• Máxima: 126.661,59
• Mínima: 125.556,48
• Diferença para a abertura: +103,07 pontos
• Volume: R$ 19,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): +0,65%
• Terça-feira (2): +0,06%
• Quarta-feira (3): +0,70%
• Quinta-feira (4): +0,40%
• Sexta-feira (5): +0,08%
• Semana: +1,91%
• Julho: +1,91%
• 3T24: +1,91%
• 2024: -5,90%

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O dólar tem terceira queda seguida frente ao real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa 0,26%. Na semana, a queda acumulada é de 2,29%.

• Venda: R$ 5,462
• Compra: R$ 5,461
• Mínima: R$ 5,456
• Máxima: R$ 5,534

Investidores em Nova York receberam o relatório de emprego em junho, o payroll, o preferido do Federal Reserve para fins de política monetária, com dados mistos. Para Francisco Nobre, economista da XP, no total, os dados mostram que o mercado de trabalho atingiu um melhor equilíbrio. No entanto, ele acha que o Fed deve cortar os juros pela primeira vez somente em dezembro, “embora atribuamos risco descendente à nossa visão, e a probabilidade de o Fed cortar mais cedo (setembro) aumentou na margem”.

O ONS também elevou sua projeção para a carga de energia no Brasil para um crescimento de 4,7% em julho ante igual mês de 2023, contra 4,5% estimados na semana anterior.

“O presidente Biden é um feroz defensor dos sindicatos e não furará um piquete. O presidente ainda está planejando viajar para a Pensilvânia neste fim de semana, e teremos mais detalhes para compartilhar posteriormente”, disse a campanha.

A China tem insistido repetidamente para que a UE cancele suas tarifas sobre veículos elétricos e disse que está disposta a negociar.

Analistas estão otimistas quanto à capacidade da empresa de se integrar rapidamente e capturar sinergias com a Kuo.

A operação prevê a incorporação da totalidade das ações de emissão da Enauta pela 3R.

Em uma cenário base, a cada 5% de alta do dólar, a partir dos cinco reais, há potencial de incremento de 20 pontos-base na inflação anual.

MEC concedeu à Ser a autorização de 60 novas vagas de medicina, que estavam sujeitas a processos judiciais, na cidade de Teresina (PI).

As tendências de longo prazo mostram que a população está se voltando cada vez mais para alternativas mais baratas, como frango e carne de porco.

Material está em embalagens de chumbo que o blindam e evitam qualquer irradiação para o ambiente.

Payroll nos EUA é o grande destaque da agenda.

Segundo o levantamento, os FIIs captaram mais de R$ 200 bilhões nos últimos cinco anos.

Pesquisas de opinião preveem que a extrema-direita será o maior partido, mas ficará aquém de uma maioria absoluta.

Conforme o Santander, em função do fortalecimento do dólar e da persistência das incertezas internas, a projeção para a taxa básica Selic no fim deste ano foi para 10,50% ao ano, ante expectativa anterior de 10,00%.

Ex-premiê Liz Truss está entre os conservadores que perderam seus assentos parlamentares em meio à derrota do partido.

Segundo o banco, valor é o maior de sua história e 13% maior do que na safra anterior.

Os preços do petróleo não reagiram com o aumento da procura por combustível no verão do Hemisfério Norte. “Com os estoques de petróleo começando a diminuir como resultado da demanda sólida e do crescimento limitado da oferta, os investidores começaram a aumentar novamente a exposição ao petróleo”, disse Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS, em nota aos clientes ontem, antes do payroll vir e bagunçar tudo. Os números do relatório de emprego até foram considerados positivos, mas não o suficiente para empurrar o Fed à certeza de que é preciso cortar asw taxas de juros e voltar a estimular a economia.

• WTI (agosto): -0,86%, a US$ 83,16
• Brent (agosto): -1,02%, a US$ 86,24

Feriado no estado de SP comemora a Revolução Constitucionalista.

Se aprovado, um dos principais riscos é que os produtos percam competitividade e atratividade, segundo Pedro Rudge, diretor da associação.

Reeves, de 45 anos, ex-economista do Banco da Inglaterra, passou seu tempo na oposição consertando as relações de seu partido com a comunidade empresarial do país.

A declaração foi dada durante discurso em campus da Unifesp, em Osasco, no qual Lula também assegurou que o país não quebrará em seu governo pois ele tem responsabilidade.

Rafael Bellas, da InvestSmart, lembra que FIIs são investimento de longo prazo e momento de queda pode ser oportunidade.

Adriano Casalli vive hoje de day trade, mas largar o gosto de percorrer estradas pelo Brasil afora foi enorme desafio.

Previsão é que haja uma revisão de benefícios previdenciários a cada dois anos; medida visa atualizar cadastros e cancelar pagamentos que não se enquadrem mais nas regras.

