• Máxima: 122.849,07
• Mínima: 121.997,14
• Diferença para a abertura: -305,57 pontos
• Volume: R$ 16,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +1,07%
• Terça-feira (25): -0,25%
• Semana: +0,82%
• Junho: +0,19%
• 2T24: -4,51%
• 2024: -8,83%

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O dólar voltou a subir, após duas quedas seguidas diante do real. O movimento de hoje foi similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,12%.

• Venda: R$ 5,453
• Compra: R$ 5,453
• Mínima: R$ 5,406
• Máxima: R$ 5,456

Investidores em Nova York voltaram a comprar Nvidia e algumas outras ações ligadas à inteligência artificial, após fortes quedas, enquanto aguardavam novas pistas sobre a trajetória da política monetária com base em comentários de autoridades do Federal Reserve e dados econômicos desta semana, especialmente o PCE, o índice preços de consumo pessoal, que sai na sexta-feira (28). A recente retração da Nvidia e de outros nomes de tecnologia é provavelmente uma correção de curto prazo, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance. “A tecnologia está novamente liderando o caminho e a Nvidia está sendo comprada. Este ano ainda é tudo sobre tecnologia e IA – talvez um pouco de realização de lucros nos últimos dias. Claramente as avaliações estão bastante altas. Mas a recuperação da IA ​​tem muito mais substância do que a bolha das pontocom. Todas as ações com bom desempenho apresentam fortes ganhos”.

Em painel no Aberje Trends, evento que teve o InfoMoney como media partner, Shahar Silbershatz alertou para que companhias se previnam contra golpes do tipo.

Cerca de 5.000 carros devem ser leiloados no RS com valores que podem chegar a até 50% da Tabela Fipe.

Itaú BBA, que participou de encontro com State Grid, relatou perspectiva de manutenção dos dividendos; entre os destaques, também estiveram os projetos de energia.

O presidente do Senado disse que há possibilidade de entrega de ativos para amortização e pagamento da dívida dos estados com a União. Além disso, Rodrigo Pacheco afirmou que há possibilidade de conversão de juros da dívida em investimentos no próprio estado. O senador diz que projeto pode ser aprovado antes do recesso, em julho. Fontes para compensação para desoneração da folha podem ser aprovadas também antes do recesso, diz Pacheco. (Reuters)

A Advocacia-Geral da União (AGU) alega que o governo federal já suspendeu a dívida do estado por 36 meses e adotou medidas emergenciais para combater a crise.

Juiz decidiu que Trump pode falar sobre testemunhas e jurados do julgamento, embora esteja proibido de revelar a identidade deles.

Na retomada do julgamento na Corte, o ministro Dias Toffoli esclareceu seu voto sobre o tema e informou que acompanharia o relator do caso, ministro Gilmar Mendes; até agora, placar é de 6 a 3.

Empresa fez várias mudanças em seus parques nos últimos anos para reduzir a lotação e aumentar a receita.

Os preços do petróleo caíram com os fundos liquidando posições longas recentemente adquiridas, de acordo com Ryan McKay, estrategista sénior de matérias-primas da TD Securities, em depoimento à CNBC. Por outro lado, as tensões no Oriente Médio seguem pressionando: “um aumento renovado em nosso indicador de risco de fornecimento de energia pode apoiar a ação dos preços no curto prazo, mas, em última análise, ainda argumentamos que o lado positivo é provavelmente limitado pelo aumento da oferta global e pelos potenciais aumentos da Opep+, o que coloca os saldos de 2025 em questão”.

• WTI (julho): -0,98%, a US$ 80,83
• Brent (agosto): -1,16%, a US$ 85,01

O Imposto Seletivo tem objetivo de sobretaxar produtos que prejudicam a saúde ou o meio ambiente; hoje, essa função é feita parcialmente pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que será extinto.

Grande parte das frotas de navios-tanque de propriedade da Venezuela e de Cuba está sob sanções dos EUA, o que também limita suas viagens.

Após fechar a 1.330 pesos na segunda-feira, o dólar paralelo já tem cotação de 1.365 hoje; além de motivos sazonais e estruturais, há alguma especulação sobre proximidade de flexibilização pelo governo.

Além do governador de MG, são apontados como principais nomes da oposição os governadores de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de GO, Ronaldo Caiado (União Brasil); e do PR, Ratinho Júnior (PSD).

