O volume de negócios hoje foi de 4,040 milhões.

• Máxima: 129.296,43
• Mínima: 128.311,94
• Volume: R$ 44,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,41%
• Terça-feira (16): -1,69%
• Quarta-feira (17): -0,60%
• Semana: -1,88%
• Janeiro: -4,22%
• 1T24: -4,22%
• 2024: -4,22%

Investidores em Nova York viram os Treasuries subirem novamente – já são três dias seguidos – enquanto aguardam pistas sobre quando os bancos centrais, especialmente o Fed, começarão seus ciclos que baixa. Ao mesmo tempo, analisam os balanços do 4T23. “Até o final deste ano, as taxas provavelmente serão mais baixas do que estão agora – mas não será uma linha reta”, disse à CNBC Thomas Martin, gestor-sênior da Globalt Investments. “Entretanto, as pessoas que estão posicionadas agressivamente para mais quedas nas taxas e para ações mais altas, talvez estejam se controlando e se diversificando um pouco mais. Você quer manter títulos, mas também quer manter ações”, acrescentou.

Perto do fechamento, o Federal Reserve divulgou seu Livro Bege, com apontamentos sobre a economia norte-americana.

XP e Citi seguem com recomendação de compra e traçam projeções para companhia.

Entrevista será transmitida ao vivo a partir das 22 horas na TV Cultura.

XP e Citi seguem com recomendação de compra e traçam projeções para companhia.

Dólar tem a terceira valorização seguida frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,08%.

• Venda: R$ 4,930
• Compra: R$ 4,930
• Mínima: R$ 4,923
• Máxima: R$ 4,955

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em queda de 1,17%.

Os preços variaram com dados decepcionantes da economia chinesa, o que pode afetar o maior comprador do mundo, e com um dólar mais forte. Opep manteve previsão de demanda para 2024.

• WTI (fevereiro): +0,22%, a US$ 72,56
• Brent (março): -0,52%, a US$ 77,88

Negócio entre produtores de grãos depende do aval do Cade.

Ataques do grupo Houthi, aliado ao Irã, na região desde novembro afetaram o comércio entre Ásia e Europa e alarmaram grandes potências.

Banco, contudo, reconhece que o desempenho das ações da construtora deve permanecer fraco até o Investor Day.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 89 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 22 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,19 (ontem: -5% ou -R$ 0,19)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou +R$ 0,01 (ontem: +1% ou +R$ 0,02)

“Dois distritos continuaram a registar um mercado de trabalho restrito e vários descreveram desafios de contratação para empresas que procuram competências especializadas, como mecânicos de automóveis ou engenheiros experientes nos distritos de Boston e São Francisco, respetivamente”, detalha o documento.

“No entanto, a perspectiva de queda das taxas de juro foi citada por numerosos contatos em vários setores como fonte de otimismo”, diz o documento. “Em contraste, as preocupações com o mercado de escritórios, o enfraquecimento da procura global e o ciclo político de 2024 foram frequentemente citados como fontes de incerteza econômica. No geral, a maioria dos distritos indicou que as expectativas das suas empresas relativamente ao crescimento futuro eram positivas, tinham melhorado, ou ambas”.

A EarthDaily Agro, empresa de análise de dados espacial para o setor agrícola, avaliou tendência da safra no período nos quatro principais estados produtores de soja. A EarthDaily Agro estima a safra brasileira de soja em 149,2 milhões de toneladas, bem inferior aos dados da Conab.

O documento será divulgado às 16h, horário de Brasília.

• Dow Jones: -0,48%
• S&P 500: -0,91%
• Nasdaq: -1,17%

A Petrobras (PETR4) prevê iniciar as obras para a construção do segundo conjunto de unidades (trem 2) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, no segundo semestre deste ano, informou a companhia em nota agora há pouco. Além disso, a petroleira prevê concluir uma ampliação do trem 1 do empreendimento no primeiro trimestre de 2025. (Reuters)

O país luta contra uma inflação de mais de 200%, o que prejudica a poupança e torna os ativos em peso menos atraentes.

