O volume de negócios hoje foi de 4,129 milhões.

• Máxima: 131.684,56
• Mínima: 129.770,76
• Diferença para a abertura: -1.533,94 pontos
• Volume: R$ 24,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,15%
• Terça-feira (27): +1,61%
• Quarta-feira (28): -1,16%
• Semana: +0,57%
• Fevereiro: +1,88%
• 1T24: -3,00%
• 2024: -3,00%

Os investidores em Wall Street pouco se moveram nesta quarta, à espera do relatório de inflação de consumo pessoal, o PCE, que é o indicador preferido do Fed para fins de orientação de política monetária. “O mercado está claramente apenas esperando o PCE”, disse  à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors. Hoje, o mercado recebeu com frieza uma nova rodada de dados preliminares do PIB do 4T23, com uma economia ainda forte.

A questão foi primordial para a queda ampla das ações da petroleira na sessão de hoje.

Secretário do Ministério da Fazenda falou há pouco com a imprensa. Dario Durigan disse ainda que há coesão de temas econômicos discutidos no âmbito do G20.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, explicou há pouco à imprensa que “o mundo pode viver outra pandemia, tem as mudanças climáticas”, e precisa criar mecanismos para enfrentar a situação. “A proposta que a gente vem trabalhando no Brasil, que é acabar com alguns privilégios, corrigir algumas distorções na legislação, a gente quer levar para o âmbito global, que tem que começar de uma maneira simplificada”, disse.

Resultados da Pilgrim’s e da BRF e anúncio de fim de sobretaxa na China puxaram papéis do setor para cima.

Segundo a Anfavea, reduções espelham fatores como problemas climáticos, queda de preços de commodities e juros elevados.

Segundo o Bofa, as construtoras devem apresentar crescimento de receitas em geral (alcançando vendas sólidas), mas com resultados impactados por alguns efeitos não recorrentes. Nomes do segmento de baixa renda terão margens em recuperação à medida que projetos mais antigos com margens mais baixas perdem relevância no faturamento, relata o banco.

O juiz do Tribunal de Falências dos EUA Martin Glenn aprovou o empréstimo na audiência em Manhattan, dizendo estar satisfeito em ver um acordo. “É bom quando mais pessoas querem investir”, afirmou.

O BofA afirma manter cautela com a Engie (EGIE3) devido à exposição crescente aos preços da energia. O banco tem recomendação underperform para a Engie, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Levantamento é do Idec com a PUC; rol da ANS estabelece a lista de procedimentos que as operadoras são obrigadas a oferecer.

O dólar interrompe uma sequência de duas quedas seguidas diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,14%. A sessão foi marcada pela fuga dos investidores de ativos de maior risco e pela expectativa antes da divulgação de novos dados de inflação nos EUA, amanhã. (com Reuters)

• Venda: R$ 4,969
• Compra: R$ 4,969
• Mínima: R$ 4,943
• Máxima: R$ 4,976

Os futuros do petróleo recuaram depois de uma sequência de sessões em alta. Os investidores viram os estoques nos EUA continuando em alta e colocaram o pé no freio. Nem mesmo o fato da Opep+ considerar estender seus cortes voluntários de produção até o segundo trimestre, seguraram os preços. Espera-se que os cortes da Opep limitem o risco de baixa para os preços do petróleo, enquanto a capacidade ociosa que o cartel está retendo limitará o risco de alta, mantendo efetivamente o Brent na faixa de US$ 70 a US$ 90, de acordo com uma nota de pesquisa do Goldman Sachs publicada esta semana.

• WTI (abril): -0,42%, a US$ 78,54
• Brent (abril): +0,04%, a US$ 83,68

“Eu seria mais conservador do que agressivo [sobre dividendos]. Estamos no meio dessa grande decisão de nos tornarmos uma empresa de petróleo em transição”.

Os principais motivos das variações, segundo o Tesouro Nacional, foram benefícios previdenciários – com aumento de R$ 2,9 bilhões; benefícios de prestação continuada de renda mensal vitalícia (RMV) – com aumento de R$ 1,2 bilhão; Fundeb –  com aumento de R$ 1,5 bilhão; e despesas do poder executivo sujeitas à programação financeira – com aumento de R$ 1,7 bilhão.

John Williams é presidente do Federal Reserve de Nova York.

Confederação Brasileira de Municípios (CNM) convocou prefeitos para protesto em Brasília.

Presidente falou há pouco em encontro da comunidade do Caribe, a Caricom, na Guiana.

Aquisição ampliará capacidade operacional da mineradora no Maranhão.