A renda fixa é predominante da recomendação dos analistas, inclusive os títulos globais.

Petrobras aparece como história de valor, enquanto 3R e Enauta estão como “cases híbridos”.

Expectativa é que a votação do primeiro projeto da regulamentação de tributária e talvez do segundo ocorra na semana que vem.

• Dow Jones: -0,13% (na abertura: -0,20%)
• S&P 500: +0,34% (na abertura: +0,04%)
• Nasdaq: +0,73% (na abertura: +0,24%)

Funcionalidade da Receita Federal impede que criminosos usem o seu CPF para criar empresas e sociedades fraudulentas; veja como funciona.

O presidente dos EUAs, Joe Biden, lutando para reverter seu desempenho ruim no debate da semana passada, disse há pouco que ainda pode derrotar Donald Trump nas eleições de novembro. Ao embarcar no Air Force One para uma viagem ao Estado de Wisconsin, onde fará um evento de campanha, perguntaram a Biden se ele poderia vencer seu rival. “Sim”, ele respondeu. (Reuters)

Mercados da Europa chegaram a subir em parte do dia, mas houve perda de fôlego nas horas finais do pregão.

Federico Sturzenegger liderará um novo Ministério de Desregulamentação e Transformação Estatal, com o objetivo de reduzir ainda mais o tamanho do governo nacional.

Na semana entre 17 e 21 de junho, o Ibovespa acumulou ganhos de 1,40%. Na semana seguinte, de 24 a 28 de junho, mais 2,11%. A última vez que o índice emendou três semanas positivas foi entre 5 e 23 de fevereiro deste ano.

Comercialização antecipada da nova safra foi estimada em 14,6%, considerando uma produção “mínima hipotética” de 149,7 milhões de toneladas em 2024/25.

“Eu tenho certeza que com a sua sabedoria de unir responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade com as contas públicas, ele vai fazer um grande terceiro mandato marcando a história do Brasil pra todos sempre na área da educação”, disse o ministro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o governo deve promover oportunidades para toda a população. “Nesse país, toda vez que se tenta fazer política social, aparece alguém dizendo ‘gasta demais'”, disse Lula durante discurso em campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Osasco. O presidente também assegurou que o país não quebrará em seu governo pois ele tem “responsabilidade”. O presidente, de 78 anos, criticou comentaristas políticos que afirmar que ele “fala demais” e rejeitou comparações com o presidente dos EUA, Joe Biden, de 81 anos, que tem sido questionado sobre sua capacidade para exercer o cargo. “Todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato”, afirmou. (Reuters)

Após dois dias de alívio, na esteira do discurso do governo de defesa do ajuste fiscal, os ativos no Brasil demonstram oscilaçõres mais contidas nesta sexta-feira, com o Ibovespa e o dólar abrindo a tarde muito próximos da estabilidade. Já as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) recuavam pelo quarto dia consecutivo, dando continuidade ao movimento mais recente de retirada de prêmios da curva a termo, em sintonia também com a queda dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após a divulgação do relatório de empregos payroll nos Estados Unidos. A curva brasileira precificava neste início de tarde 79% de chances de o Banco Central manter a taxa Selic em 10,50% ao ano no fim deste mês. A probabilidade de elevação de 25 pontos-base da taxa estava em 21%. No exterior, na volta do feriado nos Estados Unidos, dados mostraram que a economia norte-americana abriu 206 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, acima do esperado, mas os números de maio foram revisados de 272 mil para 218 mil vagas. A taxa de desemprego, porém, subiu de 4,0% em maio para 4,1% em junho, enquanto o aumento dos ganhos médios por hora desacelerou de 0,4% para para 0,3%. Em meio aos dados mistos do payroll, o Dow Jones oscilava muito próximo da estabilidade neste início de tarde, enquanto o S&P 500 sustentava leves ganhos. (Reuters)

A comercialização antecipada da nova safra de soja do Brasil foi estimada em 14,6%, considerando uma produção “mínima hipotética” de 149,7 milhões de toneladas em 2024/25, apontou levantamento da consultoria Safras & Mercado nesta sexta-feira. Isso indica que as vendas estão em ritmo mais forte do que o registrado na mesma época do ano passado (11,1%) para nova safra de então. No comparativo com a média histórica, há um atraso de seis pontos percentuais, embora a comercialização da nova safra, que será plantada a partir de meados de setembro, tenha avançado quase cinco pontos percentuais no último mês. Já a comercialização da safra 2023/24, já colhida, atingiu 71,8% da produção projetada, segundo dados recolhidos até 5 de julho. Em igual período do ano passado, a negociação envolvia 66,1%, mas o ritmo em relação à média de cinco anos para o período indica um atraso de 4,9 pontos. Levando-se em conta uma safra estimada em 149,7 milhões de toneladas, o total de soja da colheita deste ano já negociado é de 107,46 milhões de toneladas, segundo os números da consultoria. (Reuters)