O BofA vê fatores positivos para 2024 no setor, como inflação baixa ajudando as empresas de telecomunicações a aumentar os preços acima da inflação e cenário competitivo mais racional após a aquisição da Oi. O banco aponta preferência relativa pela Telefonica (VIVT3) em relação a TIM (TIMS3).

O BofA espera que o principal impulsionador do crescimento dos lucros da Rumo (RAIL3) seja a expansão de rendimento superior a 20% em seu Corredor Norte, com riscos de queda limitados em um eventual cenário de safra negativa, uma vez que os contratos take-or-pay já foram negociados para o ano.

A máxima do dia está em R$ 4,955 e a mínima, em R$ 4,923.

Nesse processo de reciclagem, o BofA vê geração de valor em 2024 para a Allos (ALOS3) e, provavelmente, maior crescimento de lucros.

Ação oscila bastante nos últimos dias. Depois de subir pouco mais de 73% desde a segunda sessão do ano, GFSA3 recuou ontem 15,06% e agora volta a subir.

Segundo o BofA, isso será impulsionado pelas recentes revisões tarifárias. O banco vê também a Energisa (ENGI11) com volumes de distribuição mais fortes do que o esperado.

Segundo o BofA, o aumento será impulsionado por corte de custos e rolagem de contratos de energia a preços mais elevados. O banco tem a Eletrobras (ELET6) como uma das preferidas entre as utilities.

O Google, da Alphabet, ajustará os resultados de sua busca online para dar mais destaque a sites de comparação, disse a empresa nesta quarta-feira, detalhando seus esforços para cumprir as novas regras de tecnologia da União Europeia (UE), que podem ter impacto sobre a receita de algumas empresas. De acordo com a Lei dos Mercados Digitais da UE, a qual a empresa terá que se adequar até 7 de março, o Google é obrigado a tratar os serviços e produtos rivais da mesma forma que trata os seus próprios ao classificá-los nos resultados de busca. Também é necessário permitir que os usuários comerciais acessem os dados que geram ao utilizar a plataforma do Google. (Reuters)

O BofA espera um 4T23 ameno da Rede D’Or (RDOR3), com resultados sob pressão e melhoria limitada ou nenhuma melhoria do capital de giro. O banco tem recomendação neutra para Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 29/ação.

Analistas do banco, por sua vez, cortaram recomendação de ABC Brasil e Banco Pan para neutro.

Entre 15 e 19 de janeiro, especialistas discutirão o que o investidor deve levar em conta em 2024 para sua carteira de aplicações.

O Bofa afirma que 2024 deverá apresentar menor sinistralidade médica em relação ao ano passado e, por outro lado, elevado aumento de preços de planos de saúde. Para o segundo semestre, banco projeta que o ciclo de capital de giro melhore no setor. Os nomes preferenciais – como recomendação de compra – do BofA no setor de saúde são: Oncoclínicas (ONCO3), com preço-alvo de R$ 16/ação; Hapvida (HAPV3), com preço-alvo de R$ 6,50/ação; e Fleury (FLRY3), com preço-alvo de R$ 21/ação.

O BofA afirma que o rebaixamento do ABC Brasil (ABCB4) é devido ao aumento limitado do preço-alvo; e do Banco Pan (BPAN4) se deve à redução de estimativas de lucro.

Retorno com dividendos, captação e cenário macro melhor são fatores positivos, enquanto MSCI pode ser gatilho no curto prazo.

O BofA relata que a elevação é merecida dada a sua execução superior. Junto com o Itaú (ITUB4), o banco reitera recomendação de compra para o BTG (BPAC11) dada sua alavancagem de lucros para taxas mais baixas.

Com aporte, fintech que oferece tecnologia e soluções de meio de pagamento pretende dobrar faturamento em 2024.

O Morgan Stanley avalia que as transcrições do Fomc confirmam que, embora o Fed possa discutir eleições quando o orçamento fiscal está em foco, não há evidências de que ela atue em antecipação a um resultado.