Presidente discursa neste momento na cúpula de chefes de Estado caribenhos. Segundo Lula, “genocídio em Gaza afeta toda a humanidade porque afeta todo nosso senso de humanidade”. Ele disse que uma das prioridades da política do país é a conexão entre Brasil, Guiana, Suriname e Venezuela. “Até o final deste ano vamos fazer um aporte ao banco de desenvolvimento do Caribe”, disse.

O Goldman Sachs afirma que permanece construtivo com o envolvimento do Nubank (ROXO34) com os clientes no México, apoiado tanto por depósitos como por produtos de crédito. O Goldman reitera recomendação de compra para o Nubank.

O Goldman Sachs atualizou estimativas da Telefonica (VIVT3) depois dos resultados do 4T23.

Em entrevista para a Bloomberg, Prates afirmou que a Petrobras será mais cautelosa no pagamento de dividendos extraordinários à medida que se move para se tornar uma potência de energia renovável.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse há pouco que o banco central ainda está no caminho certo para cortes nas taxas em 2024. Os cortes nas taxas podem acontecer “ainda este ano”, mas o Fed tem tempo para analisar os dados para garantir que essa é a medida certa, disse Williams após um discurso proferido antes de uma reunião em Nova York. (Reuters)

Analista financeiro criador das Bandas de Bollinger participou do 2º dia da Sociedade do Gain. Veja o que ele disse.

Analistas estimam dividend yield de 11% para a Vale neste ano – mas números como esse não são exclusividade da mineradora.

Placar no plenário virtual está 6 a 0 para que Recurso Especial do Uber sirva de baliza para todos os processos judiciais no Brasil sobre a “Uberização”.

Leilão do TIC Eixo Norte, que ligará as cidades de Campinas e São Paulo, está previsto para ocorrer nesta quinta (29).

Texto em tramitação no Congresso Nacional expande sistema de tutela coletiva de direito societário e aumenta incentivos em processos. Veja o que pode mudar.

O BTC caminha para fechar o mês com valorização de +45%.

Veja o que fazer.

O Morgan Stanley afirma que os resultados da Porto (PSSA3) em saúde melhoraram graças a maiores preços, verticalização e iniciativas antifraude. O crédito e os serviços continuaram a ter um bom desempenho em iniciativas de venda cruzada, menor exposição, menores custos de financiamento e eficiência de custos, relata o banco. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Porto, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Os resultados deverão ser positivos para o setor e apresentar margens sólidas, ainda que em queda na base trimestral, de acordo com analistas.

O Morgan Stanley, analisando dados do Mercado Livre (MELI34) de 2023, destaca a receita de serviços de comércio no Brasil no 4T23, com aumento de 47% na comparação anual.

A cautela segue orientando os investidores nos mercados europeus, antes de dados de inflação nos EUA, que saem amanhã. Hoje, segundo a CNBC, a seguradora britânica DirectLine subiu 25% depois de a belga Ageas ter confirmado que estava considerando uma oferta pela empresa avaliada em 3,095 bilhões de libras (ou US$ 3,91 bilhões). A oferta representa um ágio de 42,8% sobre o preço de fechamento de terça-feira, informou a empresa.

Presidente brasileiro se reunirá com o chefe de governo da Guiana, Irfaan Ali, e deve abordar a crise com a Venezuela pelo território de Essequibo, disputado pelos dois países.

• Dow Jones: -0,14% (na abertura: -0,48%)
• S&P 500: -0,09% (na abertura: -0,26%)
• Nasdaq: -0,40% (na abertura: -0,38%)

Governo Lula pretendia enquadrar os trabalhadores em 3 categorias de trabalho, sendo 1 delas regida pela CLT, segundo a Folha de S.Paulo.

O Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda disse ainda que a tributação de fundos fechados e offshore aprovada recentemente no Brasil já é uma forma de tributar os super-ricos, mas tema será aprofundado no encontro do G20. (com Reuters)

Guilherme Mello é Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e fala no encontro econômico do G20 em São Paulo.

A controladora norte-americana da geradora renovável AES Brasil vem avaliando desde o ano passado alternativas para o portfólio no país que podem envolver venda de ativos.

O “Pokemon Trading Card Game Pocket” da DeNa será lançado para iOS e Android e permitirá que os jogadores colecionem e troquem cartas com designs clássicos e novos e joguem batalhas rápidas.

O Bradesco BBI avalia que os lucros no 4T23 da Porto (PSSA3), que superaram o consenso, foram atribuídos principalmente a resultados financeiros mais fortes. No futuro, o banco crê que o foco principal dos investidores deverá ser as tendências do seguro automóvel em 2024, pois espera-se normalização da sinistralidade e desaceleração dos prêmios, o que resulta em um ambiente desafiador para o crescimento dos lucros. O BBI tem recomendação neutra para a Porto, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Contratos são para entrega em abril.