Aérea chilena foi considerada a melhor Companhia Aérea da América do Sul no 2024 World Airline Awards.

Ativos voltaram a apresentar volatilidade após dias de alívio na sequência da decisão unânime do Copom, que manteve a Selic em 10,50%.

Tomar decisões com base em fatores externos pode prejudicar o julgamento correto das operações, tornando difícil enxergar boas oportunidades de lucro.

Nas máximas em dois anos, divisa americana em alta preocupa – mas também pode gerar oportunidades no mercado de ações.

Alemã deve continuar como chefe do poderoso órgão executivo do bloco.

Fabricante de aviões registrou desvalorização de mais de 9%.

Segundo estudo da Capgemini, é preciso que as instituições ofereçam mais casos de uso e soluções para que o consumidor se aproxime do Open Finance.

Projeto, que deve ser finalizado entre 2027 e 2029, deve gerar 1.000 novos empregos em Clayton, na Carolina do Norte; unidade será ambientalmente sustentável.

É a primeira vez em um ano e meio que a mineradora acessa os mercados globais.

Classe voltou a atrair investidores no último mês, em meio a momento sensível do setor.

Michelle Bowman, do Fed, reiterou sua visão de que manter a taxa de juros dos Estados Unidos “por algum tempo” provavelmente será suficiente para deixar a inflação sob controle.

A Levante avalia que a Fras-le (FRAS3) dispõe de um footprint industrial maior no México, que pode ser utilizado para ampliar suas vendas ao mercado norte-americano, alinhando-se aos objetivos do grupo Randon (RAPT4) de aumentar sua exposição internacional.

Marcelo Noronha disse ainda que não trabalha com a perspectiva de os juros voltarem a subir no Brasil.

Além disso, o Goldman Sachs afirma que a visibilidade no retorno de novos investimentos melhorou após o aumento significativo do Ebtida da Rumo (RAIL3), além das perspectivas de melhor safra em relação ao estimado no início do ano. O banco tem preço-alvo de R$ 25,50/ação para a Rumo.

O Bradesco BBI afirma que os preços do minério de ferro caíram na semana passada dada uma combinação de maior disponibilidade de oferta e demanda fraca – particularmente nos mercados excluindo a China.

O Itaú BBA afirma que vê chance da Multiplan (MULT3) adquirir a participação da OTPP através de uma recompra, ou a MPAR (o veículo de investimento do fundador do grupo) comprar a participação da OTPP e a Multiplan pagar dividendo extraordinário. Ambos os cenários têm o potencial de desbloquear valor significativo, relata o banco.

Ministro afirmou que Ocidente subestimou “prontidão da Rússia para se defender e garantir seus próprios interesses em qualquer situação”.

Empresa faturou mais de meio bilhão nos primeiros meses como operação separada do grupo e fez pedido de registro de companhia aberta na CVM.

Imposto foi sugerido para ajudar a Dinamarca a atingir a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 70% até 2030.

Lisa Cook é membro da diretoria do Federal Reserve.

O governo federal adiou para a próxima semana o anúncio do Plano Safra 2024/2025, que estava inicialmente previsto para ser lançado nesta semana, informou o Palácio do Planalto há pouco. A decisão foi tomada após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros, incluindo Carlos Fávaro, da Agricultura, e Fernando Haddad, da Fazenda. De acordo com a CNN Brasil, o adiamento teria sido decidido porque o governo não teria recebido confirmação de presença de produtores ao evento no Palácio do Planalto, em meio a insatisfações do setor. (Reuters)

Na máxima do dia, está em R$ 5,446 e na mínima, em 5,406,

O Ibovespa abriu a tarde desta terça-feira em baixa, após cinco altas consecutivas, com as blue chips Vale e Petrobras pesando sobre o índice, enquanto o dólar à vista voltava a subir ante o real depois da queda firme da véspera, com as cotações sendo influenciadas pelo exterior, onde a moeda norte-americana também avançava ante as demais divisas. Internamente, os agentes do mercado se debruçaram sobre a ata do último encontro do Copom do Banco Central, divulgada logo cedo, e sobre declarações do diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo. No documento, o BC defendeu uma atuação firme para reancoragem das expectativas de inflação e elevou a estimativa do juro real neutro — que não estimula nem contrai a economia — de 4,5% para 4,75%. Já Galípolo reconheceu que o avanço recente do dólar gera um “incômodo”, mas disse que não há um “gatilho” que determine a elevação da taxa básica Selic, hoje em 10,50% ao ano. Ele ressaltou ainda que o BC não tem uma meta de câmbio ou de diferencial de juros. Neste cenário, as taxas dos DIs abriam a tarde em forte alta, em especial entre os contratos mais longos, ainda que os rendimentos dos Treasuries de dez anos oscilassem próximos da estabilidade no exterior. (Reuters)