Investidores nos mercados do Velho Continente seguem com observações pouco otimistas com o que se imagina hoje que os bancos centrais vão fazer em 2024. Além disso, as discussões sobre o apoio à Ucrânia e o avanços das tensões no Oriente Médio pressionam os ânimos.

PRIO e 3R Petroleum registram movimentos distintos na Bolsa.

O foco do contrato – a ser assinado nesta quinta (17) – entre o BNDES e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) visa universalizar serviço de esgoto em 48 municípios do estado.

Ambas as companhias mostraram geração de caixa no quarto trimestre.

S&P 500 e Nasdaq seguem com perdas: 0,48% e 0,90%, respectivamente.

Segundo pesquisadores do Cepea/USP, esse cenário se deve à maior demanda – alguns agentes buscaram adquirir novos lotes. Diante do maior interesse comprador, usinas aumentaram os valores de suas ofertas, uma vez que grande parte do açúcar produzido segue contratado, informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada.

Analistas do banco elevaram o preço-alvo dos ativos de R$ 59 para R$ 65.

Ainda que o volume de etanol hidratado negociado no mercado spot paulista e captado pelo Cepea/USP de 8 a 12 de janeiro tenha sido o segundo maior de toda safra 2023/24 – atrás apenas de quantidade registrada em meados de dezembro. Segundo pesquisadores do Cepea, valores mais baixos foram praticados por usinas paulistas no início da semana passada, mas, com o avançar do período, um número expressivo de unidades passou a ficar mais firme nos preços de negociação. Por outro lado, ainda existem algumas unidades com necessidade de vender os estoques.

Calor e falta de chuvas prejudicaram as lavouras do Estado nesta safra 2023/24.

A Rumo (RAIL3) teve sua recomendação cortada de compra para neutra pelo Goldman Sachs, com preço-alvo estabelecido em R$ 26,00. Dentre outros motivos, o impacto das condições climáticas severas observadas no Brasil nas safras de soja e milho trouxeram incerteza para os papéis da companhia.

O resultado representa um avanço de 200 mil bpd ante o ano anterior.

• WTI (fevereiro): -0,90%, a US$ 71,75
• Brent (março): -1,25%, a US$ 77,31

Volume de negócios já ultrapassa 2,37 milhões.

Para o Banco do Brasil, esse sentimento é influenciado por diversos fatores externos, incluindo as recentes declarações da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que indicou que um corte de juros é provável de ocorrer somente no verão (junho), um movimento considerado tardio pelas expectativas do mercado. Além disso, a percepção negativa é alimentada pelos resultados chineses, que ficaram abaixo do esperado, e pelas crescentes tensões no conflito do Oriente Médio, avalia o banco.

Contratos são para entrega em fevereiro.

• Dow Jones: -0,12% (na abertura: -0,36%)
• S&P 500: -0,65% (na abertura: -0,68%)
• Nasdaq: -1,18% (na abertura: -0,85%)

Ontem, o Índice Bovespa fechou com desvalorização de 1,69%, aos 129.294,04 pontos, com apenas uma ação em alta, de um total de 87.

De acordo com análise proprietária da XP, a precificação do minério de ferro da Vale (VALE3) está em US$ 109/t, enquanto na CSN Mineração (CMIN3) está em US$ 147/t, -14% e +17% versus preços spot do minério de ferro, respectivamente.

Na projeção inicial para 2025, o cartel espera que a demanda mundial tenha acréscimo de 1,8 milhão de bpd.

As ações da Vale (VALE3) não ficavam abaixo de R$ 70 desde 14 de novembro último, quando, na mínima chegou a R$ 69,85.

Para Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, isso ocorre mesmo que a surpresa no varejo ampliado mostre que essa trajetória não é linear. Enquanto o varejo restrito apresentou alta de 0,1%, em linha com as expectativas, o varejo ampliado teve alta de 1,3% – estimativa era de alta de 0,6%.