Prefixado com vencimento em 2027 já ameaça pagar menos de 10%.

A previsão era de uma leitura de menos 1,460 milhões. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 294 mil. A produção de gasolina, que caiu 146 mil semana passada, agora sobe 390 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 137 mil, ante baixa de 351 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 3,100 milhões barris. Há uma semana, subiram 3,514 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,458 milhão, ante mais 741 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 32 mil, enquanto caíram 434 mil na semana passada.

O Itaú BBA afirma que a receita da Engie (ENGI3) no 4T23 foi afetada negativamente pela venda da UTE Pampa Sul, embora parcialmente compensado por um trimestre mais forte para o portfólio renovável, após a entrada em operação do complexo eólico de Santo Agostinho e uma melhoria nos recursos eólicos. O banco tem recomendação outperform para a Engie, com preço-alvo de R$ 46,15/ação.

O Itaú BBA afirma que reduziu as estimativas da B3 (B3SA3) baseado nos resultados do 4T23.

Ursula von der Leyen disse no Parlamento Europeu que não poderia haver um símbolo mais forte e um uso melhor para esse dinheiro do que tornar a Ucrânia e toda a Europa um lugar mais seguro para se viver.

Presidente do BC do Brasil afirmou que, após a ação sincronizada por bancos centrais, houve redução progressiva da inflação, mas que é preciso enfrentar a “última milha” do processo e que há riscos à frente.

Companhia divulgou dados em conformidade com as normas contábeis adotadas pela Susep; resultados conforme IFRS serão revelados em 28 de março.

O Itaú BBA avalia que as recentes flutuações corroeram a confiança entre aqueles que estavam mais otimistas em relação a Lojas Renner (LREN3). O banco afirma que investidores aguardam melhorias antes de considerar adicionar as ações de volta aos seus portfólios.

Petrobras (PETR3;PETR4) voltou a acelerar alta, para 0,50% e 0,54%, respectivamente.

Índice americano aponta para resistência nos 5,2 mil pontos.

O Bradesco BBI avalia que os riscos de preços mais baixos do frete ferroviário em 2025 podem ser mitigados se a Rumo (RAIL3) continuar sendo a solução logística mais eficiente no sul do estado de Mato Grosso e se a capacidade portuária for limitada no Arco Norte. O banco mantém recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 29/ação.

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Os investidores em Wall Street receberam os dados preliminares do PIB do 4T23 e viram uma economia ainda forte, mas em desaceleração, em relação ao trimestre anterior. Agora, os investidores aguardam a divulgação amanhã do PCE, o índice de preços de consumo pessoal, o preferido do Fed para orientação de política monetária. “Uma surpresa positiva na inflação do PCE confortaria os mercados sobre os próximos cortes nas taxas, já que uma política monetária mais acomodatícia também poderia reduzir o risco financeiro”, escreveu o chefe de estratégia de investimento dos ETFs Global X na Morgane Delledonne em uma nota reproduida pela CNBC.

• Dow Jones: -0,48%
• S&P 500: -0,26%
• Nasdaq: -0,38%

Projeto de Lei estipula regras para a renovação de 20 concessões de distribuição de energia que vencem a partir de 2025. De autoria do deputado João Carlos Bacelar (PL-BA), o PL 4831/23 limita o prazo de renovação dos contratos para 15 anos, ante os 30 anos que vêm sendo propostos pelo Ministério de Minas e Energia, que é o poder concedente. O texto também estabelece limites para a inserção de geração distribuída de energia na área de atuação das concessionárias, retira a remuneração de custos com perdas não técnicas (furtos de energia) por meio das tarifas, impede o atual repasse do risco hidrológico aos consumidores, entre outros pontos. Segundo analistas do banco Safra, a PL ultrapassa os poderes do Legislativo porque interfere no arcabouço regulatório do setor elétrico e em cláusulas de contratos de distribuição vigentes. A renovação das concessões de distribuição envolve grandes grupos do setor elétrico, como Enel, CPFL (CPFE3), Neoenergia (NEOE3), Equatorial (EQTL3) e Energisa (ENGI11). (Reuters)

Nesta manhã, em discurso online (já que se recupera de Covid-19) em fórum do G20 que acontece em São Paulo, o ministro da Fazenda disse que a “integração econômica global se confundiu com a liberalização de mercados, a flexibilização das leis trabalhistas, a desregulamentação financeira e a livre circulação de capitais”. Segundo ele, “enquanto a hiper-financeirização prosseguiu em ritmo acelerado, um complexo sistema offshore foi estruturado para oferecer formas cada vez mais elaboradas de evasão tributária aos super-ricos”. Fernando Haddad manifestou a necessidade de “redefinir a globalização” e ressaltou a importância de “fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos”.