Mercados europeus flutuaram no primeiro pregão após a confirmação da vitória dos Trabalhistas nas urnas britânicas, e a consequente afirmação de um novo primeiro-ministro, Keir Starmer. Na composição de forças, os resultados mostram que o Partido Trabalhista, da oposição, conquistou 412 assentos parlamentares de um total de 650. Isto traduz-se em cerca de 63% do total de assentos, mas os Trabalhistas obtiveram apenas 34% do total de votos totais, enquanto o Partido Conservador obteve quase 24% desse número. Entretanto, partidos menores e não tradicionais, incluindo os Liberais Democratas, de centro, o Reformista do Reino Unido, de direita, e os Verdes, obtiveram quase 43% do voto popular, mas ganharam pouco menos de 18% dos assentos disponíveis. Gabriella Dickens, economista da AXA Investment Managers, disse numa nota divulgada hoje que esta eleição “marca um sinal de alerta para o sistema político, já que uma grande maioria foi obtida com pouco mais de um terço do voto popular. A maioria Trabalhista é mais um resultado das peculiaridades do nosso sistema de votação, do que de um ressurgimento da popularidade do Partido Trabalhista”, o que não retira todas as incertezas de longo prazo. (com CNBC)

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, começou a formar sua equipe ministerial nesta sexta-feira, após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista na eleição da véspera, nomeando Rachel Reeves como a primeira ministra das Finanças do país, e Angela Rayner como vice-premiê. Reeves, de 45 anos, ex-economista do Banco da Inglaterra, passou seu tempo na oposição consertando as relações de seu partido com a comunidade empresarial do país, que estiveram tensas sob o comando do ex-líder trabalhista Jeremy Corbyn, e defendendo aos eleitores que as finanças podem ser confiadas ao partido. Starmer ainda nomeou David Lammy como o novo ministro das Relações Exteriores e John Healey como ministro da Defesa, enquanto Yvette Cooper se tornou ministra do Interior, supervisionando a segurança interna e o policiamento. Lammy e Healey assumem o cargo em um momento de dois grandes conflitos globais e têm prometido manter o apoio contínuo à Ucrânia em sua guerra com a Rússia e pressionar por um cessar-fogo nos combates em Gaza. (Reuters)

O Bradesco BBI ressalta que tanto no Tecon Rio Grande como no Tecon Salvador os volumes subiram na comparação anual. O banco destaca que apesar das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, a Wilson Sons (PORT3) ainda conseguiu reportar dados operacionais sólidos no 2T24, com volumes de contêineres 10% acima da estimativa. O banco tem recomendação neutra para a Wilson Sons, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Banco iniciou cobertura para os ativos RAIZ4 com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 4.

A boutique de investimentos e holding financeira B.Side anunciou nesta sexta-feira a aquisição da Galloway Capital, mirando a expansão de sua gestora de patrimônio com o desenvolvimento de uma área offshore própria. Um segundo passo será obter, nos próximos 12 meses, a licença (RIA – Registered Investment Advisor) para atuar como ‘advisory’ em um escritório próprio em Miami, nos Estados Unidos, onde se concentra a maioria dos clientes da gestora. “Tínhamos esse desejo há algum tempo de ter uma estrutura própria de offshore como um dos objetivos para o desenvolvimento da nossa Wealth”, afirmou Antonio Costa, managing partner da B.Side Investimentos e CEO da vertical de wealth management. “Encontramos os sócios corretos para fomentar essa área que tem sido cada vez mais demandada pelos investidores brasileiros”, acrescentou. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que o anúncio confirma a crença de que a administração da Vibra (VBBR3) observa o preço das ações como descontado e, portanto, vê a recompra como a melhor alternativa potencial em termos de alocação de capital no curto prazo. O BBA tem recomendação outperform para a Vibra, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Andressa Durão, economista do ASA, entende que os dados do payroll mostraram “um ritmo ainda forte de crescimento do emprego no mês de junho, mas grande parte disso veio do setor público. O emprego no setor privado apresentou desaceleração significativa no mês, mas o dado de maio foi revisado para baixo, diminuindo a variação, e apontando para uma tendência um pouco mais fraca do que a observada anteriormente”. Ela sublinha que “as médias móveis ainda mostram crescimento robusto do emprego, comparável ao período pré-pandemia. Já a Household Survey aponta para um cenário diferente com a taxa de desemprego começando a preocupar”. Para a economista, “os dados de mercado de trabalho, após dados de atividade mais fracos divulgados ao longo da semana, corroboram a narrativa de uma economia enfraquecendo, aumentando a possibilidade de um corte de juros por parte do Fed em setembro. Na nossa visão, os próximos dados de inflação não devem colaborar. Mantemos o cenário de apenas um corte de juros no ano, na reunião de dezembro”.