• Título de 2 anos: +0,124 pp, a 4,352%
• Título de 7 anos: +0,075 pp, a 4,084%
• Título de 10 anos: +0,053 pp, a 4,119%
• Título de 30 anos: +0,030 pp, a 4,335%

Segundo a XP, os lançamentos da Plano & Plano (PLPL3) foram impressionantes, ajudados pelas unidades contratadas no programa habitacional Pode Entrar. A geração de caixa foi o principal destaque, afirma a casa, impulsionada pelo adiantamento de 15% das unidades contratadas no Pode Entrar. A XP mantém recomendação de compra para Plano & Plano, com preço alvo de R$12,5/ação.

No ano passado, deflação alimentar fez consumidores gastarem menos e companhias perderem valor de estoque.

Para a XP, a Cury (CURY3) divulgou fortes dados operacionais no 4T23. Os lançamentos foram sólidos, aumentando 54% ao ano, apesar da estratégia esperada da Cury de concentrar os lançamentos no primeiro semestre do ano, indicando um forte impulso de mercado em São Paulo e Rio de Janeiro, relata a casa. A XP tem recomendação de compra para Cury e preço-alvo de R$ 21/ação.

Analistas veem banco bem capitalizado, mas apontam que oferta visa aumentar liquidez dos papéis e atrair mais investidores nos EUA.

Mercado analisa notícias do cenário local, da China e Europa, que ganhou previsão para corte de juros.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse à CNBC, em Davos, que os investidores estão se “antecipando” quando se trata de possíveis cortes nas taxas de juros. “O mercado está claramente avançando para uma posição de muitos cortes, não há dúvida de que fizemos muito progresso na inflação, dependendo de como o progresso se mover a partir daqui, isso determinará a direção da política (monetária)”, disse. O cortes acontecerão dependendo do que os dados dizem e de como a economia se transmite ao longo do ano. “Vejo alguns sinais de suavidade, o que levaria você a acreditar que veremos alguns cortes, mas há muita coisa acontecendo no mundo”, ponderou.
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Papéis da companhia refletem riscos inerentes às severas condições climáticas no Brasil, de acordo com o banco.

O Goldman Sachs afirma que as vendas no varejo amplo em novembro registraram sólido aumento de 1,3% em relação a outubro. No futuro, o banco espera que a atividade de varejo continue a beneficiar com os estímulos (transferências para famílias de baixa renda com alta propensão a consumir) e expansão sólida do rendimento disponível real das famílias.

Vendas de veículos, motos e autopeças ajudaram o varejo ampliado em novembro; especialistas citam resiliência no consumo das famílias no final do ano.

Investidores em Wall Street seguem com os Treasuries subindo por toda a curva, com o título de 10 anos ainda acima da marca dos 4%. Enquanto isso, observam os balanços do 4T23. Hoje, no foco, ainda tem o Livro Bege do Fed, que sai às 16h, horário de Brasília.

• Dow Jones: -0,36%
• S&P 500: -0,68%
• Nasdaq: -0,85%

Governo Meloni optou por não vetar negócio após empresa de private equity aderir a condições.

O Goldman Sachs afirma que, na verdade, o Inter (INBR32) já está bem capitalizado. O Goldman mantém recomendação de compra para o banco Inter, com preço-alvo de US$ 5,70/ação.

É o mesmo valor observado em novembro, que foi revisado de 78,8%.

Em novembro, na comparação com outubro, a alta foi de 0,2%. Em dezembro, na comparação com dezembro de 2022, a alta foi de 1,00%; enquanto em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve queda de 0,39%

Segundo a Janus Henderson Investors, a leitura da inflação do Reino Unido em dezembro mostrou uma leve surpresa para cima: o IPC registrou 4%, contra a previsão de 3,8%. Esse aumento moderado acima do esperado foi impulsionado pela inflação no setor de serviços, com destaque para os aumentos nas tarifas aéreas e gastos com lazer; isso parece ser apenas uma pausa momentânea na tendência de deflação, e espera-se que o índice reduza significativamente em abril, quando houver o reajuste do teto tarifário de energia, afirma a gestora de ativos.

O dado é do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento do comportamento de preços das transações nos postos de combustível. A pesquisa aponta que o preço médio do litro do diesel fechou a primeira quinzena de janeiro a R$ 5,99, com redução de 0,50% ante dezembro. Já o S-10 fechou o período a R$ 6,14, após ficar 0,65% mais barato.