Na abertura da Trilha de Finanças do G20, ministro defende que “bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos”.

Retomada do voto de qualidade, aprovada pelo Congresso Nacional, ajudou União em casos de empate em julgamentos no órgão.

Papéis saltaram 70,78% na véspera e caem hoje; ontem, companhia assinou um memorando de entendimentos com o FII XP Malls para que o fundo imobiliário compre participação em seis shoppings da empresa.

Esse é o maior patamar do ativo desde 29 de janeiro último.

O dia começou intenso. O Ibovespa cai em torno de 0,50%, com Vale (VALE3) devolvendo parte dos ganhos de ontem, sem encontrar suporte na alta do minério de ferro, lá na China. Impacta também fala do presidente Lula de que a mineradora não pode ter monopólio. Os varejistas também recuam, embora sem amplitude, com os DIs (juros futuros) subindo nesta manhã. Magazine Luiza (MGLU3) luta para devolver as primeiras perdas do dia, mas não encontra, até aqui, forças para tal. Os bancos começam o dia de forma mista, com BB (BBAS3) em alta. Porto (PSSA3) sobe mais de 3%, com alta de 24% no lucro do 4T23. São Martinho (SMTO3) avança 1,64%, com banco elevando recomendação. No campo dos dados, o PIB dos EUA sobe forte no 4T23, mas desacelera ante o trimestre anterior. Gastos dos consumidores têm recuo tímido e núcleo dos preços do PCE volta a subir. No fórum do G20, Haddad fala em reinventar a globalização e Campos Neto avisa que ainda há trabalho para fazer na desinflação. Os últimos dias de fevereiro serão um turbilhão. (Fernando Augusto Lopes)

O núcleo dos preços do PCE, também em leitura preliminar, sobe 2,10%, acima do 2,00% da leitura do trimestre anterior.

O presidente do Banco Central, que falou no Fórum do G20, também afirmou que há mais trabalho ainda a ser feita “na última milha da desinflação” e que riscos se mantém pelo caminho. Ele ainda notou que a “inclusão financeira será pilar central na discussão do Brasil no G20”. (com Reuters)

Ministro da Fazenda fala no Fórum do G20.

O regime de urgência permite que um projeto seja colocado na ordem do dia da sessão deliberativa sem passar por outras comissões.

Retomada da inflação, maturação de lojas e andamento do processo de reestruturação foram destaques para as companhias do setor.

As divergências entre os dois partidos, dentro da frágil maioria republicana na Câmara dos Representantes, atrasam os parlamentares em seu dever de financiar as agências federais. Os líderes democratas e republicanos saíram de uma intensa reunião com o presidente Joe Biden ontem prometendo evitar uma paralisação, mas sem acordo. O líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, e o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, têm trocado acusações, apesar de um acordo alcançado no mês passado sobre US$ 1,59 trilhão em gastos discricionários para o ano fiscal. Um segundo prazo para um grupo maior de agências federais que ficariam sem financiamento em 8 de março também se aproxima. (Reuters)

Enfim, o Ibovespa conseguiu ultrapassar o patamar dos 130.600 pontos e aumentam as chances de continuar esse movimento de alta em direção aos 132.000 pontos e à máxima de dezembro, em 134.400 pontos, analisa o Itaú BBA. O grande alvo a ser perseguido em 2024 continua sendo a região dos 150 mil pontos.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

• ADRs de Exxon Mobil: -0,15%
• ADRs de Shell PLC: -0,88%
• ADRs de Chevron: -0,34%
• ADRs de BP PLC: -1,07%
• ADRs de TotalEnergies: -0,67%

O CFO Marco Rabello deixa a companhia.

Participação de novas verticais de negócios, menos sensível ao cenário econômico, impulsionaram resultados em 2023.

• ADRs de BHP: -1,30%
• ADRs da Rio Tinto: -1,37%

Especialistas alertam para avanço dos planos “falsos coletivos” e questionam regulação por parte da ANS.

Negócio com TRXF11 foi iniciado no final de 2023 e aguardava a superação das condições previstas no acordo.

Se continuar com o pé no acelerador, o BTC caminha para fechar o mês com valorização de +40%.