Segundo o Morgan Stanley, isso se deve ao ao setor automobilístico. No entanto, o banco projeto Ebitda da Gerdau (GGBR4) 6% abaixo do consenso de mercado.

“No meu governo a economia não vai quebrar porque nós temos responsabilidade”, afirmou.

Segundo presidente, “reclamam que o Lula fala demais, que bom que eu falo demais”.

A inflação está diminuindo e o mercado de trabalho voltou à situação “apertada mas não superaquecida” observada antes que a pandemia da Covid-19 afetasse a economia dos Estados Unidos, disse o Federal Reserve nesta sexta-feira em um relatório que documentou ao Congresso o surgimento constante de condições mais normais após a crise de saúde. “A inflação diminuiu notavelmente no ano passado e mostrou um progresso modesto até agora neste ano”, disse o Fed em seu mais recente Relatório de Política Monetária ao Congresso, observando que, na área de serviços de habitação, é provavelmente apenas uma questão de tempo até que o ritmo dos aumentos de preços volte ao que era antes da crise de saúde. O mercado de trabalho, por sua vez, “continuou a se reequilibrar durante o primeiro semestre deste ano”, observou o relatório. “A demanda por mão de obra diminuiu, já que as vagas de emprego recuaram em muitos setores da economia, e a oferta de mão de obra continuou a aumentar, apoiada por um forte ritmo de imigração.” (Reuters)

O Bradesco BBI, no entanto, vê resultados fortes de ambas no 2T24. O BBI tem recomendação outperform para as duas empresas, com preço-alvo de R$ 59/ação para Vivo (VIVT3) e R$ 20/ação para a Tim (TIMS3).

O grupo militante palestino Hamas disse nesta sexta-feira que rejeita quaisquer declarações e posições que apoiem planos para que forças estrangeiras entrem na Faixa de Gaza sob qualquer nome ou justificativa. O grupo afirmou que a administração da Faixa de Gaza é uma questão puramente palestina. “O povo palestino (…) não permitirá nenhuma tutela ou imposição de soluções ou equações externas”, acrescentou. Separadamente, os Comitês de Resistência Popular (PRC), um grupo aliado ao Hamas, disse que considerava qualquer tentativa de enviar forças internacionais ou outras forças para Gaza como “uma agressão” e que lidaria com isso como forças de ocupação. (Reuters)

“A expectativa nossa é de que a gente conclua na próxima semana no Congresso Nacional”, disse o ministro.

O Bradesco BBI avalia que dados do mercado apontam que a Braskem (BRKM5) pode ter se beneficiado com melhores spreads de polietileno e produtos básicos, que deve aparecer no resultado do segundo trimestre de 2024.

O Itaú BBA afirma que continua a acreditar que a Vivara (VIVA3) é uma das histórias mais singulares de sua cobertura, mas, no entanto, ocorreram mudanças recentes significativas na companhia e é preciso de mais visibilidade sobre o momento operacional.

O Santander afirma que a avaliação da Raízen (RAIZ4) se baseia na rentabilidade do etanol de segunda geração (E2G), aumento do consumo de combustíveis e normalização dos estoques de etanol e participação da gasolina.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está confiante na aprovação da regulamentação da reforma tributária pelo Congresso Nacional na semana que vem. “Quero reforçar a confiança do governo que, na próxima semana, praticamente a última semana do Congresso Nacional antes do recesso, nós vamos conseguir fazer a votação da regulamentação da reforma tributária”, disse Padilha a jornalistas antes de participar ao lado de Lula de evento de inauguração de um novo prédio da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Osasco, na região metropolitana da capital paulista. “A expectativa nossa é de que a gente conclua na próxima semana no Congresso Nacional, estamos confiantes na aprovação da regulamentação da reforma tributária”, acrescentou. (Reuters)

Francisco Nobre, economista da XP, vê, no entanto, que o Fed deve cortar os juros pela primeira vez somente em dezembro, “embora atribuamos risco descendente à nossa visão, e a probabilidade de o Fed cortar mais cedo (setembro) aumentou na margem”.

Com o varejo mais desafiador, XP vê segmento mais bem posicionado do que os dependentes de crédito, como de bens duráveis e vestuário.