E uma redução de 0,88% em relação ao quarto trimestre de 2023. As estimativas são do IBEVAR (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo) / FIA Business School.

Ministra do Meio Ambiente dá entrevista à Globonews, direto de Davos. O fundador da Microsoft pretende vir ao Brasil antes da COP30, em Belém, segundo Marina Silva.

Às 9h42 desta quarta-feira, 17, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,115%, de 10,125% no ajuste anterior.

É o que avalia Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. Sobre o resultado do setor do varejo de novembro anunciado nesta quarta (17), ele afirma ainda que apesar de a principal surpresa positiva ainda ter sido o segmento de atacarejo, que passou a integrar a pesquisa mais recentemente e se mostra um índice muito volátil, quase todos os segmentos pesquisados vieram mais fortes do que o esperado, o que demonstra um crescimento generalizado do varejo no mês.

Para Matheus Pizzani, economista da CM Capital, o governo chinês conseguiu alcançar seu objetivo em 2023 em termos de crescimento, o que, inclusive, não demandou estímulos em demasia por parte da política econômica do país. “A situação em 2024, no entanto, não deve ser a mesma, devido ao cenário global”, afirma.

Em novembro, na comparação com outubro, a queda foi de 0,5% (revisada de queda de 0,4%).

Em novembro a queda ficou em 0,9%, em relação a outubro.

Em novembro, em relação a outubro, a alta foi de 0,2%.

Em novembro, em relação a outubro, o crescimento foi de 0,3%. Na base anual, as vendas no varejo em dezembro sobem 5,59% em relação a dezembro de 2022, contra 3,97% (revisada de 4,09%) em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Gustavo Cruz, estrategista da RB investimentos, sobre os dados da China de 2023, ressalta o setor imobiliário fraco e o varejo que não reage – e até desacelera no final do ano.

O Ibovespa começa a quarta-feira em queda de 0,14%, aos 129.113,71 pontos, acompanhando o movimento aversão ao risco registrado no exterior, após redução nas expectativas de cortes de juros e sinais de recuperação instável na China, enquanto as discussões sobre a reoneração da folha de pagamentos segue no radar. Recuam hoje as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), empresas de educação, frigoríficas e petroleiras juniores. Por outro lado, sobem as os grandes bancos e as companhias aéreas, e oscilam as varejistas e as construtoras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na véspera que terá duas reuniões ainda nesta semana para discutir a MP que reonera folha de pagamentos, ressaltando que o tema em debate envolve R$ 32 bilhões em renúncias não previstas no Orçamento. Uma das audiências será com o presidente Lula hoje, e outra com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. As vendas do comércio varejista no Brasil se recuperaram da queda de 0,3% em outubro e tiveram ligeira alta de 0,1% em novembro. Nos EUA, os índices futuros operam em queda consistente, antes dos dados de varejo, que saem às 10h30. (Felipe Alves)

O Goldman Sachs aponta questões fiscais potenciais ou recentemente aprovadas que podem influir na Vivo (VIVT3) e TIM (TIMS3) tanto sobre as receitas como no tópico de juros sobre capital próprio. O banco tem recomendação de compra para a Vivo e neutra para a TIM.

O Goldman Sachs afirma que o sistema de pagamento instantâneo é um risco aos cartões e vê oportunidades de o PIX monetizar por meio do P2M (peer-to-merchant), o pagamento de uma pessoa para o comércio.

A Apple encerrou a série de 12 anos da Samsung Electronics na liderança de vendas de smartphones do mundo, depois de assumir uma participação de 20% do mercado em 2023, de acordo com dados da empresa de pesquisa IDC. A Samsung terminou o ano passado com uma participação de 19,4%, seguida pelas chinesas Xiaomi, Oppo e Transsion, segundo dados de relatório compilado pela IDC. A Apple e a Transsion foram as únicas marcas entre as cinco principais que registraram crescimento nas vendas de smartphones no ano passado, quando o mercado caiu 3,2%, para 1,17 bilhão de unidades, e atingiu o nível mais baixo da década. (Reuters)

Cerca de US$ 4 bilhões serão alocados ao longo de quatro anos para que Aramco Ventures pense além do óleo.