• Dow Jones: -0,72% (na abertura: -0,22%)
• S&P 500: +0,28% (na abertura: +0,18%)
• Nasdaq: +1,13% (na abertura: +0,47%)

Ranking da região é liderado pelo Chile, seguido do Uruguai e do Brasil, todos com pontuação entre 0,50 e 0,59; continente está distante dos líderes, que são os países nórdicos, os EUA e o Canadá.

O dólar subia em relação à maioria das principais moedas na terça-feira, impulsionado por comentários “hawkish” de uma autoridade do Federal Reserve e por dados econômicos melhores do que o esperado na maior economia do mundo. O dólar se firmava em relação ao euro, iene, franco suíço, libra esterlina e moedas de commodities, como os dólares australiano e neozelandês. A governadora do Fed, Michelle Bowman, deu o pontapé inicial para o dólar, repetindo avaliação de que manter a taxa de juros “por algum tempo” provavelmente será suficiente para manter a inflação sob controle. Ela também reiterou sua disposição de aumentar os custos de empréstimos, se necessário. Outro fator que impulsionou o dólar foi um relatório mostrando que os preços das residências unifamiliares nos EUA aumentaram 0,2% em abril, depois de terem permanecido inalterados em março. Nos 12 meses até abril, os preços das residências aumentaram 6,3%, depois de avançarem 6,7% em março. A confiança do consumidor dos EUA diminuiu ligeiramente em junho, com o índice em 100,4, em comparação com leitura revisada para baixo de 101,3 em maio. O número de junho, entretanto, foi marginalmente mais alto do que a previsão do mercado de 100. (Reuters)

De 5 pontos testados pelo Barômetro do Poder, apenas 1 é visto com probabilidade maior de ser aprovado: a aplicação da mesma regra de limite de despesas do arcabouço fiscal para gastos com Saúde e Educação.

Mercados na Europa reagem à volatilidades vista nos EUA, especialmente com a Nvidia, mas os setores locais variam bastante, com ações das indústrias subindo e ações de energia caindo. Os investidores também observam com cautela o final da semana, quando sai no relatório do PCE nos EUA. O PCE é índice de preços de consumo pessoal, o preferido do Federal Reserve para orientar sua política monetária.

Companhias menores sofrem ainda mais do que o Ibovespa, por conta de visão de economia mais fraca e por maior custo das dívidas.

Volume de investimento na classe renovou recordes vistos em 2020, segundo dados do Banco Central.

Além disso, o Itaú BBA avalia que aquisição agrega novos produtos ao portfólio da Fras-le (FRAS3), principalmente em peças automotivas, que podem ser explorados no mercado brasileiro. O banco tem recomendação outperform para a Fras-le, com preço-alvo de R$ 22/ação.

O Itaú BBA afirma que as pequenas e médias empresas têm muito menos dinheiro para investir em IA, por isso faz sentido Totvs (TOTS3) manter e expandir soluções escalonadas de SaaS (software como serviço) para este segmento.

O economista francês Gabriel Zucman apresentou nesta terça-feira a proposta de taxação mínima global sobre bilionários encomendada pelo Brasil na presidência do G20, com potencial de arrecadar até 250 bilhões de dólares por ano de aproximadamente 3.000 super-ricos, mas apontando desafios que precisam ser superados para a implementação. A proposta, que será apresentada a ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais em reunião do G20 no Rio de Janeiro em julho, prevê uma cobrança anual de 2% sobre a fortuna total dessas pessoas. Zucman é diretor da instituição independente European Union Tax Observatory. Em fevereiro, a convite do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele discursou a autoridades do G20, em São Paulo, sobre a importância de uma tributação progressiva global, com foco na cobrança sobre bilionários. Após o encontro, o governo brasileiro pediu ao economista que elaborasse um estudo para detalhar a viabilidade da proposta. (Reuters)