Confiança do consumidor avançou para -15,5 pontos em fevereiro, confirmando projeções de analistas, enquanto a confiança da indústria caiu para -9,5 pontos.

Pelo critério contábil, que inclui efeitos não recorrentes, o resultado do banco público no período foi de R$ 3,975 bilhões, alta de 82,7% em um ano.

Os índices futuros de Nova York operam em baixa nesta quarta (28), com investidores à espera da divulgação do PIB americano do quarto trimestre, enquanto se preparam para o anúncio do índice de preços de gastos com consumo nesta quinta (29) – o índice é um dos preferidos do Fed para medir a inflação. Já as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa. Por aqui, saem hoje os dados da confiança de serviços e do IGP-M, ambos de fevereiro.

No fim de dezembro, a dívida do Casino somava 6,18 bilhões de euros, ante 4,48 bilhões de euros um ano antes.

Há percepção de perda de fôlego do setor sobre a situação atual observada desde o segundo semestre de 2023; empresários estão cautelosos, após a forte melhora das expectativas em janeiro.

Em seu primeiro compromisso como CEO da Porto, Paulo Kakinoff reforçou apostas da companha na frente de seguros.

Presidente diz que novo desenho garantirá acesso à modalidade de crédito para mais de 40 milhões de pessoas.

Confiança caiu influenciada por uma reavaliação nas perspectivas para os próximos meses, cujo índice apresentou resultado negativo em cinco dos seis principais segmentos.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 1,638 bilhão no 4T23, uma redução de 5,6% em relação ao 4T22.

Companhia divulgou seu balanço e apresentou lucro líquido recorde no ano.

A deflação em fevereiro foi mais intensa que a esperada pelo consenso LSEG de analistas, que previa queda de -0,50%; o que puxou o IGP-M para baixo foram a preços ao produtor, que caíram 0,90%.

Os preços foram impulsionados pelas esperanças renovadas de recuperação da demanda no principal comprador, a China, após uma melhora no mercado de aço, embora preocupações persistentes sobre seu difícil mercado imobiliário tenham limitado os ganhos. O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura estava, no entanto, 1,63% mais baixo, a US$ 115,60 a tonelada. Já o produto negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,08%, a 889 iuanes, o equivalente a US$ 123,49.

Enquanto isso, alguns investidores esperam que a OPEP+ estenda seus cortes de produção para além do primeiro trimestre.

• Petróleo WTI, -1,13%, a US$ 77,98 o barril
• Petróleo Brent, -0,99%, a US$ 82,82 o barril

As ações da Vodafone subiram 2,2% depois que a empresa confirmou negociações avançadas com a Swisscom sobre a venda de seus negócios italianos por 8 bilhões de euros.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,64%
• DAX (Alemanha): +0,13%
• CAC 40 (França): -0,07%
• FTSE MIB (Itália): -0,33%
• STOXX 600: -0,20%

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,51%, a 16.536,85 pontos, pressionado por ações de incorporadoras. A da Country Garden Holdings tombou 6,5%, após um credor pedir liquidação judicial da companhia pelo não pagamento de um empréstimo superior a US$ 200 milhões. Do mesmo setor, os papéis da Longfor Group e da China Resources Land sofreram perdas de 7% e 4,3%, respectivamente.

• Shanghai SE (China), -1,91%
• Nikkei (Japão): -0,08%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,51%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,04%
• ASX 200 (Austrália): -0,03%

Investidores aguardam pelos resultados da varejista TJX Cos e da farmacêutica Viatris antes da abertura dos mercados. Já a Salesforce divulgará seus números trimestrais após o fechamento dos mercados.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,29%
• S&P 500 Futuro: -0,34%
• Nasdaq Futuro: -0,47%

Os investidores em Wall Street não deram direção ao mercado nesta terça. “Realmente não tem muita direção”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. “Acho que até que o Fed comece a cortar as taxas de juros, os investidores não irão diversificar dramaticamente em ações de média e pequena capitalização – eles realmente querem esperar para ver”. O cenário se acentua quando os investidores estão à espera de importantes indicadores que serão divulgados esta semana, como a prévia do PIB, os gastos dos consumidores e a inflação de consumo pessoal (PCE).

O dólar chegou à segunda queda seguida diante do real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,02%.

• Venda: R$ 4,933
• Compra: R$ 4,933
• Mínima: R$ 4,928
• Máxima: R$ 4,980

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.696,37
• Mínima: 129.612,94
• Volume: R$ 22,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,15%
• Terça-feira (27): +1,61%
• Semana: +1,75%
• Fevereiro: +3,08%
• 1T24: -1,86%
• 2024: -1,86%