A Cemig (CMIG4) soltou nota ao mercado para esclarecer notícias recentes veiculadas na mídia acerca de rumores sobre a possível saída do presidente da companhia, Reynaldo Passanezi Filho. Segundo a Cemig, “não há expectativa ou interesse do presidente em relação a sua renúncia ao cargo ou qualquer manifestação do Conselho de Administração neste sentido. O presidente continua conduzindo o processo de transformação da Cemig através de uma gestão sustentável, que tem como foco a melhoria da qualidade dos serviços prestados e satisfação dos seus clientes, com geração de valor e atendimento aos interesses de seus stakeholders“.

O Cade aprovou a compra da operadora de planos de saúde Amil pelo empresário José Seripieri Filho, sem restrições, segundo despacho publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A norte-americana UnitedHealth anunciou no final de dezembro que aprovou um acordo para vender a Amil ao fundador e ex-presidente da Qualicorp por cerca de 7 bilhões de dólares, em uma operação que incluiu dívida da empresa
brasileira.

O Itaú BBA afirma que os lançamentos superaram a expectativa do banco, enquanto as vendas ficaram um pouco abaixo da estimativa. O BBA ressalta que a Plano & Plano (PLPL3) reportou a venda de R$ 690 milhões de seu pipeline para o programa Pode Entrar, o que levou a uma forte geração de caixa de R$ 157 milhões. O banco tem recomendação outperform para a Plano & Plano, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O Bradesco BBI destacou as prévias do 4T23 da Cury (CURY3), que resultam 2023 com aumento de 54% de lançamentos em relação a 2022 e crescimento de 18% em vendas na comparação com o ano anterior. O banco tem recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 24/ação.

A subsidiária da Braskem (BRKM5) na Holanda assinou contrato com a Shell Europe para produzir polipropileno circular a partir de resíduos plásticos mistos. A Shell fornecerá propeno circular à Braskem BV para produzir polipropileno circular em suas fábricas em Wesseling, Alemanha. Segundo a companhia, o movimento faz parte dos “esforços da Braskem na economia circular”.

A referência de minério de ferro para fevereiro na Bolsa de Cingapura caiu 2,6%, para 125,95 dólares a tonelada.

Empresa poderá ser forçada a abandonar plano de IPO caso as autoridades encontrem qualquer falha grave no tratamento de dados.

O Citi afirma que entende a operação de follow-on do Banco Inter (INBR32) como aumento de liquidez, mas não vê excesso de capital como algo que fortalece a tese. O Citi tem recomendação de compra para o Inter, com preço-alvo de US$ 6,30/ação.

Setor acumula alta de 1,7% no ano e de 1,5% em 12 meses; varejo nacional opera 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020.

O Bradesco BBI afirma que mesmo excluindo o Pode Entrar, os números permaneceram robustos, já que a empresa vive um bom momento operacional. O banco mantém recomendação outperform para a Plano & Plano (PLPL3), com preço-alvo de R$ 16/ação.

O SP500 está respeitando topo nos 4.802, que se for superado projetará de 4.965 a 5.230, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já abaixo dos 4.739 pode reverter a tendência de curto prazo para baixo com possível teste de suportes em 4.665 ou 4.535. O IFR aponta para baixo alertando para quedas.

O Dólar futuro G24 fechou em nova alta superando a média de 21 dias, em sinal de reversão de tendência para alta no curto prazo. Acima dos 4.943 pode repicar na direção das resistências em 5.000 ou 5.050, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma fechamento abaixo dos 4.895 traria de volta o sinal de baixa com projeções nos 4.818 ou 4.760. O volume alto e o IFR para cima sugerem novas altas.

O IBOV fechou em baixa e se afastou para baixo da média de 21 dias, reforçando tendência de baixa no curto prazo, apesar de estar em tendência de alta no longo prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 129.000 pode corrigir na direção dos 128.000 a 125.500. Acima dos 132.000 retomaria sinal de alta com projeções nos 134.300 ou 140.000. O IFR e o padrão de volume reforçam o sinal de baixa de curto prazo.