O Ibovespa não mostrava uma direção definida nesta sexta-feira, com agentes financeiros repercutindo dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e especulando acerca do efeito nas próximas decisões de política monetária do Federal Reserve. O volume financeiro somava 3,55 bilhões de reais. A economia dos EUA abriu 206 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, segundo o Departamento do Trabalho, acima do esperado, mas os números de maio foram revisados de 272 mil para 218 mil vagas. A taxa de desemprego, porém, subiu de 4,0% em maio para 4,1% em junho, enquanto o aumento dos ganhos médios por hora desacelerou para 0,3%, de 0,4% em maio. Na visão do CEO da gestora Multiplike, Volnei Eyng, ponto de vista da política monetária, os dados podem enviar um sinal misto ao banco central norte-americano. “A superação das expectativas (na criação de vagas) pode levar o Fed a adotar uma postura mais cautelosa quanto a cortes imediatos de juros, dado que o mercado de trabalho ainda mostra sinais de força”, avaliou.Mas, por outro lado, acrescentou Eyng, “a tendência de desaceleração no crescimento do emprego poderia justificar uma abordagem mais dovish para apoiar a economia”. (Reuters)

A Janus Henderson lembra que desde o voto do Brexit em 2016, as ações do Reino Unido foram desvalorizadas em relação às de seus pares estrangeiros devido à incerteza política que o país mergulhou.

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, os demais dados estavam alinhados com as expectativas do mercado, com a desaceleração do crescimento salarial de 0,4% para 0,3% e de 4,1% para 3,9% na comparação anual. “Esses resultados reforçam a tese de que a reunião do Fed em setembro será decisiva para um possível corte de juros, o que pode beneficiar o Brasil indiretamente, aliviando a pressão sobre o Banco Central, considerando os debates sobre um possível aumento de juros aqui em setembro”, afirma.

Para Matheus Pizzani, economista da CM Capital, os setores mais sensíveis aos ciclos econômicos não foram os principais responsáveis por puxar o resultado do mês de junho do Payroll, reforçando a percepção de um comportamento mais brando por parte do nível de atividade econômica e um maior balanceamento entre a oferta e demanda por mão de obra. “Neste sentido, cresce a perspectiva por um primeiro corte na reunião de setembro”, disse.

“Devido às recentes mudanças significativas no comando da Vivara, optamos por aguardar mais visibilidade sobre o momento operacional da companhia e reavaliar nossa opinião”, destacou o BBA.

A avaliação é de Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, depois da divulgação do Payroll de junho. “A taxa de desemprego subiu de 4% em maio para 4,1% em junho e os ganhos por hora trabalhada desaceleraram de 4,1% para 3,9% na comparação anual. Esses indicadores apontam na mesma direção: o mercado de trabalho americano continua forte, mas os sinais de desaquecimento estão mais presentes”, disse.

Para André Valério, economista sênior do Inter, “a variável será determinante para o início do ciclo de cortes nos juros americanos, uma vez que o Fomc, na figura do Powell (presidente do Fed), tem se mostrada mais sensível à dados negativos de atividade do que de inflação”. Mantida essa tendência, o economista espera que o Fed dê início ao ciclo de cortes na reunião de setembro, condicionada à não reaceleração da inflação.

Partidos de todo o espectro político conclamaram os eleitores franceses a votarem maciçamente no domingo, à medida que as pesquisas de opinião preveem que a extrema-direita será o maior partido, mas ficará aquém de uma maioria absoluta. O Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen, eurocético e anti-imigração, venceu o primeiro turno da eleição parlamentar com um terço dos votos, abrindo a perspectiva de a extrema-direita liderar um governo francês pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Porém, após uma série subsequente de desistências táticas de candidaturas de partidos tradicionais com o objetivo de impulsionar quem estiver em melhor posição para derrotar a extrema-direita, várias pesquisas projetaram uma queda no número de cadeiras que o RN poderia conquistar, tornando uma maioria absoluta ainda mais difícil de ser alcançada. Le Pen, que afirmou que a “frente republicana” dos partidos tradicionais demonstra desdém por seus eleitores, pediu a eles que provem que as pesquisas estão erradas no segundo turno decisivo da eleição de domingo. (Reuters)

A 3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3), acerca da operação envolvendo a incorporação da Maha Energy pela 3R e da incorporação de ações da Enauta pela 3R, vêm informar aos que, em 4 de julho de 2024, a Superintendência Geral do CADE disponibilizou no site do órgão despacho aprovando a operação sem restrições. “Nos termos da legislação aplicável, a decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publicação no Diário Oficial, não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do CADE”, lembram as empresas. As companhias informam, ainda, que a operação está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes previstas em protocolos celebrados em 17 de maio de 2024.

Volume foi o maior desde dezembro do ano passado, quando a captação líquida somou R$ 13,772 bilhões; no primeiro semestre, houve saques de R$ 2,793 bilhões.

Jornal diz que Azul (AZUL4) pode lançar proposta de fusão com Gol em até três meses.

Investidores em Wall Street ainda estão debruçados sobre os números do payroll de junho, relatório sobre o mercado de trabalho considerado o preferido pelo Federal Reserve. Os números apresentaram desaceleração nos salários e aumento da taxa de desemprego, enquanto ficaram acima do esperado na criação de vagas.

