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A ação do New York Community Bancorp chegou a despencar um recorde de 46% depois de relatar uma perda surpresa ligada à deterioração da qualidade do crédito e um corte em seus dividendos. Os papéis fecharam com queda de 37,67% na sessão de quarta-feira, 31. Essa foi a pior queda em um dia só desde a quebra de bancos regionais no ano passado.
A empresa reduziu seu pagamento trimestral aos acionistas de US$ 0,17 para US$ 0,05, enquanto se preparava para atender a requisitos de capital mais rígidos. A deterioração das perspectivas de crédito contribuiu para a perda inesperada do quarto trimestre, à medida que a provisão para perdas com empréstimos do banco aumentou para US$ 552 milhões, mais de 10 vezes as estimativas dos analistas. As ações de outros credores regionais também afundaram.
A administração do banco já havia dito anteriormente que a qualidade dos ativos era forte, então “algo claramente mudou em seu tom”, disse Jon Arfstrom, analista da RBC Capital Markets, em nota aos clientes. “Esta foi uma surpresa materialmente negativa.”
O New York Community Bancorp cresceu rapidamente nos últimos 18 meses através de de aquisições, elevando os seus ativos totais acima do limite de US$ 100 bilhões, o que implica um maior escrutínio dos reguladores. O índice de capital principal de 9,1% do banco está abaixo de pares como KeyCorp e Regions Financial Corp., que estão nessa categoria.
O banco também disse que deseja constituir reservas para perdas com empréstimos para estar mais alinhado com outros bancos de seu tamanho e antecipar-se a possíveis fraquezas nos setores de escritórios e propriedades multifamiliares. O valor dos empréstimos da empresa que estavam vencidos de 30 a 89 dias aumentou 48% nos últimos três meses do ano.
O banco disse que as baixas líquidas no trimestre estavam relacionadas principalmente a dois empréstimos. Um deles era um empréstimo cooperativo com a característica de pré-financiar despesas de capital. O mutuário não estava inadimplente, de acordo com o New York Community Bank, mas o empréstimo foi alterado do status de mantido para venda. O banco espera que o empréstimo seja vendido durante o primeiro trimestre de 2024.
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“Também realizamos uma análise de outros empréstimos cooperativos e não encontramos nenhum outro com características semelhantes”, afirmou o banco em comunicado.
A outra baixa importante foi um empréstimo que não foi provisionado durante o terceiro trimestre, com base em uma avaliação atualizada, disse a empresa.
Os dois empréstimos representaram a maior parte dos US$ 185 milhões de baixas líquidas que o banco sofreu durante o quarto trimestre, o que foi superior às suas baixas líquidas combinadas ao longo da última década.
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A Raymond James reduziu sua recomendação para o banco de compra para desempenho de mercado (ou neutra), com o analista Steve Moss escrevendo em uma nota aos clientes que os resultados trimestrais “provavelmente colocarão as ações no radar” até que haja “maior clareza em torno de capital, crédito e planos de negócios futuros.”
“Reconhecemos a importância e o impacto da redução de dividendos para todos os nossos acionistas, e isso não foi feito levianamente”, disse o CEO Thomas Cangemi em comunicado. “Embora essas ações necessárias tenham impactado negativamente nossos resultados do quarto trimestre, estamos confiantes de que elas alinharão melhor nossa organização com nossos novos pares e fornecerão uma base sólida no futuro.”
A compra dos depósitos do Signature Bank em 2023 transferiu o New York Community Bancorp para uma categoria regulamentar que exige níveis de capital adicionais. A empresa disse que isso foi responsável pelo corte de dividendos e pelo aumento de sua provisão para perdas com empréstimos. A provisão foi de US$ 552 milhões, em comparação com as estimativas dos analistas de apenas US$ 45 milhões.
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A Signature estava entre os três bancos norte-americanos que faliram em rápida sucessão de acontecimentos no ano passado, enquanto tentavam se ajustar a um salto nas taxas de juro que desvalorizou as suas participações. O New York Community Bancorp, por meio de sua unidade Flagstar Bank, concordou em comprar US$ 38 bilhões em ativos da Signature, incluindo US$ 25 bilhões em dinheiro e cerca de US$ 13 bilhões em empréstimos.
O prejuízo do New York Community Bancorp nos últimos três meses do ano passado foi de US$ 252 milhões, em comparação com o lucro de US$ 206 milhões previsto pelos analistas. A receita de US$ 886 milhões ficou aquém das expectativas de quase US$ 932 milhões.
(Com Bloomberg)