O Morgan Stanley cita elevação devido aumento do preço-alvo da Vale (VALE3), empresa na qual a Cosan (CSAN3) tem participação.

Casa de análise ressalta fatores macroeconômicos que podem impulsionar o índice brasileiro

O Morgan Stanley afirma que a prévia operacional do trimestre da Raízen (RAIZ4) trouxe volumes de vendas de açúcar e etanol muito mais fracos do que as estimativas do banco.

Maiores vendas da BYD no quatro trimestre intensificaram debate sobre qual ação é vencedora, mas analistas rechaçam a dualidade.

O presidente Lula sancionou na última terça a lei que cria o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que representa a 38ª pasta do governo petista. O ministério, sob gestão de Márcio França (PSB), foi criado na reforma ministerial realizada por Lula para acomodar o Centrão e garantir a governabilidade do governo no Congresso. A pasta é um desdobramento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, hoje sob chefia do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Segundo o Itaú BBA, o principal destaque foi a geração de caixa de R$ 176 milhões, superando o consenso de R$ 140-150 milhões e marcando um recorde histórico para a Cury (CURY3). Os lançamentos e vendas permaneceram sólidos, conforme esperado, apesar da estratégia da empresa de concentrar os lançamentos no início do ano, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 22/ação.

A MRV (MRVE3) prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após rumores na imprensa de redução de projeções para este ano. A construtora negou a veracidade dos boatos veiculados na notícia, ressaltando que não forneceu qualquer projeção formal ao mercado e que não há qualquer revisão interna sobre a expectativa de margem bruta para o ano de 2024.

A Europa está experimentando uma “forte” desaceleração nas taxas de inflação, embora estejam surgindo riscos para os custos das matérias-primas, disse o membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE) Fabio Panetta nesta quarta-feira. “A desinflação está ocorrendo, é forte e continuará”, disse Panetta, que é presidente do Banco da Itália, dirigindo-se ao comitê executivo da Associação Bancária Italiana. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que o Banco do Brasil (BBAS3) oferece valor, crescimento e um forte rendimento de dividendos. Depois de um 2023 já forte, o BBA espera uma receita de 9% em relação ao ano anterior e um crescimento de 10% no lucro líquido.

A economia da China cresceu 5,2% em 2023, um pouco mais do que a meta oficial, mas a recuperação foi bem mais frágil do que muitos analistas e investidores esperavam, com o agravamento da crise imobiliária, riscos deflacionários e demanda fraca lançando uma sombra sobre as perspectivas para este ano. As expectativas de que a segunda maior economia do mundo apresentaria uma forte recuperação pós-Covid rapidamente se dissiparam à medida que o ano avançava, com a fraqueza da confiança dos consumidores e das empresas, o aumento das dívidas dos governos locais e a desaceleração do crescimento global pesando fortemente sobre os empregos, a atividade e o investimento. “A recuperação da Covid – por mais decepcionante que tenha sido – acabou”, de acordo com a última pesquisa do Livro Bege Internacional da China divulgada nesta quarta-feira. (Reuters)

A renúncia fiscal com a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento e com o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) está estimada em R$ 32 bilhões para este ano, disse nesta terça o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele deu os números após o governo refazer os cálculos do impacto das medidas. Haddad informou que se reunirá nesta quarta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir os resultados das primeiras negociações em torno do tema com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ministro também disse que conversará pessoalmente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta quinta (18) ou sexta-feira (19). Haddad afirmou ter conversado por telefone com Lira.

As cotações do petróleo caem à medida que o dólar mais forte compensa os riscos de perturbações no Mar Vermelho. Os conflitos em curso no Mar Vermelho aumentaram as preocupações dos petroleiros terem de evitar a área, aumentando os custos e a quantidade de tempo para entregas. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho após dados fracos da China.