As forças israelenses mataram pelo menos 24 palestinos em três ataques aéreos separados na Cidade de Gaza nesta terça-feira, incluindo uma irmã de Ismail Haniyeh, líder do grupo militante islâmico Hamas, disseram autoridades de saúde e médicos de Gaza. Os tanques israelenses também se aprofundaram durante a noite nas áreas ocidentais de Rafah, no sul do enclave, explodindo casas, disseram os moradores. Dois dos ataques aéreos israelenses atingiram duas escolas na Cidade de Gaza, matando pelo menos 14 pessoas, segundo os médicos. Outro ataque a uma casa no campo de Shati, um dos oito campos de refugiados históricos da Faixa de Gaza, matou outras 10 pessoas. A casa em Shati pertencia à família do líder político do Hamas, Haniyeh, que vive no Catar. Uma de suas irmãs foi morta junto com outros parentes, segundo membros da família e médicos. (Reuters)

A avaliação é do Itaú BBA, que vê o cenário hidrológico se deteriorar e a demanda de energia aumentar.

Novo título de renda fixa será utilizado por bancos públicos de fomento para captar recursos com isenção de Imposto de Renda (IR) para os investidores; saiba como vai funcionar.

A exportação de soja do Brasil em junho foi estimada nesta terça-feira em 14,50 milhões de toneladas, redução de 380 mil toneladas na comparação com a previsão da semana passada, mas ainda no maior patamar da história para o mês, de acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). A projeção indica aumento de aproximadamente 660 mil toneladas na comparação com junho do ano passado, com um aumento de mais de 1 milhão de toneladas ante maio deste ano. A estimativa, se confirmada, marcará o maior volume mensal do ano. Os embarques de soja do Brasil de junho do ano passado tinham sido os maiores da história do país para o mês, com 13,8 milhões de toneladas. (Reuters)

O Itaú BBA explica que a recomendação se deve ao momento e a intensidade do ciclo de queda da carne bovina nos Estados Unidos. No entanto, o banco reconhece que o sólido impulso no negócio de frangos (através da sua participação na BRF) poderia funcionar como um gatilho de curto prazo para a plataforma consolidada da Marfrig (MRFG3).

Para o Itaú BBA, se estas alegações resultarem em medidas antidumping no futuro, isso poderá ter um impacto significativo no fluxo comercial global, uma vez que as exportações europeias representam quase 45% das importações chinesas de proteína. O BBA tem recomendação market perform para a BRF (BRFS3), com preço-alvo de R$ 19/ação.

O Ibovespa hesitava nesta terça-feira, após cinco altas seguidas, com a pauta local destacando a ata da última reunião do Copom do Banco Central, que mostrou a instituição defendendo a atuação firme para reancoragem das expectativas de inflação e enxergando juros neutros mais altos. Agora, cai 0,07%, aos 122.554,75 pontos. Na ata referente ao encontro da semana passada, quando a Selic foi mantida de forma unânime em 10,50% ao ano, o Copom apresentou um cenário mais desafiador para a política monetária ao estimar uma redução na ociosidade da economia e elevar a hipótese de taxa de juros real neutra, de 4,5% para 4,75%. “Na nossa avaliação, a janela de oportunidade para retomar o ciclo de flexibilização (da taxa de juros) provavelmente não se abrirá, ceteris paribus (tudo mais constante), até aproximadamente meados de 2025”, afirmou o diretor de pesquisa macroeconômica para América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, em relatório a clientes. (Reuters)

“O mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje”, disse o presidente brasileiro.

O Itaú BBA destaca que os spreads de frango na indústria dos EUA aumentaram mais 1% esta semana – os spreads aumentaram cerca de 30% em termos trimestrais até agora no 2T24. No Brasil, os spreads de frango também apresentam tendência positiva, aumentando 5% em junho, devido aos preços de exportação mais fortes, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 39/ação.

De acordo com a PF, foram detectados 158 registros irregulares, por meio do e-Título, que vão desde a emissão do título de eleitor até falsas inscrições como mesário voluntário.

OTPP, um dos acionistas controladores, anunciou sua intenção de vender toda a sua participação acionária na Multiplan.