• Dow Jones: -0,20%
• S&P 500: +0,04%
• Nasdaq: +0,24%

“Quero saudar Keir Starmer, novo primeiro ministro eleito do Reino Unido pelo Partido Trabalhista”, escreveu o presidente da República, em uma rede social, ilustrando com uma foto dos dois em Dubai, em 2023. “Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia”.

As autoridades do Federal Reserve provavelmente começarão a cortar a taxa de juros em setembro, apostavam operadores nesta sexta-feira. Depois que o relatório mensal do Departamento do Trabalho mostrou que os empregadores dos EUA criaram em junho mais vagas de trabalho do que o esperado, mas a taxa de desemprego aumentou, os juros futuros refletiam a confiança contínua do mercado em um corte em setembro, com a probabilidade implícita permanecendo em cerca de 72%. Os operadores também estão precificando um aumento na chance de um segundo corte nos juros em dezembro. (Reuters)

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira 260 bilhões de reais para o financiamento da safra 2024/2025, o maior de sua história e equivalente a um aumento de 13% em relação ao realizado na safra anterior, considerando todos os tipos de operações, não apenas de custeio e investimento. “Isso reforça nossa liderança no mercado e o compromisso com os produtores rurais de todo o país, com agilidade na contratação, a partir da maior especialização, capilaridade e abrangência nacional e com soluções adequadas e completas para todos os produtores rurais”, disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em comunicado. O anúncio ocorre poucos dias após o governo federal anunciar que o Plano Safra da temporada 2024/2025 terá o volume recorde de 476,6 bilhões de reais para financiamentos considerando a agricultura empresarial e familiar, alta de 9,36% na comparação com o ciclo anterior. (Reuters)

Os títulos soberanos da China apresentaram um forte desempenho este ano, com os rendimentos atingindo mínimas recordes, em meio a uma economia instável.

O Ibovespa começa a sexta-feira oscilando, agora com leve viés de alta, aos 126,5 mil pontos, acompanhando o pré-mercado americano, após a divulgação relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos. Foram criadas 206 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de junho, mais que o esperado pelos analistas. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), assim como a maioria das varejistas. As ações de Vale (VALE3) recuam, enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial sobe 0,24%, a R$ 5,49 e os juros futuros recuam. Na seara política, o governo pediu a urgência para o primeiro projeto de lei complementar da regulamentação tributária, para pular a etapa das comissões e ser votado direto no plenário. A previsão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é que a proposta seja analisada na próxima semana em plenário. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz aparições públicas na Grande São Paulo, em Osasco (11h) e em Diadema (15h). Em Wall Street, Dow Jones Futuro operava com alta de 0,06%, S&P500 avançava 0,10% e Nasdaq Futuro subia 0,26%, ao final de uma semana em que foram observados sinais de abrandamento da economia, aumentando as expectativas por um corte na taxa de juros em setembro. (Felipe Alves)

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, a surpresa no payroll foi o aumento do desemprego, que subiu de 4% para 4,1%. Os demais dados estavam alinhados com as expectativas do mercado.  “Esses resultados reforçam a tese de que a reunião do Fed em setembro será decisiva para um possível corte de juros, o que pode beneficiar o Brasil indiretamente, aliviando a pressão sobre o Banco Central, considerando os debates sobre um possível aumento de juros aqui em setembro”.

• Dow Jones Futuro: -0,06% (antes payroll: -0,07%)
• S&P 500 Futuro: +0,51% (antes payroll: -0,02%)
• Nasdaq Futuro: +0,88% (antes payroll: +0,10%)

O banco central da China tem centenas de bilhões de iuanes em títulos à sua disposição e os venderá dependendo das condições do mercado, disse o banco à Reuters nesta sexta-feira, parte de um plano que os mercados veem como um esforço para esfriar a forte alta dos títulos. O Banco do Povo da China (PBOC) tomará emprestado os títulos de médio e longo prazo em uma base aberta e não garantida e os venderá dependendo das condições do mercado, já que assinou acordos com várias instituições financeiras importantes em relação ao empréstimo de títulos, de acordo com o banco. As declarações oficiais foram feitas no momento em que os títulos soberanos da China apresentaram um forte desempenho este ano, com os rendimentos atingindo mínimas recordes de baixa, já que uma economia instável e mercados de ações voláteis levaram os poupadores a investimentos seguros de renda fixa. Os futuros de títulos do Tesouro da China caíram de forma generalizada nesta sexta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos, que se movem inversamente aos preços, subiram. (Reuters)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,048 pp, a 4,643% (antes payroll: -0,014 pp, a 4,677%)
• Título de 10 anos: -0,037 pp, a 4,309% (antes payroll: -0,017 pp, a 4,329%)

A taxa U6 é considerada a “taxa real de desemprego”.