• Petróleo WTI, -2,06%, a US$ 70,91 o barril
• Petróleo Brent, -1,83%, a US$ 76,86  o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,75%, a 926,00 iuanes, o equivalente a US$ 129,21 

O Goldman Sachs afirma que a Localiza (RENT3) está preparada agora para entregar resultados relevantes nos próximos trimestres, por conta de as margens de vendas de carros já terem caído ao nível mais baixo, a taxa de juros reduzindo e a empresa retomando tendência de crescimento de volume. O banco tem recomendação de compra para a Localiza, com preço-alvo de R$ 86,10/ação.

Em comunicado, aérea disse que ainda não tem uma definição de como a reestruturação seria implementada.

Os mercados europeus operam no campo negativo, enquanto o foco da região permanece no Fórum Econômico Mundial que se realiza esta semana em Davos, na Suíça. Na frente de dados, a inflação no Reino Unido surpreendeu com um aumento para 4% em termos anuais em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam um declínio modesto no índice anual de preços ao consumidor para 3,8%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,48%
• DAX (Alemanha), -1,07%
• CAC 40 (França), -1,17%
• FTSE MIB (Itália), -1,09% 
• STOXX 600, -1,21%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada, após uma enxurrada de dados econômicos provenientes da China apontarem para uma recuperação fraca, deixando os investidores desanimados e ainda mais interessados ​​em medidas de estímulo adicionais por parte de Pequim. A economia chinesa cresceu 5,2% no 4º trimestre do ano passado, abaixo das expectativas de um crescimento de 5,3% previsto por economistas consultados pela Reuters.

Os índices futuros dos EUA operam com baixa, à medida que investidores se preparam divulgação das vendas no varejo de dezembro, que poderão oferecer mais informações sobre a saúde do consumidor ou contribuir para preocupações de crescimento, caso os gastos diminuam. A temporada de resultados corporativos continua nesta quarta-feira com resultados de Charles Schwab, US Bancorp e Prologis. O livro bege e os dados dos estoques empresariais também estão programados para quarta-feira, juntamente com comentários do presidente do Fed de Nova York, John Williams.

O Godman Sachs crê que os preços do frete podem estar atingindo o pico depois de alguns fortes. Além disso, o banco tem perspectiva fraca (e ainda incerta) de safra em 2024, o que poderia levar a Rumo (RAIL3) a um ambiente de receita unitária mais fraco durante 2025.

O IPC-S da segunda quadrissemana de janeiro de 2024 subiu 0,49% e acumula alta de 3,23% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Núcleo da inflação na zona do euro recuou de 3,6% anualizados em novembro para 3,4% em dezembro; variação mensal dessa foi de 0,5%.

Os mercados mundiais amanheceram em baixa, depois que o crescimento do produto interno bruto (PIB) da China no quarto trimestre ficou abaixo estimativas e antes da divulgação de dados do varejo americano. No Brasil, também saem números do setor varejista de novembro, com consenso LSEG prevendo alta mensal de 0,1% e de 2,1% na base anual. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem (16) que terá duas reuniões ainda nesta semana para discutir a MP que reonera folha de pagamentos. Uma das audiências será com o presidente Lula, e outra com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Investidores em Wall Street pisaram no freio nesta volta do feriado, com os Treasuries subindo por toda a curva, especialmente o de 10 anos, que voltou a ultrapassar a barreira dos 4%, assim que um dirigente do Fed afirmou que o banco central deve cortar as taxas de juros em ritmo mais lento do que os mercados esperam.

Dólar teve a segunda valorização frente ao real seguida, com o câmbio pegando embalo no mau humor mundial. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em forte alta de 0,92%.

• Venda: R$ 4,925
• Compra: R$ 4,924
• Mínima: R$ 4,886
• Máxima: R$ 4,933

Maiores baixas

Maiores altas: única alta do dia foi de SLC Agrícola (SLCE3), com 1,97%, a R$ 18,10, ganho de R$ 0,35.

Mais negociadas

• Máxima: 131.516,52
• Mínima: 129.146,61
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,41%
• Terça-feira (16): -1,69%
• Semana: -1,29%
• Janeiro: -3,65%
• 1T24: -3,65%
• 2024: -3,65%