Diretor de Política Monetária do Banco Central termina palestra, por videoconferência, promovida pela Warren Investimentos.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou nesta terça-feira um despacho suspendendo o repasse a distribuidoras de 1,2 bilhão de reais referente ao chamado “bônus” de Itaipu, em medida para preservar a utilização desses recursos para auxiliar consumidores do Rio Grande do Sul após as enchentes. O bônus de Itaipu, que considera o saldo positivo da conta de comercialização da energia produzida pela hidrelétrica, havia sido divulgado em maio e seria inicialmente direcionado a todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo a Aneel, a decisão de suspensão do repasse veio após interações com o Ministério de Minas e Energia, que em ofício solicitou que o regulador avaliasse a destinação desses recursos para compor ações de mitigação da situação de calamidade pública que se estabeleceu no Rio Grande do Sul. (Reuters)

A arrecadação do governo federal teve alta real de 10,46% em maio sobre o mesmo mês do ano anterior, a 202,979 bilhões de reais, maior arrecadação para o mês desde 2000, informou a Receita Federal nesta terça-feira. No acumulado de janeiro a maio, a arrecadação teve alta real de 8,72%, a 1,089,621 trilhão de reais, o que, segundo o fisco, também é o maior valor arrecadatório para o período desde 2000. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguem sem estabelecer uma direção, como vem ocorrendo nas últimas sessões. Nvidia segue como a bola da vez, após as recentes quedas. Mas a liquidação não é nada alarmante, dados os padrões históricos, segundo disse à CNBC Jeff deGraaf, da Renaissance Macro Research, lembrando que o verão é período tipicamente difícil e que o terceiro trimestre normalmente é registrado como o pior período para a indústria. “A boa notícia é que acho que a Nvidia ainda está em tendência de alta de longo prazo”, disse. “Acho que essas correções provavelmente podem ser compradas. Você apenas precisa moderar esse sentimento”.

• Dow Jones: -0,22%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: +0,47%

Documento divulgado nesta terça (25) reafirma também o grau de incerteza lá fora.

O Ibovespa opera com baixa de 0,27%, aos 122.302,01 pontos, nos primeiros negócios desta terça-feira (25), com investidores repercutindo a ata da última reunião do Copom, enquanto aguardam dados da arrecadação federal de maio e falas do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, em evento promovido pela Warren Investimentos. Ações de Petrobras (PETR4) oscilam, de Vale (VALE3) têm leve alta e de grandes bancos operam mistas. Ainda estão mistas as construtoras, companhias de educação, frigoríficas, varejistas e petroleiras juniores. Segundo a minuta do Copom, o mercado de trabalho e a atividade econômica domésticos, em particular o consumo das famílias, têm surpreendido e divergido do cenário de desaceleração previsto pelo colegiado, o que exige a manutenção da política em patamar contracionista por tempo suficiente. Ainda na seara política, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com secretários da pasta. Em Wall Street, os índices futuros operam mistos, depois que uma liquidação em nomes de tecnologia levou o Nasdaq ao seu pior dia desde abril na véspera. (Felipe Alves)

Diretor de Política Monetária do Banco central concede, neste momento, por videoconferência, palestra em evento promovido pela Warren Investimentos.

A equipe de estratégia do JPMorgan manteve exposição overweight (acima da média) para o Brasil e para o Chile na América Latina.

“Seria difícil imaginar uma ata neutra ou dovish sucedendo um comunicado como o divulgado após a última decisão de política monetária”, diz o economista Matheus Pizzani, da CM Capital. “A ata divulgada hoje cumpriu sua missão de sinalizar que o Comitê segue, de maneira unânime, comprometido com a retomada da estabilidade monetária, que neste contexto significa perseguir as metas estabelecidas para os próximos anos, o que inclui, dentre outras coisas, alcançar expectativas ancoradas para todo o horizonte relevante para a política monetária”. Para ele, o teor do documento “deve fornecer alívio parcial para o mercado, maior previsibilidade em relação à trajetória da Selic até o final do ano e auxiliando na reancoragem, ainda que parcial em um primeiro momento, das expectativas dos agentes”. Mas Pizzani pondera que a “consolidação deste processo segue carente de outros elementos, como a consolidação de um cenário fiscal mais previsível e positivo, bem como a nomeação do presidente do BC nos próximos quatro anos”. A projeção para a Selic terminal segue em 10,50% em 2024 e 9,25% em 2025.

“O mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1.901 dias preso. Sua libertação e retorno para casa, ainda que tardiamente, representam uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa”, escreveu o presidente da República em uma rede social. Fundador do site Wikileaks é acusado de espionagem pelo governo norte-americano. Assange foi liberado hoje da prisão no Reino Unido. Ele voltará para a Austrália, onde está sua família.

