos colaterais (de tais riscos) e às flutuações excessivas da taxa de câmbio como resultado da especulação”, disse Kanda, vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais. “E precisamos responder adequadamente com base nos compromissos do G20 de que a volatilidade excessiva da moeda e os movimentos desordenados têm um impacto negativo sobre a economia e a estabilidade financeira”, disse ele. (Reuters)

São R$ 994,4 milhões em dividendos, isentos de Imposto de Renda, e R$ 145 milhões em JCP.

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa Michelle apoiaram a candidatura de Kamala Harris à Presidência nesta sexta-feira, em um vídeo de cerca de um minuto que registrou uma ligação telefônica particular entre o casal e a atual vice-presidente. “Ligamos para dizer que Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de apoiá-la e de fazer tudo o que pudermos para que você passe por essa eleição e chegue ao Salão Oval”, disse Obama a Kamala. “Estou orgulhosa de você. Isso vai ser histórico”, afirmou a ex-primeira-dama a Kamala. Falando ao telefone celular e abrindo alguns sorrisos, Kamala Harris expressou sua gratidão pelo apoio e pela longa amizade entre eles. “Obrigada a vocês dois. Isso significa muito. E vamos nos divertir um pouco com isso também”, afirmou Kamala.

Companhia divulgou os indicadores na noite dessa quinta-feira (25).

Mineradora anunciou remuneração aos acionistas.

Os preços do petróleo operam com perdas, com preocupações com as fracas condições econômicas nas maiores economias da Ásia, China e Japão. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionadas por novos estímulos do principal consumidor, a China, mas registraram uma perda semanal em meio a preocupações com a demanda do setor imobiliário em dificuldades.

• Petróleo WTI, -0,57%, a US$ 77,83 o barril
• Petróleo Brent, -0,57%, a US$ 81,90 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,50%, a 779,00 iuanes, o equivalente a US$ 107,41

A Usiminas divulgou nesta sexta-feira prejuízo de 100 milhões de reais no segundo trimestre, em um desempenho melhor que o esperado pelo mercado, mas operacionalmente mais fraco que o previsto, em um período em que o setor siderúrgico nacional foi impactado por fortes importações e pressão sobre preços de aço. A companhia apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de 247 milhões de reais. Analistas, em média, esperavam prejuízo líquido de 113,75 milhões de reais e Ebitda de 444,7 milhões. A siderúrgica teve receita líquida de 6,35 bilhões de reais de abril ao final de junho, ante previsão média do mercado de 6,36 bilhões, segundo dados da Lseg. (Reuters)

Os mercados europeus operam em alta, com a liquidação global de ações diminuindo e os investidores aguardando um relatório da inflação dos EUA. Na temporada de balanços, os lucros da Mercedes-Benz Group AG despencaram 19% no segundo trimestre, com as vendas de seus veículos elétricos de passageiros caindo drasticamente e a demanda na China enfraquecendo. Já o NatWest subiu até 7% depois que o banco britânico informou que seu lucro operacional antes de impostos caiu menos do que o esperado no primeiro semestre do ano.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,60%
• DAX (Alemanha): -0,04%
• CAC 40 (França): +0,53%
• FTSE MIB (Itália): -0,20%
• STOXX 600: +0,26%

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE subiu 0,9 ponto em julho, para 97,3 pontos, maior nível desde fevereiro deste ano (97,6 pontos). Na média móvel trimestral, o índice avançou 0,7 ponto.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, à medida que um movimento de liquidação de ações em Wall Street perdeu força ontem, mas a de Tóquio estendeu perdas recentes com a perspectiva de mais aperto monetário no Japão.

• Shanghai SE (China), +0,14%
• Nikkei (Japão): -0,53%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,78%
• ASX 200 (Austrália): +0,76%

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,69% em julho, desacelerando em relação à taxa de 0,93% registrada no mês anterior. Apesar desse recuo, a tendência parece apontar para uma aceleração nos custos da construção, conforme indicado pela taxa acumulada em 12 meses de 4,42%. Comparativamente ao mesmo período em 2023, observa-se um significativo avanço no índice, que em julho de 2023 acumulava 3,15%, em 12 meses.

A venda de papéis de gigantes da tecnologia que começou na semana passada se transformou em um recuo mais amplo de aversão ao risco, focado em resultados corporativos fracos e na possibilidade de uma desaceleração dos EUA exigir uma mudança agressiva para cortes nas taxas de juros. Mesmo os dados do produto interno bruto (PIB) que superaram as expectativas na véspera não conseguiram conter as preocupações. Os investidores aguardam a divulgação do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) às 9h30 (horário de Brasília).

• Dow Jones Futuro: +0,59%
• S&P 500 Futuro: +0,74%
• Nasdaq Futuro: +1,00%

Investidores em Wall Street fizeram os ativos patinar, após a derrocada de ontem. Os principais índices oscilaram e chegaram a apresentar fortes altas, com a divulgação da primeira prévia do PIB dos EUA no 2T24, que cresceu 2,8% em termos anualizados, mais forte do que o consenso LSEG de analistas, que previa uma evolução de 2%. Mas crescimento robusto só agradaria os investidores se viesse com uma queda consistente da inflação, agora que o próprio Federal Reserve ainda procura enxergar nos dados. Amanhã, novos dados surgirão, com o índice de preços de consumo pessoal, o PCE, preferido do Fed para fins de política monetária. É um relatório-chave para saber se o Fed começará a cortar as taxas em setembro ou não. Assim, os principais índices em Wall Street terminaram mesmo mistos.

O dólar interrompeu duas altas consistentes diante do real. A divisa norte-americana apresentou movimento similar na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em leve baixa 0,02%.

• Venda: R$ 5,648
• Compra: R$ 5,647
• Mínima: R$ 5,619
• Máxima: R$ 5,690

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.422,73
• Mínima: 125.626,28
• Diferença para a abertura: -468,64 pontos
• Volume: R$ 17,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +0,19%
• Terça-feira (23): -0,99%
• Quarta-feira (24): -0,13%
• Quinta-feira (25): -0,37%
• Semana: -1,30%
• Julho: +1,65%
• 3T24: +1,65%
• 2024: -6,13%

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