Segundo fonte ligada ao presidente da casa legislativa, Arthur Lira, expectativa é que texto seja votado na próxima semana.

Ano a ano, o ganho médio por hora trabalhada ficou subiu 3,9%, em linha com a expectativa e uma desaceleração em relação aos mais 4,1% de maio.

Em maio, o a leitura mostrou 193 mil novas vagas (revisada de 229 mil).

Em maio, o indicador mostrou 218 mil novas vagas (revisado de 272 mil).

• Dow Jones Futuro: -0,07%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: +0,10%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,014 pp, a 4,677%
• Título de 10 anos: -0,017 pp, a 4,329%

O relatório preferido do Fed sobre o mercado de trabalho sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

Ibama ainda continua sendo um risco para produção da petrolífera.

Os esforços para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza estavam ganhando força na sexta-feira, depois que o Hamas fez uma proposta revisada sobre os termos de um acordo e Israel disse que retomaria as negociações paralisadas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quinta-feira, que enviaria uma delegação para retomar as negociações, e uma autoridade israelense disse que a equipe de seu país seria liderada pelo chefe da agência de inteligência Mossad. Uma fonte da equipe de negociação de Israel, falando sob condição de anonimato, disse que havia uma chance real de se chegar a um acordo depois que o Hamas apresentou sua proposta revisada sobre os termos de um acordo, recebida por Israel na quarta-feira. “A proposta apresentada pelo Hamas inclui um avanço muito significativo”, declarou a fonte, falando sob condição de anonimato e sem dar detalhes. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 259 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 192 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,63 (ontem: -17% ou -R$ 0,72)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,64 (ontem: -20% ou -R$ 0,70)

Esses recebíveis, que somam mais de 30 bilhões de reais, foram negociados no processo de privatização da Eletrobras, concluído em 2022, e deveriam ser pagos no longo prazo.

A avaliação é de Gustavo Senday, analista de varejo da XP, que participou esta manhã do Morning Call da XP. Para ele, “o Atacadão, que é segmento de atacarejo dentro do Carrefour (CRFB3), deve entregar uma estimativa de vendas acima do Assaí (ASAI3) pela primeira vez em alguns trimestres”.

A ex-premiê britânica Liz Truss e o ministro da Defesa, Grant Shapps, estavam entre o número recorde de ministros do governo que perderam seus assentos parlamentares em meio à derrota do Partido Conservador na eleição do Reino Unido. Penny Mordaunt, líder da câmara baixa do Parlamento e apontada como possível futura líder dos conservadores, foi outra dos 12 ministros que perderam suas disputas, superando o recorde anterior de sete, em 1997, quando Tony Blair levou o Partido Trabalhista ao poder em uma vitória eleitoral esmagadora. Depois que os conservadores perderam mais de 200 cadeiras, os trabalhistas garantiram o direito de governar pela primeira vez desde 2010. Shapps atacou as divisões no partido durante seu discurso de concessão, culpando seus colegas pela perda do apoio dos eleitores. “Nós testamos a paciência dos eleitores conservadores tradicionais com uma propensão a criar uma novela política interminável a partir de rivalidades e divisões internas, que se tornaram cada vez mais indulgentes e arraigadas”, disse ele. (Reuters)

No mês, a entrada totaliza R$ 1,464 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 38,65 bilhões.

Gustavo Senday, analista de varejo da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, avalia que o crescimento de receita do Assai (ASAI3) continua vindo muito forte. “O crescimento de receita deve desacelerar, mas a companhia pode continuar a entregar melhora de margem por conta da maturação e consolidação das lojas convertidas do Extra dentro do parque da companhia”, avalia.

Na agenda, a expectativa hoje é pelo payroll dos EUA.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (05).

O Federal Reserve deu grandes passos para reduzir a inflação em direção à sua meta de 2%, mas ainda está “longe” de atingir o objetivo, disse o presidente do Fed de Nova York, John Williams, nesta sexta-feira. “Observamos um progresso significativo na redução da inflação”, disse Williams em comentários preparados para um evento em Mumbai, na Índia. “Mas ainda temos um caminho a percorrer para atingir nossa meta de 2% de forma sustentável. Estamos comprometidos com a conclusão do trabalho.” De acordo com a medida preferida do banco central dos EUA, a inflação em maio estava em uma taxa anual de 2,6%, abaixo do pico de 7,1% atingido durante a pandemia da Covid-19. Para ajudar a desacelerar os aumentos de preços, o Fed tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho passado. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice sexta-feira (05).