Decisão proferida recentemente pela 6ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo (SP) foi considerada “inovadora” por tributaristas por não estar entre as situações definidas pelo STF na modulação em julgamento sobre o tema.

Na base anual, a inflação acumulou alta de 1,8%, acima dos 1,6% em abril.

Na base anual, a inflação acumulou alta de 2,9%, acima da expectativa de 2,6% e dos 2,7% em abril.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca o avanço recente do Ibovespa e reforça que o próximo passo, para o índice, é fechar acima dos 123.200 pontos, para sair da tendência de baixa no curto prazo. “Caso isso aconteça, a próxima resistência está em 125.400 pontos.” No sentido inverso, o BBA avalia ser importante ressaltar que o índice permanece com risco de quedas acentuadas e poderá acelerar esse processo se perder os 118.600 pontos. “Neste caso, os próximos suportes estão em 115.000 e 111.600 pontos (mínima de out/23).”

“O momento é de cautela no curto prazo, pois o cenário de quedas mais acentuadas à frente existe. O ambiente externo, até o momento, não conseguiu contribuir para um avanço do Ibovespa. Assim, o cenário de longo prazo para o índice, por enquanto, fica sob revisão”, concluíram.

O dólar subia frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira, recuperando algumas perdas da véspera, à medida que os investidores analisavam a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada mais cedo, e aguardavam uma série de dados de inflação nesta semana. Na segunda-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,3904 reais na venda, em baixa de 0,94%, após ter atingido na quinta-feira passada o maior valor de fechamento em quase dois anos. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2024. (Reuters)

A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman reiterou nesta terça-feira sua opinião de que manter a taxa de juros estável “por algum tempo” provavelmente será suficiente para deixar a inflação sob controle, mas também reiterou sua disposição de aumentar os custos dos empréstimos se necessário. “A inflação nos EUA continua elevada, e ainda vejo vários riscos de aumento da inflação que afetam minha perspectiva”, disse Bowman em comentários preparados para apresentação em Londres. É improvável que as melhorias na cadeia de oferta e o aumento na oferta de mão de obra devido à imigração, que ajudaram a reduzir a inflação no ano passado, continuem, disse ela. Conflitos regionais podem pressionar para cima os preços da energia e dos alimentos e condições financeiras mais frouxas ou estímulos fiscais também podem estimular a inflação, completou. E as necessidades de moradia dos imigrantes, juntamente com a contínua restrição do mercado de trabalho, também podem aumentar os preços, disse ela. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 249 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 182 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,47 (ontem: -11% ou -R$ 0,44)
• Gasolina A (média nacional): -13%, ou -R$ 0,40 (ontem: -13% ou -R$ 0,43)

Alexandre Maluf, economista da XP, que participou esta manhã do programa Morning call da XP, ressalta que o cenário de Brasil em relação ao último Copom tornou-se mais desafiador. “As expectativas de inflação subiram para 2024, 2025 e 2026. A gente viu um processo de desancoragem semana após semana”, ressaltou. “A gente tem também um elevado grau de incerteza em relação ao fiscal, que tem repercutido inclusive com uma depreciação do real ante o dólar”, acrescentou.

“Nossa percepção é que, apesar de manter um equilíbrio simétrico de riscos, o comitê está cada vez mais preocupado com as perspectivas de inflação”, destacou a XP, em análise após a ata. “A política monetária deverá continuar a ser contracionista durante tempo suficiente”, apontou a ata, reforçando que “potenciais alterações futuras na taxa de juro serão determinadas pelo compromisso firme de atingir a meta de inflação”. No mais, a XP avaliou, com o comitê utilizando a hipótese mais elevada de taxa de juros real neutra (de 4,75% ao invés de 4,50%, de antes), que o Copom “não queria sinalizar aumentos futuros”.

Segundo o ministro da Fazenda, que falou há pouco com a imprensa, a ata “transmite a ideia que está havendo uma interrupção, para avaliar o cenário interno e externo, para que o Copom fique à vontade para tomar decisões a partir de novos dados”. Fernando Haddad destacou que a diretoria do Banco Central ressalta no documento “interrupção do ciclo”: “Isso parece uma diferença importante”. De acordo ainda com o ministro, “tem uma pequena pressão inflacionária do que aconteceu no Rio Grande do Sul”. Para ele, trata-se de uma inflação que afeta o curto prazo. “O horizonte do Banco Central é de médio e longo prazo. Não faz muito sentido levar em consideração o que está acontecendo no Rio Grande do Sul para fins de política monetária”, afirmou.

O Banco Central Europeu planeja estabelecer metas de redução de emissões para as empresas em sua carteira de títulos e poderá tomar “medidas corretivas” se elas não as cumprirem, informou o BCE nesta terça-feira. O BCE detém cerca de 350 bilhões de euros em títulos corporativos, adquiridos quando a inflação ainda estava muito baixa, e tem pressionado as empresas incluídas nessa vasta carteira a se tornarem mais verdes. Ele até mesmo inclinou os reinvestimentos em seu Programa de Compra de Ativos (APP) e Programa de Compra de Emergência da Pandemia (PEPP) para emissores mais verdes, mas o último desses reinvestimentos termina no final de 2024 e o banco agora precisa de uma nova ferramenta para incentivar a participação das empresas. “Serão estabelecidas metas provisórias de redução de emissões para os portfólios corporativos no APP e no PEPP”, disse o BCE, acrescentando que os regulamentos da UE serão usados como orientação para a definição das metas. (Reuters)

Empresa cripto se consolida como líder na adoção de ativos digitais e empresas tradicionais intensificam uso de blockchain; leia o artigo do CEO da empresa, Richard Teng.

No mês, a retirada totaliza R$ 5,116 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 41,00 bilhões.

Dividendos pagos por empresas de baixa capitalização podem ser atraentes e complementar renda.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (25).

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, deverá se declarar culpado de violar a lei de espionagem dos Estados Unidos, em um acordo que o libertará após uma odisseia jurídica britânica de 14 anos e permitirá que ele retorne à Austrália. Assange, de 52 anos, concordou em se declarar culpado de uma única acusação criminal de conspirar para obter e divulgar documentos confidenciais de defesa nacional dos EUA, mostraram registros no Tribunal Distrital dos EUA para as Ilhas Marianas do Norte. O acordo marca o fim de uma saga legal que viu Assange passar mais de cinco anos numa prisão de segurança máxima britânica e sete anos escondido na embaixada do Equador em Londres, enquanto lutava contra acusações de crimes sexuais na Suécia e contra a extradição para os EUA, onde enfrentava 18 acusações criminais. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (25).

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A sessão está prevista para começar às 14h. Até o momento, a Corte tem placar de 5 votos a 4 a favor da descriminalização. Faltam os votos dos ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia. A maioria favorável à descriminalização será formada com seis votos.

O dólar continua sendo a principal moeda de reserva do mundo, e nem o euro nem os países do Brics conseguiram reduzir a dependência global da divisa norte-americana, segundo um novo estudo do Centro Geoeconômico do Atlantic Council. Segundo o estudo intitulado “Dollar Dominance Monitor” (“Monitor do Domínio do Dólar), o dólar continua a dominar as reservas estrangeiras, o faturamento comercial e as transações monetárias em todo o mundo, e seu papel como a principal moeda de reserva global está garantido a curto e médio prazo. A dominância do dólar — o papel desproporcional do dólar norte-americano na economia mundial — foi fortalecida recentemente devido à economia robusta dos Estados Unidos, à política monetária mais rígida e ao aumento dos riscos geopolíticos, mesmo que a fragmentação econômica tenha fortalecido a pressão dos países do Brics para que adotem outras moedas internacionais e de reserva. (Reuters)

MPF teria acusado Vale, BHP e Samarco de violência de gênero em reparação e pede R$ 3,6 bi.

Os preços do petróleo operam em baixa, uma vez que as preocupações com as perspectivas de recuperação econômica da China. As cotações do minério de ferro na China fecharam estáveis, ajudados pela demanda pela commodity e pelas renovadas esperanças de estímulo no principal consumidor, a China. O minério de ferro de referência de julho na Bolsa de Cingapura apagou as perdas anteriores e subiu 1,12%, para US$ 103,75 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,43%, a US$ 81,28 o barril
• Petróleo Brent, -0,45%, a US$ 85,62 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian fechou estável, a 801,00 iuanes, o equivalente a US$ 110,30

O relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, senador Confúcio Moura (MDB-RO), disse na última segunda-feira (24) que o Tesouro Nacional poderá mudar as metas para a dívida pública no texto. Apesar disso, o compromisso com a meta de déficit primário zero no próximo ano está mantido. Ele reuniu-se ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir possíveis alterações no projeto, enviado em abril ao Congresso Nacional. Na versão original, o projeto prevê que a Dívida Bruta do Governo Geral encerrará o próximo ano em 77,9% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas), subindo para 79,1% em 2026 e 79,7% em 2027.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, com a do Japão favorecida pelo enfraquecimento do iene, mas as chinesas estenderam perdas recentes. O índice japonês Nikkei subiu 0,95% em Tóquio, a 39.173,15 pontos, impulsionado por ações de montadoras, trading companies e bancos, à medida que a recente desvalorização do iene frente ao dólar melhora a perspectiva de lucros. Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho pelo quinto pregão consecutivo, pressionados por ações de semicondutores e hardware.

• Shanghai SE (China), -0,44%
• Nikkei (Japão): +0,95%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,35%
• ASX 200 (Austrália): +1,36%

Os índices futuros dos EUA operam novamente sem direção única, depois que uma liquidação em nomes de tecnologia levou o Nasdaq ao seu pior dia desde abril na véspera. A confiança do consumidor de junho, o Índice do Fed de Richmond e os dados de preços de imóveis serão divulgados nesta terça-feira (25) nos Estados Unidos. Já as empresas FedEx e Carnival divulgam resultados.

• Dow Jones Futuro: -0,08%
• S&P 500 Futuro: +0,15%
• Nasdaq Futuro: +0,41%

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) apresentou um aumento de 0,93% em junho, acelerando em relação à taxa de 0,59% registrada no mês anterior. Apesar dessa aceleração, a tendência parece apontar para uma estabilização nos custos da construção, conforme indicado pela taxa acumulada em 12 meses de 3,77%, que se mantém próxima ao valor observado no mês passado. Comparativamente ao mesmo período em 2023, observa-se uma significativa descompressão no índice, que em junho de 2023 estava em 4,29%.

O IPC-S da terceira quadrissemana de junho de 2024 variou 0,45% e acumula alta de 3,87% nos últimos 12 meses. Todas as sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE ficou estável em junho e manteve-se em 96,4 pontos. Na média móvel trimestral, o índice também registrou estabilidade ao variar -0,1 pontos.

A confiança do consumidor de junho, o Índice do Fed de Richmond e os dados de preços de imóveis serão divulgados nesta terça-feira (25) nos Estados Unidos. Já as empresas FedEx e Carnival divulgam resultados. Os investidores também acompanharão falas das integrantes do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook e Michelle Bowman. Na véspera, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, comentou que a trajetória da inflação dos EUA não oferece confiança para o banco central sobre uma tendência “sustentável” de queda dos preços.

Investidores em Nova York fecharam mais um dia de forma mista, como aconteceu nas últimas quatro sessões. O centro das atenções, novamente, foi Nvidia, que caiu hoje 5%. Apesar da liquidação, as ações ainda tem mais cerca de 140% no ano, um dos melhores desempenhos no S&P 500. A retração da Nvidia é “bastante saudável”, de acordo com Larry Tentarelli, estrategista técnico-chefe do Blue Chip Daily Trend Report. “Na semana passada e agora, estamos vendo uma rotação de setores saudável. Na verdade, esta é uma pausa muito boa na tecnologia e uma volta para alguns dos outros setores que estão recuando”, disse Tentarelli. Segundo a CNBC a tecnologia da informação foi o setor que mais caiu no dia, com 1,5%. Enquanto isso, energia, finanças e serviços públicos subiram mais de 1%: Dow, JPMorgan, Goldman Sachs e Chevron subiram mais de 1% cada.

O dólar emendou a segunda queda seguida, após a baixa de sexta-feira (21) interromper uma sequência de cinco altas seguidas diante do real. O movimento de hoje foi similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa de 0,30%.

• Venda: R$ 5,391
• Compra: R$ 5,390
• Mínima: R$ 5,376
• Máxima: R$ 5,437

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 122.839,73
• Mínima: 121.307,01
• Diferença para a abertura: +1.295,83 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +1,07%
• Semana: +1,07%
• Junho: +0,44%
• 2T24: -4,27%
• 2024: -8,61%

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