Os mercados se preparam nesta sexta-feira para a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que acompanham os resultados da eleição no Reino Unido e aguardam a votação na França. O sentimento era positivo no exterior diante do otimismo com um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro, ao final de uma semana com sinais de abrandamento da economia norte-americana. Os dados do relatório de emprego dos EUA devem mostrar abertura de 190 mil postos de trabalho em junho, de 272 mil em maio, de acordo com pesquisa da Reuters. No Reino Unido, o Partido Trabalhista garantiu uma vitória esmagadora após 14 anos de governos conservadores, como já era esperado, e com isso o foco do mercado europeu já muda para o segundo turno da eleição legislativa na França, no domingo. Já na política nacional o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Osasco e Diadema (SP), acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Reuters)

Programa terá duração de até 18 meses.

Biden foi o anfitrião das festividades anuais do Dia da Independência na Casa Branca, nesta quinta-feira, incluindo um churrasco para militares da ativa e suas famílias.

A urgência constitucional pedida pelo governo à Câmara para a tramitação do projeto de regulamentação da reforma tributária vale também para o Senado. Com isso, os senadores terão 45 dias para votar o texto após a aprovação pelos deputados. O governo pediu a urgência para o primeiro projeto de lei complementar da regulamentação, que trata da lei geral da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e do Imposto Seletivo, além de temas como cesta básica e cashback.

Cerca de US$ 645 milhões foram liquidados no mercado de derivativos nas últimas 24 horas.

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, negociando perto de uma alta de dois meses, já que o furacão Beryl prenunciou uma temporada de tempestades potencialmente pior, enquanto a redução dos estoques de petróleo bruto dos EUA sugeriu uma melhoria da demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com a queda na produção de metais quentes pesando sobre o sentimento, mas os preços registraram um segundo ganho semanal consecutivo, com esperanças persistentes de mais estímulos do maior consumidor, a China. O minério de ferro de referência SZZFQ4 para agosto na Bolsa de Cingapura caiu 3,3%, para US$ 110,2 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,01%, a US$ 83,89 o barril
• Petróleo Brent, -0,17%, a US$ 87,28 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,03%, a 845,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,35

Os mercados europeus operam em alta, enquanto investidores reagiam à vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido. Analistas esperam que a vitória do Partido Trabalhista impulsione os mercados do Reino Unido ao longo do tempo, principalmente no que diz respeito à construção de casas.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,28%
• DAX (Alemanha): +0,92%
• CAC 40 (França): +0,47%
• FTSE MIB (Itália): +0,64%
• STOXX 600: +0,45%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, enquanto investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA, que podem influenciar a trajetória dos juros básicos americanos.

• Shanghai SE (China), -0,26%
• Nikkei (Japão): 0,00%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,27%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,32%
• ASX 200 (Austrália): -0,12%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (5) na volta do feriado, com investidores à espera de dados do mercado de trabalho. O relatório payroll trará os números da geração de emprego no país em junho, um dos mais importantes dados para medir a temperatura da economia no país. O documento é um dos observados na elaboração da política monetária do país, que segue à espera do início de cortes na taxa de juros. Pela projeção LSEG, é esperada desaceleração para 180 mil postos de emprego.

• Dow Jones Futuro: +0,04%
• S&P 500 Futuro: +0,05%
• Nasdaq Futuro: +0,14%

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de junho de 2024 apresentou um aumento de 0,64%, marcando uma aceleração em comparação com a taxa de 0,21% registrada em maio. Esse resultado contribuiu para elevar a variação acumulada em 12 meses para 10,66% em junho de 2024, representando um aumento de 1,21 ponto percentual em relação aos 9,45% reportados no mês anterior, maio de 2024.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (5), com investidores à espera de dados do mercado de trabalho. O relatório payroll trará os números da geração de emprego no país em junho, um dos mais importantes dados para medir a temperatura da economia no país. O documento é um dos observados na elaboração da política monetária do país, que segue à espera do início de cortes na taxa de juros. Pela projeção LSEG, é esperada desaceleração para 180 mil postos de emprego. O payroll vem no momento em que os investidores avaliam dados econômicos mais recentes que apontam para uma desaceleração da economia americana, o que reavivou as esperanças de que o Federal Reserve (Fed) começará a cortar as taxas de juros já em setembro.

O dólar tem segunda queda seguida frente ao real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa 0,27%.

• Venda: R$ 5,487
• Compra: R$ 5,486
• Mínima: R$ 5,466
• Máxima: R$ 5,507

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.659,95
• Mínima: 125.665,59
• Diferença para a abertura: +502,09 pontos
• Volume: R$ 16,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): +0,65%
• Terça-feira (2): +0,06%
• Quarta-feira (3): +0,70%
• Quinta-feira (4): +0,40%
• Semana: +1,82%
• Julho: +1,82%
• 3T24: +1,82%
• 2024: -5,98%

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